丁新旗， 吳國華

(煙臺南山學(xué)院 節(jié)能環(huán)保低碳經(jīng)濟研究所，山東 龍口 265713)

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我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

丁新旗， 吳國華

(煙臺南山學(xué)院 節(jié)能環(huán)保低碳經(jīng)濟研究所，山東 龍口 265713)

指出了近年來我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，基本實現(xiàn)了“十二五規(guī)劃”的既定目標(biāo)，但也存在一些問題?；诋a(chǎn)業(yè)組織相關(guān)理論，選取2010～2015節(jié)能環(huán)保上市公司相關(guān)數(shù)據(jù)，從市場集中度、產(chǎn)品產(chǎn)異化、進入退出壁壘三方面分析了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，在此基礎(chǔ)上提出了加快節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略，以期為政府制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供決策支持。

節(jié)能環(huán)保；產(chǎn)業(yè)組織；市場結(jié)構(gòu)；策略

1 引言

2005年以來，在政府強力行政推進和政策引導(dǎo)下，經(jīng)過兩個“五年規(guī)劃”，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)獲得了很大地發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，“十一五”期間，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以每年15%-20%的速度遞增。2009年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達1.71萬億元， 2010年達到2萬億元。進入“十二五”，在國內(nèi)生產(chǎn)總值增長逐步放緩的大背景下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值仍保持強勁增長，年均增速超過20%，到2014年達到3.7萬億元，2015年達到4.5萬億元，比2010年分別增長了85%和125%。我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時，也存在一些問題。

2 產(chǎn)業(yè)組織分析常用指標(biāo)

2.1 市場結(jié)構(gòu)指標(biāo)

反映一個產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的主要指標(biāo)是市場集中度、產(chǎn)品差別化、進入和退出壁壘、市場需求的價格彈性、市場需求增長率和短期成本結(jié)構(gòu)等。

2.1.1 市場集中度

表示特定產(chǎn)業(yè)或市場中賣者和買者具有的相對規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)，是考察一個產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的首要因素。研究選擇了產(chǎn)業(yè)集中度和赫芬達爾-赫希曼指數(shù)進行市場集中度的計算與分析。

(1)產(chǎn)業(yè)集中度(Concentration Ratio，簡記為CRn)。指一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾個企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X(X可以是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等)占整個市場或行業(yè)的份額。它是衡量產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)類型最常用、最簡單的指標(biāo)，其計算公式為：

其中，CRn為產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n家企業(yè)的集中度，xi為產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模第i位企業(yè)某指標(biāo)(如產(chǎn)值、主營業(yè)收入，凈利潤、銷量等)的數(shù)值，N為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的全部企業(yè)數(shù)；n為規(guī)模位于前n位的企業(yè)數(shù)(n≤N)。

CRn是使用廣泛的反映一個產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。具體分析時，通常取n=4或n=8，即計算前4家或前8家企業(yè)的集中度。在其他條件不變時，CRn越大，說明前n個大企業(yè)所占市場份額越多，該行業(yè)的壟斷程度越高。貝恩依據(jù)CRn數(shù)值大小對產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進行了分類，如表1所示。

表1 貝恩對產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的分類

(2)赫芬達爾-赫希曼指數(shù)(Herfindahl-Hirschman index，簡記為HHI)。指特定產(chǎn)業(yè)市場上所有企業(yè)市場份額的平方和。其計算公式為：

其中，Xi為產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模第i位企業(yè)某指標(biāo)(如產(chǎn)值、主營業(yè)收入，凈利潤、銷量等)的數(shù)值，T為產(chǎn)業(yè)某指標(biāo)的總值，N為產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)數(shù)量。

日本公正交易委員會根據(jù)HHI指數(shù)發(fā)布了一個市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，如表2所示。

2.1.2 產(chǎn)品差異化

企業(yè)在其提供給消費者的產(chǎn)品上，通過各種方法造成足以引發(fā)消費者個人偏好的特殊性，使消費者能夠把它與同類產(chǎn)品區(qū)別開來，以達到占據(jù)有利市場競爭地位的目的。

