文│曹兵海（國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系 首席科學(xué)家）

2017年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與政策建議

文│曹兵海（國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系 首席科學(xué)家）

一、2016年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及存在問題

1.基本特點(diǎn)。國家尤其是部分地方政府明顯加大對肉牛產(chǎn)業(yè)、特別是對母牛擴(kuò)群增量的扶持力度。母牛的“小群體、大規(guī)?！鞭r(nóng)戶養(yǎng)殖仍是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的主體，且母牛牛源緊缺態(tài)勢尚未得到明顯緩解，工商業(yè)資本向包括母牛在內(nèi)的肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈加速滲透?！澳练鞭r(nóng)育”“自繁自育”“山繁川育”生產(chǎn)模式基本形成。規(guī)模場戶的數(shù)量和母牛存欄量的增加仍難以抵償散戶退出造成的母牛存欄量下降。受低廉進(jìn)口牛肉、較高生產(chǎn)成本和屠宰產(chǎn)能過剩的影響，屠宰加工企業(yè)盈利困難，是導(dǎo)致育肥、架子牛及母牛帶犢養(yǎng)殖環(huán)節(jié)連鎖性處于微利狀態(tài)以及架子牛和育肥牛價格倒掛的主要原因之一。牦牛放牧和未經(jīng)育肥屠宰仍是牦牛肉的主要生產(chǎn)與供給模式。肉牛產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)高價格、高成本和低收益的“兩高一低”產(chǎn)業(yè)特征。

2.產(chǎn)區(qū)變化。母牛帶犢養(yǎng)殖繼續(xù)向西部和南部產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移。與2015年相比，棄養(yǎng)母牛的趨勢只在新疆、寧夏、內(nèi)蒙古、西藏、江西、貴州和吉林等政策扶持力度大、具有放牧條件和養(yǎng)牛傳統(tǒng)的省份得到一定程度的抑制，母牛存欄量下滑態(tài)勢整體上未得到根本性抑制。在母牛存欄量上，中原肉牛產(chǎn)區(qū)繼續(xù)減少，但規(guī)模場戶有所增加；吉林省之外的東北產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中略降，西部和南部兩產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中有升且導(dǎo)入了進(jìn)口母牛的大部分。在育肥牛出欄量上，河南省之外的中原產(chǎn)區(qū)明顯下降，東北產(chǎn)區(qū)基本穩(wěn)定，西部和南部產(chǎn)區(qū)增勢明顯。在屠宰加工上，中原和東北兩產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，中、大型屠宰加工企業(yè)去產(chǎn)能轉(zhuǎn)型舉步維艱，“冬眠”企業(yè)數(shù)量增加；西部和南部產(chǎn)區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢明顯，與育肥牛生產(chǎn)能力和牛肉銷售能力較為匹配的小型化、靈巧化、差異化、功能化屠宰加工企業(yè)數(shù)量有所增加。

3.效益與安全。與2015年相比，2016年牛肉消費(fèi)量穩(wěn)中有升，國產(chǎn)牛肉零售價格（年均54元/千克）受進(jìn)口牛肉（到岸均價30元/千克）的影響略有下降。育肥企業(yè)為緩解牛源不足及提高競爭力，普遍延長了育肥時間，提高了出欄重、胴體重和凈肉率，但受廉價進(jìn)口牛肉和育肥牛價格下降的影響，仍未扭轉(zhuǎn)育肥純收益下降的局面。架子牛交易價格和養(yǎng)殖純收益整體上與2015年持平，但東北和中原兩產(chǎn)區(qū)的交易價格下降明顯，西部和南部母牛存欄增加、架子牛供給能力增強(qiáng)是其主因。母牛交易價格和養(yǎng)殖純收益整體上與2015年持平，母牛帶犢養(yǎng)殖成本略有下降，西部放牧與南部常綠和放牧的低飼料成本以及“養(yǎng)牛扶貧”是其主因。

