吳金華，張　遲，沈志洵，趙先治

（安徽省化工設(shè)計(jì)院，安徽合肥230009）

全球植保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

吳金華，張遲，沈志洵，趙先治

（安徽省化工設(shè)計(jì)院，安徽合肥230009）

簡(jiǎn)述了全球植保行業(yè)的現(xiàn)狀。當(dāng)前國(guó)外植保行業(yè)的現(xiàn)狀是高度集中，壟斷性強(qiáng)；植保行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是逐步由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。我國(guó)植保行業(yè)目前的現(xiàn)狀是重原藥，輕制劑，研發(fā)能力不足。

植保行業(yè)；殺蟲(chóng)劑；殺菌劑；除草劑；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢(shì)

近10年世界植保市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，以年均增長(zhǎng)5.9%的速度顯現(xiàn)了持續(xù)發(fā)展的活力。2014年世界植保市場(chǎng)銷(xiāo)售額總計(jì)627億美元，其中農(nóng)作物保護(hù)市場(chǎng)約占90%，非農(nóng)用市場(chǎng)約占10%。預(yù)計(jì)2014～2020年年均增長(zhǎng)水平將達(dá)到6.4%，2020年銷(xiāo)售額將達(dá)到910億美元，見(jiàn)圖1。

圖1　世界植保市場(chǎng)銷(xiāo)售額變化（單位：億美元）

目前在植保領(lǐng)域，全球除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑在作物保護(hù)用途中銷(xiāo)售額比例約為45%∶25%∶25%。

1　目前國(guó)外植保行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

1.1植保行業(yè)集中度高，壟斷性強(qiáng)

目前世界植保行業(yè)市場(chǎng)高度集中，基本壟斷在六家跨國(guó)公司手中。全球植保市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)與兼并重組，行業(yè)集中度得到空前提高，先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦六家跨國(guó)公司構(gòu)成了國(guó)際植保行業(yè)第一集團(tuán)軍。由于非專利企業(yè)的擠壓，2009～2014年，六大企業(yè)約占全球植保企業(yè)植保業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的69%～76%，份額總體上緩慢下降，但目前這種高集中度、高壟斷格局在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不會(huì)改變。目前，六大專利植保公司均在種子工程領(lǐng)域擴(kuò)大其影響力，形成農(nóng)化和種子相輔相成的業(yè)務(wù)格局，種子包衣技術(shù)是其最佳的契合點(diǎn)。另外，孟山都、杜邦和陶氏等企業(yè)都抓住當(dāng)前轉(zhuǎn)基因種業(yè)的發(fā)展作為其可持續(xù)發(fā)展機(jī)會(huì)。

ADAMA領(lǐng)軍非專利植保企業(yè)，同類(lèi)的非專利企業(yè)還有澳大利亞Nufarm，丹麥Cheminova，印度United Phosphorus、Gharda、Rallis，美國(guó)Griffin，意大利Sipcam-Oxon、Finagro集團(tuán)，法國(guó)CFPI，匈牙利Chinoin公司及Nitrokemia公司等。

前兩大集團(tuán)植保企業(yè)的銷(xiāo)售額占到了世界植保終端市場(chǎng)銷(xiāo)售額的90%以上（按終端市場(chǎng)銷(xiāo)售額計(jì)），其中大部分集中在德國(guó)、美國(guó)和日本這三個(gè)精細(xì)化工工業(yè)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家，而全球各地?cái)?shù)千家中小植保企業(yè)爭(zhēng)奪不到10%的植保終端市場(chǎng)，以及通過(guò)向前兩大植保集團(tuán)供應(yīng)植保中間體、原藥或制劑來(lái)求得生存。

植保原藥種類(lèi)總計(jì)約超過(guò)1600種（不包含已淘汰的），全球前50個(gè)植保品種占據(jù)一半的市場(chǎng)額，前20個(gè)品種占據(jù)30%市場(chǎng)份額。

目前，全球銷(xiāo)量超過(guò)5億美金的植保品種有23個(gè)，市場(chǎng)總價(jià)值約為220億美元，接近全球銷(xiāo)售總量的37%，見(jiàn)表1；銷(xiāo)量超過(guò)10億美金的品種有5個(gè)，合計(jì)占全球銷(xiāo)售市場(chǎng)的16%。

