洪彬倬，劉浩梁

(1．廣東電網有限責任公司陽江供電局，廣東 陽江 529500;2．國網長沙市供電公司，湖南 長沙 410000)

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電動汽車協(xié)同運行商業(yè)模式

洪彬倬1，劉浩梁2

(1．廣東電網有限責任公司陽江供電局，廣東 陽江 529500;2．國網長沙市供電公司，湖南 長沙 410000)

研究和探索適合我國電動汽車市場的商業(yè)模式具有十分重要的意義，基于此，建立了電動汽車商業(yè)模式的層次結構，從政策層、企業(yè)層和消費層3個層面分析了市場參與主體的角色和功能，并探討了包括政府、電力公司、電動汽車制造商、動力電池制造商、第三方組織及消費者等在內的電動汽車市場參與主體間的3種協(xié)同商業(yè)化模式，最后展望了未來需要開展的研究工作。

電動汽車；商業(yè)模式；協(xié)同；市場參與

隨著國家能源安全風險和環(huán)境保護壓力的日益加大，在出臺的“十二五”規(guī)劃中，新能源汽車作為國家現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的7項產業(yè)之一，得到了眾多相關企業(yè)的關注和青睞。同時，在最新出臺的《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012～2020年)》[1]中，對未來8年包括電動汽車在內的節(jié)能與新能源汽車都做了更具體和合理的產業(yè)規(guī)劃和任務安排。我國開展電動汽車等新能源汽車的研究，不僅是為了節(jié)能減排和保護生態(tài)環(huán)境，也是為了擺脫國內傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)對國外技術的依賴，實現(xiàn)汽車產業(yè)轉型升級。

然而，由于電動汽車在商業(yè)推廣中存在技術、資金、政策及配套服務等亟需解決的問題，比如電動汽車動力電池性能不佳，續(xù)駛里程較短，整車控制技術不成熟；金融體系支撐力度較低，產業(yè)投入資金缺乏；鼓勵性政策滯后，產業(yè)準入和標準體系尚未健全；配套服務設施不完善，新的市場營銷和售后服務體系還未形成等。這些問題直接或間接影響和制約了電動汽車商業(yè)化的進程，也集中凸顯了電動汽車市場參與主體間的協(xié)同矛盾[2-4]。

文獻[5]從雙層優(yōu)化的角度出發(fā)，研究了電動汽車的充放電調度策略；文獻[6]闡述了電動汽車充電設施的規(guī)劃方法，提出了充電方式的選擇優(yōu)化模型；文獻[7]分析了電動汽車的充電方式和充電時段，提出了采用蒙特卡洛模擬計算電動汽車充電負荷的方法；文獻[8]綜述了電動汽車應用對電力系統(tǒng)的影響，對電動汽車調度及優(yōu)化、電動汽車充放電控制等相關問題提出了建議；文獻[9]介紹了電動汽車在丹麥含可再生能源電力系統(tǒng)中的應用情況。目前，國內學者的研究工作主要集中在電動汽車充放電、充換電設施、充電負荷計算及電動汽車對電力系統(tǒng)影響等多個方向，對電動汽車市場參與主體關系的研究工作較少。文獻[10]從定位、業(yè)務系統(tǒng)、關鍵資源能力、盈利模式、現(xiàn)金流結構及企業(yè)價值6個方面分析了電網企業(yè)主導下的電動汽車換電合作運營模式，主要對電動汽車私人用戶參與的換電模式下的業(yè)務辦理流程進行了探討，不過對相關政策的探討較少。文獻[11]從區(qū)域電動汽車的發(fā)展角度構建了區(qū)域電動汽車的技術管理、市場運營模式和并網規(guī)劃優(yōu)化模型，但沒有從不同角度研究市場運營模式。

