趙俊

全球暴恐事件頻發(fā)提高政府安保等級(jí)、專網(wǎng)通信行業(yè) “模擬轉(zhuǎn)數(shù)字”的技術(shù)升級(jí)、寬窄帶融合以及構(gòu)建一體化的指揮調(diào)度中心，成為拉動(dòng)專網(wǎng)行業(yè)增長(zhǎng)的四大趨勢(shì)。技術(shù)升級(jí)也將帶來(lái)行業(yè)集中度的提高，在這一過(guò)程中，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力的企業(yè)將進(jìn)一步拉開(kāi)與追隨者的距離，并通過(guò)并購(gòu)補(bǔ)齊短板，鞏固優(yōu)勢(shì)地位。

對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，專網(wǎng)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口之勢(shì)正在拉開(kāi)大幕；通過(guò)“一帶一路”實(shí)施國(guó)際化；提高技術(shù)服務(wù)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)；參與軍用市場(chǎng)，這些均為它們提供了“彎道超車(chē)”的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭，有望復(fù)制華為在公網(wǎng)通信領(lǐng)域的成功，成長(zhǎng)為與摩托羅拉等國(guó)際巨頭并肩的行業(yè)領(lǐng)袖。

從“九三閱兵”到即將舉辦的里約奧運(yùn)會(huì)，從汶川地震到巴黎恐怖襲擊，一場(chǎng)重大活動(dòng)的順利舉辦和突發(fā)事件的最終解決，都離不開(kāi)專網(wǎng)通信。平常時(shí)段，它靜悄悄地藏在公共設(shè)施中，令人無(wú)法察覺(jué)，一旦有突發(fā)事件，它將發(fā)揮重要的通信保障作用，甚至幫助救援生命。

專網(wǎng)通信就好比為使用者量身打造的“千里眼”和“順風(fēng)耳”，通過(guò)專業(yè)設(shè)備，遠(yuǎn)隔千里的調(diào)度指揮人可以實(shí)時(shí)看到和聽(tīng)到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一舉一動(dòng)，從而迅速做出決策并傳達(dá)給一線，提高維穩(wěn)應(yīng)變能力。與公網(wǎng)通信不同，專網(wǎng)通信是專用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)的簡(jiǎn)稱，也是集指揮調(diào)度、電話、數(shù)據(jù)、短信和多媒體圖象等于一體的移動(dòng)通信，在調(diào)度能力、安全性與語(yǔ)音時(shí)延等方面有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

正因?yàn)槿绱?，包括反恐在?nèi)的政府與公共安全領(lǐng)域是專網(wǎng)通信最大的細(xì)分市場(chǎng)，從全球來(lái)看，其市場(chǎng)占比高達(dá)46%。交通運(yùn)輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門(mén)為了提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和保障生產(chǎn)安全，也普遍有配套專網(wǎng)設(shè)備的需求，是專網(wǎng)通信行業(yè)的第二大需求市場(chǎng)，占比為40%，其中交通運(yùn)輸達(dá)到23%。剩下的14%則被工商業(yè)所占據(jù)。在中國(guó)，政府與公共安全的市場(chǎng)規(guī)模位居第一，占比43%，公用事業(yè)和工商業(yè)的占比分別為32%和25%。

四大趨勢(shì)拉動(dòng)專網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

根據(jù)全球電子行業(yè)市場(chǎng)研究與咨詢提供商IMS Research的統(tǒng)計(jì)，2015年全球?qū)＞W(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到980億元，過(guò)去5年保持8%的復(fù)合增速。在中國(guó)，受益于政府對(duì)公共安全的重視，專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模也在不斷上升，2015年總規(guī)模達(dá)到85億元，復(fù)合增速15%左右。專網(wǎng)通信市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背后有著四大推手的攜同作業(yè)：暴力恐怖事件頻發(fā)提高全球安保等級(jí)、“模擬轉(zhuǎn)數(shù)字”的技術(shù)升級(jí)、寬窄帶融合以及構(gòu)建融合的指揮調(diào)度平臺(tái)。

技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)：

存量市場(chǎng)技術(shù)更迭+增量市場(chǎng)模轉(zhuǎn)數(shù)