1.2產(chǎn)能向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移

跨國(guó)植保公司為了規(guī)避發(fā)達(dá)國(guó)家越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)定及降低生產(chǎn)成本，正逐步將植保的產(chǎn)能向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。由于發(fā)展植保行業(yè)需要較強(qiáng)的化工基礎(chǔ)，對(duì)配套的基礎(chǔ)設(shè)施也有相應(yīng)的要求，目前能夠承擔(dān)這一任務(wù)主要集中在中國(guó)和印度這兩個(gè)發(fā)展中大國(guó)。雖然在發(fā)達(dá)國(guó)家銷(xiāo)售制劑的價(jià)格（折百）較原藥價(jià)格昂貴300%～500%，但取得發(fā)達(dá)國(guó)家的植保登記需要很高的成本，導(dǎo)致發(fā)展中國(guó)家的植保企業(yè)在滿足國(guó)內(nèi)植保制劑需要的同時(shí)，更多的是以原藥生產(chǎn)企業(yè)的身份參與全球植保的產(chǎn)業(yè)分工，即生產(chǎn)出合格的原藥供應(yīng)給跨國(guó)植保企業(yè)。

農(nóng)藥在推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，傳統(tǒng)高毒、高殘留農(nóng)藥造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和科技水平的提高，高毒、高殘留農(nóng)藥將逐漸退出市場(chǎng)，為高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥騰出巨大的市場(chǎng)空間。同時(shí)，“十三五”期間，我國(guó)將加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，走安全高效綠色發(fā)展之路，力爭(zhēng)到2020年實(shí)現(xiàn)化肥和農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，為餐桌上的安全提供源頭保障[1]。

表1　全球銷(xiāo)量過(guò)5億美元的植保品種

2　我國(guó)植保行業(yè)分析

2004至2015年，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量和銷(xiāo)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，農(nóng)藥產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.74%，產(chǎn)銷(xiāo)率均在96%以上。2014年，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量374.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.39%，見(jiàn)圖2、圖3。

圖2　 2004～2014年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

圖3 　2006～2013年我國(guó)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖

2.1重原藥，輕制劑

2014年我國(guó)植保行業(yè)總銷(xiāo)售額約1430億元，呈現(xiàn)“重原藥，輕制劑”態(tài)勢(shì)。原藥占總體市場(chǎng)的45%，除草劑產(chǎn)量中有2/3為草甘膦，而殺蟲(chóng)劑近兩年產(chǎn)量持續(xù)下降，殺菌劑則以兩位數(shù)的水平增長(zhǎng)。制劑產(chǎn)量沒(méi)有權(quán)威統(tǒng)計(jì)。銷(xiāo)售額上看，近三年制劑出口的比例在40%～50%，而且逐年增加。2014年我國(guó)主要植保企業(yè)植保銷(xiāo)售額情況見(jiàn)表2。

表2　 2014年我國(guó)主要植保企業(yè)植保銷(xiāo)售額情況[2]

我國(guó)共有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2400多家（三證齊全約有1800家），其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家。核心價(jià)值環(huán)節(jié)的差異逐漸分化出兩種類(lèi)型：原藥企業(yè)和制劑企業(yè)。由表2分析可知，中國(guó)本土企業(yè)全球市場(chǎng)地位遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如國(guó)外先進(jìn)企業(yè)，如國(guó)內(nèi)營(yíng)收排名第一的浙江新安化工（農(nóng)化業(yè)務(wù)）僅折合5.7億美元，最靠前的本土制劑企業(yè)深圳諾普信只有2.8億美元，而全球第一的先正達(dá)已超過(guò)100億美元。

同時(shí)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)植保行業(yè)集中度不高；行業(yè)整體上注重原藥生產(chǎn)銷(xiāo)售，輔以制劑生產(chǎn)；由于原藥企業(yè)均為非專利植保企業(yè)，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)多采用注重規(guī)模效應(yīng)的低成本發(fā)展模式。

2006年以來(lái)，我國(guó)除草劑所占比例穩(wěn)步增長(zhǎng)，2009年起超過(guò)殺蟲(chóng)劑居第一位，2013年市場(chǎng)份額約為56.43%；殺蟲(chóng)劑所占比重逐年降低，但市場(chǎng)占比仍較大，2013年市場(chǎng)份額約為19.21%；殺菌劑比重一直較小，市場(chǎng)占比在2009年升至10.60%后出現(xiàn)回落，2013年市場(chǎng)份額約為6.38%。

2.2研發(fā)能力不足

我國(guó)是世界上最大的非專利植保生產(chǎn)國(guó)、最大的非專利植保出口國(guó)。我國(guó)大部分植保原藥品種為仿制品種，主要依靠生產(chǎn)國(guó)外專利保護(hù)過(guò)期產(chǎn)品，自己創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%，在植保新品種的原創(chuàng)性上缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。制劑方面，美國(guó)原藥與制劑品種數(shù)量比達(dá)到1∶30，日本為1∶10，而作為植保大國(guó)，我國(guó)只有1∶7，制劑研發(fā)創(chuàng)新能力不足成為制約我國(guó)植保行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保力度的加大，我國(guó)植保行業(yè)正進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，行業(yè)整合向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，大型企業(yè)以及區(qū)域性的龍頭企業(yè)將在未來(lái)的兼并整合中贏得加快發(fā)展的機(jī)遇，一批具有規(guī)模、技術(shù)、市場(chǎng)和品牌優(yōu)勢(shì)的植保企業(yè)迅速崛起[3-6]。

