2013年底，第一塊TDD牌照發(fā)放，意味著中國(guó)正式進(jìn)入4G時(shí)代。三年時(shí)間過(guò)去，中國(guó)4G用戶(hù)已經(jīng)達(dá)到6.8億，三大運(yùn)營(yíng)商投資建設(shè)了近300萬(wàn)個(gè)LTE基站，拉動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)近萬(wàn)億的投資。4G也成為了影響通信市場(chǎng)格局的最大變量，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)上演馬太效應(yīng)的同時(shí)，設(shè)備商同樣在4G時(shí)代重劃版圖，在新的市場(chǎng)格局下，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從單一行業(yè)單一企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向了生態(tài)鏈和生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)，但在這其中，運(yùn)營(yíng)商的地位越來(lái)越不可動(dòng)搖。

中國(guó)移動(dòng)借4G-騎絕塵

根據(jù)剛剛發(fā)布的2016第三季度財(cái)報(bào)，中國(guó)移動(dòng)攜4.8億4G用戶(hù)一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，在收入以及利潤(rùn)上也是優(yōu)勢(shì)明顯，獨(dú)占了4G市場(chǎng)超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。本來(lái)就具備資金、渠道以及營(yíng)銷(xiāo)等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)在4G時(shí)代重回領(lǐng)先，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面幾乎已經(jīng)沒(méi)有懸念的贏得勝利。

不過(guò)，盡管中國(guó)移動(dòng)擁有最多的用戶(hù)，規(guī)模效面對(duì)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)和要求越來(lái)越個(gè)性化需求的用戶(hù)，中國(guó)移動(dòng)未必有魄力去嘗試一些新鮮的玩法。

有業(yè)內(nèi)人士表示，從產(chǎn)品的角度來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商是相對(duì)缺乏對(duì)“復(fù)雜度經(jīng)濟(jì)”的理解和實(shí)踐的。如果運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司合作，將可能是一個(gè)幫助運(yùn)營(yíng)商解決這一問(wèn)題的機(jī)會(huì)。

不同的發(fā)展軌跡

回溯近三年運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型和合作之路，三家運(yùn)營(yíng)商有著不同的發(fā)展軌跡：中國(guó)移動(dòng)相對(duì)于最為封閉傳統(tǒng)，保住用戶(hù)和市場(chǎng)份額并大力投資建網(wǎng)，中國(guó)聯(lián)通最為開(kāi)放，借助來(lái)自各行各業(yè)的合作伙伴共同發(fā)展，中國(guó)電信則把精力放在技術(shù)路線上。而這些面向4G時(shí)代的不同策略，也是三大運(yùn)營(yíng)商根據(jù)自身資源和架構(gòu)特點(diǎn)所選擇的差異化路徑。

從2G時(shí)代的老大，到3G時(shí)代被追上，再到4G時(shí)代的繼續(xù)老大，中國(guó)移動(dòng)在戰(zhàn)略思路上提出了開(kāi)拓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的增量，在戰(zhàn)術(shù)角度來(lái)考量，則是在談判時(shí)增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)移動(dòng)有矣人士曾對(duì)媒體表示，“自己做的過(guò)程中，能熟悉各個(gè)環(huán)節(jié)，從而增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)?！弊鳛檫@一戰(zhàn)略的體現(xiàn)之一，中國(guó)移動(dòng)在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和終端領(lǐng)域都成立了自己的公司進(jìn)行運(yùn)作。截止到2016年第三季度，中國(guó)移動(dòng)以4.8億戶(hù)4G用戶(hù)規(guī)模拔得頭籌，而中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通兩家的4G用戶(hù)加起來(lái)尚不到2億戶(hù)。目前，中國(guó)移動(dòng)已建成144萬(wàn)個(gè)基站，覆蓋中國(guó)99.7%的人口，由于大規(guī)模天線等TDD優(yōu)勢(shì)技術(shù)是5G的核心，因此即便在未來(lái)出現(xiàn)新的通信技術(shù)變革，中國(guó)移動(dòng)也能憑借這幾年奠定的良好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)在5G時(shí)代實(shí)現(xiàn)順利過(guò)渡，從而鞏固自身的市場(chǎng)地位。

中國(guó)電信作為全世界最大的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)電信在固網(wǎng)ICT領(lǐng)域有深厚積累，但在移動(dòng)領(lǐng)域尚與中國(guó)移動(dòng)有著較大的差距。從2013年底移動(dòng)市場(chǎng)份額第第三不斷上升，2016年成功取代中國(guó)聯(lián)通成為第二得益于圍繞改革和技術(shù)的清晰路線圖，首先是發(fā)展新興業(yè)務(wù)，向智能化轉(zhuǎn)型，在網(wǎng)絡(luò)上豐富管道內(nèi)涵，發(fā)展云計(jì)算，全國(guó)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心，同時(shí)以平臺(tái)思路開(kāi)放電信能力廣聚合作伙伴。這一系列舉措都推動(dòng)了中國(guó)電信近兩年的興起。