牛肉品質(zhì)與價格不對稱現(xiàn)象嚴(yán)重，市場秩序有待行業(yè)自律，養(yǎng)殖和加工企業(yè)應(yīng)加大投入加速“差異化”改革。走私活牛和牛肉、注水牛肉、老母豬肉和鴨肉偽造牛肉等是直接影響肉牛產(chǎn)業(yè)效益和安全的重大安全因素。

4.產(chǎn)業(yè)技術(shù)。非糧飼料原料飼料化、肉牛運(yùn)輸應(yīng)激防治、牛肉精細(xì)分割加工與嫩化以及牛副產(chǎn)物加工增值、糞尿堆肥還田及有機(jī)肥化等技術(shù)的推廣和應(yīng)用，再加上玉米價格的回落，顯著降低了養(yǎng)殖成本，提升了產(chǎn)品價值，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。地方牛種“以用代?！钡牟町惢a(chǎn)業(yè)鏈增值技術(shù)，提升了地方黃牛的經(jīng)濟(jì)價值和保種價值，加速了地方黃牛品種的認(rèn)定進(jìn)程。牦牛放牧補(bǔ)飼、錯季育肥出欄技術(shù)，促進(jìn)了牦牛產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、市場化進(jìn)程。

5.產(chǎn)業(yè)政策。中央繼續(xù)實(shí)施能繁母牛擴(kuò)繁補(bǔ)貼政策，帶動地方政府出臺相應(yīng)政策，提高了區(qū)域性的母牛留欄數(shù)量。但補(bǔ)貼不足以彌補(bǔ)養(yǎng)殖成本或達(dá)不到收益預(yù)期、存欄頭數(shù)門檻影響門檻下更需養(yǎng)牛致富的母牛養(yǎng)殖者的積極性，這二者合力影響了能繁母牛整體存欄量的增加?！凹Z改飼”全株青貯玉米補(bǔ)貼政策在33個試點(diǎn)縣實(shí)施。

二、2017肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1.存欄量、產(chǎn)量和產(chǎn)業(yè)模式。農(nóng)戶分散養(yǎng)殖母牛仍是主體，中小規(guī)模養(yǎng)殖戶數(shù)量繼續(xù)增加，存欄量和牛肉產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。養(yǎng)殖企業(yè)加速向兩端延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加工企業(yè)繼續(xù)進(jìn)口低價牛肉緩解產(chǎn)能過剩壓力。產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的延伸與提質(zhì)增效將成為主流指導(dǎo)思想。

自2013年以來，我國企業(yè)引進(jìn)安格斯母牛約20多萬頭，大部分以千頭級計的規(guī)模在圈養(yǎng)條件下飼養(yǎng)，但無一例外遭遇了技術(shù)、生產(chǎn)、管理和經(jīng)營上的高成本障礙。這種飼養(yǎng)方式不符合肉牛母牛的生物學(xué)特性、母牛帶犢經(jīng)濟(jì)規(guī)律和我國的資源稟賦。有效的解決途徑之一，是把引進(jìn)母牛以“小群體、大規(guī)模”的模式有組織、有利益機(jī)制、系統(tǒng)性地分散到合作社或者養(yǎng)牛戶。隨著時間的推移，我國肉牛產(chǎn)業(yè)將凸顯以下需求：一是大規(guī)模集中引進(jìn)肉牛母牛有效融入我國肉牛產(chǎn)業(yè)的途徑和措施；二是提高肉牛母牛生產(chǎn)力及其經(jīng)濟(jì)價值的具體措施；三是引進(jìn)母牛的品種提純與本土化及其種用價值的提高。這些也是政府及金融、企業(yè)和科技界的共同課題。

