文/張明波

中國影院分檔研究

文/張明波

隨著我國電影產(chǎn)業(yè)改革的不斷深化，市場對影院的投資熱情逐年高漲，影院數(shù)量增速顯著高于票房增速。筆者采用數(shù)量研究法，結(jié)合2013年以來全國各單體影院年票房，按照年票房收入，將影院分為六檔，并將各類影院數(shù)量和票房進(jìn)行對比分析。分析發(fā)現(xiàn)，影院放映環(huán)節(jié)并非“暴利”行業(yè)，其投資盈利率較為平穩(wěn)，身處一二線城市、屬于大院線的影院盈利能力更強(qiáng)，而盈利能力較差的影院則多處于三四線城市等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，且存在管理不善、排片不科學(xué)、所屬院線實(shí)力弱、運(yùn)營效率低等問題。筆者從影院運(yùn)營的角度入手進(jìn)行探究，以期為我國電影產(chǎn)業(yè)的科學(xué)健康發(fā)展提供些許參考。

影院市場現(xiàn)狀

2016年，我國電影總票房為457.12億元，同比增長3.73%，經(jīng)過十年的高速發(fā)展后，電影市場出現(xiàn)“減速換檔”趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國影院共計(jì)6118家，銀幕數(shù)31627塊，到2016年全國新增影院1612家，新增銀幕9552塊，銀幕總數(shù)達(dá)41179塊，成為世界上電影銀幕最多的國家。從2015到2016年，影院數(shù)增長26.35%，銀幕數(shù)增長30.20%，對比票房的緩速增長，影院數(shù)量、銀幕數(shù)量增速幾乎是票房增速的9倍，放映環(huán)節(jié)呈現(xiàn)投資熱情高漲的狀態(tài)。

影院數(shù)量的飛速增長，折射出的是資本的大量流入，這主要源于當(dāng)前影院市場環(huán)境寬松，喜多于憂。從宏觀環(huán)境（PEST）分析，首先，在政策方面，國家陸續(xù)頒布支持影院（尤其是縣級影院）建設(shè)的諸多利好政策，并于2016年頒布《電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》，對影院的規(guī)劃改造、放映質(zhì)量、安全健康、廣告播放以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等提出明確要求。其次，在經(jīng)濟(jì)方面，2016年我國電影票房較2015年增長16億元，居民用于文化娛樂的人均消費(fèi)支出逐年增長，文化消費(fèi)綜合指數(shù)持續(xù)上升。再次，在社會方面，2016年全國觀影人次達(dá)13.74億，放映場次達(dá)7479萬場，消費(fèi)者逐漸具備良好的觀影意識、養(yǎng)成觀影習(xí)慣。最后，在技術(shù)方面，4K放映、4D化放映、120幀等技術(shù)應(yīng)用，也刺激著人們的觀影體驗(yàn)。

那么，影院數(shù)量“一溜小跑”式加速增長，是否已經(jīng)供過于求了呢？北京大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)研究院副院長陳少峰表示：“票房低速增長，但電影院并沒有因此停止建設(shè)，現(xiàn)在院線、銀幕數(shù)還在增長，影院的盈利水平下滑是必然的。未來，中國電影票房將維持在5%-12%這樣的低速增長，必然無法支撐銀幕數(shù)的高速增長，洗牌隨之而來?！睉?yīng)該說，影院建設(shè)具有慣性，很多影院在2-3年前已經(jīng)被規(guī)劃，不可能一喊即停，未來影院建設(shè)速度也許會減慢，但不會隨票房的大幅下滑而立即減少。

按票房收入劃分的六類影院

影院數(shù)量與票房總量“不合拍”，7000余家影院有多少能賺錢？影院項(xiàng)目是否值得投資？為了探討以上問題，直觀分析影院的總體經(jīng)營狀況，本文匯總了2013-2015年全國各單體影院以及2016年部分影院年票房收入，并將其分為6類：＞1億元、5000萬元-1億元、1000萬元-5000萬元、500萬元-1000萬元、100萬元-500萬元以及 <100萬元（注：此分檔為直觀統(tǒng)計(jì)對比影院數(shù)量，并非等距劃分票房），如表1所示。