表2 以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類

由于產(chǎn)品差異化在諸多市場形態(tài)下是普遍存在的，具有差異化的產(chǎn)品相對于其他產(chǎn)品具有一定的壟斷權(quán)，這種壟斷權(quán)構(gòu)筑了其他企業(yè)進入該產(chǎn)業(yè)或市場的壁壘，由此形成競爭優(yōu)勢。度量產(chǎn)品差別化程度的指標(biāo)有產(chǎn)品需求交叉彈性(Eij=i產(chǎn)品的需求變化率/j產(chǎn)品的價格變化率)、廣告密度(支付的產(chǎn)品廣告費用/產(chǎn)品銷售額)等。

2.1.3 市場壁壘

包括市場進入壁壘和市場退出壁壘。市場結(jié)構(gòu)分析更關(guān)注進入壁壘，因為它更有利于考察產(chǎn)業(yè)內(nèi)原有企業(yè)和準(zhǔn)備進入的新企業(yè)之間的競爭關(guān)系。

(1)市場進入壁壘。進入壁壘是和潛在的進入者相比，市場中現(xiàn)有企業(yè)所享有的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢是通過現(xiàn)有企業(yè)可以持久地維持高于競爭水平的價格而沒有導(dǎo)致新企業(yè)的進入反映出來的。換句話說，進入壁壘是潛在企業(yè)或新企業(yè)在同原有企業(yè)競爭中遇到的不利性障礙。

(2)市場退出壁壘。退出壁壘是指企業(yè)退出某個行業(yè)市場所遇到的障礙。研究退出壁壘的必要性表現(xiàn)在退出壁壘的高低會影響企業(yè)進入市場的決策。如果退出市場的成本高昂，企業(yè)進入市場的動機就會削弱。如果一個企業(yè)主動或被迫要退出某個行業(yè)市場卻又難以退出，表明這個市場存在退出壁壘。

3 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

市場結(jié)構(gòu)反映市場競爭和壟斷關(guān)系，它是決定產(chǎn)業(yè)組織競爭性質(zhì)的基本因素。根據(jù)市場競爭程度可將市場結(jié)構(gòu)分為完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷4種基本類型。

3.1 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中度分析

3.1.1 數(shù)據(jù)來源及樣本選擇

由于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計體系尚處于建立健全過程之中，不失一般性，筆者的研究樣本取自國泰安數(shù)據(jù)服務(wù)中心的節(jié)能環(huán)保類上市公司系列數(shù)據(jù)。樣本中各節(jié)能環(huán)保類上市公司的遴選，參照江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司所做的《中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)分析報告》(2012)和中信證券交易系統(tǒng)中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)相應(yīng)板塊的公司分布，按照以下準(zhǔn)則確定：①在滬深兩個證券交易所上市的非ST、歷史未出現(xiàn)過ST或PT的A股公司；②上市時間6個月以上；③公司經(jīng)營正常，無重大虧損，無重大違規(guī)現(xiàn)象、財務(wù)報告無重大問題。

根據(jù)上述準(zhǔn)則選擇的2010～2015年歷年節(jié)能環(huán)保類上市公司(研究樣本)系列數(shù)據(jù)，各年上市公司數(shù)量如表3所示。

表3顯示，節(jié)能環(huán)保類上市公司數(shù)量逐年增加，說明節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于成長期。

表3 2010～2015年節(jié)能環(huán)保類上市公司數(shù)量

注：資料來源基于中信證券交易系統(tǒng)和國泰安數(shù)據(jù)服務(wù)中心有關(guān)數(shù)據(jù)整理

3.1.2 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中度計算

以季度為樣本計算期，以營業(yè)收入為市場份額計算指標(biāo)，分別計算了2010～2015年節(jié)能環(huán)保類上市公司產(chǎn)業(yè)集中度CR4、CR8和赫芬達爾-赫希曼指數(shù)(以下簡稱HHI指數(shù))如表4、圖1、圖2所示。

表4 2010～2015年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)分季度的市場集中度情況

注：數(shù)據(jù)來源根據(jù)國泰安數(shù)據(jù)服務(wù)中心相關(guān)數(shù)據(jù)計算

圖1 2010～2015年節(jié)能環(huán)保類上市公司CR4、CR8變化趨勢

圖2 2010～2015年節(jié)能環(huán)保類上市公司HHI變化趨勢

從圖1和圖2可看出，產(chǎn)業(yè)集中度CR4、CR8和HHI指數(shù)總體呈下降趨勢。這是因為節(jié)能環(huán)保類上市公司數(shù)量逐年明顯增加，企業(yè)數(shù)量增加導(dǎo)致競爭加劇，市場集中度下降。盡管研究期內(nèi)出現(xiàn)部分上市公司重組、兼并，導(dǎo)致集中度出現(xiàn)起伏，但并沒有形成寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前4家和前8家公司所占的市場份額不高。

