海關(guān)總署“擴(kuò)大進(jìn)口中‘進(jìn)口替代’問題研究”課題組

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擴(kuò)大進(jìn)口中“進(jìn)口替代”問題研究

海關(guān)總署“擴(kuò)大進(jìn)口中‘進(jìn)口替代’問題研究”課題組*

自2012年以來，我國進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)束了兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，在連續(xù)3年個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)后，2015年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這一現(xiàn)象是改革開放30多年以來我國外貿(mào)首次出現(xiàn)。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的負(fù)面影響是造成這一形勢(shì)的直接主要原因，除此之外，是否還存在生產(chǎn)要素稟賦正面因素導(dǎo)致進(jìn)口下降也頗值得探討和研究。“進(jìn)口替代”作為國家外貿(mào)戰(zhàn)略之一，在促進(jìn)我國工業(yè)發(fā)展方面起到積極作用，但同時(shí)也起到了抑制進(jìn)口的作用，尤其是近年來，隨著我國人力、資本和技術(shù)等生產(chǎn)要素稟賦水平的迅猛提高，“進(jìn)口替代”抑制進(jìn)口的效應(yīng)日顯突出，成為我國進(jìn)口增速下降不可忽視的因素之一。當(dāng)前我國已進(jìn)入“進(jìn)口替代”快速發(fā)展階段，其主要集中在低、中技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，我國“進(jìn)口替代”是市場(chǎng)選擇的結(jié)果。因此，應(yīng)從“進(jìn)口替代”角度正確認(rèn)識(shí)我國進(jìn)口增速減緩的現(xiàn)狀，在對(duì)外經(jīng)貿(mào)談判和“走出去”戰(zhàn)略制定中可優(yōu)先考慮放開“進(jìn)口替代”顯著的行業(yè)或產(chǎn)品，在國家產(chǎn)業(yè)政策制定時(shí)可優(yōu)先考慮支持“進(jìn)口替代”不明顯的行業(yè)或產(chǎn)品。

進(jìn)口替代；工業(yè)成長(zhǎng)模型；邊際替代率；外貿(mào)依存度

當(dāng)前，我國外貿(mào)進(jìn)口增速跌至改革開放30多年以來的最低谷，經(jīng)濟(jì)學(xué)界一致認(rèn)為產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因是受市場(chǎng)因素影響，*IMF.Chinese Imports：What’s Behind the Slowdown，May 2016.即受全球金融危機(jī)帶來的世界經(jīng)濟(jì)滯脹和我國經(jīng)濟(jì)“三期疊加”效應(yīng)影響。從直觀來看，大宗商品價(jià)格下降是進(jìn)口增速下降的主要因素。但是，在觀察宏觀和表觀原因后發(fā)現(xiàn)，我國外貿(mào)進(jìn)口下降還有更深次原因，如：“進(jìn)口替代”、對(duì)外投資和貿(mào)易升級(jí)等。

“進(jìn)口替代”是影響我國外貿(mào)進(jìn)口不可忽視的一個(gè)因素。目前，國內(nèi)對(duì)“進(jìn)口替代”的研究主要集中在理論和政策層面，開展“進(jìn)口替代”規(guī)模測(cè)算的相關(guān)研究尚未發(fā)現(xiàn)，*通過在中國知網(wǎng)、Wind資訊數(shù)據(jù)庫、百度、Google中進(jìn)行檢索，尚未發(fā)現(xiàn)進(jìn)行進(jìn)口替代規(guī)模的測(cè)算。本課題對(duì)我國“進(jìn)口替代”規(guī)模的研究尚屬首次。本課題主要采用工業(yè)成長(zhǎng)模型、邊際替代率和貢獻(xiàn)率的計(jì)算方法對(duì)國內(nèi)供給規(guī)模變化與進(jìn)口值變化進(jìn)行推導(dǎo)測(cè)算“進(jìn)口替代”規(guī)模。經(jīng)測(cè)算，2015年相較于2005年我國“進(jìn)口替代”規(guī)模約為5.1萬億人民幣，年均拉低我國進(jìn)口增速5個(gè)百分點(diǎn)。