由表1可知，票房過億的影院在2014年實(shí)現(xiàn)零突破，2015年達(dá)到2家。剛剛過去的2016年，過億影院數(shù)量不增反降，沒有一家影院票房突破億元，成績最好的北京耀萊成龍國際影城五棵松店約9900萬元，與億元票房僅一步之遙，該影城也是2016年全國唯一一家票房在9000萬元-1億元的影院。

圖1 2013年六個檔次票房影院數(shù)量占比

圖2 2014年六個檔次票房影院數(shù)量占比

圖3 2015年六個檔次票房影院數(shù)量占比

通過分析2013-2015年數(shù)據(jù)，并對比2016年全國影院年票房，可以發(fā)現(xiàn)，在電影放映行業(yè)，較少數(shù)量的個體集合卻創(chuàng)造了相對較多的產(chǎn)值。2013年，第一、二、三類影院數(shù)量占比17.78%，票房占比66%；2014年第一、二、三類影院數(shù)量占比18.53%，票房比為68.2%；2015年這兩個比例分別為24.29%，72.7%。數(shù)量占比20%左右的影院(本類影院年票房＞1000萬元)，創(chuàng)造了70%左右的年票房收入。

電影放映市場的格局近似于一個金字塔，創(chuàng)造高票房（＞5000萬元）的影院占極少數(shù)，年票房100萬元-5000萬元的處于中間位置，位于最底層100萬元以下影院數(shù)量最多。票房1000萬元以上的一二三類影院，以20%左右的小份額分享著整個電影市場將近80%的“大蛋糕”，而票房低于1000萬元的四五六類影院，數(shù)量比高達(dá)80%，卻只產(chǎn)出票房20%。以這個比值估算2016年四五六類影院概況，相當(dāng)于6184家影院來瓜分91.4億元票房，平均每家147.8萬元。

因此，綜合來看影院市場，“貧富差距”較大，票房收入賺得“盆滿缽滿”的只是少數(shù)影院，大部分在千萬元以下。資本若要進(jìn)入投資，需要謹(jǐn)慎考量，對比成本和收入，并分析具備哪些特征的影院更易躋身前列，理性開啟項(xiàng)目。

六檔影院盈利與否

影院作為營利性機(jī)構(gòu)，最大的目的是實(shí)現(xiàn)盈利，上文將影院分為六類，呈現(xiàn)了不同影院的票房收入差距，然而僅分析票房收入不能代表其盈利能力，還應(yīng)結(jié)合成本來看。

影院是有進(jìn)入壁壘的較大投資項(xiàng)目。建設(shè)一家影院的大部分成本在初期投入，包括租金、裝修費(fèi)用、影廳設(shè)備、其他配套設(shè)備等，建成后的費(fèi)用主要包括員工薪酬和運(yùn)營維護(hù)費(fèi)。建設(shè)成本因影院所處的城市、商圈、定位、大小不同而有所差異。根據(jù)行業(yè)內(nèi)影院經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)，一個座位的造價成本約1萬元。當(dāng)前，電影院的盈利方式主要有四種：票房收入、廣告收入、副食品收入和衍生品收入。其中票房收入是影院收入的基礎(chǔ)，也是最重要的組成部分，通常會占一家影院總收入的70%-80%。

