焦善偉
(中華糧網(wǎng),河南 鄭州 450046)
2017年國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)形勢(shì)展望
焦善偉
(中華糧網(wǎng),河南 鄭州 450046)
受2016年產(chǎn)小麥品質(zhì)下降的影響,隨著市場(chǎng)糧源的逐漸消耗,以及大量糧源通過(guò)托市收購(gòu)?fù)緩竭M(jìn)入國(guó)家臨時(shí)庫(kù)存,國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供應(yīng)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性失衡,并帶動(dòng)國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格在2016年四季度之后持續(xù)上漲,尤其是河北、山東等北部主產(chǎn)區(qū),價(jià)格上漲至近年來(lái)高位。春節(jié)過(guò)后,在各級(jí)儲(chǔ)備糧陸續(xù)輪換出庫(kù)、國(guó)家加大對(duì)托市小麥的投放力度以及面粉消費(fèi)進(jìn)入淡季等因素的共同作用下,國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格總體止?jié)q企穩(wěn),局部地區(qū)略有回落。隨著2017年產(chǎn)小麥即將收獲上市,其最終產(chǎn)量和品質(zhì)的形成,將成為影響全年小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵因素。關(guān)鍵詞:小麥;價(jià)格走勢(shì);生產(chǎn)情況;供需形勢(shì);政策情況;國(guó)際市場(chǎng);進(jìn)口
進(jìn)入2017年,國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)原糧供給結(jié)構(gòu)性失衡、面粉消費(fèi)整體疲軟的特征,小麥價(jià)格受“劣多優(yōu)少”、購(gòu)銷(xiāo)格局明顯分化的影響,整體底部重心呈上移態(tài)勢(shì);面粉價(jià)格總體穩(wěn)定,隨著終端需求進(jìn)入淡季,部分企業(yè)小幅下調(diào)了面粉價(jià)格。分階段來(lái)看,2017年一季度,由于國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供應(yīng)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性矛盾加劇,以及市場(chǎng)流通糧源進(jìn)一步減少,小麥價(jià)格在質(zhì)優(yōu)糧源“價(jià)高難買(mǎi)”和質(zhì)差糧源“量大難銷(xiāo)”格局并存中,呈現(xiàn)“北強(qiáng)南弱”態(tài)勢(shì),河北、山東等產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格領(lǐng)漲,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)麥價(jià)整體空間繼續(xù)抬高。據(jù)監(jiān)測(cè),截至3月末,山東濟(jì)南地區(qū)中等小麥進(jìn)廠價(jià)2680元/t,較年初上漲70元/t;河北石家莊地區(qū)進(jìn)廠價(jià)2 700元/t,較年初上漲20元/t;河南新鄉(xiāng)地區(qū)進(jìn)廠價(jià)2630元/t,較年初上漲10元/t;安徽蚌埠地區(qū)進(jìn)廠價(jià)2450元/t,較年初下跌50元/t。
二季度以來(lái),隨著河南投放2015年產(chǎn)托市小麥,再加上面粉需求進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季,市場(chǎng)供需偏緊的格局有所緩解,主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格整體趨于穩(wěn)定,局部地區(qū)出現(xiàn)小幅回落行情,但南北產(chǎn)區(qū)小麥行情分化現(xiàn)象依然延續(xù)。據(jù)監(jiān)測(cè),截至5月初,山東濟(jì)南地區(qū)中等小麥進(jìn)廠價(jià)2650元/t,較年初上漲40元/t;河北石家莊地區(qū)進(jìn)廠價(jià)2680元/t,與年初基本持平;河南新鄉(xiāng)地區(qū)進(jìn)廠價(jià)2630元/t,較年初上漲10元/t;安徽蚌埠地區(qū)進(jìn)廠價(jià)2440元/t,較年初下跌60元/t。面粉市場(chǎng)隨著氣溫的不斷升高,銷(xiāo)售量呈下降態(tài)勢(shì),再加上制粉企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,面粉價(jià)格在經(jīng)歷了前期因原糧成本提高、春節(jié)銷(xiāo)售旺季等帶動(dòng)的上漲行情之后,近期也出現(xiàn)小幅回落態(tài)勢(shì)。據(jù)監(jiān)測(cè),截至5月初,河北石家莊地區(qū)特一粉出廠價(jià)3440元/t,較年初上漲100元/t;山東德州地區(qū)出廠價(jià)3 480元/t,與年初基本持平;江蘇徐州地區(qū)出廠價(jià)3420元/t,較年初下降20元/t。