數(shù)字化是驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要因素。全球信息與分析公司IHS Research預(yù)測(cè)，模擬產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，數(shù)字化產(chǎn)品需求爆發(fā)增長(zhǎng)，2016年全球數(shù)字產(chǎn)品出貨量占比接近85%，未來(lái)3年數(shù)字產(chǎn)品的復(fù)合增速將高達(dá)16%。

模擬產(chǎn)品采用模擬技術(shù)傳輸音視頻信號(hào)，這種技術(shù)存在一些問(wèn)題，譬如抗干擾能力差、信號(hào)容易衰減和失真，傳輸距離受限；同一條總線上只允許兩點(diǎn)間通話，占線情況特別多；功能單一；產(chǎn)品升級(jí)或擴(kuò)充局限性較大等。相較之下，數(shù)字產(chǎn)品因?yàn)榫哂胁季€簡(jiǎn)單、聯(lián)網(wǎng)功能強(qiáng)大、可擴(kuò)充性好、傳輸距離長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，深受市場(chǎng)青睞。

現(xiàn)階段，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的出貨基本以數(shù)字產(chǎn)品為主。雖然這些國(guó)家的公共安全市場(chǎng)數(shù)字化進(jìn)程早，普及率較高，但考慮到專網(wǎng)5-8年的使用壽命，部分國(guó)家已進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)升級(jí)周期。此外，由于這些國(guó)家在公用事業(yè)上預(yù)算充分，對(duì)數(shù)字專網(wǎng)產(chǎn)品的采購(gòu)需求保持全球領(lǐng)先。在此背景下，海能達(dá)和科立訊等中國(guó)企業(yè)的數(shù)字產(chǎn)品在海外實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中，海能達(dá)過(guò)去3年數(shù)字終端DMR產(chǎn)品的復(fù)合銷售增速就達(dá)到50%。2015年，海能達(dá)中標(biāo)了荷蘭公共安全應(yīng)急服務(wù)項(xiàng)目，即采用第二代TETRA技術(shù)替代第一代技術(shù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和功能擴(kuò)展。

以發(fā)展中國(guó)家為主流的新興市場(chǎng)則處于模轉(zhuǎn)數(shù)的增量市場(chǎng)階段。由于數(shù)字集群產(chǎn)品價(jià)格昂貴，而數(shù)字常規(guī)產(chǎn)品尚處于推廣初期，包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家多采用的還是技術(shù)成熟而價(jià)格較低的模擬產(chǎn)品。

按產(chǎn)品形式劃分，專網(wǎng)通信可以分為終端產(chǎn)品和系統(tǒng)產(chǎn)品。手持機(jī)、車(chē)載臺(tái)和用于通信信號(hào)放大與中轉(zhuǎn)的中轉(zhuǎn)臺(tái)都屬于終端。系統(tǒng)產(chǎn)品包括集群系統(tǒng)和同播系統(tǒng)，一般由基站、中心控制、中心交換、系統(tǒng)管理與維護(hù)、調(diào)度臺(tái)、錄音子系統(tǒng)、網(wǎng)關(guān)、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)管理與維護(hù)等部分組成。集群系統(tǒng)是一種能夠自動(dòng)共享系統(tǒng)內(nèi)所有信道并完成信道自動(dòng)指配的高效無(wú)線調(diào)度通信系統(tǒng)；同播系統(tǒng)則能通過(guò)使用同一對(duì)收發(fā)頻率完成多區(qū)域大范圍覆蓋。

目前，中國(guó)數(shù)字產(chǎn)品占比僅為37%，公安專網(wǎng)的數(shù)字化建設(shè)即將正式進(jìn)入爆發(fā)期。事實(shí)上，早在2008年北京奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)等一系列大型賽事的影響下，中國(guó)政府對(duì)數(shù)字專網(wǎng)通信就進(jìn)行了最早一輪的集中采購(gòu)，北上廣深率先開(kāi)展數(shù)字化建網(wǎng)，主要采用國(guó)外TETRA標(biāo)準(zhǔn)。但是TETRA的成本相對(duì)較高，且不同廠商間產(chǎn)品不能互通，公安部門(mén)也無(wú)法對(duì)其進(jìn)行加密，在一定程度上制約了“模轉(zhuǎn)數(shù)”的進(jìn)程。2008年，公安部開(kāi)始研究自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PDT標(biāo)準(zhǔn)，并于2012年將其定為部標(biāo)，2014年正式發(fā)文廢止TETRA標(biāo)準(zhǔn)。

