■ 綦 宇

2017年國(guó)內(nèi)煉化業(yè)混戰(zhàn)加劇

■ 綦 宇

從實(shí)際情況來看，隨著國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能不斷增加和成品油消費(fèi)量的下降，中國(guó)的煉廠將會(huì)面臨比前兩年更加嚴(yán)峻的環(huán)境。

2017年，中國(guó)煉油產(chǎn)能將一改過去兩年減少或略增的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)為顯著增長(zhǎng)，位于昆明的云南石化和位于惠州的惠州煉廠二期開工，算上地?zé)拰㈤_工的700萬(wàn)噸和華北石化擴(kuò)建的500萬(wàn)噸年產(chǎn)能，全國(guó)將有3500萬(wàn)噸新增煉能上場(chǎng)。

而據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì)，2016年全年成品油表觀消費(fèi)量為3.13億噸，同比下降1%。對(duì)于開始出現(xiàn)萎縮的中國(guó)成品油消費(fèi)市場(chǎng)而言，這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張幅度顯然值得警惕。

早在2016年初，中國(guó)石化聯(lián)會(huì)同聯(lián)合中石油集團(tuán)發(fā)布一份產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告，報(bào)告顯示全年中國(guó)煉化產(chǎn)能過?；蜻_(dá)1.2億噸/年。持續(xù)淘汰過剩產(chǎn)能，鼓勵(lì)高效產(chǎn)能，優(yōu)化中國(guó)的總煉油能力，這是2017年煉化行業(yè)的最大主題。

據(jù)申萬(wàn)宏源的行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)，在2016年，17家A股上市石化類公司有14家實(shí)現(xiàn)盈利，其中甚至有5家公司出現(xiàn)了凈利潤(rùn)超過100%的同比增長(zhǎng)，但仍有半數(shù)企業(yè)的凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。

中石油經(jīng)研院一位分析人士說：“2017年全球煉油業(yè)的毛利水平預(yù)計(jì)低于2016年，由于亞太地區(qū)仍在新建和擴(kuò)建大批煉化項(xiàng)目，這一地區(qū)的煉油毛利將處于全球較低水平?！?/p>

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，全國(guó)地方煉廠的煉油總能力達(dá)到2.62億噸/年，占全國(guó)煉油總產(chǎn)能的34.8%，從規(guī)模上看，地方煉廠已經(jīng)成為繼中國(guó)石化、中國(guó)石油之后的第三大國(guó)內(nèi)煉油勢(shì)力。形成這一態(tài)勢(shì)主要原因，則是2016年國(guó)家對(duì)地方煉廠曾面對(duì)的諸多限制進(jìn)行了空前的開放。

“受制于原油進(jìn)口渠道狹窄，在2016年以前地方煉廠無論是開工率還是擴(kuò)張意愿并不高?！弊縿?chuàng)資訊分析師劉孟凱說，“而在2016年后，開工率和產(chǎn)能都有迅速的擴(kuò)張?！?/p>

據(jù)中石油經(jīng)研院統(tǒng)計(jì)，截至2016年底國(guó)家對(duì)22家地方煉廠發(fā)放了8193萬(wàn)噸原油的使用配額，前十個(gè)月這些地方煉廠共自主進(jìn)口原油3385萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的11.3%。

一些國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)商瞄準(zhǔn)這一商機(jī)，在海外市場(chǎng)為地?zé)掗_拓原油進(jìn)口通道，借助他們的原油進(jìn)口權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)手貿(mào)易。“我們與俄羅斯簽訂了價(jià)值300億元人民幣的合同，借助地?zé)挼脑瓦M(jìn)口權(quán)銷售俄羅斯從伊朗換取的輕質(zhì)原油，每桶的銷售利潤(rùn)可以達(dá)到3美元?！币晃粡氖孪嚓P(guān)貿(mào)易的人士告訴筆者。

同時(shí)，地?zé)拸S為獲取上述權(quán)益，需要進(jìn)行同等的產(chǎn)能置換，即必須淘汰過剩產(chǎn)能才能獲得新建產(chǎn)能的批復(fù)和原油進(jìn)口權(quán)益，于是，一些地方煉廠開始向外購(gòu)買過剩煉油裝置。地?zé)捲桨l(fā)活躍，不管是開工率還是市場(chǎng)份額都有極大的提高。2016年地方煉廠原油加工量8198萬(wàn)噸，開工率達(dá)51.8%，同比大增11.3個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史高位。而其市場(chǎng)占有率也節(jié)節(jié)攀升，份額達(dá)到23%，同比增長(zhǎng)4.1%。受到地方煉廠沖擊，中石化和中石油的市場(chǎng)占有率從2010年的90%降至2016年前10個(gè)月的77.1%。

在成品油市場(chǎng)格局上也出現(xiàn)了很大的變化，地方煉廠目前正在積極推進(jìn)煉銷一體化、加油站品牌化、原油進(jìn)口規(guī)范化，并補(bǔ)充基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進(jìn)油品出口。

