2017年趨勢觀察：寬帶與多合一服務(wù)

【編者按】OVUM是一家在世界電信產(chǎn)業(yè)界富有權(quán)威性的獨立/中立咨詢顧問公司； 從事信息通信技術(shù)（ICT）商業(yè)策略研究，研究領(lǐng)域涉及電信、IT、廣電及互聯(lián)網(wǎng)4大領(lǐng)域。OVUM擁有30年協(xié)助全球電信業(yè)制定策略、規(guī)劃及國家電信法規(guī)的豐富經(jīng)驗。

OVUM全球電信研究報告在大量有關(guān)情報研究的基礎(chǔ)上從商業(yè)的角度對運營商的網(wǎng)絡(luò)投資及運營、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、營銷策略、 政策法規(guī)、客戶市場需求、新興技術(shù)和前景預(yù)測，幫助運營商在不斷變化的政策環(huán)境和市場環(huán)境中穩(wěn)固地位的同時，更加有效地謀取潛在的商業(yè)價值； 并為運營商的規(guī)劃設(shè)計單位提供不斷更新的全球電信市場動態(tài)和戰(zhàn)略視野以幫助產(chǎn)品創(chuàng)新。

本刊設(shè)置OVUM觀察專欄，定期發(fā)表OVUM的研究成果，包括翔實的相關(guān)信息，供信息通信業(yè)有關(guān)管理、規(guī)劃、決策人士參考。

對固網(wǎng)和移動運營商而言，2017年將會是面臨嚴(yán)峻現(xiàn)實的又一年。全球的CSP將繼續(xù)解決在2016年面臨的所有令人頭疼的問題。隨著話音收入進一步受到擠壓，總收入將繼續(xù)在2017年下降4%以上。從積極的一面來看，寬帶收入和連接帶來了一些增長，但不足以彌補話音收入的下降，因此運營商將繼續(xù)尋找新的服務(wù)增長點。因此，創(chuàng)新仍將是它們生存發(fā)展的關(guān)鍵。LTE和光纖的客戶繼續(xù)強勁增長，而吉比特寬帶的普及將在2017年成為重要新聞。然而，透過這些超高速服務(wù)創(chuàng)收對需要比提供無限制的數(shù)據(jù)更有創(chuàng)造性的運營商來說仍將是一個挑戰(zhàn)。多合一將變得更加復(fù)雜：用戶期待更加復(fù)雜的捆綁服務(wù)；一些市場達到飽和將導(dǎo)致客戶流失率上升。就在競爭更加激烈的市場上留住客戶而言，忠誠度計劃和減少客戶流失率等運營要點以及卓越客戶服務(wù)的重要性將增加。最終，客戶獲取或流失將取決于創(chuàng)新性的定價和商業(yè)模式創(chuàng)新，而運營商必須意識到懈怠會處于劣勢。在2017年，“自滿”二字在CSP的業(yè)務(wù)中不會有立足之地。

收入緊縮將延續(xù)到2017年及以后。固網(wǎng)和移動運營商面臨的最大挑戰(zhàn)仍將是如何透過寬帶/數(shù)據(jù)收入賺錢。固網(wǎng)提供商在推進吉比特服務(wù)；然而，盡管更快的速度能夠取悅消費者，但我們還沒有看到運營商將如何真正地透過這個服務(wù)賺取額外費用。正如LTE服務(wù)的情況，在最好的情況下，溢價將相對較小，而且可能是短暫的。

多合一在2017年的最大趨勢是二合一、三合一和四合一的傳統(tǒng)定義在越來越多的市場上的轉(zhuǎn)變。運營商逐漸將移動放置在捆綁服務(wù)的中心，所以二合一可能意味著移動和電視，而三合一可能指的是移動、固網(wǎng)寬帶和電視。規(guī)模較小的參與者以及純移動/固網(wǎng)參與者將通過激進的定價策略來挑戰(zhàn)捆綁服務(wù)的概念，從而誘使用戶擺脫捆綁服務(wù)。在2017年，一些國家的四合一服務(wù)將面臨市場成熟，而一些運營商的多合一服務(wù)的客戶流失率將上升，而在這之前更多的服務(wù)捆綁等于更低的客戶流失率。對運營商來說，這將是一個需要解決的挑戰(zhàn)。