本文在電動汽車商業(yè)模式的層次結構框架下，從政策層、企業(yè)層和消費層3個層面出發(fā)，分析了每個層面所對應的市場參與主體的市場角色和功能，并探討了包括政府、電力公司、電動汽車制造商、動力電池制造商、消費者及第三方組織等在內的3種協(xié)同商業(yè)化模式，最后指出了制約電動汽車商業(yè)化的關鍵問題，展望了需要開展的研究工作。

1 電動汽車商業(yè)模式的層次結構

電動汽車市場參與主體包括政府、電力公司、電動汽車制造商、動力電池制造商、消費者及第三方組織等，根據(jù)各參與主體的市場定位、關鍵資源和能力不同，電動汽車商業(yè)模式可抽象定義為一個“金字塔型”的3層系統(tǒng)，其結構如圖1所示。

圖1 電動汽車商業(yè)模式金字塔型層次結構

a) 政策層位于“金字塔”底層，是政府職能在電動汽車市場中所扮演的角色和功能的直接體現(xiàn)，主要包括資源分配制度、產業(yè)引導和扶持政策、行業(yè)準入機制和標準體系構建等，是保證企業(yè)層和消費層的層次穩(wěn)定的基礎和關鍵。政策層的目的在于從宏觀市場經濟角度出發(fā)，統(tǒng)一規(guī)劃、有效協(xié)調和積極扶持電動汽車產業(yè)的發(fā)展，引導政府資金、企業(yè)資金和社會資金的投入，在公平有序的制度環(huán)境的基礎上逐步實現(xiàn)節(jié)能減排和產業(yè)轉型升級，最終實現(xiàn)社會效益。

b) 企業(yè)層位于“金字塔”的中間層，承接政策層和消費層，包含電動汽車產業(yè)鏈上的所有制造類企業(yè)、能源供給企業(yè)、運營服務類企業(yè)和基礎設施建設企業(yè)，是電動汽車市場的重要組成部分，也是電動汽車商業(yè)模式的創(chuàng)新者和推動者。企業(yè)層的目的在于積極響應并落實國家產業(yè)政策的號召和節(jié)能減排意識的倡導，大力提升整車及關鍵零配件的研發(fā)制造水平以及促進配套服務設施的完善，推動和擴大電動汽車市場需求并實現(xiàn)規(guī)模化生產，向消費者提供產業(yè)政策下的高質量產品、大眾價格和優(yōu)質服務，最終實現(xiàn)汽車產業(yè)的轉型升級和產業(yè)內多方博弈下的共贏結果。

c) 消費層位于“金字塔”的頂層，處于電動汽車市場的終端，由眾多電動汽車消費者和潛在消費者構成，是電動汽車市場不可或缺的重要部分，并且與政策層和企業(yè)層保持信息、資金、產品的流動。消費層的目的在于消費者在政府政策的鼓勵下購買企業(yè)提供的電動汽車，并獲取基本服務和增值服務，實現(xiàn)消費價值[12]。

2 電動汽車市場參與主體的角色和功能

2.1 政策層

政府是電動汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的設計者，是相關扶持政策和技術服務標準的制定者，為電動汽車市場奠定了制度和政策基礎。電動汽車商業(yè)化運行的基本屬性和運行特征的分析結果表明，政府行為會決定電動汽車商業(yè)化運行的成敗[13]。

政府在電動汽車產業(yè)引導和扶持政策的研究、制定和實施上應具備一個循序漸進的過程。在電動汽車商業(yè)模式的3層系統(tǒng)中，政策對企業(yè)層和消費層的正向作用和來自消費層、企業(yè)層的信息反饋作用，促使政策層、企業(yè)層和消費層之間形成一個信息閉環(huán)系統(tǒng)(如圖2所示)。在此信息閉環(huán)系統(tǒng)中，施行的政策和制度具有自我完善和修正功能，從而政策和制度能夠動態(tài)地響應電動汽車產業(yè)及電動汽車市場消費環(huán)境的發(fā)展程度和規(guī)模等，可以有針對性地應對電動汽車商業(yè)化過程中存在的問題。

