舍予兄

互聯(lián)網(wǎng)下半場

中國人的骨子里有種情結(jié)，似乎更喜歡屌絲逆襲、花子翻身、破落戶有朝一日到公主象牙床上滾一滾的革命反轉(zhuǎn)劇。所以2015年至今被很多人懷念和銘記，因為這一年給了大多數(shù)人這種情結(jié)的“可能性”幻想，從3月“互聯(lián)網(wǎng)+”的提出、O2O大戰(zhàn)的序幕拉開，隨之而來的則是各種上門到家O2O服務(wù)的瘋狂，雖然當時大多都屬于初創(chuàng)公司在這些領(lǐng)域小打小鬧，但它們發(fā)出的動靜也并不小。

那時候，我身邊的很多人都覺得O2O是互聯(lián)網(wǎng)時代最好的“消費經(jīng)濟模式”，即以最低的成本獲取最需要的服務(wù)。2015年的整整一年，我們每天都在享受1元洗車、首單外賣減10元、1元上門洗衣、9.9元電影票和免費的美甲、微信支付優(yōu)惠等各種優(yōu)惠服務(wù)。

雖然如今這樣的補貼大戰(zhàn)早已減退，卻讓中國成了世界上手機支付最方便的國家了，不信現(xiàn)在去公司樓下看看，路邊的煎餅果子現(xiàn)在都可以用微信和支付寶結(jié)賬了。

各類O2O補貼消失的證據(jù)，就是2016年的滴滴合并Uber中國事件，主流O2O的補貼大戰(zhàn)似乎在2016年慢慢走到了盡頭。

很多人看了網(wǎng)上那張四處流傳的O2O陣亡名單后感慨，互聯(lián)網(wǎng)除了BAT之外已經(jīng)沒有機會了，但就在不久前的烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，王興、陳維和張一鳴圍坐一處，共同發(fā)聲，希望讓外界認可一個新概念，稱他們?yōu)閲鴥?nèi)互聯(lián)網(wǎng)下半場的“小三巨頭”，他們甚至討論出了一個全新的縮寫“TMD（頭條、美團、滴滴）”來概括自己。

過去，很多人低估了今日頭條的商業(yè)價值，高維度的互聯(lián)網(wǎng)精英不會去使用和關(guān)注這種在他們眼中比較Low的新聞聚合產(chǎn)品，但它早期瞄準的恰恰是中低維度的大眾市場，如今更是公開上線了“頭條外搜索”功能。

幾年來，對今日頭條的低估是它能在BAT眼皮底下長這么大的原因，而當張一鳴開始強調(diào)機器算法和信息分發(fā)時，外界才反應(yīng)過來，并且把更多的對未來趨勢的想象投射在了這家公司身上。

中生代渴望更多的話語權(quán)，所以王興提出了互聯(lián)網(wǎng)下半場，這個由美團CEO王興提出的概念，還是精準地指出了中國互聯(lián)網(wǎng)依靠PC網(wǎng)民及移動互聯(lián)網(wǎng)用戶快速增長的“人口紅利”期已過的事實。

資本寒冬可能還遠未來臨

如今，還有很多投資機構(gòu)仍然在到處看項目，出手卻非常謹慎。媒體眼中一些同質(zhì)化、差服務(wù)、弱資金的初創(chuàng)O2O企業(yè)的消失，似乎也坐實了大部分人口中“資本寒冬”來臨的證據(jù)。

但我依然看好中國經(jīng)濟，原因有三：

第一，目前國民素質(zhì)和審美都有了較大的提升，整體氛圍非常積極樂觀，這對經(jīng)濟其實影響非常大。

第二，中國的人口規(guī)模、經(jīng)濟規(guī)模巨大，可以縱深激發(fā)出新的發(fā)展模式?，F(xiàn)在有的人覺得人口紅利下滑，但我覺得這是階段性的，比如一線城市的人口紅利也許不再有了，但是廣大二、三線和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在未來的城市化進程中會形成新的人口紅利。

第三，還有許多政策紅利尚未釋放。

李開復(fù)最近發(fā)出了這樣的感慨：“只要你選的領(lǐng)域是重要的，然后創(chuàng)業(yè)者是明星級別的，那么其實沒有什么資本寒冬?！?/p>

無論外界環(huán)境如何變化，投資人依然在尋找優(yōu)秀的項目，從這層角度看，資本寒冬永遠都是一場相對論。

巨頭的擔憂是什么？

前段時間馬云在“云棲大會”說，純電商時代很快會結(jié)束，未來的十年、二十年，沒有電子商務(wù)這一說，只有新零售這一說，也就是說線上線下和物流必須結(jié)合在一起，才能誕生真正的新企業(yè)。