為了應(yīng)對客戶流失率的上升，精明的運營商在2017年將意識到間接創(chuàng)收的價值。許多運營商將投資好的忠誠度計劃來減少流失率。然而，這些措施只能與卓越的客戶服務(wù)一起才能創(chuàng)建一個積極的用戶體驗。

價格創(chuàng)新在2017年變得更重要。到2017年末，LTE將占全球移動連接的30%，但對大部分運營商來說提供無限制的移動數(shù)據(jù)并不是正確的方向。運營商需要超越無限制的移動數(shù)據(jù)來凸顯差異化優(yōu)勢并保持盈利能力。同樣，運營商也需要找到新的方法來增加固網(wǎng)寬帶和IPTV服務(wù)的采用，而定價將在其中發(fā)揮關(guān)鍵作用。我們已經(jīng)看到一些運營商涉足OTT電視和非訂閱服務(wù)；在2017年，我們期待看到更多這樣的事件出現(xiàn)。

對CSP而言，創(chuàng)新在2017年仍將在追求差異化和新的收入來源方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。然而，運營商終于意識到它們無法在創(chuàng)新方面超越創(chuàng)新者。結(jié)成伙伴關(guān)系和伺機尋找新人才將是2017年及以后的方向。OVUM最近有關(guān)電信公司如何創(chuàng)新的研究系列表明，那些接受合作并采取風(fēng)投策略來尋找新產(chǎn)品和服務(wù)的運營商更有可能順應(yīng)下一個大潮流。內(nèi)部研發(fā)對圍繞網(wǎng)絡(luò)和IT轉(zhuǎn)型的大規(guī)模投資仍然很重要，但對服務(wù)和潛在的新收入來源而言，運營商需要盡可能廣泛撒網(wǎng)來找到新的人才和初創(chuàng)企業(yè)并針對創(chuàng)新采用“快速失敗”的機制。采用初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的方法將在2017年變得更加普遍。

運營商只能在能夠提供卓越的整體客戶體驗的時候才能凸顯差異化。這意味著所有的模塊都必須是市場領(lǐng)先的。CSP只有一起提供所有的模塊才能在2017年獲得成功。

主要信息

競爭將在2017年繼續(xù)對總用戶數(shù)和收入造成壓力，但寬帶服務(wù)將帶來一些受歡迎的收入增長。移動寬帶連接將在2017年期間增長16%，固網(wǎng)寬帶將增長6%。同樣，移動數(shù)據(jù)收入將增長12%，固網(wǎng)寬帶收入將增長5%。

在2017年，支持DOCSIS 3.1和G.fast的服務(wù)將開始增加，而且CSP將首次在非FTTP網(wǎng)絡(luò)上推出越來越多的超高速層。然而，鑒于鮮有明確的需求驅(qū)動，這些超高速固網(wǎng)寬帶速率的創(chuàng)收將更難實現(xiàn)。在最好的情況下， 運營商將能夠收取適度的額外費用。

四合一在些市場上接近成熟?？蛻袅魇书_始攀升。綜合型運營商需要提供更復(fù)雜的、定制的捆綁服務(wù)來匹配日漸進入市場的新數(shù)據(jù)套餐 (比如光纖+智能手機捆綁包)，而這將需要投資轉(zhuǎn)型的IT。

數(shù)據(jù)定價策略是成功的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)定價創(chuàng)新將在很大程度上繼續(xù)來自新興市場，并且需要合作伙伴關(guān)系來凸顯差異化。運營商必須超越無限制的數(shù)據(jù)來實現(xiàn)4G的創(chuàng)收。

運營商必須認識到間接創(chuàng)收的重要性。它們必須降低客戶流失率。忠誠度計劃必須與用戶相關(guān)，并且?guī)椭黾邮杖氩p少客戶流失率。

創(chuàng)新仍將是2017年運營商議程上的重點，但還需要加上精簡、伙伴關(guān)系以及初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的方法以及一個“快速失敗”的態(tài)度。