時(shí)至5月份,國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供應(yīng)端進(jìn)入了傳統(tǒng)的青黃不接時(shí)期,終端消費(fèi)則進(jìn)入了傳統(tǒng)的淡季,但在國(guó)家托市小麥拍賣(mài)主導(dǎo)下,市場(chǎng)總體供應(yīng)充足,價(jià)格也將難以出現(xiàn)大的波動(dòng)。后期隨著2017年產(chǎn)小麥的陸續(xù)收獲上市,夏收情況及托市收購(gòu)政策將主導(dǎo)下半年市場(chǎng)行情走勢(shì)。其中:
結(jié)合農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)及中華糧網(wǎng)秋冬種調(diào)查數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2017年全國(guó)小麥播種面積較上年持平略減。主要因?yàn)?016年安徽中部、江蘇部分地區(qū)減產(chǎn)嚴(yán)重,種植收益大幅下降,農(nóng)戶種植積極性不高;同時(shí)安徽等沿淮及以南稻茬麥地區(qū)因持續(xù)陰雨天氣,導(dǎo)致秋收秋種受阻。但2017年春季以來(lái),國(guó)內(nèi)冬小麥產(chǎn)區(qū)的降雨過(guò)程均沒(méi)有持續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間,主產(chǎn)區(qū)生長(zhǎng)光熱條件適宜、墑情較好,有利于冬小麥生長(zhǎng)發(fā)育,全國(guó)冬小麥長(zhǎng)勢(shì)整體好于往年,為2017年小麥豐收打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度信息顯示,截至4月份全國(guó)土壤墑情、光溫匹配總體適宜,冬小麥長(zhǎng)勢(shì)良好,一、二類(lèi)苗比例分別為21%、77%。
即將進(jìn)入產(chǎn)量形成的關(guān)鍵時(shí)期,其中西北和華北大部分冬小麥處于拔節(jié)至孕穗抽穗期,黃淮、江淮、江漢地區(qū)處于抽穗開(kāi)花期,西南大部處于開(kāi)花灌漿期,小部分產(chǎn)區(qū)冬小麥已進(jìn)入乳熟與成熟期。當(dāng)前,冬小麥主產(chǎn)區(qū)最需要的是晴好天氣,連續(xù)陰雨與低溫寡照天氣會(huì)讓小麥產(chǎn)量和品質(zhì)受損。據(jù)氣象部門(mén)預(yù)報(bào),5月上旬到中旬末,國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)正經(jīng)歷一輪降雨過(guò)程,其中南方部分麥區(qū)降雨天氣會(huì)頻繁出現(xiàn),這將對(duì)小麥生產(chǎn)造成一定不利影響。但從當(dāng)前主產(chǎn)區(qū)冬小麥所處的生長(zhǎng)階段來(lái)看,近期陰雨天氣不會(huì)對(duì)小麥最終產(chǎn)量和質(zhì)量形成明顯影響,天氣變化對(duì)小麥生產(chǎn)形成決定性影響的時(shí)期集中在5月下旬到6月中旬,即主產(chǎn)區(qū)小麥進(jìn)入大面積成熟和收獲的時(shí)間段?;诮陙?lái)出現(xiàn)的不利天氣,盡管氣象機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2017年厄爾尼諾的影響有所減弱,但仍須密切關(guān)注后期天氣變化。
另外,2017年主產(chǎn)區(qū)病蟲(chóng)害發(fā)生態(tài)勢(shì)仍較為嚴(yán)峻。其中,據(jù)各地監(jiān)測(cè)和專(zhuān)家會(huì)商,大部麥區(qū)田間菌源分布廣、數(shù)量大,滿足大流行條件,大多數(shù)主栽品種抗性缺乏,加之小麥抽穗揚(yáng)花期遇陰雨天氣幾率增加等因素,預(yù)計(jì)2017年小麥赤霉病在長(zhǎng)江流域、江淮、黃淮麥區(qū)繼續(xù)呈大流行態(tài)勢(shì),需實(shí)施預(yù)防控制面積近0.13億公頃次。另外,目前小麥條銹病在我國(guó)西南、西北、江淮和黃淮海麥區(qū)14省(區(qū)、市)577個(gè)縣累計(jì)發(fā)生面積3.778×106hm2,發(fā)生縣數(shù)和發(fā)生面積同比分別增加260個(gè)縣和3.7倍,比偏重發(fā)生的2009年同期增加93個(gè)縣和61.3%。受近期有利氣候條件等因素影響,小麥條銹病在黃淮海麥區(qū)發(fā)生范圍廣、流行擴(kuò)散快,河南、山東、陜西、安徽、江蘇、山西、河北等7省61市309個(gè)縣累計(jì)發(fā)生面積2.773×106hm2,比前一周增加19市104個(gè)縣,發(fā)生面積增加1.1倍,病害已進(jìn)入快速擴(kuò)展蔓延期,對(duì)小麥安全生產(chǎn)造成一定威脅。