圖2 政策層政府政策制定流程

2.2 企業(yè)層

企業(yè)層是電動汽車產業(yè)鏈上的所有生產制造類企業(yè)、能源供給企業(yè)、運營服務企業(yè)及基礎設施建設企業(yè)的有機集合。在電動汽車市場發(fā)展的初期階段，由于電動汽車產業(yè)核心技術、產業(yè)標準及配套服務設施等存在缺陷或缺失，企業(yè)間的合作意識往往會高于競爭意識，所以如何推動新生的電動汽車市場在產業(yè)政策、制度的引導下向廣度、深度發(fā)展是各企業(yè)關注的重心和合作的重點。企業(yè)層內具有代表性的企業(yè)或組織是電力公司、電動汽車制造商、動力電池制造商以及為消費者提供電動汽車專業(yè)化服務的第三方組織。

電力公司是電動汽車電能的直接供應方，其職責是及時、穩(wěn)定、安全和不間斷地向電動汽車用戶提供所需電能。并且，充換電服務作為電力價值鏈的延伸，電力公司在充換電設施的建設和提供充換電服務上具有重要地位。

電動汽車制造商是電動汽車市場的研發(fā)生產主體，是電動汽車產品的直接供貨方，受制度、政策環(huán)境及消費環(huán)境影響較大，其職責是向消費者提供不同價格層次的、優(yōu)質的、安全的、舒適的以及擁有完善的售后服務渠道的電動汽車產品。

動力電池制造商是動力電池的研發(fā)生產主體，是電動汽車市場的重要組成部分。動力電池是電能的存儲載體，是電動汽車關鍵零部件之一，是制約電動汽車商業(yè)化進程的最主要的因素。動力電池制造商的職責在于生產高比功率的、價格低的、安全性高的、滿足續(xù)駛里程要求的產品，以及具備動力電池回收處理的能力。

第三方組織是電動汽車走向商業(yè)化不可缺少的組成部分，其積極參與電動汽車市場的經營活動，填補服務型市場的需求空白，拓展市場利潤空間，為電動汽車用戶提供更為專業(yè)性的服務，比如電動汽車購買的咨詢建議服務、電動汽車保養(yǎng)維護服務和動力電池租賃與回收服務等。

圖3為企業(yè)層內的4個具有代表性的市場參與主體同政策層、消費層三者之間的市場協(xié)同關系框圖。各企業(yè)也從共同市場中獲取各自所需要的信息、資源和能力并且彼此進行交換。所以，市場最終實現(xiàn)的是企業(yè)與政府、消費者的緊密聯(lián)系以及企業(yè)之間的緊密聯(lián)系。

圖3 企業(yè)層與政策層、消費層間的市場協(xié)同關系

2.3 消費層

消費者是電動汽車的需求方，是電動汽車產業(yè)發(fā)展的最終決定者。消費者的消費行為決定電動汽車產業(yè)內各企業(yè)的市場行為，也影響著政府的決策行為。消費者價值過程模型和消費者價值層次模型的理論[14]可以用來分析電動汽車市場中的消費者從對電動汽車產生需要動機、發(fā)生購買行為以及形成消費評價的整個過程的心理活動和行為。文獻[14]認為每位消費者的消費價值過程都體現(xiàn)了消費者不同的價值需要，所以根據(jù)消費者對企業(yè)及其產品與服務的感知過程及感知的程度和角度等，提出了包括消費者的愿望價值、期望價值和感知價值這3個價值形態(tài)在內的消費者價值層次模型。然而，此價值層次模型沒有考慮政府政策制度對消費者消費心理和行為選擇的影響。

