中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

2017年1-5月份我國鋼鐵行業(yè)運行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

今年以來，國家推進供給側結構性改革取得一定效果。鋼鐵去產能工作特別是6月底前徹底清除“地條鋼”等政策措施的有力貫徹實施，為鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了較好的外部環(huán)境，全行業(yè)保持了持續(xù)盈利，但是也要看到，全國粗鋼產量增長較快，鋼鐵產品出口大幅下降，國內市場供給明顯增加的不利因素仍然存在，鋼鐵行業(yè)面臨的形勢仍很嚴峻。

一、宏觀經濟指標平穩(wěn)增長

工業(yè)生產總體平穩(wěn)。1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.7%，增速比上年同期加快0.8個百分點，比1-4月份增速持平。主要用鋼制造行業(yè)增加值增速均有所提高，其中汽車制造業(yè)增長13.2%，增速同比提高2.8個百分點；專用設備制造業(yè)增長12.0%，增速提高8.5個百分點；通用設備制造業(yè)增長10.8%，增速提高6.4個百分點；鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長5.3%，增速提高0.8個百分點。

固定資產投資增速略有回落。1-5月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長8.6%，增速比上年同期回落1個百分點，比今年1-4月份回落0.3個百分點。分產業(yè)看，第一產業(yè)投資增長16.9%；第二產業(yè)投資增長3.6%，其中制造業(yè)投資64183億元，增長5.1%；第三產業(yè)投資120208億元，增長11.6%，其中基礎設施投資42306億元，增長20.9%。

房地產開發(fā)投資增速高于去年同期。1-5月份，全國房地產開發(fā)投資同比增長8.8%，增速比上年同期加快1.8個百分點，比1-4月份回落0.5個百分點。房屋新開工面積65179萬平方米，同比增長9.5%，其中住宅新開工面積增長15.1%。房地產開發(fā)企業(yè)土地購置面積7580萬平方米，同比增長5.3%，增速比1-4月份回落2.8個百分點。5月末，全國商品房待售面積66018萬平方米，同比下降8.5%，去庫存取得一定效果。

1-5月份，宏觀經濟指標平穩(wěn)增長，基本建設投資等帶動鋼材市場需求有所好轉，但是要充分的認識到需求向好仍很脆弱，需求向好的趨勢還不牢固，鋼鐵市場供大于求的局面僅是略有改觀，并未發(fā)生根本性轉變，企業(yè)要認清大勢，控好產量，切不可盲目擴大生產。

二、日產水平環(huán)比有所回落，粗鋼產量仍然較高

5月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為6173.32萬噸、7225.88萬噸和9578.16萬噸，生鐵和鋼材產量分別同比下降0.08%和1.93%，粗鋼產量同比增長1.81%。5月份平均日產粗鋼233.09萬噸，比4月份有所下降，但仍是歷史上第二高水平。

1-5月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為30047.22萬噸、34683.29萬噸和45367.47萬噸，同比分別增長3.30%、4.40%和0.83%。1-5月份平均日產粗鋼229.69萬噸，相當于年產8.37億噸的水平。會員企業(yè)生產生鐵、粗鋼、鋼材分別為25722.39萬噸、26776.62萬噸和25674.75萬噸，同比分別增長3.94%、6.83%和5.92%。會員企業(yè)粗鋼產量增幅高于全國增幅。需要特別注意的是，今年以來長材產品產量有所下降，鋼筋、線材、型鋼、棒材等長材類產品產量全面下降，但是板帶材產品產量控制不好，增產超過5%的品種基本都是板帶材。

1-5月份，全球67個主要產鋼國家和地區(qū)共生產粗鋼69487.6萬噸，同比增長4.70%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量34804.3萬噸，同比增長5.00%，比中國內地增速高0.60個百分點。中國內地粗鋼產量占全球的49.91%，同比下降0.14個百分點。