3.1.3 我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中度特征

研究期內(nèi)節(jié)能環(huán)保上市公司的產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)描述性統(tǒng)計如表5所示。

表5 2010～2015年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)描述性統(tǒng)計

注：數(shù)據(jù)來源根據(jù)國泰安數(shù)據(jù)服務(wù)中心相關(guān)數(shù)據(jù)計算

表5顯示，CR4、CR8的均值較低，表明我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中上市公司平均規(guī)模小，沒有營業(yè)收入特別大的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中程度很低。對照表1和表2，可得出同樣結(jié)論：即目前我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)屬于競爭型市場。

這個結(jié)論與我國實際情況基本相符。事實上，若以節(jié)能服務(wù)公司為例，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，“十二五”末,我國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)有5426家,比“十一五”期末增長了近6倍。至2015年底,節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到3127.34億元，而產(chǎn)值超過10億元的節(jié)能服務(wù)公司僅有25家,產(chǎn)業(yè)集中度低于10%。從企業(yè)規(guī)模看，通過國家發(fā)改委備案的節(jié)能服務(wù)公司有3210家，但注冊資本金過億元的不超過30家。國內(nèi)節(jié)能服務(wù)公司大多只能提供單一技術(shù)的節(jié)能改造服務(wù)，缺少業(yè)務(wù)范圍廣泛、技術(shù)水平和資金實力過硬的綜合性公司，與國際大公司能夠提供總體解決方案的服務(wù)模式相比，明顯處于劣勢。

3.2 產(chǎn)品差別化分析

按照產(chǎn)品的服務(wù)對象，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品可分為服務(wù)于公共部門的產(chǎn)品、服務(wù)于個人和家庭消費的產(chǎn)品、服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品3類。

3.2.1 服務(wù)于公共部門消費的產(chǎn)品

典型的服務(wù)于公共部門的產(chǎn)品包括公共設(shè)施的節(jié)能、大氣治理、“三廢”治理、生活污水和生活垃圾處置等。這一市場的終極需求來源于公眾對環(huán)境質(zhì)量提高的期盼，公眾通過支付稅金的方式委托政府購買并提供公共物品和服務(wù)。所以對實際提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)而言，其直接面對的客戶是政府，并不是最終的消費者。

公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)?jié)能環(huán)保的需求差別不大，產(chǎn)品和服務(wù)趨于同質(zhì)化。隨著社會公眾對環(huán)境質(zhì)量的要求日益提高，政府的管理目標(biāo)亦隨之提高。客觀上要求那些為公共部門服務(wù)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)應(yīng)不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營水平，增強服務(wù)能力，提高工作效率，降低產(chǎn)品和服務(wù)成本。

3.2.2 服務(wù)于個人和家庭消費的產(chǎn)品

典型的為個人和家庭消費提供節(jié)能環(huán)保服務(wù)的企業(yè)包括：節(jié)能空調(diào)、節(jié)能冰箱等節(jié)能家用電器生產(chǎn)和銷售企業(yè)，以及提供飲用水凈化、室內(nèi)空氣污染治理、防止輻射和噪聲的服務(wù)性企業(yè)等，這是直接滿足消費者最終需求的一類市場。伴隨著經(jīng)濟發(fā)展帶來的家庭收入增加、生活水平提高和節(jié)能環(huán)保意識增強，個人和家庭對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)的需求呈現(xiàn)多樣化的趨勢。滿足這種差異化需求是這類企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的必然選擇。因此，有關(guān)企業(yè)應(yīng)通過產(chǎn)品功能設(shè)計、質(zhì)量水平、能耗等級、產(chǎn)品價格的不同定位和文化概念方面的差別，形成同類節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的功能差異、質(zhì)量差異、能耗差異、價格差異、文化差異等，以滿足不同消費群體的消費需求。