我深以為然。一直以來，整個互聯(lián)網(wǎng)的趨勢都是朝著越來越重而互聯(lián)網(wǎng)的元素卻越來越少的方向發(fā)展。過去很多人掛在嘴邊的“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)”的二元對立模型，漸漸地已經(jīng)無法解釋這個商業(yè)時代各種多元模式了。

所有人都知道，傳統(tǒng)企業(yè)過去三十年靠的是信息不對稱在做渠道型的生意，但實際上很多早期的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它做的也是信息不對稱的事情。以搜索引擎為例，它實際上是把很多信息匯總起來，從年初爆發(fā)的醫(yī)療推廣產(chǎn)生的一系列問題上看，如今這種情況大家看到了，已經(jīng)很難適應(yīng)未來的發(fā)展了。

一切以信息不對稱為盈利前提的公司，都已經(jīng)開始感到環(huán)境變化的嚴峻。

互聯(lián)網(wǎng)在流量分割完成后，人作為交易入口的頭部效應(yīng)會越來越強，尤其是中產(chǎn)階級崛起和引發(fā)的消費升級后，對于海外進口消費的電商需求會越來越強烈，這也是未來電商增長新的一塊蛋糕。所以阿里的雙11做得再厲害，依然會有例如網(wǎng)易嚴選、小紅書這樣的項目從電商中殺出來。

交易的本質(zhì)是人群，而人群被社交工具和社群高度碎片化之后，更容易被相同的價值觀所吸引，而不再像過去一樣依賴于單一的線上入口。同樣的道理，信息渠道型企業(yè)模式開始慢慢要讓位于產(chǎn)品型的企業(yè)模式。

中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段

第一階段，就是資訊和信息的連接，打通了信息流；這個階段誕生了百度、騰訊等企業(yè)，因為快速增長的站點和網(wǎng)民，需要信息的檢索與基本的社交服務(wù)，而最早的網(wǎng)址導(dǎo)航、電子郵件已經(jīng)難以滿足他們的需要。

第二階段，隨著技術(shù)的普及，涉足線上交易服務(wù)，打通了資金流；這個階段，阿里，京東得到了長足發(fā)展，這個階段阿里作為先行者，對于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)進程最大的貢獻，在于建立了最早的互聯(lián)網(wǎng)信用和擔保體系，未來所有的電商都將基于此繼續(xù)發(fā)展。

第三階段，就是圍繞交易的線下供應(yīng)鏈的整合。誕生了一批圍繞重產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，開始著重于某些萬億產(chǎn)業(yè)的效率與成本。“互聯(lián)網(wǎng)+”和“供給側(cè)改革”本質(zhì)上都是在呼喚重產(chǎn)業(yè)中誕生互聯(lián)網(wǎng)新巨頭，去徹底顛覆傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式中由于經(jīng)營分散、長渠道和信息不對稱積累的低效率與高成本問題。

眼下，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的推動下，國內(nèi)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域的各個垂直細分行業(yè)都在迎來一個全新的機會：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?？墒牵叛廴?，卻很少有互聯(lián)網(wǎng)公司在這個領(lǐng)域具備較強的能力，在更下沉的行業(yè)，應(yīng)該說，互聯(lián)網(wǎng)下半場這場戰(zhàn)爭才剛剛打響。

愈來愈重的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

有人問，在消費互聯(lián)網(wǎng)勢窮之后，大數(shù)據(jù)、人工智能又方興未艾，下一波的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)獨角獸的主流形態(tài)是什么樣的？

在這里，我們要提出一個基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)律的新的概念，叫作“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。

什么叫“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”？

有廣義狹義之分。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅是企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)化，同時也對研發(fā)、生產(chǎn)、交易、流通和融資等各個環(huán)節(jié)進行互聯(lián)網(wǎng)滲透，從而實現(xiàn)效率的提升與資源的優(yōu)化配置，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還將打通上下游，完成產(chǎn)業(yè)鏈改造，重塑企業(yè)核心競爭力。

聽上去這道趨勢很讓初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人沮喪，因為這一切似乎并不是一個三五人的團隊加上一個好的創(chuàng)業(yè)故事和一筆迅速到位的融資就能馬上干起來的。毫無疑問，下一波的創(chuàng)業(yè)門檻已經(jīng)變高了。

比如在長鏈條的傳統(tǒng)家裝行業(yè)，這個產(chǎn)業(yè)有4萬億元的市場空間，但過去還沒有誕生一家超百億元規(guī)模的企業(yè)，當涉及設(shè)計、制作、交付、營銷、物流甚至金融服務(wù)的時候，我們突然發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的消費互聯(lián)網(wǎng)最擅長的信息連接模式似乎不夠用了，也很難實現(xiàn)對每個環(huán)節(jié)的把控。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式就是通過傳統(tǒng)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，尋求全新的管理與服務(wù)模式，為消費者提供更好的服務(wù)體驗，創(chuàng)造出更高價值的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