一、研究背景

自2012年以來，我國進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)束了兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，在連續(xù)3年個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)后，2015年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這一現(xiàn)象是改革開放30多年以來我國外貿(mào)首次出現(xiàn)。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的負(fù)面影響是造成這一形勢(shì)的直接主要原因，除此之外，是否還存生產(chǎn)要素稟賦正面因素導(dǎo)致得進(jìn)口下降也頗值得探討和研究?！斑M(jìn)口替代”作為國家外貿(mào)戰(zhàn)略之一，在促進(jìn)我國工業(yè)發(fā)展方面起到積極作用，但同時(shí)也起到了抑制進(jìn)口的作用，尤其是近年來，隨著我國人力、資本和技術(shù)等生產(chǎn)要素稟賦水平的迅猛提高，“進(jìn)口替代”抑制進(jìn)口的效應(yīng)日顯突出，成為我國進(jìn)口增速下降不可忽視的因素之一。

(一)進(jìn)出口貿(mào)易是我國經(jīng)濟(jì)重要組成部分

進(jìn)出口貿(mào)易作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三架馬車之一，是我國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。改革開放以來，我國對(duì)外貿(mào)易蓬勃發(fā)展，從1978年的206億美元增長(zhǎng)到2015年的39586億美元，增長(zhǎng)了192倍，年均增速15.3%，略高于同期我國經(jīng)濟(jì)15.2%的平均增速。2015年我國已成為全球第一大貿(mào)易國，出口份額排名全球第一，進(jìn)口份額僅次于美國排名全球第二。

(二)外貿(mào)依存度*外貿(mào)依存度是指：外貿(mào)依存度=進(jìn)出口額/ GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)，反映對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)對(duì)一個(gè)國家或者地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響和開放程度。下降反映我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式向內(nèi)需拉動(dòng)轉(zhuǎn)變

整體看，我國外貿(mào)依存度呈現(xiàn)先增后降的走勢(shì)。改革開放后，我國外貿(mào)持續(xù)高速發(fā)展，外貿(mào)依存度不斷提高，特別是加入WTO后，加速融入全球經(jīng)濟(jì)，到2006年我國外貿(mào)依存度高達(dá)64%，表明我國在國際分工體系中扮演著越來越重要的角色。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式加快調(diào)整，2007年以來，我國外貿(mào)依存度不斷下降，到2015年已降至36%。我國外貿(mào)依存度先增后降的發(fā)展態(tài)勢(shì)，表明我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正由外需拉動(dòng)向內(nèi)需拉動(dòng)轉(zhuǎn)變。

(三)我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位不斷攀升

我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位正從加工組裝環(huán)節(jié)逐步向附加值較高的產(chǎn)業(yè)鏈頂端攀升。在我國漸次承接歐美日等發(fā)達(dá)國家的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)型產(chǎn)業(yè)之后，通過產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)引導(dǎo)和企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的共同作用，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，并利用自身比較優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)加大對(duì)先進(jìn)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新步伐，重點(diǎn)提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的資本效率、技術(shù)含量和附加值，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，逐漸深入到國際產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)。不僅許多以前由發(fā)達(dá)國家高端研發(fā)環(huán)節(jié)產(chǎn)品陸續(xù)轉(zhuǎn)入我國生產(chǎn)，而且我國也有諸多行業(yè)頂尖產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范出口國外形成新的產(chǎn)業(yè)輸出。

二、“進(jìn)口替代”的涵義和研究方法

(一)“進(jìn)口替代”的涵義及其作用

1.“進(jìn)口替代”的涵義

“進(jìn)口替代”是指用本國產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品?！斑M(jìn)口替代”一般會(huì)經(jīng)歷“進(jìn)口擴(kuò)張”—“進(jìn)口替代”—“出口導(dǎo)向”3個(gè)階段。*馬穎、李建波:《從進(jìn)口替代到出口導(dǎo)向：大陸與臺(tái)灣貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略路徑比較》，《亞太經(jīng)濟(jì)》2007年第3期。呈現(xiàn)出不同產(chǎn)業(yè)和商品處于不同發(fā)展階段的動(dòng)態(tài)、循環(huán)往復(fù)的過程。

“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略是指一國采取關(guān)稅保護(hù)和進(jìn)口配額等貿(mào)易保護(hù)措施，限制某些產(chǎn)品進(jìn)口，促進(jìn)本國工業(yè)化發(fā)展的戰(zhàn)略?！斑M(jìn)口替代”戰(zhàn)略的配套政策有許可制度、外匯管制、補(bǔ)貼和關(guān)稅保護(hù)。

