陳凡
摘要:近幾年,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異,互聯(lián)網(wǎng)也成了助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的有力抓手。2016年中央一號(hào)文件指出,“互聯(lián)網(wǎng)+”代表著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的新方向、新趨勢(shì),也為轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式提供了新路徑、新方法。但是這里的“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”并不是互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)產(chǎn)品的簡(jiǎn)單加法,而是信息生產(chǎn)力與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全面融合。這也是我區(qū)很多農(nóng)產(chǎn)品雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)電商化,但是并沒有實(shí)現(xiàn)大的突破,沒有為多樣性的市場(chǎng)需求提供精準(zhǔn)供給的原因。
農(nóng)業(yè)是促進(jìn)農(nóng)民增收、加強(qiáng)農(nóng)村建設(shè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是實(shí)現(xiàn)我區(qū)“決勝全面小康,加速崛起振興”的基礎(chǔ)。近年來(lái),中央一號(hào)文件連續(xù)多年聚焦農(nóng)業(yè),在響應(yīng)號(hào)召大膽干的前提下,我區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得了突破性的成績(jī)。無(wú)論是已經(jīng)在全國(guó)廣泛推廣的“橋頭模式”家庭農(nóng)場(chǎng),還是正在被認(rèn)可的省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),更或者是我區(qū)糧食實(shí)現(xiàn)“十二連增”的喜人成績(jī),都是在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,各項(xiàng)政策部署得到有效落實(shí)的成果。但是,盡管如此,農(nóng)業(yè)仍然是我區(qū)實(shí)現(xiàn)十三五規(guī)劃、達(dá)成全民小康目標(biāo)的短板。相比于正在向4.0進(jìn)軍的工業(yè)實(shí)力,我區(qū)在促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面還有很大的進(jìn)步空間,需要搶抓機(jī)遇,奮起直追。
姜堰互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)結(jié)合現(xiàn)狀
1.我區(qū)實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)
姜堰區(qū)總面積927.52平方公里,全區(qū)耕地面積5.02萬(wàn)公頃。平均日氣溫大于10℃,作物生全年達(dá)到223天,15℃以上喜溫作物生長(zhǎng)期172天。全年氣候溫暖,光照充足,雨水充沛,具有農(nóng)業(yè)發(fā)展事宜的氣候條件。因?yàn)檩^好的農(nóng)業(yè)資源稟賦,一直秉持著用發(fā)展工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè),用建設(shè)景區(qū)的理念建設(shè)園區(qū),2013年獲得全國(guó)農(nóng)業(yè)改革與建設(shè)首批試點(diǎn),也獲得了全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣的榮譽(yù)。
全區(qū)14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、262個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)了村村通互聯(lián)網(wǎng)光纖,擁有100%的寬帶覆蓋率。手機(jī)、電腦、平板等互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在村民間也逐漸普及,成為了村民主要的信息網(wǎng)絡(luò)載體。全區(qū)各級(jí)信息服務(wù)體系共同形成了“區(qū)有中心、鎮(zhèn)有站點(diǎn)”的相對(duì)完備狀態(tài),為我區(qū)實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”提供了入門的硬件基礎(chǔ)。
2.我區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+”牽手農(nóng)業(yè)初見成效
電商無(wú)疑是農(nóng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的一個(gè)風(fēng)口,在這個(gè)風(fēng)口下各主體都大膽嘗試,為我區(qū)農(nóng)業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+”提供了初見成效的邂逅。姜堰團(tuán)委以電商推動(dòng)青年創(chuàng)業(yè),通過(guò)建成青年電商服務(wù)中心,免費(fèi)為近3000人提供淘寶開店、微信推廣等免費(fèi)培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)束后有400人在淘寶注冊(cè)銷售姜堰農(nóng)副產(chǎn)品專營(yíng)店,其中不乏經(jīng)營(yíng)實(shí)體店的店主,最高的年銷售額可以達(dá)到幾百萬(wàn),為我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品銷售了注入活力。
通過(guò)不斷整合人力、物力、財(cái)力,由供應(yīng)商、優(yōu)秀網(wǎng)創(chuàng)青年以及資深網(wǎng)購(gòu)達(dá)人對(duì)我區(qū)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品、特色旅游產(chǎn)品和風(fēng)味土特產(chǎn)等資源重點(diǎn)展示和推廣,在網(wǎng)上的年銷售額達(dá)到2億元,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。目前姜堰區(qū)已經(jīng)形成以訂單農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)銷新模式。
當(dāng)前我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型過(guò)程中遇到的瓶頸
