萬變之下，何以應(yīng)變？
——第九屆中國氨基酸與飼料原料應(yīng)用研討會（2017CFARIS）側(cè)記

2017年中國氨基酸與飼料原料應(yīng)用研討會

年年歲歲“會”相似，歲歲年年“意”不同。

2017年3月28日，由中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會主辦，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司承辦的第九屆中國氨基酸與飼料原料應(yīng)用研討會（2017）在北京友誼賓館盛大開幕。在供給側(cè)改革、全球匯率變化、中國玉米收儲政策調(diào)整等環(huán)境下，2017年氨基酸和原料市場將會發(fā)生怎樣的轉(zhuǎn)機與改變，演講嘉賓們創(chuàng)新、實效的精彩分享具有重要參考意義。本次會議吸引了來自政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外氨基酸生產(chǎn)企業(yè)、蛋白原料供應(yīng)商、飼料企業(yè)、養(yǎng)殖一條龍企業(yè)、大型貿(mào)易商、科研機構(gòu)、證券公司、媒體等400余名代表參加。

全國畜牧總站站長、中國飼料工業(yè)協(xié)會秘書長楊振海先生

2017 年畜牧飼料生產(chǎn)形勢與展望

2016年，畜牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進，糧改飼、畜禽糞便資源化利用等政策深入實施，奶業(yè)振興和草原補獎?wù)叱尚э@現(xiàn)，以“穩(wěn)生豬、促牛羊、興奶業(yè)”為重點的畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出堅實步伐。

2017年是全面落實“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，畜牧業(yè)工作總體思路和總體任務(wù)是以大力推進畜牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，培育發(fā)展新動能，協(xié)調(diào)推進保供給、保安全、保生態(tài)各項工作，推動畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)。

在推進結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，要進一步加大糧改飼試點力度，調(diào)整優(yōu)化生豬產(chǎn)業(yè)布局，以生態(tài)畜牧業(yè)和草原生態(tài)保護建設(shè)為重點，做大做強優(yōu)勢特色畜牧業(yè)；在推動綠色發(fā)展方面，要抓好畜禽糞污處理和資源化利用，深入開展畜牧業(yè)綠色發(fā)展示范縣的創(chuàng)建，另外要持續(xù)加強草原的生態(tài)保護建設(shè)；提高產(chǎn)業(yè)的競爭力，首先要大力發(fā)展畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，持續(xù)實施振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動，新建高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜?；?0萬畝，建設(shè)現(xiàn)代畜禽牧草種業(yè)。提升質(zhì)量安全水平，首先要強化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，組織實施全國飼料質(zhì)量安全監(jiān)測計劃，以衛(wèi)生指標(biāo)、禁用物質(zhì)和牛羊源性成分為重點，強化檢打聯(lián)動，加大對不合格產(chǎn)品查處力度，加強產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警和行業(yè)數(shù)據(jù)的管理與共享。

中國玉米價格市場化改革對生產(chǎn)及相關(guān)政策影響

2016年玉米收儲制度改革調(diào)整為“市場化收購+補貼”的新機制，在市場定價、價補分離的情況下，國內(nèi)玉米價格下跌預(yù)期強烈。

從供求關(guān)系、玉米種植成本、企業(yè)加工效益、國內(nèi)外價差等方面綜合分析，改革后國內(nèi)玉米市場價格將逐步與國際市場接軌，國產(chǎn)玉米價格競爭力增強，谷物進口明顯減少，玉米收儲制度改革取得了顯著成效，且效果超出預(yù)期。此外，玉米價格降低和獎補政策刺激了深加工企業(yè)，玉米深加工企業(yè)開工率居高且盈利水平增加，進而增加了玉米深加工需求700萬t。由于價格低，市場主體恢復(fù)正常的庫存水平，庫存回流企業(yè)。這種庫存結(jié)構(gòu)的變化會影響供求關(guān)系，有可能消化一部分臨儲玉米庫存，最大估計在3 000萬t左右。

全球玉米產(chǎn)量連續(xù)4年超過10億t，全球玉米庫存消費比降低1.1%～20.6%，供求壓力有所減輕，但仍處供應(yīng)寬松格局。2月份農(nóng)業(yè)展望論壇預(yù)計美國玉米和小麥面積繼續(xù)下滑，預(yù)計CBOT玉米價格在370～380美分/蒲式耳面臨壓力。目前，國內(nèi)玉米價格基本觸底。全年來看，國內(nèi)玉米供應(yīng)充足，價格走勢偏向穩(wěn)中偏強。在國家堅決去庫存的大環(huán)境下，市場價格主要由臨儲玉米價格走勢主導(dǎo)，跟隨國際市場走勢波動，場糧和政策糧走勢會分化。值得注意的是，2017年的天氣情況對玉米非常重要，尤其是7—8月。

