宏觀視線

希望在哪？

“接下來企業(yè)的日子到底會不會好過？”這大概是所有目前從業(yè)人士最想知道的答案， 這個(gè)行業(yè)沒有如世界杯的“章魚保羅”來做預(yù)測，當(dāng)然也不是完全無跡可尋。

據(jù)中國紡機(jī)協(xié)會調(diào)查，對于2016年行業(yè)形勢的預(yù)測，13.8%的企業(yè)認(rèn)為形勢樂觀，44.8%的企業(yè)認(rèn)為形勢一般，41.4%的企業(yè)認(rèn)為整體不樂觀。從接受調(diào)查的企業(yè)來看，大家普遍認(rèn)為今年面臨的壓力仍然不會緩解。

這種判斷一大部分取決于剛剛過去的2015年的紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行狀況。

行業(yè)運(yùn)行見門道

中國紡機(jī)協(xié)會副會長顧平在《紡機(jī)行業(yè)2015年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》中指出：2015年紡機(jī)行業(yè)在市場需求大幅減少的情況下，依靠科技創(chuàng)新和提高產(chǎn)品質(zhì)量，總體運(yùn)行平穩(wěn)。2015年1～12月，紡織機(jī)械全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同期相比有小幅增長，紡機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口總額雙雙呈現(xiàn)負(fù)增長，固定資產(chǎn)投資同比下降，新開工項(xiàng)目出現(xiàn)微增。

2015年全年，紡機(jī)協(xié)會跟蹤的87戶重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，主營業(yè)務(wù)收入439.10億元(占全部主營業(yè)務(wù)收入37.24%)，同比下降11.89%，實(shí)際利潤總額59億元，同比增長1.53%。其中企業(yè)虧損額為2.87億元，同比下降20.31%，虧損面為28.74%。

從訂單情況來看，2015年訂單總量增加10%以上的企業(yè)占比達(dá)到27.6%，主要集中在染整機(jī)械、非織造布機(jī)械及劍桿織機(jī)企業(yè)，訂單減少10%以內(nèi)的企業(yè)占13.8%，減少10%以上的企業(yè)占24.1%，主要集中在紡紗、化纖機(jī)械。特別值得一提的是，來自國外訂單的情況表現(xiàn)好于國內(nèi)，29.6%的企業(yè)增長超過10%，37%的企業(yè)持平，7.4%的企業(yè)下降超過10%，這一結(jié)果也印證了我國紡機(jī)企業(yè)走向國際市場的步伐在加快。

從主要產(chǎn)品平均出廠銷售價(jià)格來看，2015年，同比增長5%以上的企業(yè)占3.4%，價(jià)格持平的占51.7%，減少5%以內(nèi)的占20.7%，下降超過5%的企業(yè)占17.2%?？傮w來看，受市場低迷的影響，中低端紡機(jī)產(chǎn)品的價(jià)格呈現(xiàn)下降的趨勢。

從產(chǎn)品庫存來看，2015年企業(yè)庫存增加10%以上的占到10.7%，庫存持平的占71.4%，庫存減少10%以上的占3.6%。可以看出，企業(yè)在2015年的困難情況下，積極調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略，庫存情況與2014年相比整體沒有出現(xiàn)大幅增長。

設(shè)備利用率在80%以上的企業(yè)占到了被調(diào)查企業(yè)的63%，只有7.4%的企業(yè)設(shè)備利用率小于50%。紡機(jī)行業(yè)階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩制約了企業(yè)設(shè)備利用率的提高。

關(guān)于2015年企業(yè)運(yùn)行中面臨的主要問題，主要集中反映在國內(nèi)市場需求不足、無序及價(jià)格不良競爭、國際市場需求不足、資金短缺等幾個(gè)方面。其中，壓價(jià)、賒銷等市場無序競爭現(xiàn)象是2015年紡機(jī)行業(yè)中小企業(yè)面臨的首要困局。