2.“進(jìn)口替代”的作用

實(shí)施“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略的積極作用主要表現(xiàn)在：一是能為本國工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造溫和的成長(zhǎng)環(huán)境，防止在沒有保護(hù)的競(jìng)爭(zhēng)中失去發(fā)展空間；二是改善本國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的獨(dú)立性；三是提升本國在國際分工體系中的地位，加快工業(yè)化進(jìn)程、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

實(shí)施“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略的消極作用主要表現(xiàn)在：一是客觀上抑制了企業(yè)的進(jìn)取精神，降低了生產(chǎn)效率；二扭曲了市場(chǎng)信號(hào)，從而導(dǎo)致資源配置失衡；三是國際收支經(jīng)常項(xiàng)目的逆差長(zhǎng)期得不到緩解；四是面向國內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展難以形成規(guī)模效應(yīng)。

3.我國“擴(kuò)大進(jìn)口”政策背景下的“進(jìn)口替代”不同于傳統(tǒng)保護(hù)政策的“進(jìn)口替代”

傳統(tǒng)理論下的“進(jìn)口替代”是運(yùn)用許可制度、外匯管制、補(bǔ)貼和關(guān)稅保護(hù)等手段保護(hù)、發(fā)展國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。我國改革開放前實(shí)行的“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略符合這一模式，形成了一整套計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制，國內(nèi)平均關(guān)稅水平為52.9%，其中農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅稅率高達(dá)92.3%，工業(yè)品關(guān)稅率47.7%。受此保護(hù)，我國初步建立了較完整的工業(yè)體系，但同時(shí)帶來了資源大量消耗、生產(chǎn)效率低下等負(fù)面影響。

“擴(kuò)大進(jìn)口”政策背景下的“進(jìn)口替代”主要源自勞動(dòng)力、技術(shù)、資本等要素稟賦升級(jí)帶來的溢出效應(yīng)。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進(jìn)，通過跨國合作和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，中低技術(shù)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，高端制造業(yè)技術(shù)空白得以填補(bǔ)，培養(yǎng)了新型技術(shù)人才，國內(nèi)高精尖研發(fā)創(chuàng)新能力不斷增加，大大地提升了我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力，大量中低技術(shù)產(chǎn)品和部分高技術(shù)產(chǎn)品相繼本土化，形成了自然的“進(jìn)口替代”。

(二)研究方法

本課題通過對(duì)商品技術(shù)分類，*進(jìn)口商品分類參照北京師范大學(xué)魏浩教授的研究成果，按照SITC編碼對(duì)商品進(jìn)行技術(shù)賦值，將所有進(jìn)口商品劃分為非技術(shù)類商品和技術(shù)類商品，其中非技術(shù)類商品主要包括資源類初級(jí)產(chǎn)品、金屬類制成品和農(nóng)業(yè)資源型制成品等；技術(shù)類商品包括低技術(shù)、中低技術(shù)、中高技術(shù)和高技術(shù)產(chǎn)品。結(jié)合凱納瑞工業(yè)成長(zhǎng)模型、邊際替代率，*邊際替代率，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)中的概念解釋“進(jìn)口替代”。在“進(jìn)口替代”中，國內(nèi)廠商在保持產(chǎn)量水平不變的情況下，生產(chǎn)廠商每增加國內(nèi)一個(gè)單位商品的采購，所放棄的進(jìn)口商品的使用數(shù)量。以局部均衡分析法導(dǎo)出“進(jìn)口替代”率的計(jì)算公式，計(jì)算出 “進(jìn)口替代”率，最終測(cè)算出各技術(shù)等級(jí)商品“進(jìn)口替代”規(guī)模。運(yùn)用國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類結(jié)合國家統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分類的比對(duì)和驗(yàn)證。在測(cè)算結(jié)果的基礎(chǔ)上，通過對(duì)多家企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研來檢驗(yàn)前期的研究成果，并進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充完善。