國家糧油信息中心分析預(yù)測部處長李喜貴先生

全球豐產(chǎn)與貨幣政策調(diào)整背景下美國大豆的生產(chǎn)趨勢

美國是全球最大的大豆生產(chǎn)國，其大豆產(chǎn)量對全球市場價格有重要影響。2016/2017年度，美國大豆豐產(chǎn)已成定局。美國農(nóng)業(yè)部3月供需報告預(yù)估巴西大豆產(chǎn)量在1.08億t，阿根廷大豆產(chǎn)量在5 550萬t，南美大豆總產(chǎn)量在1.635億t。預(yù)計4月南美大豆總產(chǎn)量有望上調(diào)至1.645億，5月南美大豆總產(chǎn)量有望上調(diào)至1.655億t。

預(yù)計2017/2018年度美國大豆播種面積將達(dá)到8 900萬英畝。若單產(chǎn)為48蒲式耳/英畝，總產(chǎn)量為42.34億蒲式耳，期末庫存為4.76億蒲式耳。若單產(chǎn)達(dá)到52蒲式耳/英畝，總產(chǎn)量將達(dá)到45.86億蒲式耳，期末庫存高達(dá)7.36億蒲式耳。若單產(chǎn)降至45蒲式耳/英畝，總產(chǎn)量將降至39.65億蒲式耳，期末庫存在2.62億蒲式耳。

美國羅杰歐期貨亞洲市場部資深副總裁陳貝爾先生

DDGS“雙反”后進口飼料原料市場與應(yīng)用變化

2017年1月12日，商務(wù)部最終裁定，中國將對美國DDGS征收42.2%～53.7%的反傾銷稅，12%的反補貼稅，征收期限為5年。“雙反”裁定后，中國DDGS進口量和進口金額大幅下降。以進口價格100美元/t計算，反傾銷、反補貼均按照最高征稅比例計算，DDGS“雙反”后令DDGS進口成本增加545.6元/t。其中，豬料成本增加46元/t，禽料成本增加69元/t，水產(chǎn)料成本增加34元/t。2016年3月28日，長達(dá)8年的玉米臨時收儲政策退出了歷史舞臺，國產(chǎn)玉米價格大幅下跌，疊加深加工補貼政策陸續(xù)加碼，國產(chǎn)玉米深加工產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，國產(chǎn)DDGS等玉米副產(chǎn)物供應(yīng)量增加。雖然DDGS在雙反后進口量大幅下降，但進口DDGS中粗蛋白、脂肪、賴氨酸和蛋氨酸的含量明顯高于國產(chǎn)DDGS，且霉菌毒素含量較低，使用價值優(yōu)勢明顯。在使用DDGS時，其消化能可采用玉米的消化能數(shù)據(jù)。日糧配制應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)回腸末端可消化氨基酸含量和可消化磷為基礎(chǔ)。同時，只能使用賴氨酸與粗蛋白的比率大于2.80%的DDGS。

如果日糧中DDGS用量超過20%，則日糧中每10%的DDGS需要添加0.015%的結(jié)晶L-色氨酸。同樣，DDGS可以替代妊娠母豬日糧中的玉米和豆粕。其中，仔豬推薦用量為15%，生長豬和母豬為15%～20%。另外，根據(jù)中糧配方數(shù)據(jù)庫，在育肥豬預(yù)混料中添加3%玉米胚芽粕，育肥豬的耗料增重比達(dá)到2.58；在肉鴨預(yù)混料中添加3%玉米胚芽粕和4.5%DDGS肉鴨耗料增肉比能達(dá)2.4。

中糧飼料有限公司豬料首席營養(yǎng)師秦江帆博士

2016 中國豬氨基酸使用報告

我國生豬養(yǎng)殖和豬肉消費居世界第一，但在發(fā)展的同時，對抗生素使用、疾病防控、原料供應(yīng)和糞污處理等提出更高的要求和挑戰(zhàn)，其中蛋白原料缺乏和環(huán)境污染是目前最亟待解決的問題。

低蛋白日糧，又稱理想氨基酸日糧，是在科學(xué)認(rèn)知動物氨基酸需求和飼料原料氨基酸供給的基礎(chǔ)上，通過添加晶體合成氨基酸，達(dá)到精準(zhǔn)滿足動物平衡氨基酸的需求。低蛋白技術(shù)可以降低粗蛋白水平2～4個百分點，減少糞污排放，且降低飼料成本，應(yīng)用前景廣闊。