給服務(wù)提供商的建議

CSP需要繼續(xù)升級寬帶速率層級。為了增加ARPU值和收入，運營商需要投資升級到超高速來鼓勵用戶購買更昂貴(更快)的光纖服務(wù)，并針對移動業(yè)務(wù)投資LTE。然而，與LTE的情況一樣，高速千兆服務(wù)的溢價將是適度的。由于缺乏強大的需求，運營商不太可能收取較高的額外費用。目前，除了4K電視，數(shù)字服務(wù)提供商將如何填補固網(wǎng)寬帶管道并沒有明確的藍圖。

LTE關(guān)乎數(shù)據(jù)創(chuàng)收。隨著話音商品化，CSP在新興和發(fā)達市場將繼續(xù)奉行數(shù)據(jù)創(chuàng)收計劃。任何收益都可能逐步增多，但將分散在眾多舉措之上。間接創(chuàng)收也將發(fā)揮更大的作用，包括網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量保障和獎勵計劃。

CSP需要避免價格戰(zhàn)并擺脫無限制的方法。在高度競爭的市場中，寬帶價格戰(zhàn)使得CSP面臨ARPU值遭受侵蝕的風(fēng)險。定價和捆綁服務(wù)構(gòu)建方面的創(chuàng)新最終會贏得顧客，同時保障商業(yè)模式。

必須在2017年解決多合一服務(wù)客戶流失率上升的問題。運營商需要根據(jù)其衡量成功的KPI指標(biāo)來調(diào)整并修改其四合一服務(wù)的營銷策略。一刀切的策略是不存在的。

CSP需要不斷地提高體驗質(zhì)量。僅僅靠速度是不可能顯著改善客戶體驗的。要想獲得收入增長，運營商需要考慮整個大局，其中包括針對客戶的端到端主張，包括移動網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)可靠性以及良好的客戶體驗。

運營商必須重視用戶維系策略和間接創(chuàng)收。為了成功保持市場份額以及（更重要的）收入份額，運營商必須聚焦間接創(chuàng)收策略，比如降低客戶流失率的計劃和忠誠度計劃。這些舉措需要投資，但讓客戶對業(yè)務(wù)的方方面面（包括客戶服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量）感到滿意在2017年將更為相關(guān)。

給供應(yīng)商的建議

終端供應(yīng)商應(yīng)該抓住用戶對低成本LTE終端的需求越來越大的機會。印度和非洲等新興市場只有在具備便宜的智能手機的前提下才能完全接受LTE。為了復(fù)制4G在中國獲得的成功，主流供應(yīng)商需要進一步降低智能手機的成本來最大化體量上的回報。供應(yīng)商也需要支持VoLTE和RCS。

供應(yīng)商需要幫助并指引固網(wǎng)運營商確定采用哪些下一代技術(shù)和服務(wù)。供應(yīng)商需要同固網(wǎng)寬帶提供商一起來共同確定正確的下一代技術(shù)路徑以及在面臨OTT競爭和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容版權(quán)造成越來越多破壞的情況下能夠推動收入的服務(wù)和內(nèi)容。然而， 供應(yīng)商的部分作用是向數(shù)字服務(wù)提供商展示投資回報，因為它們大多數(shù)對業(yè)務(wù)案例仍不太清楚。

供應(yīng)商需要利用成功的捆綁和維系策略的復(fù)雜性。對于一個成功的捆綁策略或忠誠度計劃而言，運營商需要一個匯集所有必需的CRM、OSS/BSS元素的融合IT系統(tǒng)、產(chǎn)品組合以及一個全渠道來推動銷售。這將需要服務(wù)提供商進行重大投資，因此供應(yīng)商將有機會幫助運營商過渡到一個全面的融合型提供商。

專業(yè)服務(wù)和IT服務(wù)供應(yīng)商需要最大化數(shù)字服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型策略所帶來的機會。隨著CSP越來越多地制定和執(zhí)行數(shù)字轉(zhuǎn)型策略，專業(yè)和IT服務(wù)公司的作用將增加。運營商將期望供應(yīng)商和專業(yè)服務(wù)提供商不僅提供在特定技術(shù)實施方面的指導(dǎo)，還希望它們指導(dǎo)如何最好地實施充分支持動態(tài)管理、個性化、增強的敏捷性以及快速服務(wù)設(shè)計及交付的體系結(jié)構(gòu)和框架。