圖4所示為消費者在電動汽車市場中的消費價值實現(xiàn)過程。其中，消費者愿望價值是形成電動汽車產品及服務的需要動機的基礎，是滿足于消費者主觀和客觀方面的需求。消費者期望價值是以消費者本身的期望價值標準為基礎，具體到購買和獲取某個企業(yè)的某種電動汽車產品及服務。這個期望價值標準與消費者的消費價值觀、經濟條件、消費偏好和企業(yè)好感等有關。消費者感知價值是消費者在產品質量、產品價格、產品外觀、產品售后服務、企業(yè)形象、品牌形象及政策制度等方面切身感受到的企業(yè)及產品與服務和政府產業(yè)政策所帶來的消費價值。消費者的感知價值決定消費者對企業(yè)及產品與服務的認同度，決定消費者對政府制定的政策制度的響應度，影響消費者后續(xù)的消費心理和消費行為。

圖4 電動汽車消費者消費價值實現(xiàn)過程

3 電動汽車市場參與主體的協(xié)同模式

3.1 市場起步階段參與主體的協(xié)同模式

在電動汽車市場起步階段，由作為市場參與主體的政府、電力公司、電動汽車制造商、動力電池制造商和第三方組織共同構建一個產業(yè)聯(lián)盟，將在電動汽車市場中的運營業(yè)務全部轉入該聯(lián)盟內，由聯(lián)盟統(tǒng)一協(xié)調、管理及經營各自的業(yè)務。業(yè)務主要包括向消費者提供電動汽車銷售、動力電池銷售、城市電動公交車和出租車服務、充換電服務、動力電池保養(yǎng)回收、用戶電動汽車體驗服務等，如圖5所示。

圖5 市場起步階段參與主體的協(xié)同模式

此模式下，聯(lián)盟由于直接面向電動汽車市場中的消費者，需要具備、獲取和提升人力資源、信息資源、客戶資源、物資供給能力、組織協(xié)調能力、交易能力、知識能力等關鍵的資源和能力，而這些資源能力一方面由聯(lián)盟通過市場行為不斷地獲取并予以強化，另一方面則通過將各參與主體所擁有的資源能力整合到聯(lián)盟的業(yè)務系統(tǒng)中。表1所列為參與主體所具備的資源和能力。

聯(lián)盟與各參與主體間也需要建立一套內部協(xié)同機制，這樣既會保證聯(lián)盟的健康運轉和各參與主體的有效配合，同時也會加強多方的信息交流并增進互信。在此內部協(xié)同機制下，各主體不僅參與聯(lián)盟所面向的電動汽車市場中的所有商業(yè)運作，充分發(fā)揮各自領域內資源和能力的優(yōu)勢，而且也通過多種方式監(jiān)督聯(lián)盟的經營活動、財務收支狀況以及企業(yè)內部管理等。聯(lián)盟向消費者提供電動汽車“一站式”服務，服務類型滿足消費者基本需求，服務范圍覆蓋大部分消費者。當消費者購買并獲取聯(lián)盟的產品及服務后，會向聯(lián)盟反饋產品及服務的感知價值信息，也會反向促使聯(lián)盟和各主體做出積極的響應。

表1 市場起步階段參與主體具備的資源和能力

參與主體具備的資源和能力政府扶持性產業(yè)政策、財政補貼、公共土地使用權、融資擔保等電力公司穩(wěn)定可靠的電力供應、電力客戶服務網絡資源、電力客戶資源、充換電站規(guī)劃、充換電設備安裝和維護等電動汽車制造商電動汽車生產研發(fā)能力、電動汽車銷售網絡資源、電動汽車零配件供應及維修保養(yǎng)能力等動力電池制造商動力電池研發(fā)能力、動力電池標準化和規(guī)模化生產能力、動力電池維護保養(yǎng)和回收能力等第三方組織提供電動汽車和動力電池專業(yè)化和個性化服務、服務網點資源、細分消費群體和拓展利潤空間的能力等