3.2.3 服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)消費的產(chǎn)品

典型的為企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品包括：為企事業(yè)單位進行節(jié)能改造、工業(yè)廢水處理、工業(yè)廢氣脫硫脫硝、固體廢棄物處置等。對節(jié)能環(huán)保企業(yè)而言，其主要任務(wù)是為其他企業(yè)的清潔生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)、達標(biāo)生產(chǎn)、合規(guī)生產(chǎn)提供服務(wù)。由于節(jié)能環(huán)保幾乎涉及所有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不同生產(chǎn)部門所處的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、產(chǎn)品對象、工藝流程、技術(shù)進步和管理水平等都存在很大差異，其需求難以通過提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品得到滿足，這就促使節(jié)能環(huán)保企業(yè)通過市場細分選擇目標(biāo)市場。實踐中，那些專注于某項節(jié)能環(huán)保技術(shù)或污染治理環(huán)節(jié)進行研發(fā)、生產(chǎn)，能夠根據(jù)目標(biāo)企業(yè)特殊要求制定并實施個性化解決方案的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，往往深受社會歡迎，從而取得競爭優(yōu)勢獲得成功。

例如，關(guān)于廢氣中的VOCs(揮發(fā)性有機物)治理，有兩種技術(shù)：一是回收技術(shù)。其治理的基本思路是對排放的VOCs進行吸收、過濾、分離，然后進行提純等處理，再資源化循環(huán)利用。比如吸附回收技術(shù)、吸收技術(shù)和膜技術(shù)等。二是銷毀技術(shù)。其治理的基本思路是通過燃燒等化學(xué)反應(yīng)，把排放的VOCs分解化合轉(zhuǎn)化為其他無毒無害的物質(zhì)。比如燃燒技術(shù)、生物技術(shù)和等離子體技術(shù)等。

吸附回收技術(shù)根據(jù)行業(yè)不同有不同的應(yīng)用，溶劑吸附回收技術(shù)主要用于油氣回收、集裝箱噴涂、石油化工、化學(xué)化工、原料藥制造等行業(yè)；活性炭吸附技術(shù)適用于VOCs的排放量小、排放濃度低、分散小型企業(yè)，像噴涂(如4S店噴涂)、印刷(包裝印刷和書刊印刷)等行業(yè)。

當(dāng)不需要對廢氣中的有機物進行回收利用時，通常采用燃燒法進行治理。如果廢氣中有機物的濃度較高，可以采用催化燃燒技術(shù)和高溫焚燒技術(shù)；當(dāng)廢氣中有機物濃度較低時，為了提高熱利用效率，降低設(shè)備的運行費用，可以采用蓄熱式熱力焚燒技術(shù)(RTO)和蓄熱式催化燃燒技術(shù)(RCO)。

3.3 市場進出壁壘分析

3.3.1 市場進入壁壘

市場進入壁壘是指進入節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的障礙。它既有保護節(jié)能環(huán)保行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的作用，也是潛在企業(yè)進入時必須克服的困難。主要的市場進入壁壘包括：必要的資本量、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品差別、節(jié)能技術(shù)、國家政策法規(guī)形成的制度等。

目前，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場進入壁壘具有以下特征。

(1)服務(wù)于公共部門的節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域具有較高的進入障礙。一是由于涉及公共服務(wù)，特別是出于環(huán)境安全的考慮，我國法律法規(guī)、政策對進入者提出較高的資質(zhì)要求，例如，我國不定期公布節(jié)能環(huán)保服務(wù)公司、不定期公布政府采購的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品清單；二是服務(wù)于公共部門的節(jié)能環(huán)保項目通常投資較大，設(shè)備專用性強，一般企業(yè)難以進入。但是，資產(chǎn)專用性具有兩重性，資產(chǎn)專用性高的企業(yè)，其退出成本也高，退出自然也比較困難。

(2)服務(wù)于個人和家庭消費的節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域進入障礙較小。為個人和家庭消費服務(wù)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的領(lǐng)域通常是競爭性領(lǐng)域，其進入障礙較小。特別是服務(wù)性領(lǐng)域，幾乎沒有進入壁壘。但有些節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，如節(jié)能空調(diào)、節(jié)能冰箱、節(jié)能灶具等家電生產(chǎn)領(lǐng)域，其規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢比較明顯，進入這樣的制造業(yè)領(lǐng)域，其有一定的資本規(guī)模門檻。

