吳 晨，李怡潔，蔡菲菲

（社會資源研究所，北京 100164）

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“代工農業(yè)”的社會和環(huán)境風險
—以新疆番茄制品供應鏈為例

吳 晨，李怡潔，蔡菲菲

（社會資源研究所，北京 100164）

摘 要：中國番茄制品是典型的代工農產品，主要為國際品牌商提供原料或半成品，對國外市場的依存度較高。文章以新疆番茄制品供應鏈為例，描述了供應鏈中的種植、加工和銷售環(huán)節(jié)，分析了以企業(yè)為主導的兩種鏈條模式，以及供應鏈中主要社會和環(huán)境風險，并提出了3點建議。

關鍵詞：代工農業(yè) 番茄制品 供應鏈 風險

“代工農業(yè)”一直是中國農業(yè)體系中較少被提及的一個重要分支，它連接著全球市場、規(guī)模化種植模式、依靠農業(yè)貸款的農戶、以及嚴格的化學品管控。這些農產品將成為工業(yè)原料或者進入到涉及多重加工環(huán)節(jié)的一類食品供應鏈中，成為各大跨國食品品牌商的廉價原料來源。

中國的番茄制品包括番茄醬、番茄沙司以及番茄汁等產品，屬于典型的代工農業(yè)。中國已成為全球第一大番茄制品出口國。其中消費者使用最多的產品是番茄醬。根據2010年的數據，番茄醬罐頭的出口金額僅次于凍魚和凍魚片之后，位列第二。

我國番茄制品屬于高度對外依存的品種，內銷比例僅為5%，消費地主要在歐美地區(qū)（意大利、法國等發(fā)達國家），其中北美洲和歐盟15國對番茄制品的需求量分別占到世界的33%和26%。據《中國番茄醬產業(yè)發(fā)展報告》顯示，近10年美國人均消費番茄制品34 kg/年，歐盟人均消費23 kg/年，而中國人均消費量僅為2 kg/年。

表1　世界主要地區(qū)番茄制品人均年消費量

中國番茄加工業(yè)起步于20世紀60年代初。生產規(guī)模位居美國、歐盟之后，2009年中國番茄產量已占到世界產量的20%。歐洲地中海地區(qū)雖然是世界三大加工番茄產區(qū)之一，但產量并不足以滿足歐洲對番茄醬的需求。特別是近年來歐盟降低了對番茄種植者的補貼，導致加工番茄的種植面積減小。中國是番茄醬第一出口國，歐洲是中國番茄醬出口的主要市場。2001年中國對歐盟27國出口番茄醬6.4萬t，出口額2 447萬美元。2009年出口量增加至22.1萬t，出口額1.9億美元，與2001年同比數量及金額增加50%和259%。由于缺少自有品牌，從中國采購的半成品番茄醬經過歐洲品牌商的灌裝貼牌后，進入世界各地的超市等零售終端。因此，歐洲國家的采購商對中國番茄制品的采購價格具有強大的話語權。

圖1　2005～2007各地區(qū)番茄制品消費量平均比例

圖2　2009年全球番茄產量區(qū)域分布

1　新疆番茄制品供應鏈現狀

新疆番茄種植面積占全國2/3左右，內蒙古及其它區(qū)域占1/3。據中國商務部資料顯示，1978年中國在新疆開始發(fā)展番茄種植和加工，由于自然條件適宜，到1990年新疆番茄生產企業(yè)增加到30余家，產品全部用來出口。截止2009年，新疆番茄醬總產量達到101.46萬t，番茄加工生產企業(yè)達到100家，增長了44.9%，番茄醬年出口創(chuàng)匯超過4億美元，成為新疆最重要的出口創(chuàng)匯商品。

番茄醬產品主要分為3個層次：最初級的產品是大包裝番茄醬（馬口鐵桶裝）；其次是小包裝的番茄醬罐頭；較高層次的產品是番茄沙司類制品。目前，中國番茄制品加工企業(yè)多數為國際采購商生產大包裝番茄醬。

不同層次的番茄醬產品，其供應鏈上游的種植、交售環(huán)節(jié)并無任何差異，只是在下游加工環(huán)節(jié)中，所涉及的生產工藝各有不同。圖3顯示了具有明顯出口指向的中國番茄制品供應鏈，其中，政府部門通常會擔任該地番茄協(xié)會的發(fā)起人和實際運作人，為番茄行業(yè)的發(fā)展提供監(jiān)管和社會化服務。以下將分別對番茄供應鏈的種植、加工和銷售環(huán)節(jié)進行分析。

1.1種植環(huán)節(jié)

新疆番茄種植主體包括地方農戶、持非農業(yè)戶籍的建設兵團職工以及企業(yè)自建基地。與地方農戶補貼，新疆建設兵團的職工在分配的耕地上工作，種植作物的品種和銷售對象由各團場決定。由于實現了統(tǒng)一規(guī)劃，農田水利等基礎建設水平較高，也能夠實現機械播種和采收。