3.2 市場成長階段參與主體的協(xié)同模式

在電動汽車市場成長階段，以優(yōu)先發(fā)展電動汽車制造企業(yè)、動力電池制造企業(yè)和充換電服務企業(yè)為目的，進一步完善電動汽車市場的基本服務功能。消費市場在基本服務的基礎上增加了針對消費者個人的特定服務。根據(jù)電動汽車市場發(fā)展的進度及規(guī)模，積極推動包括第三方組織在內的專業(yè)化服務企業(yè)的發(fā)展，逐漸地豐富電動汽車市場的服務類型，擴大服務范圍和對象。

此階段下，將電動汽車市場劃分成提供電動汽車及動力電池銷售與提供電動汽車充換電服務的兩個主要子市場，兩個子市場間存在市場信息聯(lián)絡。在電動汽車及動力電池銷售的子市場中，電動汽車制造商在市場中占主導地位，而在電動汽車充換電服務的子市場中，電力公司在市場中占主導地位。同時，電動汽車制造商和電力公司與政府、動力電池制造商、第三方組織、消費者及金融機構多方之間也存在著資金、產品和信息的流動。表2是電動汽車制造商、電力公司與政府、動力電池制造商、第三方組織、消費者及金融機構等電動汽車市場參與主體間的協(xié)同關系。

表2 市場成長階段參與主體間的協(xié)同關系

參與主體電動汽車制造商電力公司政府政府:扶持性產業(yè)政策、財政補貼、融資擔保電動汽車制造商:電動汽車生產及市場銷售信息反饋政府:扶持性產業(yè)政策、財政補貼、融資擔保、公共土地使用權電力公司:充換電市場開發(fā)及客戶端服務業(yè)務信息反饋動力電池制造商動力電池制造商:動力電池供應、動力電池維護人員培訓電動汽車制造商:動力電池市場銷售信息反饋、動力電池客戶使用信息反饋動力電池制造商:標準化動力電池供應、動力電池保養(yǎng)回收服務、動力電池維護人員培訓電力公司:動力電池使用及維護信息反饋第三方組織第三方組織:電動汽車及動力電池使用信息反饋、客戶端服務信息反饋電動汽車制造商:電動汽車、動力電池及零配件供應、電動汽車維護保養(yǎng)指導和人員培訓第三方組織:動力電池租賃業(yè)務中客戶端充換電服務信息反饋、動力電池回收業(yè)務電力公司:充換電客戶的電動汽車及動力電池使用信息反饋金融機構金融機構:提供融資服務電動汽車制造商:擴大生產、研發(fā)能力和銷售渠道、利潤分享金融機構:提供融資服務電力公司:加速充換電基礎服務設施建設、擴大服務范圍和對象、利潤分享消費者消費者:購買電動汽車整車或者不含動力電池的裸車、電動汽車及動力電池使用信息反饋、消費感知價值反饋電動汽車制造商:電動汽車及動力電池供應,完善的售后服務系統(tǒng)、動態(tài)響應消費者的感知價值消費者:充換電服務、充換電服務信息反饋、消費感知價值反饋電力公司:公共充換電業(yè)務和家用充電業(yè)務、家用充電指導建議和設備報修服務、動態(tài)響應消費者感知價值

3.3 市場成熟階段參與主體的協(xié)同模式

在電動汽車市場成熟階段，政府和電動汽車消費者是市場的兩個主體。從這兩個主體出發(fā)，電動汽車市場內的各企業(yè)、組織和機構的市場行為和商業(yè)活動都是圍繞政府的政策制度和消費者的消費需求展開的，具有目的性和針對性。企業(yè)、組織和機構同行業(yè)間既存在合作關系，也存在競爭關系。圖6描述的是在電動汽車市場成熟階段，政府及消費者與市場中其他參與主體間的協(xié)同模式。