(3)服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)的節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域進入障礙較大。為生產(chǎn)部門服務(wù)的專業(yè)性強，要求規(guī)模大，技術(shù)、知識、人才和資本是這一領(lǐng)域的主要進入壁壘。為構(gòu)筑并維持難以逾越的進入壁壘，對于現(xiàn)有企業(yè)的要求也很高。例如，中國節(jié)能環(huán)保集團公司具有很強的資本、技術(shù)集成和整合優(yōu)勢，其在市場開拓、組織管理、資金運作等方面具有較高的能力

*中國節(jié)能環(huán)保集團公司是國內(nèi)目前唯一一家以節(jié)能減排、環(huán)境保護為主業(yè)的中央企業(yè)。擁有474家子公司，二級子公司28家，上市公司7家，業(yè)務(wù)分布在國內(nèi)30多個省市及境外40多個國家和地區(qū)，是我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊之一。。

3.3.2 市場退出壁壘

市場退出壁壘是與市場進入壁壘相對應(yīng)的概念，指的是節(jié)能環(huán)保行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)退出該產(chǎn)業(yè)的障礙?，F(xiàn)有企業(yè)退出的原因很多，可能是企業(yè)選擇的目標(biāo)市場容量不足、前景欠佳，也可能是企業(yè)績效不好。但由于各種因素阻礙，企業(yè)退出很難。構(gòu)成市場退出壁壘的主要因素是資產(chǎn)專用性、沉沒成本、解雇成本、法律政策限制等。

從經(jīng)濟層面講，目前我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于低端市場競爭階段，暫時不存在規(guī)模經(jīng)濟造成的進入壁壘，資產(chǎn)專用性導(dǎo)致的退出壁壘不是很明顯，但隨著專業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展，資產(chǎn)專用性導(dǎo)致的退出壁壘必然會提高。

從政策層面講，目前我國各級政府都在鼓勵節(jié)能環(huán)保，各地鼓勵開設(shè)自己的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，并提供相應(yīng)的財稅、土地等激勵性政策，因此，節(jié)能環(huán)保幾乎不存在政策性進入壁壘，相反地，卻存在一定的政策性退出壁壘。另一方面，在我國經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)變過程中，勞動力市場、資本市場等要素市場發(fā)展尚不完善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移困難。且由于企業(yè)一旦退出節(jié)能環(huán)保行業(yè)，地方政府節(jié)能環(huán)保績效將因此受貶損，所以，政府節(jié)能環(huán)保動機也是節(jié)能環(huán)保企業(yè)退出市場的障礙之一，除非企業(yè)長期虧損，不退出難以扭轉(zhuǎn)。

4 我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)評價

通過對產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)品差別化和市場壁壘等3個表征節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)主要因素的分析，可以得到以下結(jié)論。

4.1 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)多且呈倒金字塔分布

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈包含上中下3個層次。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游是以裝備制造、產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和技術(shù)研發(fā)機構(gòu)形成的以產(chǎn)品供應(yīng)為主的單位，其面對的市場是一些經(jīng)銷商、工程實施單位和服務(wù)提供商。產(chǎn)業(yè)鏈中游是一個以項目或工程分包為主要形式的市場，一些第三方服務(wù)機構(gòu)參與其中。產(chǎn)業(yè)鏈下游是以業(yè)主和公共機構(gòu)向總集成、總承包商發(fā)包項目為主的市場，這是整個產(chǎn)業(yè)鏈形成的最終目標(biāo)，也是價值增值最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場上企業(yè)數(shù)量較多，但大多低水平運營，產(chǎn)業(yè)鏈短，綜合收益低，企業(yè)之間各自為戰(zhàn)，屬于充分競爭市場結(jié)構(gòu)。從企業(yè)分布看，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)呈一個倒金字塔的形狀(圖3)。處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的企業(yè)不過數(shù)千家，中游企業(yè)兩三萬家，為數(shù)眾多的是上游的中小型節(jié)能環(huán)保企業(yè)，數(shù)量超過10萬家，另外與“節(jié)能環(huán)保”概念相關(guān)的企業(yè)超過30萬家，主要分布在經(jīng)濟較發(fā)達的長三角和珠三角地區(qū)，這些企業(yè)多數(shù)采取混業(yè)經(jīng)營方式，呈現(xiàn)小而散的市場布局。