在我國牛肉整體供小于求的環(huán)境中，中高檔牛肉供給不足、普通牛肉生產(chǎn)過剩，必須加速肉牛產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。我國年約50萬噸左右進(jìn)口的牛肉中，約65%以高于進(jìn)口價約4～10倍的（零售）價格被缺口巨大的中高檔市場消費(fèi)，其余則以低于國產(chǎn)普通牛肉約30%的（零售）價格，與更為低廉的走私和偽造牛肉形成低價合力，直接壓縮國產(chǎn)普通牛肉的利潤空間，這是我國牛肉進(jìn)口量逐年增加，肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工界盈利困難的主要因素之一，也是國產(chǎn)牛肉需要“提質(zhì)提檔”的標(biāo)志。因此，通過改進(jìn)牛種、技術(shù)和經(jīng)營模式，針對中高檔市場進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，是進(jìn)行肉牛產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的必然方向。

2.品種格局變化。國家繼續(xù)實(shí)施良種補(bǔ)貼政策進(jìn)行牛種改良。地方政府和企業(yè)加大精液和胚胎進(jìn)口以支持地方牛種的改良和選育。進(jìn)口安格斯牛的品種維持和提高，將成為地方政府、科研界和相關(guān)企業(yè)的主要問題加以研究。通過選育提高種質(zhì)性能，提升旨在大范圍提高養(yǎng)殖效益的牛種純度和有序輪回雜交，將在部分地區(qū)得以實(shí)施并產(chǎn)生示范帶動效應(yīng)。

3.成本與效益。肉牛養(yǎng)殖成本和效益保持平穩(wěn)。加大非糧飼料原料的利用力度、推廣全株玉米青貯與全混合日糧、建立秸稈等粗飼料收儲體系、推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)合等種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將發(fā)揮節(jié)本增效作用。母牛帶犢生產(chǎn)的效益繼續(xù)保持穩(wěn)定，以適度規(guī)模放牧、分散的農(nóng)戶養(yǎng)殖最為高效。架子牛和育肥牛的圈舍和設(shè)施簡易化、適度規(guī)?；?、集約化、機(jī)械化圍欄飼養(yǎng)，將明顯節(jié)約人工成本、提高生產(chǎn)效率。

4.疫病與防控。牛呼吸系統(tǒng)疾病、犢牛腹瀉和血液梨形蟲病仍是危害肉牛牦牛養(yǎng)殖的主要疾病，也是防控重點(diǎn)。牛病防、診、治技術(shù)及產(chǎn)品市場化進(jìn)程緩慢，缺醫(yī)少藥現(xiàn)象依然嚴(yán)重?；钆．惖剡\(yùn)輸是誘發(fā)和傳播牛病的重要因素。適度規(guī)模化牛場常見病防治規(guī)范有待研制。

5.屠宰加工。設(shè)計規(guī)模年屠宰5萬頭以上的屠宰加工企業(yè)仍面臨巨大的去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、調(diào)理念、調(diào)技術(shù)、調(diào)經(jīng)營方向的壓力。緊隨消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化和消費(fèi)需求特點(diǎn)、針對連鎖餐飲和家庭餐桌（非商超）的小型屠宰加工企業(yè)的數(shù)量，將以其成本低、靈活度高、功能性強(qiáng)、直接銷售、盈利能力強(qiáng)等后發(fā)優(yōu)勢而逐步增加，并且開始踐行屠宰加工場就是家庭廚房的“中央廚房”理念。針對餐桌的精細(xì)分割加工、增強(qiáng)服務(wù)意識、利用網(wǎng)售工具、副產(chǎn)物加工增值是增加收益的高效途徑。

6.產(chǎn)業(yè)政策。母牛扶貧已成扶貧攻堅的有利途徑之一。繼續(xù)實(shí)施“肉牛良種補(bǔ)貼”“基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼”“畜牧發(fā)展扶持資金”“糧改飼”等項目性補(bǔ)貼，但是總的來看適合國情的農(nóng)牧結(jié)合模式尚待系列政策配套引領(lǐng)，碎片化產(chǎn)業(yè)政策和“項目性、運(yùn)動性”補(bǔ)貼，不能滿足促進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的需要，亟待頂層設(shè)計產(chǎn)業(yè)政策和措施。政策支持力度小，無法起到刺激養(yǎng)殖戶積極性的作用。部分省區(qū)從扶貧致富大局和肉牛產(chǎn)業(yè)的根本出發(fā)，有望拆除“基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼” 的頭數(shù)門檻，通過建設(shè)母牛耳標(biāo)登記系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)普惠性 “基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼”全覆蓋。

