李宗韋

摘要：專利分析是專利的信息情報學的發(fā)展和延伸，作為一個新興工具在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級上發(fā)揮著越加重要的作用。本文著重從機會和風險兩方面簡述專利分析在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的利用。

關(guān)鍵詞：專利分析；產(chǎn)業(yè)；創(chuàng)新；情報

全球數(shù)千萬專利文獻信息是一個巨大的信息寶庫，蘊含了法律、技術(shù)、商業(yè)等各種信息，據(jù)悉全球超過80%以上的科技信息僅存在于專利文獻中，在特定的高新技術(shù)領(lǐng)域，這一比例甚至超過95%。長久以來，專利作為一種技術(shù)保護手段和市場競爭工具為公眾所知，而專利分析在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、市場競爭中的利用卻相對滯后，在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中專利分析可以有更大的應(yīng)用空間。

專利制度是公開換保護，發(fā)明人申請專利將技術(shù)內(nèi)容披露而獲得專利權(quán)，專利權(quán)實際是合法的生產(chǎn)和銷售特許壟斷權(quán)，鑄成保護創(chuàng)新主體從技術(shù)到應(yīng)用的法律壁壘。專利分析不僅只是分析專利數(shù)據(jù)，而是以專利數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)信息源，輔以其他信息綜合分析以得出符合預(yù)期目標的情報挖掘過程。專利分析最初在歐美發(fā)達國家開始提出概念并付諸實施，主要通過專利數(shù)據(jù)提煉出專利信息而后形成專利情報，在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)情報分析中起到越來越重要的作用。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是對舊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的創(chuàng)造性破壞。創(chuàng)新理論奠基人熊彼得認為“創(chuàng)新類似于生物學上的突變理論，即不斷從體系內(nèi)部革新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，不斷的破壞舊的并創(chuàng)造新的結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)突變構(gòu)成一種創(chuàng)造性破壞的過程”。技術(shù)創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的發(fā)動機，技術(shù)創(chuàng)新不僅包括科技上的發(fā)明和發(fā)現(xiàn)，其內(nèi)涵還可以延伸至能用于生產(chǎn)的科研成果的問世。從這種意義上來說，技術(shù)創(chuàng)新和專利是天然聯(lián)系在一起的。一方面，技術(shù)創(chuàng)新本質(zhì)上是發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)上目前或未來可以應(yīng)用的技術(shù)，其包括技術(shù)從產(chǎn)生到運用的過程；另一方面，專利技術(shù)是為了生產(chǎn)應(yīng)用而開發(fā)的技術(shù)，專利權(quán)是在對于新的技術(shù)給與發(fā)明者合法生產(chǎn)和銷售特許權(quán)。專利分析應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的全過程中，可以幫助創(chuàng)新主體更好的捕捉創(chuàng)新機會、規(guī)避創(chuàng)新過程中的風險，保障創(chuàng)新活動從研發(fā)到應(yīng)用的全過程。

一、專利分析在捕捉創(chuàng)新機會中的利用

有統(tǒng)計稱，合理利用專利信息，平均可以節(jié)省60%的研發(fā)時間和40%的研發(fā)成本，專利分析在助力創(chuàng)新主體的創(chuàng)新機會中具有獨特的優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中取得技術(shù)優(yōu)勢，謀求產(chǎn)業(yè)升級需要更優(yōu)的技術(shù)從理論研究到具體實施。專利分析在識別目標產(chǎn)業(yè)中優(yōu)勢技術(shù)、尋找技術(shù)領(lǐng)先的合作伙伴、發(fā)現(xiàn)研發(fā)方向的過程中具有重要作用。通過專利分析實現(xiàn)上述需求可以采用具體以下做法。

首先，追蹤業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。對于多數(shù)技術(shù)密集型行業(yè)來說，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通常具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，將技術(shù)優(yōu)勢變?yōu)槭袌鰞?yōu)勢的方法是申請相關(guān)的專利對技術(shù)進行保護，阻止競爭對手模仿和竊取相關(guān)技術(shù)，同時提高競爭對手的技術(shù)改進的成本和門檻。因此，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具有較大比例的技術(shù)會體現(xiàn)在專利文獻中，追蹤分析業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的專利信息對于解讀領(lǐng)軍企業(yè)的技術(shù)觀點和行業(yè)趨勢判斷具有重要作用。例如，蘋果公司在2007年大舉申請觸控技術(shù)的相關(guān)專利，而業(yè)內(nèi)其他公司在2008年才在相關(guān)技術(shù)上大量布局專利，而蘋果公司該技術(shù)相關(guān)的專利都指向了隨后出現(xiàn)的Siri語音機器人技術(shù)，業(yè)內(nèi)企業(yè)如果及時進行專利分析，可以及時根據(jù)發(fā)現(xiàn)技術(shù)方向并采取對自身具有實際意義的研發(fā)方向或市場行為。