1.按技術(shù)類別進(jìn)行商品分類

按照國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(Standard International Trade Classification，簡(jiǎn)稱SITC*為對(duì)世界貿(mào)易進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，聯(lián)合國制定《國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類》(Standard International Trade Classification，簡(jiǎn)稱SITC)，貨物貿(mào)易對(duì)應(yīng)國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)的10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)門類SITC0-SITC9。)，結(jié)合海關(guān)編碼協(xié)調(diào)制度，對(duì)SITC 4位和5位編碼*SITC 有些商品只細(xì)分到4位碼，為保證研究商品種類的完整性，需保留4位碼商品，因此本次擬研究SITC 4位碼和5位碼下3121種商品；由于Un comtrade 數(shù)據(jù)庫中缺少部分國家的貿(mào)易數(shù)據(jù)，有5種商品無法進(jìn)行技術(shù)賦值，相對(duì)于3121種商品而言，此數(shù)據(jù)缺失可以忽略，最終研究3116種商品。下共3116種商品進(jìn)行分類，將我國全部進(jìn)口商品劃分為非技術(shù)類商品和技術(shù)類商品。全部進(jìn)口商品中非技術(shù)類共包括5大類1344種商品，主要是未經(jīng)加工、粗加工的資源類產(chǎn)品、初級(jí)產(chǎn)品，以及簡(jiǎn)單加工的工業(yè)品，包括鐵礦砂、銅礦砂、糧農(nóng)產(chǎn)品和鐵、鋅制成品等。其余1772類SITC工業(yè)制成品歸為技術(shù)類產(chǎn)品，借助技術(shù)賦值可劃分為低、中(中低和中高)和高技術(shù)產(chǎn)品。

表1 我國進(jìn)口商品分類

商品的技術(shù)復(fù)雜度是表示該商品生產(chǎn)過程中的技術(shù)復(fù)雜程度和技術(shù)含量。利用2014年*數(shù)據(jù)測(cè)算期間，由于部分國家2015年的貿(mào)易數(shù)據(jù)尚未提交Un comtrade，因此用2014年的貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。技術(shù)升級(jí)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，用2014年的技術(shù)賦值編碼提取2015年的數(shù)據(jù)，細(xì)微的差異可以忽略。全球206個(gè)國家和地區(qū)的1772種工業(yè)制成品的貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行商品技術(shù)復(fù)雜度測(cè)算。某個(gè)商品技術(shù)復(fù)雜程度通常用該國人均GDP的對(duì)數(shù)與商品權(quán)重相乘進(jìn)行測(cè)算。其中，商品權(quán)重是該國該商品的顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)*顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，是指一個(gè)國家一種產(chǎn)品的出口值占該國出口總值的比例與全球該產(chǎn)品出口值占全球總出口值的比例之比。與該商品在全球所有國家顯示比 較優(yōu)勢(shì)加總中的占比。借鑒業(yè)界對(duì)進(jìn)出口商品復(fù)雜程度的研究和分析，采用魏浩教授(2014、2015)的研究方法，對(duì)商品的技術(shù)復(fù)雜進(jìn)行測(cè)算：

商品技術(shù)復(fù)雜度：

RTVj為j產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜度，

Wij在j產(chǎn)品上的比重，

為Yii國的人均GDP。

其中，產(chǎn)品權(quán)重：

RCAij是顯示比較優(yōu)勢(shì)指標(biāo)，用來測(cè)算國際貿(mào)易中比較優(yōu)勢(shì)的指標(biāo)，用來表示某一個(gè)國家的產(chǎn)品在某個(gè)市場(chǎng)上的比較優(yōu)勢(shì)。計(jì)算公式如下：

具體的，一國一種產(chǎn)品的出口量占該國出口總量的比例與全球市場(chǎng)中該產(chǎn)品出口占全球總出口的比例之比。

Xij為i國j產(chǎn)品的出口額。

將計(jì)算出的商品技術(shù)復(fù)雜度進(jìn)行升序排列，然后采用有序樣本聚類分析的最優(yōu)分割法，對(duì)排序商品進(jìn)行分類，最終得出技術(shù)類商品的分類結(jié)果。

2.“進(jìn)口替代”率測(cè)算

結(jié)合凱納瑞工業(yè)成長(zhǎng)模型、經(jīng)濟(jì)學(xué)中邊際替代率，以局部均衡分析法導(dǎo)出“進(jìn)口替代”率的計(jì)算公式，計(jì)算出 “進(jìn)口替代”率，并測(cè)算出“進(jìn)口替代”規(guī)模。“進(jìn)口替代”率的計(jì)算：