圖3 我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)分布示意

4.2 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低

雖然經(jīng)過“十一五”和“十二五”兩個“五年規(guī)劃”的發(fā)展，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，但結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少旗艦式企業(yè)、產(chǎn)業(yè)離散程度高、缺乏集聚效應(yīng)等問題仍嚴重存在。由于缺少龍頭企業(yè)，沒有形成國際知名品牌或國際知名品牌產(chǎn)品少，節(jié)能環(huán)保設(shè)備成套化、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化水平低，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值不高，尚未形成系統(tǒng)分工體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集群化程度有待提高，骨干企業(yè)帶動作用有待進一步加強。

4.3 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入門檻低、低水平重復(fù)項目多

我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場進入門檻很低或基本沒有進入壁壘?！笆濉逼陂g，為完成節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，全國各地紛紛出臺節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加大對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)扶持力度。2011年，地方政府投入節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的財政支出為2566.79億元，2014年為3470.9億元，增長了35.2%，年均增長率遠超GDP增長率。此外，各地紛紛建設(shè)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園、孵化園、示范基地等，出臺相關(guān)稅收優(yōu)惠政策和激勵政策，鼓勵節(jié)能環(huán)保型企業(yè)進駐，大大降低或根本沒有政策性準(zhǔn)入門檻，導(dǎo)致節(jié)能環(huán)保項目在各地自行其是，分散投資，低水平重復(fù)建設(shè)問題突出，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競爭十分激烈。

5 加快我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的組織策略

市場集中度低是導(dǎo)致我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體市場效益或市場績效低的主要原因。為改善節(jié)能環(huán)保企業(yè)的市場行為，必須迅速提高節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場集中度。

5.1 組建一批綜合實力強的節(jié)能環(huán)保企業(yè)集團

應(yīng)積極實施大企業(yè)或龍頭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和支持一些節(jié)能環(huán)保骨干企業(yè)通過上市、兼并、參股、控股和戰(zhàn)略聯(lián)盟等多種方式，迅速擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。對有條件的企業(yè)，政府應(yīng)積極牽線，促成組建企業(yè)集團。通過擴大經(jīng)濟規(guī)模，提高市場份額，成為在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、市場競爭等方面綜合能力均處于領(lǐng)頭羊地位的龍頭企業(yè)。

5.2 培育一批技術(shù)領(lǐng)先、管理先進的節(jié)能環(huán)保骨干企業(yè)

結(jié)合重點工程建設(shè)項目，在節(jié)能、環(huán)保和資源循環(huán)利用領(lǐng)域篩選、培育一批技術(shù)領(lǐng)先、裝備先進、產(chǎn)品對路、管理有序、競爭力強的骨干企業(yè)，并引導(dǎo)這些骨干企業(yè)與上下游企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，成為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)舉足輕重的第二梯隊，以帶動配套中小企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

5.3 制定并實施節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)最低進入標(biāo)準(zhǔn)

建立和完善節(jié)能環(huán)保市場進入機制，實施市場進入管制，是控制節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)數(shù)量，推進產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，避免低效競爭，提高市場集中度的重要手段。因此，有關(guān)政府主管部門應(yīng)通過充分調(diào)研，建立市場準(zhǔn)入制度，通過制定節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)最低規(guī)模、最少注冊資本金等標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)提高節(jié)能環(huán)保市場進入門檻。對達不到最低生產(chǎn)規(guī)模的項目和企業(yè)不審批、不建設(shè)。同時，加強各種各類節(jié)能環(huán)保企業(yè)資質(zhì)，如節(jié)能技術(shù)服務(wù)資質(zhì)、環(huán)保設(shè)施運營資質(zhì)等認定工作，建立健全節(jié)能審計、環(huán)境評價等有關(guān)節(jié)能環(huán)保行為的監(jiān)管制度，形成一定的節(jié)能環(huán)保市場進入壁壘。

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2016-08-05

國家社科基金項目(編號：14BJY209)、山東省高等學(xué)校人文社會科學(xué)研究項目(編號：J16WF26)

丁新旗(1980—)，男，講師，碩士，主要從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟方面的教學(xué)與研究工作。

TE08

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1674-9944(2016)18-0198-05