進(jìn)出口情況方面，雖然進(jìn)出口均有下降，但最明顯的亮點(diǎn)就在于2015年紡機(jī)產(chǎn)品出口總額以30.89億美元首次超過進(jìn)口的29.50億美元。從進(jìn)口類別來看，紡紗機(jī)械的進(jìn)口排在第一位，占進(jìn)口總額的20.02%。另外，進(jìn)口德國的紡織機(jī)械居首，與大勢相符，來自德國的七大類紡機(jī)產(chǎn)品中也只有紡紗機(jī)械為正增長，增幅達(dá)到107.08%，化纖機(jī)械降幅最大。在五個(gè)主要貿(mào)易伙伴中，從日本進(jìn)口的紡織機(jī)械降幅最大，進(jìn)口額同比下降46.82%。進(jìn)口區(qū)域來看，進(jìn)口前五名依次為：江蘇、浙江、廣東、上海、山東。

中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)的出口概況顯示，針織機(jī)械以出口額9.13億美元居首，其余依次排名為輔助裝置及零配件、印染后整理機(jī)械、織造機(jī)械、紡紗機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造布機(jī)械。出口區(qū)域前五位及其排名與進(jìn)口省市重合。

顧平表示，2016年紡機(jī)行業(yè)仍然面臨內(nèi)需疲軟、成本上升和匯率變化等因素的挑戰(zhàn)，盡管諸多的不利因素但國產(chǎn)紡機(jī)憑借功能實(shí)用、性價(jià)比高等特點(diǎn)，不斷滿足和適應(yīng)國內(nèi)工業(yè)技術(shù)革命的需求，同時(shí)“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)也將給國產(chǎn)紡織機(jī)械帶來更多機(jī)遇。

不用過度悲觀

2015年整個(gè)紡織行業(yè)雖然下半年運(yùn)行壓力較大，但全年主營業(yè)務(wù)收入同比增長5.0%，利潤總額也同比增長達(dá)5.4%。這個(gè)成績或許與過去三十年超過9%的平均增長率縱向相比遜色不少，但與其他工業(yè)板塊的遭遇相比，已經(jīng)算是出色。在去年國務(wù)院的年底座談會上，紡織業(yè)與輕工業(yè)一樣被視為支撐工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，至于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的劃分從概念上也該更為明晰，因?yàn)閭鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)中也有高新技術(shù)。

在整個(gè)工業(yè)發(fā)展趨緩甚至部分下滑的時(shí)候，為什么紡織工業(yè)能夠保持5%～6%的增長？主要原因就在于我們搶先進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)際上，這也符合了目前國家提出的供給側(cè)改革理論。

簡單來說，凱恩斯主義依然會是未來經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)思想，但由于過去幾年中“三駕馬車”拉動消費(fèi)不利，所以要通過供給側(cè)改革來進(jìn)一步引導(dǎo)、推動消費(fèi)。具體到紡織行業(yè)，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長高勇認(rèn)為供給側(cè)改革主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整兩大方面。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面最突出的表現(xiàn)就是把產(chǎn)業(yè)用紡織品的纖維消耗量由過去的極小占比發(fā)展到了目前的四分之一，“十三五”規(guī)劃中又把產(chǎn)業(yè)用紡織品作為了結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，計(jì)劃到2020年其占比達(dá)到三分之一。

其實(shí)，在產(chǎn)業(yè)用紡織品調(diào)整前，家用紡織品的調(diào)整已經(jīng)在進(jìn)行并且取得了很好的成果。這也是另外一個(gè)改革——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體體現(xiàn)。隨著過去十年房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，家用紡織品比重已經(jīng)得到了較大提升，但現(xiàn)在需要注意的是家用紡織品的出口，有些現(xiàn)象值得大家思考，比如，從新疆口岸出口的疊石橋家紡產(chǎn)品已在東歐的羅馬尼亞、保加利亞等國形成了幾個(gè)大的集散地，這些產(chǎn)品被換成歐洲的牌子進(jìn)入到了西歐。這些應(yīng)該引發(fā)我們家紡企業(yè)的進(jìn)一步思考，如何從結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品品質(zhì)以及品牌建設(shè)方面更好地拓展海外市場。