假設(shè)Y為國內(nèi)產(chǎn)出，Z為總供給，則自給率A=Y/Z。M為進(jìn)口值，M=Z-Y

m=M/Z表示進(jìn)口值占總供給的百分比；

A1、Z1分別表示本期自給率和本期總供給；

A0、Z0分別表示上期自給率和上期總供給；

則本期的“進(jìn)口替代”率SRI(substitution rate of import)可以推導(dǎo)成如下公式：

SRI=-Δm×Z1/ΔY

此式的意義為進(jìn)口占總供給比率的變動(dòng)所引起國內(nèi)產(chǎn)出的變動(dòng)，表示“進(jìn)口替代”對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)的影響。如果SRI愈大，則國內(nèi)產(chǎn)出的增加來自于“進(jìn)口替代”的貢獻(xiàn)愈大。

3.實(shí)地調(diào)研

為驗(yàn)證課題測(cè)算結(jié)果，深入了解我國產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品“進(jìn)口替代”現(xiàn)狀，課題組于2016年8月和10月分別對(duì)華南4家和華中、華東4家企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，涵蓋的企業(yè)類型包括國有、民營和外商的加工貿(mào)易和一般貿(mào)易型企業(yè)，涉及信息技術(shù)、電子器件、重型機(jī)械、工程機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備等行業(yè)。調(diào)研的8家企業(yè)是：上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司、無錫夏普電子元器件有限公司、仁寶資訊工業(yè)(昆山)有限公司、富泰華工業(yè)(深圳)有限公司、三一重工(長(zhǎng)沙)集團(tuán)有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司、東風(fēng)汽車有限公司調(diào)研和山東濰柴動(dòng)力股份有限公司。

三、 我國“進(jìn)口替代”的規(guī)模和表現(xiàn)

(一)我國“進(jìn)口替代”規(guī)模

以2005年的相關(guān)數(shù)據(jù)為基數(shù)，按照上述方法測(cè)算，2015年我國“進(jìn)口替代”規(guī)模約為5.1萬億人民幣，年均替代額約為0.51萬億人民幣，年均拉低我國進(jìn)口增速5個(gè)百分點(diǎn)。

按照商品技術(shù)等級(jí)測(cè)算，與2005年比較，2015年我國高技術(shù)類產(chǎn)品的替代規(guī)模約為1.4萬億人民幣，低技術(shù)、中(中低和中高)技術(shù)產(chǎn)品替代規(guī)模約為3.7萬億人民幣。

按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)測(cè)算，與2005年比較，2015年我國第一產(chǎn)業(yè)“進(jìn)口替代”規(guī)模約為-19.5億人民幣，第二產(chǎn)業(yè)“進(jìn)口替代”規(guī)模約為5.1萬億人民幣。

(二)“進(jìn)口替代”的表現(xiàn)

從商品的技術(shù)等級(jí)和行業(yè)產(chǎn)品角度觀察我國“進(jìn)口替代”均有顯著的體現(xiàn)。

1.我國進(jìn)口商品技術(shù)等級(jí)結(jié)構(gòu)變化顯著反映了“進(jìn)口替代”效應(yīng)

從技術(shù)類和非技術(shù)類商品來看，我國技術(shù)類商品進(jìn)口占比呈下降趨勢(shì)，從2005年的68.4%降到2014年*此處與2014年對(duì)比的原因是2015年全球資源類初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格暴跌，使得我國非技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口額快速下降，進(jìn)而引起占比下降，但實(shí)際上進(jìn)口量變動(dòng)不降反升。的53.9%，下降14.5個(gè)百分點(diǎn)；非技術(shù)類商品占比呈上升趨勢(shì)，從2005年的31.6%上升到2014年的47.4%，增長(zhǎng)了15.8個(gè)百分點(diǎn)。如表2所示：

表2 我國進(jìn)口商品技術(shù)分類結(jié)構(gòu) (單位：億美元，%)

從技術(shù)類產(chǎn)品的不同等級(jí)來看，降幅最大的低技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模從2005年的949.7億美元，下降到2015年的58.7億美元，下降891億美元，降幅高達(dá)93.8%，占比從14.4%下降至0.4%，下降14%；增幅最大的是高技術(shù)產(chǎn)品，進(jìn)口規(guī)模從2005年的1166.1億美元，增長(zhǎng)到2015年的5025億美元，增長(zhǎng)了3858.9億美元，增幅高達(dá)330.9%，占比從17.7%上升至29.9%，上升12.2%。

