譚乃芬+鄭一銘

2月17日從中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)了解到，2016年，船舶及鋼鐵行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，過(guò)剩產(chǎn)能得到有效化解，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。但受國(guó)際新船需求大幅萎縮的影響，造船板產(chǎn)量連續(xù)下降，行業(yè)景氣程度有所降低。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，造船和鋼鐵行業(yè)在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)倒逼下，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，努力奮進(jìn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。

船舶用鋼產(chǎn)量連續(xù)下降，倒逼企業(yè)發(fā)力高端市場(chǎng)

2016年，工業(yè)和信息化部制定并印發(fā)了《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020年）》?！兑?guī)劃》提出，支持鋼鐵企業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)高技術(shù)船舶、海洋工程裝備先進(jìn)軌道交通、電力、航空航天、機(jī)械等領(lǐng)域重大技術(shù)裝備所需高端鋼材品種的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，在船舶及海洋裝備產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)落實(shí)大線能量焊接鋼、高止裂性能厚板、極寒與超低溫環(huán)境船舶用鋼、高錳耐蝕鋼、液化天然氣（LNG）船用殷瓦鋼、海洋平臺(tái)樁腿結(jié)構(gòu)用鋼及配套焊材等的研發(fā)工作；力爭(zhēng)每年突破3-4個(gè)關(guān)鍵品種，持續(xù)增加有效供給；支持有條件的鋼鐵企業(yè)在汽車、船舶、家電等重點(diǎn)行業(yè)，以互聯(lián)網(wǎng)訂單為基礎(chǔ)，滿足客戶多品種、小批量的個(gè)性化需求。

近年來(lái)，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)蕭條，全球新船市場(chǎng)需求大幅萎縮。2016年，我國(guó)新承接船舶訂單2107萬(wàn)載重噸，同比下降32.6%。受新開工船舶大幅減少、造船用鋼需求量下降的影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)造船板產(chǎn)量為799.72萬(wàn)噸，同比下降28.9%。

鋼鐵企業(yè)主動(dòng)作為，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。面對(duì)船舶市場(chǎng)的低迷態(tài)勢(shì)，鋼鐵企業(yè)主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，縮減生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。統(tǒng)計(jì)顯示，2016年前10家鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)造船板657.9萬(wàn)噸，占全國(guó)比重82.3%，比上年提高6.2個(gè)百分點(diǎn)。

去產(chǎn)能效果明顯，造船板價(jià)格震蕩回升。2016年，在鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能力度加大等因素影響下，造船板價(jià)格止跌企穩(wěn)，震蕩回升。1月底，6毫米和20毫米造船板雙雙創(chuàng)下近年來(lái)新低之后逐步震蕩回升。5月底，6毫米造船板價(jià)格重回3000元/噸。12月底，6毫米船板全國(guó)月均價(jià)格為3839元/噸，同比上漲56.7%；20毫米船板全國(guó)月均價(jià)格3617元/噸，同比上漲57.3%。

轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯，高端產(chǎn)品不斷突破。2016年，我國(guó)骨干鋼鐵企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入，努力發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)與船廠合作開發(fā)適應(yīng)新形勢(shì)的高端鋼材產(chǎn)品。太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司雙相不銹鋼首次進(jìn)入萬(wàn)噸級(jí)化學(xué)品船制造領(lǐng)域，打破了長(zhǎng)期以來(lái)依賴進(jìn)口的局面；寶鋼集團(tuán)有限公司成功開發(fā)了液化石油氣（LPG）船用低溫鋼板，打破了國(guó)外鋼廠在LPG船用高強(qiáng)韌鋼板領(lǐng)域的壟斷；河北鋼鐵集團(tuán)舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司生產(chǎn)的鋼板成功用于世界最大起重船“振華30”號(hào)吊臂等承重關(guān)鍵部位；鞍山鋼鐵集團(tuán)公司YP40、YP47大型集裝箱船用止裂鋼通過(guò)八國(guó)船級(jí)社認(rèn)證，部分技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)超日韓鋼企。

船板價(jià)格上漲明顯，船企兩面受壓。2016年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的帶動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)，造船板價(jià)格回升明顯。截至12月底，6毫米和20毫米船板比年初增長(zhǎng)超過(guò)了50%。船板價(jià)格的回升并沒(méi)有帶來(lái)新船價(jià)格的上漲，相反，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)12月底僅為123點(diǎn)，跌破了國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的最低點(diǎn)，各船型新船價(jià)格與年初相比跌幅為6%-10%。一方面，造船成本大幅上漲；另一方面，新船價(jià)格持續(xù)下跌，船舶企業(yè)盈利能力大幅下降，船板價(jià)格難以繼續(xù)上漲。