1.規(guī)模經(jīng)營(yíng)處于推廣階段。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以分散經(jīng)營(yíng)為主
橋頭“家庭農(nóng)場(chǎng)”經(jīng)營(yíng)模式的成功,讓家庭農(nóng)場(chǎng)成為我區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的領(lǐng)軍模式,也是應(yīng)用最廣的模式之一,雖然土地流轉(zhuǎn)歷經(jīng)艱難,但是在姜堰的很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。與此同時(shí),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的建設(shè)與試點(diǎn)也取得了可觀的成績(jī)。但是,全區(qū)以家庭為單位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式仍然大面積存在,整體仍然是分散經(jīng)營(yíng)的方式,有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)即使已經(jīng)對(duì)小農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行了推廣,也大多呈現(xiàn)出各個(gè)農(nóng)場(chǎng)主各自為營(yíng)的現(xiàn)狀,規(guī)模經(jīng)營(yíng)的效果并沒有得到最大化的發(fā)揮。
由于規(guī)?;潭炔粔蚝透鞣N政策補(bǔ)貼有所傾斜等原因,農(nóng)產(chǎn)品業(yè)內(nèi)的各業(yè)態(tài)發(fā)展呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)。在不同利益的驅(qū)使下,各種經(jīng)濟(jì)作物、畜牧業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè),發(fā)展空間有不同程度的壓縮,林業(yè)的發(fā)展尤為緩慢。這種情況無(wú)論是對(duì)農(nóng)民收入、種植戶面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力或者是城市的綠化都有一定程度的負(fù)面影響。
2.農(nóng)產(chǎn)品附加值低.缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
盡管姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)已經(jīng)在進(jìn)行現(xiàn)代化的試點(diǎn),農(nóng)產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)也通過(guò)電商等手段進(jìn)行了有效的拓展.但是縱觀全區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展,由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)缺少龍頭企業(yè)的帶動(dòng)、農(nóng)業(yè)合作社服務(wù)單一,農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主要還停留在競(jìng)相仿效、低水平復(fù)制的水準(zhǔn)上,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出很大的雷同。農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格仍然處于低水平,產(chǎn)業(yè)化水平整體偏低,產(chǎn)品附加值更低。
根據(jù)調(diào)查,我區(qū)大多數(shù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)者都具有一定的品牌意識(shí),認(rèn)為品牌附加值是提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑,但是因?yàn)槿狈φw的品牌戰(zhàn)略規(guī)劃和布局,再加上資金投入有限,市場(chǎng)宣傳不到位,效果很不理想。銷售環(huán)節(jié)中,我區(qū)大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品銷售者之前并沒有產(chǎn)品銷售的經(jīng)驗(yàn),在傳統(tǒng)觀念的影響下,僅僅滿足于將產(chǎn)品賣出,獲得略高于成本的微薄收入,這種模式與如今中產(chǎn)階級(jí)注重售后服務(wù)與評(píng)價(jià)跟蹤的消費(fèi)升級(jí)大有脫節(jié),需要進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革。
3.農(nóng)村人才外流.農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體素質(zhì)不高
雖然規(guī)模化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)部分解決了由誰(shuí)來(lái)種地的問題,但是大部分農(nóng)場(chǎng)主都是農(nóng)村青壯年農(nóng)民,他們本身也存在著知識(shí)水平不高的問題。針對(duì)現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式,機(jī)械化程度要求逐漸變高,需要從業(yè)者具有一定知識(shí)水平才能很好的掌握。農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)更是如此,農(nóng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員也是如此,由于年齡偏大、專業(yè)不對(duì)口等原因,對(duì)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)不夠了解、不感興趣,專業(yè)水平更是無(wú)從談起。其中也存在這樣一些工作人員,對(duì)自身服務(wù)工作由于沒有引起足夠的重視,常常將農(nóng)業(yè)服務(wù)工作邊緣化,不能投入足夠的精力去服務(wù)農(nóng)業(yè)發(fā)展。無(wú)論是農(nóng)業(yè)從業(yè)者還是服務(wù)者,歸根到底,還是專業(yè)化程度不夠。
4.金融支持力度小.農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大