企業(yè)自建基地的比例從2008年開始，一直在持續(xù)上升。由于加工番茄需要投入的人力勞作并不精細，即使在最費工的采摘階段也可以使用機械代替，可以預見未來加工番茄的種植將以大規(guī)模農戶為主，企業(yè)自建基地極有可能會因農業(yè)工人的管理成本和工資成本增加，而陷入停滯不前且逐漸萎縮的狀態(tài)。

1.2加工和銷售環(huán)節(jié)

所謂協(xié)調就是和諧一致；配合得當。以正確處理組織內外各種關系，為組織正常運轉創(chuàng)造良好的條件和環(huán)境，促進組織目標的實現。在市場營銷學中，協(xié)調營銷就是通過優(yōu)化內外環(huán)境，配置適當的產銷平衡，以實現經濟體平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。

圖3　番茄制品供應鏈模式

以下從兩大番茄醬生產企業(yè)的特點出發(fā)，分別介紹注重上游環(huán)節(jié)的“中糧模式”和注重下游環(huán)節(jié)的“新中基模式”。

（1）中糧模式。中糧集團于2009年提出全產業(yè)鏈的產品生產模式，即指從源頭農產品種植，到生產加工過程，一直到終端銷售整個產業(yè)鏈條中貫徹質量管理和監(jiān)控。在原料種植環(huán)節(jié)的管理上，也從傳統(tǒng)的公司+農戶轉向了自建基地雇工種植。從2008年開始，中糧屯河在新疆、內蒙、寧夏等地通過土地租賃的方式獲得超過2.666 7 萬hm2耕地的使用權，一般簽約年限至少為3年。

基于實地調研以及對企業(yè)公開發(fā)布的信息進行分析，可以將中糧屯河的供應鏈模式劃分為四個層級。中糧的公開資料顯示，屯河的番茄原料供應分別來自訂單農戶和自建基地，目前兩者的供應比例為2∶1，按照中糧的計劃，這一數字將有可能在未來的幾年達到1∶1。

在原料生產環(huán)節(jié)，農戶和基地所生產的番茄分別被提供給不同類型的客戶。企業(yè)自建基地所生產的初加工原料醬供應給亨氏、聯(lián)合利華、雀巢、卡夫等知名跨國企業(yè)?；夭扇　肮ぷ髡?片區(qū)”的管理模式，在每個片區(qū)中配備了中糧的工作人員進行監(jiān)督管理。田間作業(yè)被以不同形式分包給外來務工人員或者本地農戶。自建基地普遍采取了滴灌種植方式，采用客戶認可的種子和農藥清單，平均產量能夠保持在105 t/hm2左右。在收獲季，企業(yè)采取機械采摘和人工拾揀相配合的方式，在采摘機和運輸車進行第一遍采摘后，再使用人力將紅果集中在一起，以便提高第二次機械采摘時對紅果的識別率。

（2）新中基模式。在番茄種植環(huán)節(jié)，新中基有較為穩(wěn)定的原料來源。其大股東之一是中國最大的國有農業(yè)生產單位—新疆生產建設兵團，它為新中基供應約80%左右的番茄原料。在相同價位下，建設兵團的各生產單位會優(yōu)先為新中基供應原料。因此，在原料種植和收購環(huán)節(jié)與分散農戶進行交易所需耗費的成本得到了有效削減和控制。

新疆生產建設兵團遍布在自治區(qū)內的各個農業(yè)種植區(qū)里，農田基礎設施完善，普遍采取滴灌種植方式，番茄平均產量能夠達到82.5 t/hm2。作為一個集體化的生產單位，每年的番茄生產指標由各團、農場的負責人和企業(yè)商定，再通過行政手段分配到各個連隊里。因此，新中基的上游種植者是一個高度組織化的生產單位，并不需要面對眾多分散的農戶。

與中糧模式強調上游原料生產的特點不同，新中基模式強調下游小包裝番茄醬、番茄沙司及番茄籽精油等深加工產品的市場開發(fā)。創(chuàng)立自有品牌“Chalkis”，并通過與目標市場所在地的企業(yè)合資并購，擴展銷售網絡。借助法國普羅旺斯公司、美國漢斯公司的品牌優(yōu)勢和銷售網絡，中基公司的番茄產品有90%出口到歐洲、非洲、東南亞等地。與跨國食品企業(yè)益海嘉里的合作使其能夠使用益海嘉里國內成熟的小包裝糧油產品銷售渠道。