贏創(chuàng)德固賽（中國）投資有限公司自2016在全國范圍內(nèi)進行為期一年的豬全價商品飼料的樣品收集和濕化學(xué)分析（共314個樣品），監(jiān)測指標(biāo)包括粗蛋白，18種氨基酸總量及晶體蛋氨酸、賴氨酸、蘇氨酸和纈氨酸的含量，對我國各個階段豬飼料的整體粗蛋白水平，氨基酸總量水平及晶體氨基酸添加水平進行分析總結(jié)。研究發(fā)現(xiàn)，目前，我國豬飼料蛋白水平可以降低2個百分點，這意味著每年可減少860萬t大豆進口；另外，通過降低豆粕的使用每年可以減少10萬t以上氮排放，相當(dāng)于300萬hm2土地1年的消化能力；除此之外，我國豬飼料中總必需氨基酸與賴氨酸的比例與歐洲的推薦可消化標(biāo)準(zhǔn)尚有距離，可消化水平的距離更大，氨基酸不平衡會造成更大的浪費。

贏創(chuàng)德固賽全球豬產(chǎn)業(yè)資深專家張志博博士

含硒氨基酸的營養(yǎng)代謝與產(chǎn)品價值評估

2014年，安迪蘇成功合成了硒代羥基蛋氨酸——OH-SeMet，作為純粹的含硒氨基酸分子，以標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)引領(lǐng)飼料與食品進入第三代硒源利用。

硒對不同動物的生產(chǎn)性能均有重要影響。若動物機體內(nèi)缺乏硒，則會出現(xiàn)肌肉發(fā)育營養(yǎng)性疾?。ㄈ绨准〔。敝承阅艿拖?，甲狀腺功能失調(diào)導(dǎo)致生長性能障礙，免疫性能低下，應(yīng)激耐受能力減弱等癥狀。

在生命體中，硒代蛋氨酸是硒主要的儲存形式，而硒代半胱氨酸是主要的利用形式。硒代半胱氨酸被譽為第21種氨基酸，主要用于硒酶的合成，參與機體的抗氧化應(yīng)激。目前發(fā)現(xiàn)硒在動物機體內(nèi)參與合成多達(dá)25種硒蛋白，其中，硒代半胱氨酸是已知的硒參與機體健康維護作用的主要途徑，在體內(nèi)主要合成功能性硒蛋白，其中包含4種硒酶：脫碘酶（DIO），參與甲狀腺功能與激素調(diào)節(jié)；谷胱甘肽過氧化物酶（GPx），是機體抗氧化系統(tǒng)的核心，參與機體過氧化物清除；硫氧還蛋白還原酶(TrxR), 主要與硫氧還蛋白、NADPH共同構(gòu)成硫氧還蛋白系統(tǒng)，從事機體氧化還原調(diào)節(jié)和抗氧化防御、細(xì)胞生長和凋亡調(diào)節(jié)、器官發(fā)育調(diào)控等多種功能；甲硫氨酸亞砜還原酶B（MsrB），可以將生物體內(nèi)的甲硫氨酸_R,S-亞砜還原為甲硫氨酸使其所在蛋白質(zhì)重新恢復(fù)活性。

安迪蘇亞太區(qū)副總裁劉永剛博士

L-蛋氨酸 寶貝臻愛

L-蛋氨酸是參與體內(nèi)蛋白質(zhì)合成和代謝唯一的活性氨基酸形式，無論是DL-蛋氨酸還是蛋氨酸羥基類似物都需要通過特異性的氧化酶及轉(zhuǎn)氨酶作用轉(zhuǎn)化為L-蛋氨酸，才能用于體內(nèi)物質(zhì)合成。

通過開展全球聯(lián)合試驗，其中包括4個肉雞試驗，1個蛋雞試驗和2個仔豬試驗。通過設(shè)置不同的日糧蛋氨酸添加水平，比較L-蛋氨酸和DL-蛋氨酸對動物前期和全期生長性能的影響。結(jié)果表明，在同等添加水平下，L-蛋氨酸組畜禽的生長性能均優(yōu)于DL-蛋氨酸組，模型分析同樣表明L-蛋氨酸的綜合效價優(yōu)于DL-蛋氨酸，其中，L-蛋氨酸在生長前期表現(xiàn)出更優(yōu)的性能。在熱應(yīng)激條件下，L-蛋氨酸顯著減低了肉雞腳墊炎的發(fā)病率（P < 0.05），改善了肉雞的腸道絨毛損傷（P < 0.05）。綜上可知，L-蛋氨酸是更優(yōu)的蛋氨酸源，尤其在畜禽生長期周期不斷縮短的情況下，L-蛋氨酸對幼齡動物會帶來更大的效益。

希杰（上海）商貿(mào)有限公司技術(shù)經(jīng)理謝春元博士

2017 年氨基酸產(chǎn)能與供需格局變化

2014—2016年中國農(nóng)牧行業(yè)經(jīng)歷了生產(chǎn)過?！┬杈o平衡—產(chǎn)能緩慢恢復(fù)的過程，2016年玉米收儲政策改革，深加工企業(yè)用糧補貼、出口退稅等政策刺激消化庫存，市場價格大幅下跌，發(fā)酵氨基酸成本下降，加之人民幣貶值，中國賴氨酸和蘇氨酸出口激增。