總之，紡織行業(yè)能夠在國民經(jīng)濟(jì)增長趨緩的情況下，有著較為穩(wěn)定的增長，足以看到紡織從業(yè)者的努力。從目前行業(yè)發(fā)展來看，其實(shí)沒有必要過于悲觀，認(rèn)為紡織業(yè)還會更慘，因?yàn)橐呀?jīng)基本到達(dá)谷底。

機(jī)會在于定位

行業(yè)瘋狂成長的時(shí)代已經(jīng)過去，未來5%左右的增速將會成為常態(tài)，我們?nèi)绾握{(diào)整將是接下來五年中需要認(rèn)真思考的問題。而紡織機(jī)械這一基礎(chǔ)的發(fā)展則事關(guān)我們整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)增長。

紡織裝備的進(jìn)步可以迅速拉動一個(gè)行業(yè)的發(fā)展。以當(dāng)年最讓裝備司發(fā)愁的針織機(jī)械為例，通過多年努力產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到世界最高，技術(shù)也基本能與世界先進(jìn)水平相較量。雖然近兩年無縫內(nèi)衣機(jī)進(jìn)入了新的瓶頸期，但兩年前的技術(shù)突破確實(shí)帶來了無縫內(nèi)衣的快速發(fā)展，等到再次突破，發(fā)展也可以預(yù)見，甚至向無縫外衣發(fā)展。

“十三五”期間，紡織機(jī)械行業(yè)的整體發(fā)展思路要與紡織行業(yè)的發(fā)展思路相吻合，但也需要注意到一些特殊的情況。比如，對一些小行業(yè)的關(guān)注度。

去年，相關(guān)組織機(jī)構(gòu)在“一帶一路”投資環(huán)境的考察中一致看好埃塞俄比亞，江蘇陽光集團(tuán)、華紡股份等企業(yè)都決定前去建廠。前不久，江蘇陽光集團(tuán)和埃塞俄比亞簽署協(xié)議，圈地一千畝、投資五億美元，準(zhǔn)備把毛紡紡紗部分搬到該地；亞麻行業(yè)大企業(yè)金達(dá)集團(tuán)也簽署了五百畝地的協(xié)議，準(zhǔn)備第一期投資5千萬，在埃塞俄比亞做25000錠的亞麻紡紗?？僧?dāng)被問到用什么設(shè)備的時(shí)候，均表示到現(xiàn)在為止還找不到合適的國產(chǎn)設(shè)備，金達(dá)集團(tuán)干脆請了一家德國企業(yè)去開發(fā)亞麻粗紗機(jī)、細(xì)紗機(jī)。

類似的上述情況也同樣出現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)用方面，據(jù)了解，目前用于食品生產(chǎn)的相關(guān)網(wǎng)類產(chǎn)品所用織機(jī)幾乎全部依賴進(jìn)口。這些小而窄的領(lǐng)域根本入不了設(shè)備企業(yè)的“法眼”。

從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)中我們可以看到，紡紗、織造、針織等量大面廣的設(shè)備需求都在下降。而且，在前不久的中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調(diào)研過程中，9支調(diào)研隊(duì)伍幾乎都聽到企業(yè)反映，國產(chǎn)設(shè)備在可靠性、服務(wù)等方面仍有上升空間。

高勇指出，當(dāng)前整個(gè)行業(yè)處在一個(gè)調(diào)整更新的階段，不管是紡紗企業(yè)、針織企業(yè)還是其他領(lǐng)域目前資源都在向優(yōu)勢企業(yè)集中。作為設(shè)備企業(yè)，我們需要分析這一趨勢做出相應(yīng)對策，同時(shí)也要認(rèn)真追蹤研究“小行業(yè)”的需求。