人們普遍認(rèn)為影院很賺錢，事實(shí)上從電影票中的盈利只是很少的一部分。電影票房需要上交營業(yè)稅金和電影專項(xiàng)基金，并按照制、發(fā)、放分成，影院最終只能拿到電影票房收入的41.7%左右。不考慮副食品、廣告、衍生品的情況下，一家年票房1000萬元的影院，能拿到417萬元票房收入，此外還要扣除人力、租金、物業(yè)、水電、耗品、設(shè)備折舊等成本。一家租金便宜的影城約100萬元/年，貴的有1000萬元/年，大多集中在200萬元-500萬元每年。一家四廳影院約配備20名工作人員，以3500元/人/月的工資計(jì)算，年人力成本約84萬元。如租金等管理費(fèi)用取中間數(shù)300萬元，那么417萬元票房減去300萬元租金和84萬元人力成本，僅剩余33萬元，顯然資金壓力較大。因此，1000萬元票房在業(yè)內(nèi)是一個較差的成績。當(dāng)然1000萬元只是一個經(jīng)驗(yàn)概數(shù)，這并不代表票房低于千萬，就一定不盈利，畢竟影院還有其他多種收入。不同影院因地段、面積、品牌不同，運(yùn)營成本也參差不齊。但是在1000萬元這條“警戒線”上，全國約80%的影院在紅線以下，說明影院生意并沒有看起來那樣好“致富”。

有業(yè)內(nèi)資深人士總結(jié)，影院一般在5-6年回本，是一個微利潤行業(yè)，利潤率只有15%左右，且票房高并不代表盈利也高。但如果一家影院在占比70%-80%的“大頭”票房收入方面做不好，則基本沒有盈利的可能性。

高票房三“法寶”

影響一家影院票房收入的因素有多種，如所在城市、所屬商圈、交通條件、所屬院線等外部條件，也包括排片策略、票價制定、人員架構(gòu)、財(cái)務(wù)管理、影院經(jīng)理才能等內(nèi)部運(yùn)營因素。在此，筆者通過分析各檔影院在城市層級、所屬院線和運(yùn)營效率上的區(qū)別，總結(jié)高票房影院的特征。

一是城市層級，所在城市層級高的影院更易躋身前列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2014年，年票房排名前100的影院中，位于一線城市北上廣深的有38家，二線城市58家，三線城市4家。2015年，年票房排名前100的影院中，位于一線城市北上廣深的有44家，二線城市52家，三線城市4家。2016年，年票房排名前100的影院中，一線城市北上廣深有48家，二線省會城市49家，三線城市3家?？梢钥闯?，一線和二線城市有絕對優(yōu)勢。

表2 五家影院年票房及運(yùn)營指標(biāo)對比

此外，在2015年，年票房前15名的影院全部位于北上廣深一線城市。2016年，年票房前20名中有19家位于北上廣深一線城市。一線即北上廣深四個傳統(tǒng)票倉，二線包括所有省會（區(qū)首府、直轄市）城市、年票房在前50的城市（多在東部沿海），以及廈門、珠海、汕頭三個經(jīng)濟(jì)特區(qū)。一線和二線城市的經(jīng)濟(jì)、文化、社會發(fā)達(dá)，人口密度高、流動人口多，且文化水平相對較高，觀眾消費(fèi)能力強(qiáng)，有較為成熟和長期的觀影習(xí)慣。2015年全年，一二線城市票房占比高達(dá)63.6%。反觀年票房在500萬元以下的影院，絕大部分處于四五線城市和縣城。

二是所屬院線，院線強(qiáng)則影院票房創(chuàng)收能力強(qiáng)。近三年名列排行榜TOP100的影院中，近80%為萬達(dá)、中影星美、廣東大地、中影南方新干線、上海聯(lián)合、金逸珠江等“實(shí)力陣營”。2016，年票房產(chǎn)出超過60億元的萬達(dá)院線依舊位列榜首，廣東大地、中影星美、上海聯(lián)合、中影南方新干線以超過30億元的成績組成第二集團(tuán)，中影數(shù)字和金逸珠江分別排位第六和第七，排名第八的橫店影視擠進(jìn)20億元俱樂部。大院線與旗下影院的資產(chǎn)聯(lián)結(jié)程度高，便于統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一排片、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理。此外，大院線資金實(shí)力雄厚、業(yè)界話語權(quán)強(qiáng)、影院經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)豐富、具備品牌核心競爭力，有些院線甚至有自營商場。如萬達(dá)多家影院的成功便得益于萬達(dá)廣場的發(fā)展，其院線“捆綁”商業(yè)地產(chǎn)的模式，創(chuàng)造著名了的“萬達(dá)速度”，躍居全國院線第一位。

