沈帥波

你想用已過時(shí)的玩法取得勝利，那真的得出生在蠻荒紅利期。但為什么你看不到新機(jī)會(huì)？是因?yàn)槟愕乃季S局限。

為什么中國(guó)的電商如此獨(dú)特？

電子商務(wù)我們已經(jīng)談了很多年。起初對(duì)其的判斷僅為一個(gè)渠道的補(bǔ)充，一個(gè)賣貨的地方。而今天當(dāng)大格局“暫時(shí)”已定的情況下，似乎又發(fā)生了很多的變化。

中國(guó)的電商起始于線下零售還懵懂之時(shí)，興于線下巨頭的少年之時(shí)。因?yàn)闅v史的緣故，中國(guó)的線下渠道建設(shè)只有30多年的時(shí)間，對(duì)標(biāo)海外，幾乎是綿延一個(gè)世紀(jì)的建設(shè)周期。在美國(guó)，線下商業(yè)體系非常完善，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增量平緩，所以電商TOP10除了亞馬遜，幾乎全是線下零售品牌，電商更接近線下的一個(gè)補(bǔ)充。

而在中國(guó)，分銷零售體系都還未徹底進(jìn)入三線以下城市時(shí)，國(guó)美和蘇寧這樣較現(xiàn)代的零售商剛剛輪流享受渠道之王的紅利時(shí)，電商就出來奪權(quán)了。

電商beta版基本是靠“便宜貨”“山寨貨”“假貨”做起來的，電商1.0也基本是靠銷售尾貨和低價(jià)淘品牌做起大流量的。1.x版本才開始有越來越多正規(guī)品牌進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)。個(gè)人覺得目前基本是在1.x向2.0版本過渡的階段，說電商玩到頭了，都太悲觀太沒有想象力了。1.x的版本的升級(jí)補(bǔ)丁是貨品的品質(zhì)感提升，預(yù)售，團(tuán)購(gòu)，眾籌這些銷售和展現(xiàn)形式的創(chuàng)新。2.0版本是一個(gè)商業(yè)思考維度的徹底迭代。

電商2.0將不再是賣貨的

換一個(gè)角度來看，京東之所以能在一片質(zhì)疑聲中成就平分天下的霸業(yè)，是因?yàn)樗芮宄约航⒌暮诵膬?yōu)勢(shì)是什么。不僅僅是和當(dāng)時(shí)平行的B2C電商平臺(tái)對(duì)抗，打死一個(gè)B2C還有第二個(gè)，在這個(gè)過程中一定要有核心壁壘。唯有一手建立起自有物流，一手握住客戶，才能真正擁有話語(yǔ)權(quán)。京東一開始就是零售，劉強(qiáng)東始于中關(guān)村，是廣大中間商渠道商之一。他曾親口說過：零售一定要有規(guī)模，沒有規(guī)模，就沒有話語(yǔ)權(quán)。

我曾很多次問，為什么京東一直一直虧錢，但是還是值錢。后來我想明白了，這不是我們說的吹牛，騙股民的錢，而是在做價(jià)值鏈的后撤，撤到后端。未來，賣貨是表象。金融，供應(yīng)鏈生產(chǎn)鏈改造，數(shù)據(jù)，覆蓋全國(guó)的物流網(wǎng)將是利潤(rùn)的源泉。而賣貨將成為持續(xù)保持用戶活躍度、黏性的工具，而基于規(guī)模效應(yīng)，賣貨要賺錢其實(shí)也很容易。

再看阿里，也是如此。阿里目前的規(guī)模是京東的數(shù)倍，是因?yàn)樗碾娚套畛醯倪壿嫼途〇|不一樣。它是為了解決賣貨的問題而生的平臺(tái)。為了“讓天下沒有難做的生意”，所以它不切入最重的體系，而是一切以服務(wù)賣家為宗旨，扶持賣家搞生產(chǎn)，再?gòu)馁u家身上賺錢。