從國內(nèi)市場(chǎng)來看，明顯存在著低技術(shù)商品(如：紡織品原料、化肥、玩具、鞋類)的國產(chǎn)化程度高于高技術(shù)商品(如：高分子聚合物、航天器、醫(yī)學(xué)儀器、導(dǎo)航儀)的特點(diǎn)。因此，不同技術(shù)等級(jí)商品進(jìn)口占比的變化顯著反映了“進(jìn)口替代”效應(yīng)。

表3 我國進(jìn)口商品技術(shù)分級(jí)結(jié)構(gòu) (單位：億美元，%)

2.我國不同行業(yè)進(jìn)口變化顯著反映出“進(jìn)口替代”效應(yīng)

2015年我國進(jìn)口較2005年增長(zhǎng)5萬億人民幣，增幅為92.3%(下文稱“平均增速”)。部分行業(yè)的產(chǎn)值增速遠(yuǎn)高于進(jìn)口平均增速，進(jìn)口增速低于進(jìn)口平均增速。從國內(nèi)市場(chǎng)上來看，這些行業(yè)的產(chǎn)品從原來大量進(jìn)口甚至依賴進(jìn)口到全面被國產(chǎn)品替代。例如：

消費(fèi)品中的紡織產(chǎn)品*本文紡織產(chǎn)品的海關(guān)編碼為：5002，5004-5007，5105-5113，5204-5212，53012，53029，53039，53049，530519，530529，5305909，5306-5311，54，5508-5516，560110-560121，5602-5609，5601229-5601300，5801-5803，58041，5806-5809，5811，59，60，6115-6117，6212-6217，6301-6308。：進(jìn)口從2005年的1276.7億人民幣增長(zhǎng)到2015年的1285.1億人民幣，僅增長(zhǎng)0.7%，較進(jìn)口平均增速低91.6個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)值從2005年的1.3萬億人民幣增長(zhǎng)到2015年的4.5萬億人民幣，增長(zhǎng)258.8%，較進(jìn)口平均增速高166.5個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算，紡織產(chǎn)品2015年較2005年的“進(jìn)口替代”值為4317.6億人民幣。

傳統(tǒng)制造業(yè)中的通用設(shè)備*本文通用設(shè)備商品的海關(guān)編碼為：7315，7317，7318，7320，73261，7415，7416，74195，741991，76161，84011-84012，8402-8406，84072，84079，84081，8408909，8409911，8409991，8410，84118，8411999，8412109-84128，8412909，8413，84141-84144，841459，84148，8414901，8414909，8416-8417，84185-84189，8419-8421，84222-84224，8422902-8422909，8423，84241-84243，8424891-8424909，8425-8428，8456-8463，84661-84663，846693-846694，8467，8481-8485，84311-84313，8514。：進(jìn)口從2005年的2829.9億人民幣增長(zhǎng)到2015年的4757.0億人民幣，增長(zhǎng)68.1%，較我國進(jìn)口平均增速低24.2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)值從2005年的1.1萬億人民幣增長(zhǎng)到2015年的5.4萬億人民幣，增長(zhǎng)413.4%，較進(jìn)口平均增速高321.1個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算，通用設(shè)備2015年較2005年的“進(jìn)口替代”值為8559.2億人民幣。

信息產(chǎn)業(yè)中的通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)*本文通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備商品的海關(guān)編碼為：8471100-8471494，84714999-84719000，8473，85051，8517-8523，8525-8529，8532-8534，8540-8542。：進(jìn)口從2005年的1.4萬億人民幣增長(zhǎng)到2015年的2.5萬億人民幣，增長(zhǎng)77.1%，較進(jìn)口平均增速低15.2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)值從2005年的2.7萬億人民幣增長(zhǎng)到2015年的9.9萬億人民幣，增長(zhǎng)265.6%，較進(jìn)口平均增速高173.3個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)2015年較2005年的“進(jìn)口替代”值為2.2萬億人民幣。