基于上述情況,在2017年全國(guó)小麥播種面積略減的情況下,盡管當(dāng)前小麥長(zhǎng)勢(shì)總體良好,但仍面臨嚴(yán)峻的天氣和病蟲(chóng)害影響的壓力。如若后期天氣正常,病蟲(chóng)害防治得當(dāng),2017年國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量將比2016年恢復(fù)性增產(chǎn),初步預(yù)估將達(dá)到1.22億t,比2016年增加160萬(wàn)t。
盡管2016年我國(guó)小麥產(chǎn)量有所下降,且因品質(zhì)下降嚴(yán)重(主要是南部小麥主產(chǎn)區(qū))造成市場(chǎng)上可流通的優(yōu)質(zhì)小麥數(shù)量較少,但在國(guó)家小麥庫(kù)存充足、小麥產(chǎn)量總體仍處于較高水平以及國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總體呈下降態(tài)勢(shì)等因素的影響下,預(yù)計(jì)2016-2017年度國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需仍保持寬松格局。一方面,受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、人口結(jié)構(gòu)變化等影響,預(yù)計(jì)小麥口糧消費(fèi)量近年來(lái)呈現(xiàn)略減態(tài)勢(shì)。特別是從人口結(jié)構(gòu)看,盡管我國(guó)總?cè)丝谌猿尸F(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但勞動(dòng)力人口及青少年人口所占的比重呈下降態(tài)勢(shì),與此對(duì)應(yīng)的是老齡人口占比呈增加態(tài)勢(shì),據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2015年,14歲以下人口占比16.5%,較2000年下降6.4%;15~64歲的人口占比73%,較2000年提高2.9%,但較2010年下降1.5%;65歲以上占比10.5%,較2000年提高3.5%。在這種變化趨勢(shì)下,再加上隨著人民生活水平的提高,對(duì)肉蛋奶及蔬菜等綠色健康食品攝入量的增加,對(duì)面粉、大米等口糧的直接攝入量呈下降態(tài)勢(shì)。據(jù)中華糧網(wǎng)預(yù)測(cè),2016-2017年度國(guó)內(nèi)小麥口糧消費(fèi)量約8 325萬(wàn)t,較2015-2016年度減約75萬(wàn)t。預(yù)計(jì)這一下降趨勢(shì)未來(lái)將成為常態(tài)。
另一方面,飼料消費(fèi)量的變化成為影響近年來(lái)小麥供需格局的主要因素。在經(jīng)歷了2011-2012年度因小麥和玉米比價(jià)關(guān)系發(fā)生變化所導(dǎo)致的大量小麥被用于飼料加工之后,近幾年,隨著玉米價(jià)格的不斷回落,小麥飼用量也隨之下降。但2016年,因南部小麥主產(chǎn)區(qū)在收獲期間遭受連陰雨,導(dǎo)致大量小麥品質(zhì)下降,不完善粒超標(biāo),從而使得上市初期部分地區(qū)小麥價(jià)格較低,刺激一部分飼料加工企業(yè)低價(jià)采購(gòu)了大量小麥,后期隨著托市收購(gòu)的啟動(dòng),小麥價(jià)格逐漸回升,替代優(yōu)勢(shì)減弱,飼料企業(yè)采購(gòu)積極性隨之下降。預(yù)計(jì)2016-2017年度國(guó)內(nèi)小麥飼料消費(fèi)量約1200萬(wàn)t,比2015-2016年度增加400萬(wàn)t。從后期來(lái)看,在國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制改革及去庫(kù)存進(jìn)程中,小麥品種仍保持托市收購(gòu)政策,只要新產(chǎn)小麥品質(zhì)不出現(xiàn)類(lèi)似2016年的情況,小麥用于飼料加工的替代優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在,其飼用消費(fèi)量也將回歸到往年正常水平,總體約在1 000萬(wàn)t左右變動(dòng)。