由于農(nóng)業(yè)是一個(gè)典型的慢熱型產(chǎn)業(yè),具有效益低、周期長(zhǎng)等特點(diǎn),這注定了投資農(nóng)業(yè)需要耐力,也同時(shí)承擔(dān)了很多風(fēng)險(xiǎn)。從財(cái)政支持角度看,農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金一直都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直接分配和直接扶持,這樣使得各項(xiàng)資金的使用情況處于割裂狀態(tài),甚至還會(huì)出現(xiàn)部分重合。同時(shí),農(nóng)業(yè)也很難得到傳統(tǒng)銀行以及市場(chǎng)投資者的青睞,資金周轉(zhuǎn)很成問題。此外,農(nóng)村金融市場(chǎng)不夠繁榮,金融支持乏力,農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金外流,社會(huì)資金投入積極性不高的局面很難得到根本改變,無(wú)助于調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大基地規(guī)模、壯大特色產(chǎn)業(yè)。
盡管我區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化設(shè)施大有改善,農(nóng)業(yè)已經(jīng)部分脫離靠天收的模式,但是,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然存在受自然災(zāi)害影響而面臨損失的局面。但是,目前農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)以政策性保險(xiǎn)為主,災(zāi)后的補(bǔ)償遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)農(nóng)民的損失,這也會(huì)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)者懸殊的心理落差,影響生產(chǎn)積極性。
5.“互聯(lián)網(wǎng)+”與農(nóng)業(yè)結(jié)合不深.產(chǎn)業(yè)價(jià)值無(wú)法體現(xiàn)
“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”中的“+”是基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和通信技術(shù)將兩者深度融合的過(guò)程,包括合理配置生產(chǎn)要素和優(yōu)化調(diào)度人力、物力、資金等。目前我區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)'還停留在起步階段,僅僅是通過(guò)產(chǎn)品流通渠道改變,實(shí)現(xiàn)電商模式的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。
從整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看,服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)資電商或農(nóng)機(jī)電商,在我區(qū)更多的還停留在想法上;以生產(chǎn)信息化管理為代表的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在我區(qū)的應(yīng)用也不夠成熟,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)整體過(guò)于粗放,智慧化程度不夠;產(chǎn)后銷售方面,在電商培訓(xùn)等做法的推動(dòng)下,小有起色,但也存在銷售不夠?qū)I(yè),缺少有影響力的大宗平臺(tái),不能最大化的提升我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。
如何利用“互聯(lián)網(wǎng)+”機(jī)遇幫助我區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
利用“互聯(lián)網(wǎng)+”提速,實(shí)現(xiàn)一鎮(zhèn)一品差別化發(fā)展
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)差別化發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),是避免我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的有效手段,就目前而言,我們已經(jīng)擁有很多小范圍內(nèi)耳熟能詳?shù)霓r(nóng)產(chǎn)品品牌。面對(duì)這種情況,“互聯(lián)網(wǎng)+”的銷售平臺(tái)顯得尤為重要。
我區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”發(fā)展可以利用泰州北部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)長(zhǎng)廊三年建設(shè)規(guī)劃的機(jī)遇,以政策加技術(shù)的手段打造有影響力的糧食農(nóng)業(yè)、生態(tài)園經(jīng)濟(jì)作物和特種水產(chǎn)示范基地。通過(guò)示范帶動(dòng),加快建設(shè)糧食高產(chǎn)萬(wàn)畝片、蔬菜園藝標(biāo)準(zhǔn)園、畜禽水產(chǎn)生態(tài)健康養(yǎng)殖示范鎮(zhèn),形成多種模式分類指導(dǎo)的局面。在產(chǎn)品過(guò)硬的基礎(chǔ)上,政府幫助企業(yè)申報(bào)省著名商標(biāo)和國(guó)家馳名商標(biāo)等招牌,打造美譽(yù)度和知名度俱佳的特色農(nóng)產(chǎn)品品牌,實(shí)現(xiàn)一鎮(zhèn)一品牌的多樣性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。
培養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)農(nóng)民,為農(nóng)業(yè)輸送新型經(jīng)營(yíng)主體
目前我區(qū)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)者,主要來(lái)自于當(dāng)?shù)赜心懽R(shí)的農(nóng)民、部分返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的成功人士以及少數(shù)年輕大學(xué)生。在這些群體中,懂技術(shù)、有文化的,不熟悉“三農(nóng)”,不懂農(nóng)村生產(chǎn),不會(huì)與農(nóng)民打交道;熟悉農(nóng)村、農(nóng)民的又沒有文化,都只能摸著石頭過(guò)河。
農(nóng)民職業(yè)化水平相比于工業(yè)和服務(wù)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,從事農(nóng)業(yè)成了很多農(nóng)村人的兼職。區(qū)里也組織了很多培訓(xùn),大部分的反應(yīng)是聽不懂。所以,一方面,我們要跟科研院所合作,更好的接受科學(xué)的指導(dǎo),讓農(nóng)民懂得更多的專業(yè)技術(shù)。另一方面,針對(duì)本土農(nóng)民的培訓(xùn),最有效的方法就是在從業(yè)者中培養(yǎng)和發(fā)掘師資,他們的教學(xué)更加能突出互聯(lián)網(wǎng)等復(fù)雜技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際操作過(guò)程中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