受需求下降的影響，高強(qiáng)度船板產(chǎn)量大幅下降。受高技術(shù)船舶和海洋工程裝備訂單大幅減少的影響，高強(qiáng)度船板需求大幅萎縮，高強(qiáng)度船板產(chǎn)量降幅明顯。2016年，全國(guó)生產(chǎn)高強(qiáng)度船板367.1萬(wàn)噸，同比下降31.9%。前10家鋼鐵企業(yè)中和去年相比都有不同程度的下降，其中，首鋼集團(tuán)高強(qiáng)度板產(chǎn)量下降達(dá)53.1%。

船舶用鋼總量明顯減少，需求向骨干企業(yè)高度集中

2016年，新船市場(chǎng)的異常低迷，導(dǎo)致船企開工船舶大幅下降，用鋼總量明顯減少。

用鋼需求向骨干企業(yè)高度集中。在市場(chǎng)低迷期，只有骨干企業(yè)才能承接到訂單，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，用鋼需求也逐步向骨干企業(yè)高度集中。

2016年，前10家企業(yè)新承接訂單1573萬(wàn)載重噸，占比 74.7%；前10家企業(yè)手持訂單6231萬(wàn)載重噸，占比62.6%。上海外高橋造船有限公司、滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司、江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司、廣船國(guó)際有限公司、南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、青島北海船舶重工有限責(zé)任公司、中外運(yùn)長(zhǎng)航重工金陵船廠等企業(yè)的生產(chǎn)任務(wù)已經(jīng)安排到2019年，骨干造船企業(yè)仍是鋼材消耗的主體。從手持訂單來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)（江蘇、浙江和上海）仍將是造船用鋼的主要消耗地區(qū)。

船舶大型化發(fā)展，鋼材需求量減少

近年來(lái)，船舶大型化乃至超大型化的趨勢(shì)十分明顯，這不僅對(duì)船舶的設(shè)計(jì)、建造提出了更高的要求，也對(duì)船用鋼材的使用提出了更大的挑戰(zhàn)。2016年，我國(guó)骨干船企批量承接了30艘40萬(wàn)噸超大型礦砂船（VLOC）訂單。由于大型船舶用鋼材折算系數(shù)小于中小型船舶，因此船舶大型化發(fā)展將使得單位載重噸用鋼量明顯減少。

今年船用鋼總量持續(xù)下降，特殊用鋼開發(fā)進(jìn)程需加快

據(jù)專家預(yù)測(cè)，國(guó)際航運(yùn)和船舶市場(chǎng)未來(lái)幾年仍將處于低迷態(tài)勢(shì)，新船需求難有明顯增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017年，我國(guó)造船完工量為3500萬(wàn)載重噸左右，比今年略有提高；新接訂單量為2000萬(wàn)載重噸左右，比2016年有所下降，年底手持訂單量將下降到1億載重噸以下，受需求下降影響，我國(guó)造船用鋼需求將下降至1100萬(wàn)噸左右，比上年下降4.3%。

特殊用鋼開發(fā)進(jìn)程還需加快。根據(jù)《中國(guó)制造2025》和《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》的要求，船舶工業(yè)對(duì)特殊用鋼的要求提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，主要包括LNG船舶建造對(duì)發(fā)展耐腐蝕、超低溫、高強(qiáng)度、超寬超長(zhǎng)超薄和異形船板的需求，1萬(wàn)TEU-2萬(wàn)TEU超大型集裝箱船的生產(chǎn)建造對(duì)大厚度YP47級(jí)止裂鋼板提出更高要求；海工平臺(tái)對(duì)樁腿結(jié)構(gòu)用系列高強(qiáng)鋼提出新的需求；海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線用鋼等特種鋼材的需求；原油船建造滿足國(guó)際海事組織（IMO）要求的耐蝕鋼需求。但受市場(chǎng)低迷的影響，不少鋼鐵企業(yè)放緩了相應(yīng)鋼材的研發(fā)生產(chǎn)，我國(guó)船企只能從日本和歐洲等地進(jìn)口，加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本也降低了我國(guó)自主船用配套的制造水平。