市場(chǎng)混戰(zhàn)加劇

隨著參與主體的多元化，2017年成品油市場(chǎng)將會(huì)往競(jìng)爭(zhēng)更加充分的市場(chǎng)化前進(jìn)。2017年的煉化行業(yè)，一個(gè)重要特點(diǎn)就是將會(huì)往市場(chǎng)化方向有序推進(jìn)。

作為中國(guó)煉油能力最為集中的環(huán)渤海地區(qū)，這一表現(xiàn)已在2016年得到充分體現(xiàn)。

“地?zé)拰?duì)我們的銷售情況沖擊非常大?！币晃粬|北地區(qū)的國(guó)營(yíng)成品油銷售公司負(fù)責(zé)人說。而據(jù)另一位國(guó)營(yíng)煉廠負(fù)責(zé)人表示，受地?zé)挍_擊該廠的開工率一直維持在70%左右，無法滿負(fù)荷生產(chǎn)。而在地?zé)捪鄬?duì)集中的山東地區(qū)，成品油批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)空前加劇。

“因?yàn)橛值搅诵乱荒甑拈_始，近期成品油批發(fā)市場(chǎng)上的價(jià)格戰(zhàn)非常激烈?！弊縿?chuàng)資訊成品油分析師胡惠春說。

從市場(chǎng)主體的角度看，目前在成品油市場(chǎng)占主要地位的是“三桶油”，其次是星羅棋布的地?zé)拸S?！叭坝汀本凶约簩ｉT的銷售公司負(fù)責(zé)成品油的批發(fā)及零售，而地?zé)拸S更多的是作為生產(chǎn)廠家與之銷售結(jié)合。

“‘三桶油’每年初都會(huì)下達(dá)相應(yīng)的銷售任務(wù)，每個(gè)月度和季度都有相應(yīng)的考核，所以在年初到三季度期間，為了完成考核目標(biāo)，壓低批發(fā)價(jià)格是很正常的?！焙荽赫f。

在這種情況下，市場(chǎng)上的每個(gè)主體各自為戰(zhàn)，在發(fā)改委所規(guī)定的最高限價(jià)以下進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，“可以說目前在發(fā)改委最高限價(jià)以下的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是充分市場(chǎng)化的。”她說。

一旦“三桶油”的銷售任務(wù)完成，他們就會(huì)提高成品油價(jià)格接近零售限價(jià)。在這一空間下，無論是他們還是地?zé)挾紩?huì)在第四季度迎來利潤(rùn)空間相對(duì)較高的一段時(shí)期。

這種情況最終反映到批發(fā)價(jià)格上。據(jù)中石油經(jīng)研院和上海石油天然氣交易中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全年汽柴油批發(fā)價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)下降。

管控思路變化

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年前11個(gè)月中國(guó)成品油出口出現(xiàn)大增，三大油品(汽、煤、柴)出口量2964萬(wàn)噸，增幅高達(dá)60.4%。

出口的這部分成品油，主要來自于國(guó)營(yíng)煉廠，即中石油和中石化的相關(guān)煉油廠。據(jù)安迅思中國(guó)的數(shù)據(jù)，去年獲得原油出口配額的12家地?zé)捚髽I(yè)共出口成品油不足80萬(wàn)噸，完成度不足50%。

因此在今年第一批的成品油出口配額中，并未出現(xiàn)地?zé)挼纳碛??！澳壳肮俜缴形唇o出解釋，但猜測(cè)因出口配額未完成就被取消配額理由是不充分的。”安迅思中國(guó)研究中心總監(jiān)李莉說，“同時(shí)這并不代表全年沒有可能出口，有關(guān)部門可能考慮調(diào)整配額管理方式或者延遲發(fā)放給地?zé)??！?/p>

2017年中國(guó)政府對(duì)于原有出口和進(jìn)口配額的管理將會(huì)產(chǎn)生變化。國(guó)家在分配進(jìn)口和出口權(quán)的時(shí)候，采取了分步發(fā)放的措施，不再像2016年一次性全部給足，這被認(rèn)為是精細(xì)化管理的一個(gè)進(jìn)步。

同時(shí)，2017年中國(guó)煉廠將向產(chǎn)業(yè)鏈的下游進(jìn)行更加縱深的發(fā)展，包括降低柴汽比，盡可能提高高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量和比例，同時(shí)加強(qiáng)貿(mào)易方面的資本運(yùn)作，在質(zhì)量不過剩的情況下出口至目標(biāo)市場(chǎng)。而這一調(diào)整已經(jīng)逐步成為許多國(guó)營(yíng)煉廠下一步的方向。目前，已經(jīng)有煉廠在降低成品油的比例，逐步提高石蠟和微晶蠟的產(chǎn)品比例。