總的來(lái)看,在國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量保持較高水平且往年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量較大的情況下,盡管因?yàn)樾←滐曈昧康脑黾?,使?016-2017年度國(guó)內(nèi)小麥年度結(jié)余較2016年有所下降,但總體仍保持寬松有余格局。目前,距離2017年產(chǎn)小麥?zhǔn)斋@上市已不足一個(gè)月時(shí)間,若2017年夏收獲得豐收年景,預(yù)計(jì)新年度國(guó)內(nèi)小麥供需將進(jìn)一步呈寬松態(tài)勢(shì)。
據(jù)國(guó)家發(fā)改委消息,為保護(hù)農(nóng)民利益,防止“谷賤傷農(nóng)”,2017年國(guó)家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面因素,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),2017年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購(gòu)價(jià)為2.36元/kg,保持2016年水平不變。相比于2017年產(chǎn)稻谷最低收購(gòu)價(jià)格的全面下調(diào)、小麥最低收購(gòu)價(jià)格的繼續(xù)保持穩(wěn)定,說(shuō)明了國(guó)家在保護(hù)小麥種植積極性、保證小麥生產(chǎn)穩(wěn)定的決心。隨著2017年產(chǎn)小麥的即將收獲上市,對(duì)比當(dāng)前陳糧價(jià)格,預(yù)計(jì)2017年小麥托市收購(gòu)仍將全面啟動(dòng)。在正常年景的情況下,預(yù)計(jì)包括安徽、江蘇、湖北及河南中南部托市收購(gòu)的壓力較大,局部地區(qū)倉(cāng)容緊張情況將表現(xiàn)明顯;河北、山東大部及河南北部地區(qū)托市小麥的實(shí)際收購(gòu)量或?qū)⒂邢?,其收?gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)也將在高開(kāi)的基礎(chǔ)上快速走高。
從拍賣(mài)市場(chǎng)看,2016年下半年以來(lái),托市小麥投放量每周基本保持在250萬(wàn)t左右,但由于拍賣(mài)底價(jià)較高,以及拍賣(mài)投放區(qū)域不均衡,成交情況較為低迷。進(jìn)入2017年,受?chē)?guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)供給存在區(qū)域性不均衡特征等影響,小麥拍賣(mài)市場(chǎng)成交數(shù)量同比出現(xiàn)較大增加,有利于保證市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至4月底,2017年以來(lái)國(guó)家累計(jì)投放小麥約3 939萬(wàn)t,累計(jì)成交量約548萬(wàn)t,總成交率約13.9%,比2016年同期增加12.5%。當(dāng)前小麥?zhǔn)袌?chǎng)正處于青黃不接時(shí)期,拍賣(mài)市場(chǎng)成為市場(chǎng)供應(yīng)的主要渠道。根據(jù)往年收購(gòu)量測(cè)算,截至目前,國(guó)家掌握的最低收購(gòu)價(jià)小麥數(shù)量仍處于高位水平,其中包括2016年收購(gòu)的約2 800萬(wàn)t小麥,如果2017年夏糧取得豐收,預(yù)計(jì)收購(gòu)量可能不會(huì)低于2016年水平,這也將使得國(guó)家小麥庫(kù)存水平進(jìn)一步提高。
據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告預(yù)計(jì),2016-2017年度世界小麥產(chǎn)量約7.51億t,比2015-2016年度增加1613萬(wàn)t;消費(fèi)總量約7.41萬(wàn)t,比2015-2016年度增加2977萬(wàn)t;預(yù)計(jì)期末庫(kù)存約2.52億t,較2015-2016年度增加1052萬(wàn)t;庫(kù)存消費(fèi)比34%,遠(yuǎn)高于國(guó)際公認(rèn)的18%安全警戒線,全球小麥供需繼續(xù)保持寬松格局。受此影響,國(guó)際小麥價(jià)格總體繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩走弱態(tài)勢(shì),據(jù)監(jiān)測(cè),5月5日美國(guó)美灣7月交貨的美國(guó)2號(hào)軟紅冬小麥FOB價(jià)格為179.2美元/t,較年初上漲11.1美元/t,同比下跌9.4美元/t;到中國(guó)口岸完稅后總成本約為1 800元/t,較同期同品質(zhì)的國(guó)產(chǎn)小麥廣東到港價(jià)格低約780元/t。