在國內番茄制品行業(yè)的兩大龍頭企業(yè)中，新中基選擇建設自主品牌，而中糧屯河則將自身定位于高端品牌商的原料供應商，其接近半數的訂單來自于亨氏、聯(lián)合利華、雀巢、卡夫、日本可果美等國際知名品牌。在消費者運動的壓力下，歐美的食品品牌已經建立了完善的供應鏈可持續(xù)發(fā)展計劃，并且超越了中國消費者要求獲得安全食品的常規(guī)層次。但這些可持續(xù)發(fā)展計劃將會增加品牌商和供應商的成本。作為聯(lián)合利華的供應商之一，中糧屯河的4萬hm2番茄中有30%屬于自有基地，用于為聯(lián)合利華、亨氏等大客戶種植番茄。這些品牌商不僅要求農藥控制，還要求做到全程可追溯，此外，不同品牌商還有各自的具體要求，這就使得自種基地的運營依賴于特定的采購商。

2　番茄制品供應鏈的社會與環(huán)境風險

2.1影響國內主糧種植

作為一種較少被中國消費者食用的原料，種植加工番茄意味著要與中國主糧作物競爭有限的耕地、人力和水資源。其次，出于食品安全的擔心，國際品牌商近年來普遍要求建立嚴格的溯源體系，國內供應商的應對方法是建立自有基地，實行規(guī)模化種植。但由于過度依賴國際市場，一旦采購價格走低，國內供應商為了降低成本，通常都采取或者粗放式管理來降低農作物產量、或者將租賃耕地二次轉租的做法，部分企業(yè)則直接拋荒。這樣低效率的耕地利用模式，影響了國內的糧食安全。

2.2污染物處理

番茄醬生產過程中產生的重要污染物包括兩類。一是固體廢棄物，包括生產過程中分揀出的生、爛番茄和分離出的番茄果皮、籽粒等。另一類是生產廢水，包括原料輸送用水，原料的去雜、除污等沖洗過程產生的廢水，管道及設備（容器）的定期（每周1次）化學清洗過程產生的設備清洗水。其中，原料輸送用水和原料沖洗廢水占總廢水產生量的99%以上（韓芹芹等，2006）。如能保證番茄種植過程中農藥使用達標，則能使加工過程中產生的廢水屬于無毒或低毒酸性有機污染物類廢水。如采取直接排放，對當地水環(huán)境會產生較大影響。

由于固體廢棄物和廢水混合在一起，需要進行固液分離再做分類處理。但只有少數幾個番茄醬廠投資建有專門設備來進行污染物處理，大多數加工廠依靠人工完成固液分離，污水則采取直排的形式。工人在排污池里將篩排出來的腐爛果和污泥鏟在一起以便集中處理，污水則通過水池，經過排污管，排放到廠外某地。有的加工廠直接采用露天水泥渠排放污水，不僅有酸臭氣味，一旦排水量過大，還會直接漫灌進水道附近的耕地，影響農作物生長。

2.3靜等轉型的訂單農業(yè)模式

農戶與企業(yè)之間的交易方式對交易雙方沒有實際約束力，目前訂單的作用主要是方便企業(yè)了解當地的播種面積，以預估當年的可能產量。一些企業(yè)還會采取在播種期便預付一部分生產資金的方式，來鞏固與供應農戶的合作關系。在目前階段，土地集中趨勢正在加快。由大、中規(guī)模農戶自行經營，與加工企業(yè)保持穩(wěn)定訂單關系的生產模式，將會是未來加工農產品的主流，小規(guī)模農戶更易被排擠在外。

3　建議

發(fā)展對外高依存度的出口農產品，對中國的糧食安全形成一定程度的風險；對于處在市場弱勢地位的農戶和加工企業(yè)而言，缺乏有利的盈利空間。中國作為原材料產地，為了保障歐美消費者食品安全所承擔的成本，包括與糧食作物競爭有限的耕地、排擠小農、間接壓低番茄農戶交售價格而影響生計，尚未受到國際品牌商的重視。在此背景下，本研究嘗試提出以下建議。

（1）政府需要評估高對外依存度的農產品與主糧種植的競爭關系。除了考慮為本地農戶所帶來的收益，還需要考慮耕地、水等資源的耗費。根據評估結果，政府應考慮是否為農戶提供更具有針對性的支持性政策，以鼓勵更多的糧食種植。

（2）歐美品牌企業(yè)需要考慮如何做到與農戶、加工企業(yè)共擔風險，以保證原材料供應的穩(wěn)定性和品質。

（3）目前在全國范圍內，耕地已經在逐步流轉，將形成以家庭適度規(guī)模和個人/企業(yè)大規(guī)模種植為主的經營模式。加工企業(yè)將有可能真正通過訂單來約束和保證原料交易行為。因此，加工企業(yè)需要為即將到來的轉型階段做好準備，而非盲目介入到原料種植環(huán)節(jié)，以高額成本管理種植基地。

參考文獻

［1］ 韓芹芹，楊躍輝，姜逢清.新疆番茄醬企業(yè)生產廢水處理利用方式探析.干旱環(huán)境監(jiān)測，2006，20（2）：97～102

［2］ 張彩霞.中國番茄出口貿易格局及特征分析.世界農業(yè)，2009，（10）：22～25

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