三、鋼材出口持續(xù)下降

1-5月份，全國出口鋼材3419萬噸，同比減少1183萬噸，下降25.7%，其中5月份出口698萬噸，比4月份增加49萬噸；1-5月份，全國進口鋼材567萬噸，同比增加35萬噸，增長6.5%。1-5月份全國鋼材凈出口2852萬噸，折合粗鋼凈出口2958萬噸，同比減少1266萬噸。

5月份鋼材進口均價1119美元/噸，環(huán)比上漲24美元/噸；1-5月份進口均價1065美元/噸，同比上漲70美元/噸。5月份鋼材出口均價722美元/噸，環(huán)比下降12美元/噸；1-5月份出口均價675美元/噸，同比上漲223美元/噸。

四、鋼材庫存環(huán)比下降

6月份20個城市5大品種鋼材社會庫存繼續(xù)下降，降至884萬噸，比5月份下降48萬噸，但比上年同期仍增加71萬噸。6月份5大品種庫存均比5月份有所下降，其中螺紋鋼庫存降幅最大。6月份螺紋鋼庫存已經低于去年同期庫存量，其他品種仍然高于去年同期庫存量。5月末鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1365萬噸，比4月末減少115萬噸，企業(yè)庫存在連續(xù)增加兩個月后出現(xiàn)下降。

五、鐵礦石港存持續(xù)上升，價格波動下降

1-5月份國產礦產量5.09億噸，同比增長10.4%；進口鐵礦石4.45億噸，同比增長7.9%；進口均價79.17美元/噸，同比上漲28.23美元/噸，其中5月份進口均價73.39美元/噸，比4月份下跌9.99美元/噸。3月份以后，鐵礦石價格呈現(xiàn)下跌趨勢，6月份以來在55美元/噸左右波動。1-5月份我國鐵礦石對外依存度降至84.5%，較2016年下降2.2個百分點。

2016年9月份以來，鐵礦石港口庫存持續(xù)攀升。截至今年5月底，鐵礦石港口庫存突破1.4億噸，持續(xù)維持高位。截至6月16日，鐵礦石港口庫存為14236萬噸，仍然呈現(xiàn)增長趨勢。港口庫存持續(xù)升高，警示企業(yè)要控制好鐵礦石采購節(jié)奏。

六、鋼鐵工業(yè)投資持續(xù)下降

1-5月，鋼鐵工業(yè)完成投資1218.66億元，同比減少172.11億元、下降12.38%。其中，礦山投資238.21億元，同比下降24.46%；煉鐵投資30.11億元，同比下降50.36%；煉鋼投資228.52億元，同比下降3.93%；鋼加工投資721.83億元，同比下降7.09%。

按照國家統(tǒng)計局行業(yè)劃分，1-5月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資1274.25億元，同比下降11.0%，降幅比1-4月收窄1.4個百分點；其中民間投資1039.76億元，同比下降11.3%，降幅比1-4月收窄2.9個百分點；民間投資占總投資的81.60%，同比下降0.23個百分點。1-5月，黑色金屬礦采選業(yè)完成投資238.21億元，同比下降24.5%，降幅比1-4月收窄1.0個百分點；其中民間投資152.21億元，同比下降36.7%，降幅比1-4月收窄3.2個百分點；民間投資占總投資的63.90%，同比下降12.21個百分點。民間投資占比仍在下降。

七、國內鋼材價格波動回升，國際鋼材價格略有下降

5月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為99.27點，環(huán)比上漲7.16%；與上年同期相比上漲41.88%。5月份，CSPI國內鋼材價格綜合指數(shù)逐步回升，進入6月份以來，鋼材綜合價格指數(shù)波動下降，第二周降至97.03點，第三周漲至97.77點。1-5月份，CSPI綜合指數(shù)平均為100.03點，同比上漲47.36%；5月均值為96.26點，同比上漲27.24%。

