□ 鄭麗君 宋俊男 任文坡

國(guó)內(nèi)外甲醇市場(chǎng)將繼續(xù)快速發(fā)展

□ 鄭麗君 宋俊男 任文坡

甲醇是一種重要的、需求量巨大的基本有機(jī)化工原料，也是一種新型的清潔能源。在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，它是僅次于烯烴和芳烴的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料。甲醇在石油化工、醫(yī)藥、輕紡、生物化工，以及能源、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)均有廣泛應(yīng)用，可用于生產(chǎn)甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲醚（DME）等有機(jī)化工產(chǎn)品，也可用于汽油調(diào)和或生產(chǎn)生物柴油。近幾年興起的甲醇制烯烴（MTO）更是極大地改變了甲醇的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

中國(guó)甲醇產(chǎn)能高速增長(zhǎng)

世界范圍內(nèi)甲醇生產(chǎn)主要以天然氣為原料，而東北亞地區(qū)，尤其是中國(guó)，由于擁有豐富的煤炭資源，以煤制甲醇為主。2014年世界甲醇生產(chǎn)能力達(dá)到1.18億噸，產(chǎn)量為7525萬(wàn)噸。在北美頁(yè)巖氣和中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，世界甲醇產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，增至1.78億噸/年，其中70%以上的產(chǎn)能增量來(lái)自北美和東北亞地區(qū)。

東北亞地區(qū)有豐富的煤炭資源和廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，2015年世界一半以上的甲醇產(chǎn)能集中在東北亞地區(qū)，而東北亞絕大部分的甲醇產(chǎn)能在中國(guó)。中國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)甲醇產(chǎn)能6890萬(wàn)噸/年，比上年增長(zhǎng)23%，較快的增速主要得益于煤制甲醇項(xiàng)目；而受外圍環(huán)境欠佳、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，2015年增速有所放緩，產(chǎn)能為7630萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)10.7%。新增產(chǎn)能大部分集中在山西、陜西、新疆等產(chǎn)煤大省。但2015年中國(guó)甲醇產(chǎn)量4010.5萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.3%，增幅低于產(chǎn)能增幅，甲醇開(kāi)工率僅為52.6%，遠(yuǎn)低于世界平均開(kāi)工率。

未來(lái)幾年，中國(guó)仍有不少計(jì)劃在建的甲醇項(xiàng)目，但受產(chǎn)能利用率不高、安全環(huán)保等問(wèn)題影響，增速將有所放緩。2016～2017年，中安聯(lián)合煤業(yè)、恒有能源化工、河北豐匯投資、中天合創(chuàng)能源等公司有甲醇擴(kuò)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能690萬(wàn)噸。從已建成的甲醇新項(xiàng)目來(lái)看，很多都配套了下游烯烴裝置，高附加值產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)羌状籍a(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

北美地區(qū)，頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)革命帶來(lái)的天然氣價(jià)格大幅下降重振了甲醇行業(yè)，老裝置重新啟動(dòng)，并規(guī)劃、在建、投產(chǎn)了多套新裝置。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，到2020年，北美的甲醇設(shè)計(jì)產(chǎn)能將增至約1600萬(wàn)噸/年，與2010年的5套裝置相比，屆時(shí)將有15套裝置運(yùn)行。雖然現(xiàn)在的低價(jià)環(huán)境使北美部分甲醇項(xiàng)目取消或延遲，但到2019年初，北美地區(qū)的甲醇產(chǎn)量仍將超過(guò)需求量，屆時(shí)北美將成為甲醇凈出口地區(qū)。

對(duì)伊朗解除制裁將會(huì)對(duì)甲醇行業(yè)產(chǎn)生一定影響。伊朗擁有豐富的天然氣資源，解除制裁將促使伊朗出口甲醇，同時(shí)還可從西方國(guó)家獲得技術(shù)和設(shè)備支持，以利于開(kāi)展甲醇生產(chǎn)新項(xiàng)目。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，伊朗在重新啟動(dòng)現(xiàn)有項(xiàng)目及開(kāi)展新項(xiàng)目等條件下，到2025年甲醇工業(yè)或?qū)⑿略霎a(chǎn)能1000萬(wàn)噸/年。

MTO改變甲醇需求格局

2015年，世界甲醇需求約為8998萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年增至1.33億噸。目前，甲醛、MTBE占甲醇消費(fèi)的前兩位，占比分別為29.4%、11.1%，汽油調(diào)和和醋酸緊隨其后，均占甲醇消費(fèi)的10%左右，MTO占8%。圖1為2015年和2020年世界甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)。到2020年，甲醛、汽油調(diào)和、醋酸等仍是甲醇的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域，但占比下降；MTO占比將大幅提升至18%。

1.MTO。煤制烯烴是近年來(lái)化工行業(yè)的一個(gè)熱點(diǎn)，不僅緩解了我國(guó)烯烴供給不足的矛盾，更改變了甲醇的下游需求結(jié)構(gòu)。在煤制烯烴項(xiàng)目中，甲醇只是作為中間產(chǎn)物，因而對(duì)甲醇的需求不會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響，因此下面所提項(xiàng)目不包括煤制烯烴項(xiàng)目。近年來(lái)，中國(guó)MTO實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，2013年投入運(yùn)行3個(gè)外購(gòu)甲醇的MTO項(xiàng)目，分別為寧波富德能源180萬(wàn)噸/年、南京惠生30萬(wàn)噸/年和中原石化60萬(wàn)噸/年項(xiàng)目。2014～2015年，寧夏寶豐、山東神達(dá)、浙江興興能源、山東恒通等公司有MTO裝置投產(chǎn)。今后，將陸續(xù)有中煤蒙大、富德能源常州、江蘇盛虹斯?fàn)柊?、久泰能源等公司的MTO裝置投產(chǎn)。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)MTO的甲醇需求將超過(guò)2000萬(wàn)噸/年。