在產(chǎn)業(yè)環(huán)保政策、消費(fèi)傾向以及行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻等多個(gè)因素的共同推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)在未來(lái)5～10年將催生出一批規(guī)模大、品種豐富、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、發(fā)展方向符合產(chǎn)業(yè)政策的龍頭企業(yè)。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出行業(yè)發(fā)展目標(biāo)：農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%,其中銷(xiāo)售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個(gè)，銷(xiāo)售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個(gè)。國(guó)內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷(xiāo)售額達(dá)到全國(guó)總銷(xiāo)售額的70%以上。建成3～5個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)。到2020年，力爭(zhēng)進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到全國(guó)農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的80%以上。培育2～3個(gè)銷(xiāo)售額超過(guò)100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)[7]。

3　我國(guó)植保行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)分析

中國(guó)擁有20%的世界人口，但只有7%的世界耕地和6.6%的全球淡水資源，對(duì)農(nóng)業(yè)資源產(chǎn)生極大壓力，因此農(nóng)民對(duì)提高產(chǎn)量效益的作物保護(hù)產(chǎn)品的需求不斷增加。我國(guó)政府將糧食安全和養(yǎng)活不斷增長(zhǎng)的人口作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，作物保護(hù)產(chǎn)品被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的重要組成部分。植物保護(hù)市場(chǎng)在中國(guó)相對(duì)分散，未來(lái)市場(chǎng)有望進(jìn)一步整合集中，植保市場(chǎng)集中度調(diào)整將給我國(guó)植保行業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇。

另外，我國(guó)政府規(guī)劃至2020年實(shí)現(xiàn)化肥植保使用零增長(zhǎng)，這促使我國(guó)植保行業(yè)將更為注重科技創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步，積極推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)換代，逐步實(shí)施品牌戰(zhàn)略，深入推進(jìn)清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排。植保行業(yè)在支持自主研發(fā)新植保品種及劑型的同時(shí)，積極關(guān)注“十三五”期間專利到期植保品種的研發(fā)和生產(chǎn)，在合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的前提下，發(fā)展非專利植保品種，擴(kuò)大自身植保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額，服務(wù)于我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

[1]農(nóng)業(yè)部.到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案，2015-02-17.

[2]顧旭東，劉琴.2014年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)排行榜重磅發(fā)布銷(xiāo)售百?gòu)?qiáng)、制劑銷(xiāo)售30強(qiáng)出爐[J].農(nóng)藥市場(chǎng)信息，2014（13）：18-19.

[3]楊益軍，袁黎.2014年農(nóng)藥行業(yè)運(yùn)行全景總結(jié)和新趨勢(shì)展望分析[J].農(nóng)藥，2015（5）：6-10.

[4]楊益軍.大數(shù)據(jù)分析2014年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況及2015年走勢(shì)[J].農(nóng)藥市場(chǎng)信息，2015（12）：39-42.

[5]楊益軍.2015年上半年我國(guó)農(nóng)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況及預(yù)測(cè)[J].農(nóng)藥市場(chǎng)信息，2015（20）：45-49.

[6]楊益軍.2015年農(nóng)藥市場(chǎng)回顧及2016年農(nóng)藥市場(chǎng)展望[J].農(nóng)藥市場(chǎng)信息，2015（29）：50-51.

[7]中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì).農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，2016-05-26.

The Current Situation and Development Trends of Global Plant Protection Industry

WU Jin-hua，ZHANG Chi，SHEN Zhi-xun，ZHAO Xian-zhi
（Anhui Design Institute ofChemical Industry，Hefei 230009，China）

The current situation of global plant protection industry is discussed in this paper.The current situation of plant protection industry is high concentration and monopoly.Plant protection industry is transferring from developed country to developing country.But，pay more attention to the original drug and preparation contempt，insufficient research and development capabilities are the situation ofour country.

plant protection industry；insecticide；fungicide；herbicide；current situation；development trends

10.3969/j.issn.1008-553X.2016.04.003

S4

A

1008-553X（2016）04-0013-04

2016-05-20

吳金華（1982-），男，工程師，從事工程設(shè)計(jì)工作，0551-64663353，18949837686，mail55163@126.com。