圖6 市場成熟階段參與主體的協(xié)同模式

在圖6中，政府與企業(yè)、企業(yè)與消費者和企業(yè)之間都保持著直接的聯(lián)系，這種聯(lián)系包括政策的執(zhí)行與反饋、資金的流動、產品與服務的供給、信息的共享、消費者消費評價的反饋等，而政府與消費者間則存在著間接的聯(lián)系，這種聯(lián)系信息主要由企業(yè)承接和提供。表3是政府、消費者與電力公司、電動汽車制造商、動力電池制造商、第三方組織和金融機構間的協(xié)同關系。

此模式下，政府繼續(xù)引導電動汽車市場的健康發(fā)展，為其奠定良好的政策和制度環(huán)境基礎，承擔起電動汽車市場消費環(huán)境的監(jiān)督職責，完善促進電動汽車產業(yè)平衡、高效及規(guī)?；l(fā)展的產業(yè)準入條件、技術標準和管理體系等。此階段下的電動汽車消費者巨大的消費需求為電動汽車市場內的企業(yè)、組織或機構帶來了更多的利益增長點，也提升了這些企業(yè)、組織或機構的價值。同樣，消費者的消費價值在電動汽車市場成熟階段也更容易得到滿足和實現(xiàn)。

表3 市場成熟階段參與主體間的協(xié)同關系

考慮到一般文獻中對電動汽車商業(yè)模式主要分為合作、獨立、租賃模式，結合以上分析進行定性分析。在市場起步階段，聯(lián)盟向消費者提供電動汽車“一站式”服務，是一種獨立的運營模式；在市場成長階段，由于消費市場在基本服務的基礎上增加了針對消費者個人的特定服務，可以認為這是一種租賃模式；而在市場成熟階段，各個主體間的信息交流渠道廣泛，非常頻繁，彼此更是一種合作的模式。本文研究了不同市場階段電動汽車參與主體的商業(yè)協(xié)同模式，通過分析得知，市場參與主體之間的關系不可單一的用合作、獨立、租賃模式來區(qū)分。

4 展望

電動汽車代表了未來汽車市場發(fā)展的主流方向，其在實現(xiàn)節(jié)能減排、產業(yè)轉型升級和保障國家能源安全上都具有重要意義。由于電動汽車在核心零部件的技術上和配套服務基礎設施的建設上存在缺陷和滯后，導致電動汽車商業(yè)化進展緩慢。雖然探索和創(chuàng)新電動汽車商業(yè)模式為實現(xiàn)電動汽車商業(yè)化提供了一種解決方法，但是缺乏對市場參與主體關系的研究又同時制約了這種方法所能發(fā)揮的最大效能。

本文從層次結構的角度逐層次地分析了電動汽車市場參與主體的角色和功能，探討了參與主體在市場各個發(fā)展階段下的協(xié)同商業(yè)化模式。未來的研究工作將緊跟電動汽車技術的發(fā)展和基礎服務設施建設的進展情況，分析和研究具體的、可操作的電動汽車商業(yè)化運營模式。

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(編輯 查黎)

Business Model for Coordinated Operation of Electric Vehicles

HONG Binzhuo1, LIU Haoliang2

(1.Yangjiang Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co., Ltd., Yangjiang Guangdong 529000, China; 2. State Grid Changsha Power Supply Company, Changsha, Hunan 410000, China )

It is very important to study and explore business models suitable for China’s electric vehicle market, therefore, this paper builds a hierarchical structure of the business model for electric vehicles. In three lays including policy, enterprises and consumption, it discusses three coordinated business models of electric vehicle market participants such as governments, electric power companies, electric vehicle manufacturers, battery manufacturers, the third-party organizations and consumers. At last it expects future research work.

electric vehicle; business model; coordinated operation; market participant

2016-03-27

2016-05-27

10.3969/j.issn.1007-290X.2016.10.004

TM715

A

1007-290X(2016)10-0017-07

洪彬倬(1986)，男，廣東陽江人。工程師，工學碩士，主要研究方向為電網繼電保護及安全穩(wěn)定運行。

劉浩梁(1985)，男，湖南長沙人。工程師，工學碩士，研究方向為高電壓與絕緣技術等。