在數(shù)字時代，無論個體還是企業(yè)都應(yīng)該適應(yīng)時代的變化，將資產(chǎn)進行數(shù)字化，并通過互聯(lián)協(xié)作來擴大數(shù)字化資產(chǎn)的使用，增加營收，從而形成一種生態(tài)。

下一個誕生千億獨角獸的市場

前不久劉強東在公開場合發(fā)言，認為未來五年內(nèi)的“風口”將出現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)而不是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，在快時尚、家居和食品健康領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)出更好的高品質(zhì)的中國品牌。

從更大的格局看，其實整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的超級紅利確實正在消退，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)越做越重；而那些轉(zhuǎn)型成功、掌握了互聯(lián)網(wǎng)的工具、方法論和價值觀的傳統(tǒng)企業(yè)，正在爆發(fā)出勃勃的生命力。

以傳統(tǒng)的家裝產(chǎn)業(yè)為例，這個行業(yè)以土巴兔為代表的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)正在受到傳媒的關(guān)注，如果有人愿意俯下身去研究這些過去不算非常顯眼的重產(chǎn)業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也許我們可以從中體味出劉強東的判斷，為什么巨頭大佬們會認為類似家裝的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，會誕生出新的風口與獨角獸。

這些傳統(tǒng)行業(yè)具備如下特征：

1.企業(yè)所處的行業(yè)市場規(guī)模需要足夠大

如果要誕生新巨頭，只有這種行業(yè)才能提供足夠的利潤空間，比如千億級或萬億級。

據(jù)艾瑞咨詢最新發(fā)布的家裝白皮書顯示，目前家裝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到4.2萬億元，并且還將持續(xù)增長，這也給從中誕生一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭制造了先決條件：市場規(guī)模必須足夠的大。

2.產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)總數(shù)繁多且分散，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特性

如果一個行業(yè)集中度低，企業(yè)碎片化程度高，那么就迫切需要互聯(lián)網(wǎng)來提升整個行業(yè)的效率。

如互聯(lián)網(wǎng)家裝的出現(xiàn)，有效整合了家裝產(chǎn)業(yè)鏈條上的資源與參與者，平臺匯聚了優(yōu)質(zhì)建材供應(yīng)商、裝修公司、工長、設(shè)計師等，極大提升了整個行業(yè)的資源利用效率與生產(chǎn)效率。

而在過去，這些企業(yè)和服務(wù)單位可能只能各自為戰(zhàn)，呈現(xiàn)出一種無序競爭的狀態(tài)，這種狀態(tài)當然沒有用戶體驗可言。而用戶體驗不足的地方，就有產(chǎn)生新物種的商業(yè)價值。

3.這個產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、采購、分銷等環(huán)節(jié)鏈過長，信息化程度低

這就考驗從中誕生的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是否能夠精簡渠道，真正實現(xiàn)上下游的以需定產(chǎn)。

比如家裝產(chǎn)業(yè)鏈條極長、環(huán)節(jié)繁多，從生產(chǎn)制造到銷售要經(jīng)過層層分銷，不僅抬高了成本，也造成產(chǎn)業(yè)的冗余。

目前，業(yè)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過建立供應(yīng)鏈F2C體系及云調(diào)度整體運營系統(tǒng)，打通采購、物流、安裝入口，保證家居建材從廠商到用戶的直接供給，以需定產(chǎn)，實現(xiàn)了裝修流程的智能化監(jiān)管以及工人與材料的智能化調(diào)配，有效保證工期。

4.用戶在這個行業(yè)有明顯的技術(shù)升級和消費升級的需求

從用戶的角度看，家裝就是一個典型的消費者需要更好的服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在的大城市的新中產(chǎn)階級需要的是動動手指的一站式服務(wù)，并且提供個性化定制。用戶渴望把自己從傳統(tǒng)裝修冗長、低效、體驗差的服務(wù)中解放出來。

而另一邊，智能家居、家庭大數(shù)據(jù)一類的產(chǎn)品和服務(wù)又需要進入家族這個傳統(tǒng)而古老的行業(yè)，這就為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)對家裝業(yè)的改造，提供了機會。在這樣的市場環(huán)境之下，新誕生的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)才能更好地創(chuàng)造用戶價值。

結(jié)語

克萊頓·克里斯坦森在著作《創(chuàng)新者的窘境》里說過這樣一句話：一個機構(gòu)的能力體現(xiàn)在其流程和價值觀中，而且正是構(gòu)成當前業(yè)務(wù)模式核心能力的流程和價值觀，決定了它們無力應(yīng)對市場的破壞性變化。

對于互聯(lián)網(wǎng)從未涉足過的傳統(tǒng)重產(chǎn)業(yè)，2017年或許是一個新的元年。