配合法制手段,對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理
食品安全是一個(gè)萬(wàn)眾矚目的話題。目前市場(chǎng)出現(xiàn)的農(nóng)產(chǎn)品二維碼,掃一掃就可以了解每個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié),責(zé)任分配到個(gè)人,這種網(wǎng)絡(luò)化的管理方式,更有利于形成生產(chǎn)可控、質(zhì)量可靠、流通可塑的食品安全機(jī)制。
在網(wǎng)絡(luò)管理的前提下,要打通線上線下互聯(lián)機(jī)制,做好線下監(jiān)督依然重要。食品安全檢查部門首先要組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)人員進(jìn)行知識(shí)培訓(xùn),讓生產(chǎn)者從意識(shí)形態(tài)上樹立食品安全的觀念。其次要加強(qiáng)執(zhí)法,對(duì)查出食品安全問題的責(zé)任主體,處置絕不手軟,以法治化手段倒逼農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)機(jī)制。再次,要鼓勵(lì)企業(yè)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與加工,生產(chǎn)符合市場(chǎng)需求的標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、品牌化農(nóng)產(chǎn)品。
以互聯(lián)網(wǎng)金融為輔助手段,解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資難問題
面對(duì)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資難的問題,政府從信貸、土地、政策配套等方面支持現(xiàn)有重點(diǎn)農(nóng)業(yè)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化,適時(shí)擴(kuò)大、優(yōu)化生產(chǎn),扶植部分生產(chǎn)基礎(chǔ)條件好、市場(chǎng)前景廣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)加快發(fā)展。農(nóng)業(yè)和相關(guān)部門,首先要通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目等手段,向上級(jí)部門爭(zhēng)取財(cái)政資金;其次要給有前景的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)擔(dān)保,向銀行申請(qǐng)貸款;另外,還要鼓勵(lì)社會(huì)人士投資,可以通過(guò)入股、分紅等形式讓投資人更多的參與到農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)當(dāng)中。
通過(guò)傳統(tǒng)手段很難徹底解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資難問題,在互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展勢(shì)頭迅猛的今天,阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭都紛紛將目光瞄準(zhǔn)了金融市場(chǎng),而通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資問題不會(huì)只是設(shè)想,比如為優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)起眾籌等。但投資都需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格刪選,所以,政府有責(zé)任為農(nóng)業(yè)定位市場(chǎng)需求,制定發(fā)展規(guī)劃,以優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)尋找更多的投資。
5.打造生產(chǎn)銷售一體化平臺(tái)。拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。
信息不對(duì)稱使得農(nóng)產(chǎn)品貴買難賣的現(xiàn)象屢見不鮮,因此消費(fèi)者越來(lái)越依賴于網(wǎng)上的評(píng)價(jià),對(duì)于商品的購(gòu)買也更加的注重口碑。針對(duì)這種消費(fèi)模式,泰興市江輝農(nóng)產(chǎn)品有限公司的經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí),他們通過(guò)線上交流與線下體驗(yàn)做大農(nóng)副產(chǎn)品“社群經(jīng)濟(jì)”,目前已經(jīng)在揚(yáng)州、重慶擁有3000家線下體驗(yàn)店,這也是互聯(lián)網(wǎng)銷售趨勢(shì)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)方面的一個(gè)應(yīng)用,很有推廣價(jià)值。
物流一直是電商銷售的痛點(diǎn),再好的產(chǎn)品只有流向市場(chǎng)、流向消費(fèi)終端,才能實(shí)現(xiàn)價(jià)值,再加上農(nóng)產(chǎn)品物流鏈上環(huán)節(jié)較多,更加具有挑戰(zhàn)性。當(dāng)前我區(qū)在開發(fā)電商市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,要加強(qiáng)產(chǎn)地市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)、銷地市場(chǎng)相配套的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè),壯大農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍,拓展本地市場(chǎng)空間,借助農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)業(yè)發(fā)展的手段,打造區(qū)域性的、現(xiàn)代化、輻射周邊省市的農(nóng)產(chǎn)品交易中心,開拓外地市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)。