PDT標(biāo)準(zhǔn)確立之后的幾年內(nèi)，由于客戶需求博弈和標(biāo)準(zhǔn)完善等方面的問(wèn)題，使得原本定于2016年停發(fā)模擬對(duì)講機(jī)核準(zhǔn)證的期限往后延了兩年。對(duì)于投資者而言，十二五期間，PDT建網(wǎng)進(jìn)程經(jīng)歷了從預(yù)期高點(diǎn)到低點(diǎn)的回落。不過(guò)，現(xiàn)如今PDT技術(shù)終于迎來(lái)了市場(chǎng)釋放。進(jìn)入2016年，公安部大力推進(jìn)“部-省廳-地市”三級(jí)集群通信互聯(lián)架構(gòu)，強(qiáng)調(diào)互聯(lián)互通和骨干網(wǎng)建設(shè)，對(duì)于前期沒(méi)有PDT建設(shè)的地區(qū)，將會(huì)加大投入。

招商證券預(yù)計(jì)，2016-2018年將進(jìn)入PDT建網(wǎng)的高峰期，2015年采購(gòu)規(guī)模在8億-10億元，2016年將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算，一旦PDT實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍的建網(wǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億-150億元，其中全國(guó)公安機(jī)關(guān)建設(shè)無(wú)線通信基站9000余個(gè)，總信道數(shù)達(dá)到2.3萬(wàn)余個(gè)，共配備無(wú)線電臺(tái)134萬(wàn)余部，全國(guó)一線民警的電臺(tái)配備率將達(dá)到90%以上。

專網(wǎng)通信另一個(gè)存在巨大發(fā)展機(jī)會(huì)的領(lǐng)域是以城市軌道交通為代表的交通運(yùn)輸行業(yè)。5月12日，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)文指出，2016-2018年新建城市軌交2000公里以上，設(shè)計(jì)投資約1.6萬(wàn)億元。按平均單條線路長(zhǎng)度20 公里測(cè)算，國(guó)內(nèi)新建地鐵100 條左右，如果平均每條線中標(biāo)價(jià)3000萬(wàn)（地鐵運(yùn)營(yíng)和地鐵公安各一套），國(guó)內(nèi)未來(lái)三年的地鐵專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模為30億元。此外，發(fā)改委規(guī)劃，到2020 年，符合國(guó)家建設(shè)地鐵標(biāo)準(zhǔn)的城市將從已經(jīng)批準(zhǔn)的39個(gè)增加到50 個(gè)，未來(lái)5 年全國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程目標(biāo)為7500 公里，新增里程空間大約4000公里，對(duì)應(yīng)的專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60億-80億元。

暴恐事件頻發(fā)提高全球安保等級(jí)

由于全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，地緣政治因素短期內(nèi)無(wú)法消除，由此引發(fā)的國(guó)際暴力恐怖事件頻發(fā)。2013年以來(lái)，世界各地陸續(xù)發(fā)生了波士頓馬拉松爆炸、巴黎恐怖襲擊、馬德里連環(huán)爆炸、莫斯科地鐵爆炸等恐怖事件?！胺纯帧背蔀閲?guó)際社會(huì)共同關(guān)注的問(wèn)題。國(guó)際社會(huì)和各國(guó)政府不僅對(duì)重點(diǎn)反恐區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，對(duì)非重點(diǎn)反恐區(qū)域的安保問(wèn)題也十分重視，這推動(dòng)了專網(wǎng)在公共安全領(lǐng)域的發(fā)展。

與此同時(shí)，大型活動(dòng)和賽事也越來(lái)越多，各國(guó)政府對(duì)公共安全的重視力度加大。未來(lái)幾年公共安全領(lǐng)域的專網(wǎng)通信增速將高于整體行業(yè)增長(zhǎng)。除了公共安全行業(yè)，地鐵、機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站等人口密集的公用事業(yè)領(lǐng)域也將加大對(duì)專網(wǎng)通信的部署，提高安全保障。