螞蟻金服獨(dú)立上市，馬云多次強(qiáng)調(diào)DT時(shí)代到來。這些證明阿里也早已開始價(jià)值鏈的后撤，雖然阿里還在前端花錢買很多的流量入口，但那都是小錢。阿里未來的價(jià)值鏈在于千萬(wàn)家企業(yè)的金融服務(wù)，億萬(wàn)網(wǎng)民的金融服務(wù)，海量數(shù)據(jù)，對(duì)海量貨物生產(chǎn)流程的重塑。當(dāng)然，這樣說，容易變得空洞，畢竟現(xiàn)在大家都說要搞金融、大數(shù)據(jù)和云。

第三極在哪里？

這是超大體量的戰(zhàn)爭(zhēng)，因?yàn)闆]有海量的人支撐是沒有所謂金融和數(shù)據(jù)的。而第三極將出現(xiàn)在移動(dòng)電商和消費(fèi)升級(jí)?！翱缇畴娚獭薄案叨松r”“原創(chuàng)設(shè)計(jì)”這些品類其實(shí)都屬于消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域，其存在的根基是中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)越來越挑剔，越來越難伺候，他們需要更好的、更小眾的、更有感覺的產(chǎn)品來滿足自己的需求。

聰明的商人早就明白了，創(chuàng)造品牌不如引入海外品牌，所以跨境電商蜂擁而至。另外，路邊水果店菜場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)水果和蔬菜也需要升級(jí)了，所以生鮮電商也打起來了，原創(chuàng)設(shè)計(jì)品類也是如此，但是目前真的做得很辛苦，叫好不叫座。

第三極短期內(nèi)暫無(wú)一家有實(shí)力，也沒有人想這么早暴露自己的野心，因?yàn)楹芸赡軙?huì)被老大老二聯(lián)手干死。但移動(dòng)電商和消費(fèi)升級(jí)方面，很可能會(huì)在資本的扶持下出現(xiàn)第三極，一個(gè)有消費(fèi)階層差異、體驗(yàn)差異的平臺(tái)。

中國(guó)的電商已經(jīng)領(lǐng)先世界了，但中國(guó)的生產(chǎn)制造業(yè)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后的。中國(guó)人太聰明了，和交易有關(guān)的環(huán)節(jié)都做得特別好，比如高速公路所有能提高收費(fèi)速度的科技都很樂意采納，其他服務(wù)最好別來煩我。制造業(yè)生產(chǎn)依然還處于落后的階段，珠三角長(zhǎng)三角和內(nèi)遷的大片工廠大多數(shù)只是在賺人工費(fèi)而已。而電商以后更重要的是“商”，“電”已經(jīng)是基礎(chǔ)了。誰(shuí)能砍掉庫(kù)存，砍掉最多道成本增加，誰(shuí)就能贏。

過去所有的定論都將被推翻

屌絲時(shí)代、免費(fèi)時(shí)代正在終結(jié)，PC流量三年前已到達(dá)天花板，轉(zhuǎn)化率是有限的。移動(dòng)端流量很不幸，也接近一個(gè)平臺(tái)期了。過去屌絲時(shí)代的所有鐵律都是基于海量的人涌入，獲取流量很便宜而得出的。未來，一切上一個(gè)時(shí)代的定論都將被推翻。

打敗馬其諾防線的唯一方式，就是繞過馬其諾防線。從另外一個(gè)小點(diǎn)切過去。我也曾對(duì)電商失去信心，覺得自己生不逢時(shí)，怎么地怎么地。后來我發(fā)現(xiàn)，那是因?yàn)樽约阂曇坝邢蓿阆胗靡堰^時(shí)的玩法取得勝利，那真的得出生在蠻荒紅利期。但為什么你看不到新機(jī)會(huì)？是因?yàn)槟愕乃季S局限。

移動(dòng)電商上出現(xiàn)了好多個(gè)新品牌，做得很不錯(cuò)，起碼是健康成長(zhǎng)型的。也有眾多小平臺(tái)獲取了大量的優(yōu)質(zhì)用戶，他們有的是用全新的購(gòu)物體驗(yàn)，有的是重新定義場(chǎng)景，有的是細(xì)分人群。這個(gè)市場(chǎng)真的很大，如果你覺得很小，是因?yàn)檠劢缣?，或者有點(diǎn)悲觀，或者能力不行，那你就不要嫉妒別人能做起來。