由于國(guó)際市場(chǎng)小麥價(jià)格長(zhǎng)期處于較低水平,國(guó)內(nèi)外小麥價(jià)差不斷拉大,據(jù)測(cè)算,當(dāng)前2016-2017年度美國(guó)硬紅冬麥到港完稅價(jià)與山東產(chǎn)濟(jì)南到南方港口的平均價(jià)差達(dá)到1 110元/t,高于2015-2016年度同期的平均價(jià)差1 000元/t。再加上人民幣的升值,使得以美元計(jì)價(jià)的進(jìn)口小麥利潤(rùn)豐厚,從而刺激我國(guó)小麥進(jìn)口大幅增加。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,3月份我國(guó)小麥進(jìn)口量為50.212萬(wàn)t,同比增加140.48%,進(jìn)口均價(jià)204.31美元/t;1-3月累計(jì)進(jìn)口小麥數(shù)量106.9442萬(wàn)t,同比增加92.25%。從后期看,國(guó)內(nèi)貿(mào)易商仍將保持較強(qiáng)的進(jìn)口沖動(dòng),但受制于我國(guó)小麥實(shí)行關(guān)稅配額制,以及國(guó)內(nèi)小麥庫(kù)存充足,預(yù)計(jì)總的進(jìn)口量難以出現(xiàn)明顯放大態(tài)勢(shì)。
[1] 喬林生.國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)區(qū)冬小麥長(zhǎng)勢(shì)良好,后期主產(chǎn)區(qū)天氣將決定今年麥價(jià)走勢(shì)[N].期貨日?qǐng)?bào).2017-5-3.
[1] 農(nóng)業(yè)部新聞辦公室.2017年小麥赤霉病防控指導(dǎo)意見(jiàn)[EB/ OL].(2017-3-21)[2017-4-20].http://www.moa. gov.cn/zwllm/zwdt/201703/t20170321_5532577.htm.
[1] 中華糧網(wǎng).黃淮海麥區(qū)小麥條銹病進(jìn)入快速擴(kuò)展蔓延期[EB/OL].(2017-5-5)[2017-4-20].http://www. cngrain.com/Publish/news/201705/624209.shtml.
[1] 新華網(wǎng). 國(guó)家公布2017年小麥最低收購(gòu)價(jià)格[EB/OL].(2016-10-21)[2017-4-20].http://news.xinhuanet. com/politics/2016-10/21/c_129332646.htm .
Prospect of Domestic Wheat Market in 2017
JIAO Shanwei
(Zhonghua Grains Network, Zhengzhou 450046, China)
Af f ected by the decline of harvested wheat quality in 2016,with the gradual consumption of grain storage ,and a big amount of grain entering the national temporary storage, supply of domestic wheat market presents obvious regional and structural imbalance, then forced the prices of domestic wheat market rose continually in the fourth quarter of last year, especially in Hebei, Shandong and other main producing areas in north, prices rose to high level in recent years. After the Spring Festival, all levels of grain reserves have been gradually outputted, on the consider of the amount of grain output was increased by the state and the wheat fl our consumption came into the of f -season, etc., domestic wheat prices rose steadily, slightly decline in some areas. With annual output of wheat in 2017, the fi nal yield and quality will become a key factor that af f ecting wheat market price this year.
wheat; price trend; production situation; supply and demand situation; policy situation; international market; import
F326.11
A
1003-4749(2017)06-0008-04
2017-05-08
焦善偉(1982-),男,河南鄭州人,中華糧網(wǎng)易達(dá)研究院首席研究員,主要從事糧食市場(chǎng)分析研究工作。