其次，認清全領(lǐng)域技術(shù)熱點的分布情況。對于目標技術(shù)領(lǐng)域的全景分析能夠分辨技術(shù)藍?；蚣t海。在充分了解市場的技術(shù)需求的情況下，對目標領(lǐng)域的專利布局情況進行分析，可以對研究相對空白但卻是市場需求的技術(shù)點有更準確的把握和了解，結(jié)合創(chuàng)新主體的自身情況，有利于精準確定研發(fā)方向和預(yù)估研發(fā)可行性。具體的專利分析操作中多以目標技術(shù)的技術(shù)功效矩陣圖、全領(lǐng)域的技術(shù)方案等高線圖等實現(xiàn)全景分析以找出技術(shù)空白點。當然，在找到技術(shù)空白點時，還需要綜合判斷該技術(shù)點是否是具有研發(fā)可行性和技術(shù)可應(yīng)用性。

再次，根據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢確定研發(fā)方向。一般來說，技術(shù)的發(fā)展具有一定的傳承性，在對目標技術(shù)領(lǐng)域的專利技術(shù)的產(chǎn)生按照時間維度展開，在不同的技術(shù)分支或產(chǎn)品模塊上的改進通常隨著時間變化呈現(xiàn)有方向、有層次、有梯隊的改進。對某個技術(shù)領(lǐng)域的專利按照時間維度進行梳理后，輔以通過重要專利的判斷和解讀、各時間階段的專利的是否維持有效、是否有許可和轉(zhuǎn)讓，是否是重要市場主體的專利等綜合判斷各階段的專利含金量，結(jié)合技術(shù)的迭代和最先進的技術(shù)結(jié)合市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況判斷哪些技術(shù)是落后或經(jīng)不起市場檢驗的技術(shù)，哪些技術(shù)是代表最新發(fā)展趨勢的。當然，新的技術(shù)出現(xiàn)也存在試錯的過程，新的技術(shù)并不一定代表最能體現(xiàn)市場需求或產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的技術(shù)。對產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢的判斷中，專利是必要的數(shù)據(jù)和分析的維度，但一定要結(jié)合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和信息綜合判斷。

最后，提升技術(shù)實力可以通過專利引入技術(shù)合作者。隨著技術(shù)更新速度的加快，創(chuàng)新主體全部采用自身資源進行技術(shù)開發(fā)一方面無法承擔技術(shù)開發(fā)風險和人力成本，另一方面難以承受較長的技術(shù)開發(fā)時間周期。在創(chuàng)新主體快速擴張的時期，通過專利分析鎖定特定技術(shù)具有一定專利和技術(shù)積累的公司或團隊，通過公司并購、專利并購或投資入股等形式可以將業(yè)內(nèi)尚不馳名的公司或團隊納入創(chuàng)新主體，并可以在已有的技術(shù)積累基礎(chǔ)上快速應(yīng)用至公司的市場或產(chǎn)品戰(zhàn)略中，如存儲器技術(shù)見長的EMC公司通過持續(xù)不斷的并購相關(guān)專利技術(shù)和相關(guān)公司保持技術(shù)領(lǐng)先和市場的擴張，大型醫(yī)藥企業(yè)如輝瑞公司近年也一直嘗試進行專利并購。

二、專利分析在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中規(guī)避風險的作用

“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”過程中，許多技術(shù)從研發(fā)到實施的過程中，一方面會面臨研發(fā)失敗的風險，另一方面會面臨實施過程中專利侵權(quán)的風險。利用好專利分析工具，可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的專利侵權(quán)風險、技術(shù)合作風險和市場風險。

