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靴子落地靜待上漲

2016-12-27 18:32:44金鼎
股市動(dòng)態(tài)分析 2016年23期
關(guān)鍵詞:輪動(dòng)靴子人氣

金鼎

端午期間,英國退歐呼聲越來越高,造成了全球市場的動(dòng)蕩,外圍市場普遍大跌,也給A股埋下了一個(gè)隱患。果不其然,周一市場便以大跌的走勢做了回應(yīng),跌停個(gè)股超過200只,為近期最為慘烈的一次。其實(shí),6月以來外圍三個(gè)可能的利空就一直如縈繞耳邊,分別是A股本次能否納入MSCI、美元是否6月加息、英國是否退歐,三只靴子懸掛高頭讓資金難以安穩(wěn)。轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在周三,周三宣布此次A股再次被拒于MSCI門外,結(jié)果雖然不甚理想,但是好歹算一只靴子落地,當(dāng)天資金開盤便洶涌如潮進(jìn)場搶籌,盤中創(chuàng)業(yè)板一度漲幅超過4%,全天個(gè)股普漲,題材板塊活躍。

緊接著周四凌晨,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議中耶倫發(fā)聲也非常鴿派,打消了市場加息的預(yù)期,結(jié)合眾多的分析來看,美元今年大概率還有一次加息,可能在7月或者是9月。連續(xù)兩只靴子落地,對于市場的企穩(wěn)人氣的回復(fù)都起到了積極的作用。還有一個(gè)未落地的靴子就是英國退歐了,從民調(diào)來看,支持英國退歐的聲音大于不退歐的聲音,不過筆者認(rèn)為英國退歐的可能性并不大,貿(mào)然的退歐不僅會(huì)造成自身的政治、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的動(dòng)蕩,也會(huì)影響到其他經(jīng)濟(jì)體,英國挾以退歐更多是為了爭取話語權(quán)。

雖然消息面目前較為雜亂,但是歸根到底消息對于市場的影響只是情緒上的,難以造成實(shí)質(zhì)性的影響,也就是說市場還有自身的走向,那就是震蕩上行。筆者認(rèn)為,下半年市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升,A股相對吸引力也明顯提升,增量資金入場再次成為可能。7、8月可能迎來“吃飯”行情,把握業(yè)績增長扎實(shí)、估值合理的“高性價(jià)比”板塊、行業(yè)趨勢好轉(zhuǎn)的“景氣向上”板塊和代表未來趨勢的“核心資產(chǎn)”板塊,從“超級業(yè)績+重磅催化”角度把握主題性投資機(jī)會(huì)有較好的收益。

目前市場的人氣較之前有明顯的改善,從上兩周的熱炒次新股到本周的熱炒鋰電池、充電樁,市場始終是有活躍的板塊在輪動(dòng)和引領(lǐng)人氣。上周筆者就重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)過關(guān)注題材板塊的輪動(dòng),指數(shù)想要上行就必須依靠題材板塊的輪動(dòng)走強(qiáng)來推動(dòng),單靠一個(gè)板塊是難以做到的。

同時(shí),對于還在看空觀點(diǎn),筆者認(rèn)為經(jīng)過一年的調(diào)整,指數(shù)已經(jīng)處于合理的區(qū)間,這個(gè)點(diǎn)位想連續(xù)的暴跌概率是非常低的,如果還用千股跌停的思考方式來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),難免會(huì)錯(cuò)過太多的機(jī)會(huì)。最后,近期臨近中報(bào)披露,對于高成長性的板塊需要密切關(guān)注,不少個(gè)股業(yè)績會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長,通過半年報(bào)可以鎖定這些優(yōu)質(zhì)個(gè)股的全年表現(xiàn),可以逢低布局。高送轉(zhuǎn)作為半年報(bào)和年報(bào)必炒的方向也需要我們重點(diǎn)關(guān)注,通過分析每股凈資產(chǎn)和每股公積金來深挖可能送配的個(gè)股。

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