在中國(guó)，公安部曾明確表示，公安應(yīng)急通信保障的指揮調(diào)度，應(yīng)以專網(wǎng)為主，公網(wǎng)為輔。專網(wǎng)通信能夠?qū)崿F(xiàn)大型組網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)高性能產(chǎn)品，并保證資源優(yōu)先分配，相比之下，公網(wǎng)通信的資源為平等共享式，在突發(fā)應(yīng)急事件時(shí)，由于公眾話務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的消耗，導(dǎo)致公網(wǎng)不能滿足公共安全管理部門(mén)的優(yōu)先通信需求及相應(yīng)的資源分配。

寬窄帶融合是下一階段專網(wǎng)建設(shè)的重心

在大數(shù)據(jù)和信息化時(shí)代，僅依靠窄帶專網(wǎng)通信解決語(yǔ)音通話遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求，實(shí)時(shí)的視頻、高清圖片以及綜合的數(shù)據(jù)查詢、分析等大數(shù)據(jù)工作對(duì)重大突發(fā)事件的意義非常重要，用戶需要從語(yǔ)音調(diào)度、短數(shù)據(jù)傳輸，發(fā)展到圖像傳輸、數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)，專網(wǎng)必須借助于寬帶通信系統(tǒng)。

但是，單純依賴寬帶技術(shù)建設(shè)專網(wǎng)并不現(xiàn)實(shí)，語(yǔ)音承載和建網(wǎng)成本成為制約寬帶覆蓋范圍的核心問(wèn)題。寬帶采用TCP/IP協(xié)議（因特網(wǎng)互聯(lián)協(xié)議），雖然可以承載包括語(yǔ)音在內(nèi)的多媒體業(yè)務(wù)，但協(xié)議本身固有的缺點(diǎn)會(huì)引起延時(shí)和不穩(wěn)定，從而影響語(yǔ)音業(yè)務(wù)用戶的體驗(yàn)。而對(duì)于專網(wǎng)尤其是應(yīng)急通訊而言，低時(shí)延、高穩(wěn)定性的語(yǔ)音需求是剛性需求，因此，基于數(shù)字窄帶網(wǎng)的語(yǔ)音承載，將作為底層網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，這是專網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)。

另一方面，寬帶建網(wǎng)成本高，要達(dá)到相同覆蓋水平，寬帶集群的投資規(guī)模將是窄帶的10倍以上，資金成為主要問(wèn)題。而且，公網(wǎng)寬帶只要覆蓋城市即可，而專網(wǎng)則需要覆蓋很大面積的郊區(qū)、無(wú)人區(qū)等，從需求角度講，對(duì)于這些偏遠(yuǎn)地區(qū)，以及一些安全性要求不高的小行業(yè)用戶，完全沒(méi)有單獨(dú)建設(shè)寬帶集群專網(wǎng)的必要，依賴于窄帶數(shù)字集群和公網(wǎng)寬帶即可滿足需求。

多網(wǎng)融合是未來(lái)通信的發(fā)展方向，對(duì)于專網(wǎng)通信，將現(xiàn)有的窄帶集群通信系統(tǒng)和寬帶接入系統(tǒng)相結(jié)合，組成集語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻于一體的多媒體集群融合網(wǎng)，將是下一代數(shù)字集群系統(tǒng)技術(shù)演進(jìn)的主要方向。

窄帶集群通信承擔(dān)關(guān)鍵的語(yǔ)音任務(wù)，具備大覆蓋、安全可靠，以及不可替代的終端直通（DMO）等優(yōu)勢(shì)與特性，在保障社會(huì)穩(wěn)定、有效處置突發(fā)事件、提高政府執(zhí)法部門(mén)與企事業(yè)單位工作效率方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。LTE（Long Term Evolution，通用移動(dòng)通信技術(shù)的長(zhǎng)期演進(jìn)）具備大帶寬等數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)勢(shì)，能夠滿足專網(wǎng)行業(yè)客戶日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)及查詢、實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控、圖片文件傳輸、可視化指揮調(diào)度等多媒體業(yè)務(wù)的需求。