首先，專利分析可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的專利侵權(quán)風險。專利是一種排他權(quán)，即專利權(quán)人禁止其他人實施專利的，然而在某項技術(shù)實施或產(chǎn)品制造過程中，常會出現(xiàn)同時涉及多個專利保護范圍的情況。因此創(chuàng)新主體對某項技術(shù)進行自主開發(fā)后形成專利權(quán)，并不意味著可以自由實施該專利所涉及的技術(shù)。在此情況下，創(chuàng)新主體即使有技術(shù)的獨立開發(fā)能力并處于技術(shù)的領(lǐng)先地位，仍然需要防止在實施過程中產(chǎn)品或技術(shù)侵犯他人專利權(quán)。盲目的技術(shù)自信而不對技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品制造過程進行事先的專利侵權(quán)分析可能會導(dǎo)致后期重大的市場風險，在創(chuàng)新主體從技術(shù)到市場的過程中伴隨著隨時可能引爆的炸彈。企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要力量在初期受制于人力財力限制，更多時候通過專利僅保護核心技術(shù)，但隨著不斷發(fā)展做大成為產(chǎn)業(yè)里的競爭者，需要企業(yè)逐步重視專利預(yù)警分析。

其次，專利分析可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中合作的風險。企業(yè)在技術(shù)合作尤其是重大技術(shù)合作時，目前常見的情況是采取專家組技術(shù)評議的形式。但隨著專利保護的進一步完善，項目合作時的技術(shù)引進方不僅要考慮技術(shù)的先進性，還要考慮技術(shù)提供方是否具有有效的專利保護，是否在實施過程中還需要第三方專利的授權(quán)。例如，貴州的微硬盤項目投資數(shù)十億之前，雖然有進行盡職調(diào)查的呼聲，但最終立項卻沒有進行合格的盡職調(diào)查，從技術(shù)提供方泄露商業(yè)技術(shù)秘密到項目采用的技術(shù)落入日立公司5000余項專利大網(wǎng)都沒有事先做好調(diào)查和應(yīng)對工作，直接導(dǎo)致數(shù)十億資產(chǎn)流失。目前，對于涉及較大經(jīng)濟利益的項目在上線或合作之初，知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)開始推進知識產(chǎn)權(quán)分析評議的工作，也是力求不在知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利上出現(xiàn)重大紕漏。

再次，專利分析可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的市場風險。從技術(shù)開發(fā)到產(chǎn)品上市時是具有一定周期的，這也意味著創(chuàng)新主體在確定了研發(fā)方向并投入研發(fā)力量時，其他企業(yè)可能也在同時進行相關(guān)的技術(shù)開發(fā)并在專利布局的基礎(chǔ)上做市場的規(guī)劃。

在創(chuàng)新主體技術(shù)立項之初，應(yīng)該對目標技術(shù)進行專利分析，并且在研發(fā)過程中及時監(jiān)控是否有競爭技術(shù)或相同技術(shù)出現(xiàn)。若在技術(shù)研發(fā)周期內(nèi)發(fā)現(xiàn)相同或競爭的技術(shù)或?qū)＠霈F(xiàn)，不僅在技術(shù)上需要評價孰優(yōu)孰劣有所借鑒和取舍，更要考慮競爭或類似技術(shù)的開發(fā)者和專利申請人的實力。若是競爭技術(shù)掌握在行業(yè)的較強實力的其他企業(yè)手中，更需要創(chuàng)新主體評估可能面對的市場競爭風險后綜合考慮是否繼續(xù)進行技術(shù)研發(fā)，或采取其他符合創(chuàng)新主體發(fā)展的其他策略。也可能存在相反的情況，即創(chuàng)新主體作為技術(shù)的跟隨者進行研發(fā)。如在研發(fā)的過程中出現(xiàn)瓶頸，通過及時追蹤技術(shù)領(lǐng)先者的專利申請狀況和其他相關(guān)信息，確定技術(shù)領(lǐng)先者目前對該技術(shù)的態(tài)度和進度，也可以對技術(shù)的研發(fā)前景和應(yīng)用前景有更好的判斷。

專利分析是一種信息分析手段，是專利保護制度在情報信息領(lǐng)域的延伸應(yīng)用。在對專利制度了解的情況下，應(yīng)用專利分析工具可以為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新在從技術(shù)研發(fā)到技術(shù)應(yīng)用的過程中及時提供研發(fā)信息和可行性情報，提高技術(shù)研發(fā)的成功率、降低應(yīng)用的風險。創(chuàng)新主體不僅應(yīng)從技術(shù)的視角看待技術(shù)的研發(fā)和實施，隨著專利制度和實踐的完善，更應(yīng)當從專利的視角看待技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用的機會和風險，用專利分析為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新助力。（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局）

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