三、2017年肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展建議

1.加強(qiáng)母牛擴(kuò)群規(guī)劃，完善現(xiàn)行政策。母牛是肉牛產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，相對分散的小群體養(yǎng)殖模式適合我國國情。肉牛產(chǎn)業(yè)急需各關(guān)聯(lián)部門摒棄“運(yùn)動性、項目性”思維，加強(qiáng)溝通協(xié)作，共同設(shè)計、研制具有現(xiàn)實(shí)性、方向性、全局性、協(xié)調(diào)性和可操作性兼具的產(chǎn)業(yè)基本政策和措施，支撐產(chǎn)業(yè)長期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。完善現(xiàn)行擴(kuò)繁補(bǔ)貼政策，建立復(fù)查機(jī)制，強(qiáng)化母牛登記制度，杜絕臨時購牛騙取國家政策補(bǔ)助。

2.制定完善飼草飼料系列政策，提高養(yǎng)殖效益。飼草飼料占養(yǎng)殖成本的60%～70%，屬于大宗農(nóng)產(chǎn)品。建議研究出臺以下政策：一是把飼草飼料運(yùn)輸納入農(nóng)產(chǎn)品綠色運(yùn)輸通道。二是與國產(chǎn)設(shè)備一樣，把進(jìn)口收貯設(shè)備納入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼范圍。三是完善“糧改飼”政策的長效機(jī)制，擴(kuò)大實(shí)施范圍。四是建立試點(diǎn)，研究基本農(nóng)田養(yǎng)殖草食家畜的政策和措施，解決粗飼料成本高、秸稈污染環(huán)境的矛盾。

3.完善肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場信息服務(wù)和監(jiān)管體系。地方政府應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)、協(xié)助飼草料、養(yǎng)牛、屠宰加工等產(chǎn)業(yè)鏈上的合作社或協(xié)會，構(gòu)建草料生產(chǎn)和銷售、活牛及牛肉品質(zhì)與價格、產(chǎn)量市場信息的平臺與網(wǎng)絡(luò)，借助互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)信息傳播手段，全面提升市場信息服務(wù)層級。運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云存儲等技術(shù)手段，加強(qiáng)對肉牛產(chǎn)業(yè)趨勢、牛源數(shù)量、分布及動態(tài)走向、產(chǎn)品供求變化和成本效益的科學(xué)分析預(yù)測，建立比較完善的產(chǎn)業(yè)預(yù)警機(jī)制，增強(qiáng)政府部門對產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，使養(yǎng)殖場戶盡早掌握市場動態(tài)，化解可能遇到的生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險。加大對非法牛肉及其制品的查處力度，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)商務(wù)與誠信平臺，曝光非法企業(yè)、商戶和個人信息，從金融、政策等方面實(shí)行嚴(yán)厲的制裁。

4.加強(qiáng)政策引導(dǎo)，拓寬畜牧業(yè)融資渠道。運(yùn)用財政貼息、補(bǔ)助等方式，引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)增加對肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、加工、流通的貸款規(guī)模和授信額度，鼓勵有條件的地方設(shè)立肉牛產(chǎn)業(yè)貸款擔(dān)保基金、擔(dān)保公司，為養(yǎng)殖加工龍頭企業(yè)融資提供服務(wù)；創(chuàng)新金融擔(dān)保機(jī)制，支持采取聯(lián)戶擔(dān)保、專業(yè)合作社擔(dān)保等方式，為養(yǎng)殖場戶提供信用擔(dān)保服務(wù)。