5月末，鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格均由降轉升。其中：線材、螺紋鋼和角鋼價格分別環(huán)比上升340元/噸、415元/噸和275元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別環(huán)比上升172元/噸、195元/噸、89元/噸和152元/噸；熱軋無縫管價格環(huán)比上升35元/噸。

5月份，鋼材綜合平均結算價格為3204元/噸，環(huán)比下降1.78%；同比上漲27.55%。1-5月累計平均結算價格為3343元/噸，同比上漲51.54%。

5月份，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)158.5點，環(huán)比下降3.8%。其中：CRU長材指數(shù)159.0點，環(huán)比下降2.3%；CRU板材指數(shù)158.2點，環(huán)比下降4.6%。與上年同期相比，綜合指數(shù)上漲5.9%，其中長材指數(shù)下降0.7%；板材指數(shù)上漲9.4%。分區(qū)域看，北美由升轉降，歐洲、亞洲繼續(xù)下降。

八、全行業(yè)持續(xù)盈利，盈利水平仍然很低

5月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤總額83.44億元，比4月份減少9.32億元，其中主營業(yè)務利潤86.58億元，比4月份減少2.4億元。1-5月份，會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入14353.05億元，同比增長36.26%；盈虧相抵實現(xiàn)利潤總額402.98億元，比上年同期增加315.62億元；會員企業(yè)銷售利潤率為2.81%，仍然遠低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤水平。1-5月份仍有20家企業(yè)虧損。

1-5月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費用同比增長9.77%，其中管理費用同比增長9.16%，銷售費用同比增長25.83%，財務費用同比增長3.24%。5月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長15.15%，其中產成品占用資金同比增長22.37%；企業(yè)銀行借款同比增長5.76%，其中短期借款同比增長6.78%，長期借款同比增長3.00%；銀行借款存量和增量仍然以短期借款為主。

九、后期市場形勢分析

今年以來，宏觀經濟穩(wěn)中向好，經濟結構持續(xù)優(yōu)化，國家去產能特別是打擊地條鋼態(tài)度堅決，措施得力，為鋼鐵行業(yè)營造了較好的外部環(huán)境。隨著徹底清除“地條鋼”工作的逐步推進，市場環(huán)境將進一步改善，鋼鐵企業(yè)要堅定信心，繼續(xù)做好去產能工作的同時保持行業(yè)平穩(wěn)運行。

5月份雖然粗鋼日產水平有所回落，但是仍然處于歷史第二高的水平，鋼鐵企業(yè)要繼續(xù)堅持按訂單組織生產，沒有訂單不生產的原則，切忌盲目擴大生產。特別是板帶材企業(yè)要充分發(fā)揮溝通協(xié)調機制，加強溝通協(xié)調，避免惡性競爭。

今年以來鋼材出口大幅下降，鋼材出口主要影響因素是鋼材價格，出口量的增減主要受國內外價格對比影響，隨著國內價格回落，企業(yè)出口積極性有所恢復，但是與去年同期的出口量相比仍有不小的差距。鋼鐵企業(yè)要注意保持適量的鋼材出口，提升國際競爭力，形成穩(wěn)定的國際市場份額。

目前，進口鐵礦石庫存處于歷史高位，5月底港口庫存突破1.4億噸以來持續(xù)維持在高位，截止6月16日，港口庫存達到14236萬噸，仍呈增長趨勢。較高的港口庫存對于抑制鐵礦石價格上漲有一定作用，但是對于鋼鐵企業(yè)來說，過高的鐵礦石庫存仍然存在著一定的風險，企業(yè)要控制好原燃料庫存，避免跌價損失。

下半年工作重點是，堅決落實供給側結構性改革任務和穩(wěn)增長保效益，兩方面都抓住了，鋼鐵行業(yè)將再上一個臺階。企業(yè)要圍繞這兩個主題安排工作，一方面落實好去產能、去杠桿工作，另一方面要穩(wěn)定生產經營，避免大起大落，保住來之不易的利潤。