除“進(jìn)口替代”，我國對(duì)部分進(jìn)口商品還存在著“進(jìn)口依賴”加劇的情況。如醫(yī)藥制造業(yè)*本文醫(yī)藥制造業(yè)商品海關(guān)編碼為：0509，291821-291823，2935-2941，30，9602001。：進(jìn)口從2005年的196.3億人民幣增長(zhǎng)到2015年的1784.5億人民幣，增長(zhǎng)808.9%，較我國進(jìn)口平均增速高出716.6個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)值從2005年的4250.5億人民幣增長(zhǎng)到2015年的2.4萬億人民幣，增長(zhǎng)463.9%，較進(jìn)口平均增速高371.6個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算，醫(yī)藥制造業(yè)2015年較2005年的“進(jìn)口替代”值為-763.5億人民幣。

四、結(jié)論和建議

(一)結(jié)論

1.我國已進(jìn)入“進(jìn)口替代”快速發(fā)展階段

隨著我國綜合國力的不斷增強(qiáng)，企業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)快速提升，國產(chǎn)品市場(chǎng)快速擴(kuò)張，國產(chǎn)化率逐年提高，我國已進(jìn)入“進(jìn)口替代”快速發(fā)展階段。一方面，我國低、中技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展成熟階段。另一方面，我國高技術(shù)正處于不斷創(chuàng)新、打破國際壟斷階段。2011至2015年，我國“進(jìn)口替代”額一直保持上升趨勢(shì)，“進(jìn)口替代”額同比增速由2011年9.2%增長(zhǎng)到了2015年的15.3%，增速提高了6.1個(gè)百分點(diǎn)。

2.我國“進(jìn)口替代”主要集中在低、中技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)

低技術(shù)、中(中低和中高)技術(shù)產(chǎn)品替代規(guī)模約為3.7萬億人民幣，占我國“進(jìn)口替代”總額的72.5%。在這些低、中技術(shù)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，紡織業(yè)、黑色金屬冶煉業(yè)及壓延加工和通用設(shè)備制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)較高程度的“進(jìn)口替代”，規(guī)模分別為：4317億元人民幣、8503億元人民幣、8560億元人民幣。調(diào)研發(fā)現(xiàn)：無錫夏普、三一重工、中聯(lián)重科和濰柴動(dòng)力等一批電子、制造業(yè)企業(yè)的電子零配件、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓器等零部件采購已經(jīng)基本由進(jìn)口改為了國內(nèi)采購。

3.我國“進(jìn)口替代”是市場(chǎng)選擇的結(jié)果

加入WTO后，我國一方面取消了對(duì)外商投資企業(yè)零部件國產(chǎn)化率的要求，外商自主進(jìn)行原料和零部件的采購；另一方面，我國連續(xù)降低進(jìn)口關(guān)稅水平，2015年，我國的平均進(jìn)口關(guān)稅水平已由2001年的15.3%降至9.8%，低于發(fā)展中國家的平均關(guān)稅水平。在取消保護(hù)后，“進(jìn)口替代”規(guī)模不降反升，充分說明了我國的“進(jìn)口替代”主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程當(dāng)中生產(chǎn)力要素升級(jí)帶來的，而不是政策干預(yù)形成的結(jié)果。

(二)建議

1.從“進(jìn)口替代”角度正確認(rèn)識(shí)我國進(jìn)口增速減緩的現(xiàn)狀

從本質(zhì)上來看，“進(jìn)口替代”實(shí)質(zhì)上是近年來我國技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的反映。因此，“進(jìn)口替代”對(duì)外貿(mào)的影響并非如表面上帶來進(jìn)口規(guī)模和增速的下降，實(shí)質(zhì)是外貿(mào)由“大進(jìn)大出”向“優(yōu)進(jìn)優(yōu)出”轉(zhuǎn)變，推動(dòng)我國進(jìn)口商品升級(jí)，優(yōu)化進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)的重要?jiǎng)恿??！斑M(jìn)口替代”已成為我國工業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)，可以顯著提升產(chǎn)品國際競(jìng)爭(zhēng)力，我國產(chǎn)業(yè)政策和進(jìn)口政策應(yīng)保持一致，在擴(kuò)大進(jìn)口的同時(shí)也要推動(dòng)“進(jìn)口替代”的發(fā)展，通過支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和自主品牌創(chuàng)立，進(jìn)一步提升目前“進(jìn)口替代”率較低的高技術(shù)產(chǎn)品在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升我國在全球分工體系中的地位。

2.在對(duì)外經(jīng)貿(mào)談判和“走出去”戰(zhàn)略制定中可優(yōu)先考慮放開“進(jìn)口替代”顯著的行業(yè)或產(chǎn)品