4G時(shí)代最落寞的運(yùn)營(yíng)商可能就是中國(guó)聯(lián)通，其從4G牌照發(fā)放前的23%市場(chǎng)份額下滑至如今的15%，曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)盡失，聚焦4G發(fā)展戰(zhàn)略后用戶(hù)數(shù)量有些反彈，盡管財(cái)報(bào)數(shù)字仍然難看，但至少已經(jīng)有了方向。據(jù)不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)反映，三大運(yùn)營(yíng)商中，合作配合度最高的就是中國(guó)聯(lián)通，包括與BAT和虛擬運(yùn)營(yíng)商的合作都是非常開(kāi)放，這為中國(guó)聯(lián)通未來(lái)的發(fā)展增加了更多的想象空間。

另外，作為兩家相對(duì)弱勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通近一年—直在相互抱團(tuán)取暖，積極推動(dòng)終端策略。以中國(guó)電信為例，其曾多次提出打造全模全頻全網(wǎng)通手機(jī)，希望借此讓中國(guó)移動(dòng)支持六模手機(jī)，從而降低包含中國(guó)電信CDMA的全網(wǎng)通終端成本，從而降低中國(guó)電信現(xiàn)有2G/3G存量用戶(hù)遷移的門(mén)檻，不過(guò)單靠中國(guó)電信一家的努力可能很難倒逼中國(guó)移動(dòng)，在終端不斷趨于同質(zhì)化的背景下，依靠終端進(jìn)行一搏并非最優(yōu)策略。

新年大幕拉開(kāi)格局暫難生變

根據(jù)牌照發(fā)放時(shí)間點(diǎn)，TDD試商用牌照發(fā)放第一年，由于終端缺乏影響和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的差異，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在4G發(fā)展初期難以與中國(guó)移動(dòng)正面抗衡，3G時(shí)代逐漸走向平衡的電信運(yùn)營(yíng)業(yè)，又回到了2G時(shí)代中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的局面。隨后，混合組網(wǎng)許可的發(fā)放給了中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通很大的信心，兩家運(yùn)營(yíng)商一改4G發(fā)展初期的遮遮掩掩和頹勢(shì)，開(kāi)始公開(kāi)宣布采用TD-LTE/LTEFDD混合組網(wǎng)的模式，這樣可以與能夠以較低成本在4G市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。FDD牌照正式發(fā)放之后，中國(guó)移動(dòng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)就此形成。

中國(guó)移動(dòng)剛剛發(fā)布的2016年10月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，在移動(dòng)業(yè)務(wù)方面，中國(guó)移動(dòng)10月移動(dòng)業(yè)務(wù)凈增216萬(wàn)戶(hù)，其中4G凈增1663.6萬(wàn)戶(hù)，較9月凈增1405.4萬(wàn)戶(hù)加快，4G用戶(hù)總數(shù)累計(jì)4.97億戶(hù)，遠(yuǎn)超另兩家中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通4G用戶(hù)數(shù)之和。就在一個(gè)多月前，中國(guó)移動(dòng)總裁李躍還表示，2016年底將建成4G基站140萬(wàn)座，并通過(guò)載波聚合等技術(shù)提升4G+服務(wù)能力。在VoLTE方面，到2016年底，VoLTE將覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，發(fā)展用戶(hù)3000萬(wàn)，推出VoLTE/CA終端達(dá)1億部，實(shí)現(xiàn)總量3.3億部。

此外，中國(guó)移動(dòng)在推動(dòng)5G發(fā)展方面也在積極作為。2015年10月23日，中國(guó)移動(dòng)牽頭的“下一代系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)”已經(jīng)在3GPP系統(tǒng)架構(gòu)組會(huì)議上正式通過(guò)，歷經(jīng)一年多的前期研究，中國(guó)移動(dòng)牽頭的5G系統(tǒng)架構(gòu)在本次會(huì)議上開(kāi)后正式標(biāo)準(zhǔn)f匕。該項(xiàng)目將制定《5G系統(tǒng)總體架構(gòu)及功能》及《5G系統(tǒng)基本流程》兩個(gè)基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)在2017年12月完成。

后記

對(duì)于三家運(yùn)營(yíng)商而言，當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)以及布局將決定未來(lái)兩三年的發(fā)展高度，目前三大運(yùn)營(yíng)商都已經(jīng)開(kāi)始后動(dòng)2017年的工作目標(biāo)，在網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)終端上都加大網(wǎng)絡(luò)投入，可以想象的是，4G競(jìng)爭(zhēng)在2017年將會(huì)更加白熱化。