2.甲醛。甲醛在甲醇下游需求中一直占較大比例，主要用于有機(jī)合成、涂料、橡膠、農(nóng)藥等行業(yè)，其衍生產(chǎn)品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛樹(shù)脂、脲醛樹(shù)脂等。隨著MTO在甲醇消費(fèi)中比例增加，甲醛所占比例有所下降。2013年，中國(guó)甲醛總產(chǎn)能3573萬(wàn)噸/年，約占世界甲醛總產(chǎn)能的55%。2014年國(guó)內(nèi)甲醛產(chǎn)量2200萬(wàn)噸/年，創(chuàng)10年新高，而2015年有所下降。中國(guó)的人造板工業(yè)、紡織工業(yè)和建筑工業(yè)等推動(dòng)了甲醛消費(fèi)的增長(zhǎng)，隨著國(guó)家對(duì)家具、房屋裝修等甲醛含量限值日益嚴(yán)格，近年甲醛消費(fèi)增速有所放緩。

3.醋酸。目前，全球醋酸市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化：西方需求穩(wěn)定，生產(chǎn)商在成本加成基礎(chǔ)上，按照合同銷(xiāo)售，因而能鎖定利潤(rùn)；而在亞洲，由于需求低迷，同時(shí)面臨石腦油路線的替代品的競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)工率只有最高時(shí)期的70%左右。在中國(guó)，由于目前醋酸生產(chǎn)利潤(rùn)非常低，因此部分裝置面臨停工，一些預(yù)期新增產(chǎn)能也可能被推遲或取消。在中東，BP宣布將在阿曼第一次商業(yè)化其合成氣制醋酸技術(shù)，低油價(jià)和資本支出緊縮可能迫使項(xiàng)目推遲或取消。在印度，需要一個(gè)世界級(jí)醋酸工廠來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求，雖然許多公司宣稱(chēng)要在印度建廠，但至今沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。在美國(guó)，隨著天然氣制甲醇項(xiàng)目快速發(fā)展，美國(guó)可能會(huì)建設(shè)世界級(jí)醋酸工廠。未來(lái)10年，預(yù)計(jì)全球醋酸年均需求增長(zhǎng)率為3.8%，略高于GDP增速。

4.汽油調(diào)和。2015年全球甲醇消耗中，汽油調(diào)和占10%左右，預(yù)計(jì)2020年這一比例變化不大，因此未來(lái)幾年甲醇用于汽油調(diào)和只保持低速增長(zhǎng)。理論上，汽油價(jià)格下降會(huì)減少向汽油中直接添加甲醇，但由于有利可圖，中國(guó)市場(chǎng)上仍存在不少非法添加甲醇的情況，因此甲醇在汽油調(diào)和上的需求可能會(huì)好于預(yù)期。

總體而言，未來(lái)幾年隨著中國(guó)MTO的發(fā)展，全球甲醇需求量仍然保持增長(zhǎng)。

圖1　世界甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)

中國(guó)的甲醇進(jìn)出口貿(mào)易

中東、南美和東南亞是傳統(tǒng)的甲醇出口地區(qū)，而東北亞、北美和西歐是傳統(tǒng)的甲醇進(jìn)口地區(qū)。表1 是2015年和2020年全球各地區(qū)的甲醇進(jìn)出口情況。

作為傳統(tǒng)的甲醇出口地區(qū)，目前，南美（主要來(lái)自特立尼達(dá)和委內(nèi)瑞拉）有超過(guò)400萬(wàn)噸甲醇出口至北美，同時(shí)有超過(guò)100萬(wàn)噸出口至歐洲。到2020年，北美甲醇產(chǎn)能的顯著增加使全球甲醇貿(mào)易格局發(fā)生巨大變化。2020年，南美除更多供應(yīng)歐洲外，有約500萬(wàn)噸/年甲醇將出口至亞洲，尤其是中國(guó)；北美將出口約50萬(wàn)噸甲醇至歐洲，其余600萬(wàn)噸甲醇將出口至中國(guó)。

圖2　中國(guó)甲醇主要進(jìn)口國(guó)及占比

伊朗解除制裁后，除可將甲醇出口至中國(guó)和印度外，還可出口至韓國(guó)、日本、南歐和北歐等國(guó)家和地區(qū)。

2015年，中國(guó)甲醇進(jìn)口近554萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)27.9%。圖2可以看出，2015年中國(guó)甲醇進(jìn)口主要來(lái)自伊朗、阿曼、沙特阿拉伯等中東國(guó)家，超過(guò)總進(jìn)口量的70%，此外，新西蘭、馬來(lái)西亞等也是重要進(jìn)口國(guó)。未來(lái)，雖然中國(guó)甲醇產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷上升，但隨著MTO產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)仍將進(jìn)口大量甲醇，且進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)范圍將更廣泛。除傳統(tǒng)的進(jìn)口地中東外，受北美甲醇產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的影響，北美、南美也將成為中國(guó)甲醇進(jìn)口地區(qū)。

近3年，中國(guó)甲醇出口量一直在100萬(wàn)噸/年以?xún)?nèi)。2015年，受?chē)?guó)內(nèi)MTO快速發(fā)展的影響，甲醇出口量從2014年的74.9萬(wàn)噸銳減至16.3萬(wàn)噸，韓國(guó)為主要出口國(guó)，出口韓國(guó)的甲醇量約占總量的32%。與甲醇進(jìn)口量相比，出口量規(guī)模很小，因此不會(huì)對(duì)中國(guó)甲醇行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生太大影響。

（作者單位：中國(guó)石油石油化工研究院）