美國(guó)國(guó)家安全網(wǎng)便是采用了寬窄融合方案，即窄帶傳輸任務(wù)關(guān)鍵型語(yǔ)音、LTE傳輸寬帶數(shù)據(jù)。中國(guó)公安部也將采取先建PDT窄帶集群網(wǎng)，然后融合疊加LTE寬帶的建網(wǎng)策略。另外，專網(wǎng)業(yè)務(wù)需求越來(lái)越豐富，系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜，建設(shè)成本及技術(shù)要求越來(lái)越高，一般的行業(yè)用戶很難單獨(dú)建設(shè)小規(guī)模的專網(wǎng)，需要政府或其它專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)大的專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)（即共網(wǎng)），向這些行業(yè)用戶提供服務(wù)。因此，寬窄帶融合共網(wǎng)是未來(lái)專網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

對(duì)于專網(wǎng)寬帶集群而言，當(dāng)務(wù)之急，是產(chǎn)業(yè)鏈各方先確立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這樣對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)將起到很好的方向指引，否則，供應(yīng)商很難推出相關(guān)服務(wù)。相比公網(wǎng)在全球有70億用戶，專網(wǎng)的全球用戶只有4000多萬(wàn)，如果這樣一個(gè)小眾市場(chǎng)都無(wú)法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)增加產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)成本以及客戶的建網(wǎng)成本，不利于專網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化。在全球?qū)＞W(wǎng)寬帶頻譜分配上，美國(guó)選定700M作為公共安全頻率，歐洲、拉美等國(guó)也各有不同，中國(guó)工信部則選定1.4GHz、1.8GHz作為寬帶數(shù)字集群的專用頻段。

早在2012年11月，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)就啟動(dòng)了B-TrunC（寬帶集群）系統(tǒng)系列標(biāo)準(zhǔn)制定，2014年5月，正式成立B-TrunC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，由海能達(dá)、華為、中興等專網(wǎng)和公網(wǎng)廠商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如今基于B-TrunC標(biāo)準(zhǔn)的寬帶集群已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展共識(shí)，并成功推動(dòng)各國(guó)政府和機(jī)構(gòu)支持B-TrunC標(biāo)準(zhǔn)成為ITU國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。但目前B-Trunc對(duì)于系統(tǒng)互聯(lián)、設(shè)備端到端通信等方面還在探討階段，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)會(huì)啟動(dòng)寬帶集群試驗(yàn)網(wǎng)，并在2020年逐步開(kāi)始推廣。

構(gòu)建一體化的指揮調(diào)度平臺(tái)

數(shù)字化、寬帶化歸根結(jié)底只是通信管道的基礎(chǔ)承載，本質(zhì)是為了支撐更加豐富化的業(yè)務(wù)和應(yīng)用。寬窄帶融合使網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜，信息化使業(yè)務(wù)更加復(fù)雜，以公安為代表的用戶面臨的專網(wǎng)解決方案也越來(lái)越復(fù)雜，客戶需求將由傳統(tǒng)的關(guān)鍵任務(wù)語(yǔ)音和數(shù)據(jù)需求，提高到如何構(gòu)建以信息化調(diào)度指揮作為核心的專網(wǎng)解決方案上。由于基于融合的解決方案可以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的客戶黏性，并以此延伸到客戶周邊業(yè)務(wù)，對(duì)單一客戶的邊際價(jià)值進(jìn)行擴(kuò)展，因此，提供融合的一體化解決方案在未來(lái)將體現(xiàn)專網(wǎng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