“進(jìn)口替代”顯著的產(chǎn)品在國內(nèi)具有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和強(qiáng)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)擁有較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)，在全球分工體系中處于有利地位。對(duì)于這類拳頭產(chǎn)品可以進(jìn)一步放開，直接參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這樣既不會(huì)對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來較大的沖擊，也可以讓這些行業(yè)在激烈的國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大，并在全球產(chǎn)業(yè)鏈中逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。因此，在對(duì)外經(jīng)貿(mào)談判中可以優(yōu)先考慮放開“進(jìn)口替代”顯著的通用設(shè)備、紡織產(chǎn)品和通信設(shè)備和IT產(chǎn)品等。加大“進(jìn)口替代”顯著商品的對(duì)外投資力度，加大“走出去”力度，借助國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，將優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到海外市場(chǎng)生產(chǎn)，充分利用海外市場(chǎng)廉價(jià)勞動(dòng)力等比較優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)可以借此向產(chǎn)業(yè)鏈更高端延伸。

3.在國家產(chǎn)業(yè)政策制定時(shí)可優(yōu)先考慮支持“進(jìn)口替代”不明顯的行業(yè)或產(chǎn)品

“進(jìn)口替代”不顯著，或者是“進(jìn)口依賴”加劇的產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場(chǎng)不具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)，亟需進(jìn)行技術(shù)升級(jí)換代和政策扶持發(fā)展。對(duì)這些仍處于“進(jìn)口依賴”階段的高端產(chǎn)品，需加大相關(guān)技術(shù)引進(jìn)力度，促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行替代生產(chǎn)，鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，逐步掌握核心技術(shù)，打破跨國公司在這些市場(chǎng)的壟斷格局。加大對(duì)國內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造和工業(yè)設(shè)計(jì)支持，增加補(bǔ)貼力度。建立信息平臺(tái)，發(fā)布國外展會(huì)信息，鼓勵(lì)企業(yè)參展。對(duì)由于資源稟賦決定，需要大量進(jìn)口的資源類初級(jí)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品，要從合理提高資源利用效率和培育新能源的視角配置進(jìn)口規(guī)模和增長(zhǎng)速度，關(guān)注國內(nèi)外價(jià)格走勢(shì)和供求變化，加強(qiáng)進(jìn)口調(diào)控，完善價(jià)格形成機(jī)制，爭(zhēng)取國際定價(jià)權(quán)，推動(dòng)進(jìn)口來源地多元化，保證國內(nèi)供給和國內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。

[1] 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)跨國公司研究，清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院，全國海關(guān)信息中心.中國裝備制造業(yè)進(jìn)出口競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告2016[R]，2016.

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(責(zé)任編輯 鄭超引)

A Study on “Import Substitution” in the Growth of Import

Research Team

Our import and export has slid from two-digit growth to single-digit growth since 2012 and in 2015 it finally fell into negative growth，which was encountered for the first time in 30 years since our reform and opening up policy.The gloomy domestic and foreign economic trend is the direct cause of the situation.However，it is worthwhile to investigating whether the decline of the import is caused by the positive influence of the endowment of production factors.As one of the national trade strategies，“import substitution” has played an active role in promoting the development of our industry.But it has also inhibited the import.Especially in recent years，with the rapid growth of the endowment level of our human resources，capital，technology and other factors，the inhibitive effect of “import substitution” on import has become even more prominent and turned into one of essential causes for the declining growth of our import.Nowadays，“import substitution” has entered into rapid growth in China，mainly occurring in low- and mid-tech industries.It is a result of the market selection.Therefore，it is recommended to correctly approach the declining growth of our import from the perspective of “import substitution”.In the process of opening up，it is advisable to give priority to those industries or products with high presence of “import substitution” in foreign trade negotiation and in the development of the strategies of “going out”，and to give priority support to those industries or products with low presence of “import substitution” in the development of national industry policies.

Import substitution；Industrial Growth Models；Marginal Rate of Substitution；Dependence of Foreign Trade

海關(guān)總署“擴(kuò)大進(jìn)口中‘進(jìn)口替代’問題研究”課題組，課題組成員：江城、蔡俊偉、吳新慧、馮朗照、葉丹、周長(zhǎng)春、宋兵霄、李玄、信鴿、趙亮、蘇煒、武天蘭、文武飛、熊皖揚(yáng)、楊章輝。