票房100萬元以下的第六檔影院，大多實(shí)力較弱。小院線與大院線的差距不僅是票房表象，還有隱性因素——小院線下屬影院多為加盟型，資產(chǎn)聯(lián)結(jié)弱導(dǎo)致管理不力。國內(nèi)某院線下轄上百家影院，旗下影院主要分布在各大縣城，據(jù)統(tǒng)計(jì)加盟影院占比約90%?，F(xiàn)已多次被曝出旗下加盟影院存在經(jīng)營問題，影院開業(yè)后與院線的聯(lián)系基本是發(fā)片方面事務(wù)，其他培訓(xùn)或服務(wù)較少，院線提供的相關(guān)服務(wù)與投資人的預(yù)期相差甚遠(yuǎn)。

三是運(yùn)營效率，分檔排名靠前的影院，運(yùn)營效率更高。導(dǎo)致不同影院收入懸殊的，不僅僅是廳數(shù)、座位數(shù)、銀幕數(shù)等因素，運(yùn)營效率的高低才是根本原因。表3分別篩選了不同檔次的五家代表影院，并引入四項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)。

單日單廳收益衡量的是單個影廳的“吸金”能力，代表著影院單廳收入貢獻(xiàn)程度。單日單座收益是最“公平”的對比指標(biāo)，代表影院每一個座位帶來的票房產(chǎn)值。單日單廳人次衡量影院人流量大小，單日單廳場次代表排片的優(yōu)化程度。分析五家影院的單日單座收益，耀萊成龍國際影城五棵松店為77元，萬達(dá)國際影城（通州萬達(dá)店）72元，中影國際影城（成都高新中航城店）26.7元，臨沂東方紅影城21.3元，綏化樂松電影城13.9元，可以看出耀萊成龍影城的單日單座收益是綏化樂松電影城的5.5倍。從第一檔到第六檔影院，幾項(xiàng)運(yùn)營效率指標(biāo)幾乎依次下降，并基本與總票房正相關(guān)。四項(xiàng)指標(biāo)排除了檔期、廳數(shù)、座位數(shù)等的影響，綜合來看，可以衡量一家影院的運(yùn)營效率，也能代表盈利能力。排片、票價、影院品牌、服務(wù)質(zhì)量、影院形象、清潔和安全、團(tuán)隊(duì)管理等等都會影響運(yùn)營效率，帶來觀影人次、場次和票房的變化，且高票房影院一般對這幾個方面的運(yùn)作比較到位。

影院放映作為電影產(chǎn)業(yè)鏈的終端，是電影最終到達(dá)觀眾的環(huán)節(jié)，日漸增長的影院數(shù)量和銀幕數(shù)量將電影產(chǎn)業(yè)的地基“鋪”得更寬、更堅(jiān)實(shí)?；谟芰Φ挠霸悍謾n和影院間的層次差距屬行業(yè)正常現(xiàn)象，代表著資源的科學(xué)分配比例，影院投資需理性、謹(jǐn)慎。隨著作為“領(lǐng)頭羊”的前排影院繼續(xù)發(fā)揮“杠桿作用”，以及分布在三線城市以下的影院對受眾觀影習(xí)慣的培育、在票房創(chuàng)收方面的不懈探索，相信中國電影產(chǎn)業(yè)會在影院的聯(lián)動下得到更好的發(fā)展。

作者單位 中國新聞出版研究院