北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司資深分析師 柳曉峰

全球賴氨酸市場價格在2015年步入下行通道，賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)虧損，退出、停產(chǎn)或減產(chǎn)，全球賴氨酸產(chǎn)量、產(chǎn)能經(jīng)歷了連續(xù)10年的增長后在2015年出現(xiàn)下降。2016年這一情況從本質(zhì)上仍在延續(xù)，中國廠家生產(chǎn)的賴氨酸在國際市場上價格競爭力強，以價換量，出口達(dá)50.9萬t，同比增長39%，蘇氨酸出口量32萬t，同比增長41%；而價格分別下跌16%和30%，令國際廠家萌生退意。色氨酸產(chǎn)能繼續(xù)擴張，領(lǐng)先集團擴產(chǎn)，阜豐市場份額快速擴大。蛋氨酸產(chǎn)能擴張更為嚴(yán)重，按廠家現(xiàn)有投資計劃，2020年全球蛋氨酸產(chǎn)能有望比2016年增加85萬t，屆時行業(yè)開工率55%即可滿足市場需求，而對比賴氨酸行業(yè)，當(dāng)賴氨酸行業(yè)開工率在55%時，行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。

從需求看，2016年全球飼料產(chǎn)量保持增長。據(jù)博亞和訊研究，歐美畜牧飼料市場已經(jīng)恢復(fù)至危機前水平，東南亞增速快；中國畜牧飼料市場從養(yǎng)殖端的產(chǎn)能恢復(fù)，拉動上游飼料需求增長，二、四季度采購集中放量；尤其是豆粕價格谷底反轉(zhuǎn)，令飼用氨基酸消費量從2015年低谷中恢復(fù)性增長。

從客戶角度看，國內(nèi)大型飼料企業(yè)增長速度快，行業(yè)集中度不斷提高。這造成2種現(xiàn)象在上游原料采購中表現(xiàn)明顯：一是“牛尾效應(yīng)”：價格下滑，下游不斷去庫存，當(dāng)剛性采購需求出現(xiàn)，上游供應(yīng)商迅速把庫存轉(zhuǎn)移到下游；二是“羊群效應(yīng)”：用戶集中度高，信息傳播速度快，極容易發(fā)生共振。對于氨基酸消費來說，也有兩方面的影響：一是低蛋白日糧進展速度加快；二是小品種氨基酸增長速度快。

2016年四季度的運輸新政成為影響市場走勢的“黑天鵝”。因9月新季玉米價格低，廠家成本下降，集中簽訂了大量的國內(nèi)和出口訂單，歐洲市場價格相比國內(nèi)處于偏高水平，廠家出口利潤高，集中發(fā)出口訂單；加之運輸新政嚴(yán)查超載，廠家發(fā)貨運輸成本上漲，對國內(nèi)集團客戶訂單發(fā)貨速度慢，對貿(mào)易商控量；直接造成南方銷區(qū)市場現(xiàn)貨緊張，集團客戶為保障安全庫存，在市場采購現(xiàn)貨，拉動市場價格快速沖高。

對于2017年市場走勢，外部環(huán)境使飼用氨基酸處于有利條件；最為重 要的是發(fā)酵類氨基酸的產(chǎn)業(yè)格局在內(nèi)部持續(xù)調(diào)整，也有新進入者計劃利用在玉米產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢進入色氨酸、蘇氨酸、賴氨酸等產(chǎn)品生產(chǎn)，但現(xiàn)有格局在2017年不會發(fā)生大的變化。因此發(fā)酵類氨基酸行業(yè)會保持較好的利潤，市場價格穩(wěn)步抬升。尤其需要關(guān)注蘇氨酸歐洲注冊菌種對歐洲和中國市場價格重新平衡的影響。色氨酸因區(qū)域需求、匯率等變化中國令進口與出口復(fù)雜，價格波動幅度加大。蛋氨酸新進入者參與市場競爭，中國供應(yīng)壓力逐步增大，關(guān)注環(huán)保和突發(fā)事件引起的庫存轉(zhuǎn)移。

（以上內(nèi)容根據(jù)嘉賓現(xiàn)場演講報告整理，未經(jīng)過嘉賓確認(rèn)。）

本刊記者：謝長城 高瑞娟

編輯整理：周會會

主持人：北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司總經(jīng)理 孔平濤先生

左起：柳曉峰、韓彥明（美國大豆出口協(xié)會技術(shù)總監(jiān)）、劉永剛、張志博、謝春元互動論壇現(xiàn)場