專網(wǎng)通信的融合解決方案包括終端的融合、系統(tǒng)的融合，以及應(yīng)用層的融合。終端的融合，將提供包括模擬、數(shù)字、寬帶、北斗定位、衛(wèi)星通信在內(nèi)的多模終端，并且未來(lái)會(huì)與智能技術(shù)融合，提供包括人臉識(shí)別、車(chē)牌識(shí)別、智能搜索、可視化調(diào)度等產(chǎn)品方案。系統(tǒng)的融合，將在過(guò)去獨(dú)立系統(tǒng)子模塊的基礎(chǔ)上，形成統(tǒng)一的核心網(wǎng)（對(duì)網(wǎng)絡(luò)的核心控制單元）和網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)模擬網(wǎng)、窄帶數(shù)字集群和寬帶集群的統(tǒng)一管理，對(duì)核心網(wǎng)要求實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)，對(duì)于不同的網(wǎng)管、呼叫控制單元之間實(shí)現(xiàn)融合，不同的網(wǎng)絡(luò)之間實(shí)現(xiàn)客戶體驗(yàn)無(wú)差異切換，并實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)數(shù)據(jù)交換。對(duì)于應(yīng)用層的融合，從音頻到視頻、再到數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)豐富度大幅提升，本身就是一種融合，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用多場(chǎng)景靈活遷移及部署，從單兵到現(xiàn)場(chǎng)指揮中心，再到后臺(tái)調(diào)度中心的三位一體。

融合指揮調(diào)度的下一步是要考慮平臺(tái)化，用一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)，來(lái)完成應(yīng)急聯(lián)動(dòng)、犯罪預(yù)防、可視化指揮調(diào)度、接處警系統(tǒng)等多種應(yīng)用，并構(gòu)建起應(yīng)用支撐、通信能力和數(shù)據(jù)能力。對(duì)于專網(wǎng)企業(yè)而言，終端和系統(tǒng)的融合，強(qiáng)化的是其產(chǎn)品一體化能力，但是構(gòu)建以指揮調(diào)度中心為平臺(tái)的產(chǎn)品能力，有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)從硬件向軟件平臺(tái)和一體化解決方案能力的轉(zhuǎn)型。應(yīng)急通信雖然是智慧城市的重要組成部分，但是只是安防的一個(gè)環(huán)節(jié)，平臺(tái)化產(chǎn)品的部署，還可以與安防領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)，比如智能交通、平安城市等打通，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流、信息流的互通和共享，從而為客戶提供附加值更多的業(yè)務(wù)和應(yīng)用。

2016年5月19日，海能達(dá)成為業(yè)界首個(gè)推出專網(wǎng)通信全融合方案的設(shè)備商，該方案在功能上以構(gòu)建信息化指揮調(diào)度系統(tǒng)作為核心，融合了寬窄帶通信網(wǎng)絡(luò)和多模終端，為客戶提供端到端的語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像等綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用。在同一時(shí)間舉行的國(guó)際警用裝備展上，包括中興高達(dá)、華為鼎橋、遠(yuǎn)東通信在內(nèi)的專網(wǎng)企業(yè)也展出了其綜合指揮調(diào)度中心產(chǎn)品。

技術(shù)升級(jí)和并購(gòu)整合提升產(chǎn)業(yè)集中度

在專網(wǎng)市場(chǎng)，摩托羅拉一直處于傳統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，其優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)以北美、歐洲為主，海能達(dá)、歐宇航、Harris、建伍、艾可慕等企業(yè)緊隨其后。在模擬向數(shù)字技術(shù)的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，部分企業(yè)受轉(zhuǎn)型方向的影響，市場(chǎng)地位有所下降。專網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)加劇，大型并購(gòu)時(shí)有發(fā)生，行業(yè)集中度逐漸提升。而隨著寬窄帶融合技術(shù)的發(fā)展，一些公網(wǎng)廠商也開(kāi)始進(jìn)入專網(wǎng)市場(chǎng)，這將對(duì)行業(yè)市場(chǎng)局部應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生一定的影響。

技術(shù)升級(jí)帶來(lái)行業(yè)集中度提升

專網(wǎng)通信并不需要太多玩家，對(duì)于一個(gè)處于成長(zhǎng)期的細(xì)分行業(yè)而言，每一次技術(shù)升級(jí)都會(huì)帶來(lái)行業(yè)洗牌，并淘汰掉一部分落后的企業(yè)。在“模轉(zhuǎn)數(shù)”過(guò)程中，以建伍為代表的日本企業(yè)就因?yàn)榧夹g(shù)路徑選擇的失誤，全球份額呈現(xiàn)明顯下降。

與公網(wǎng)比，專網(wǎng)通信因其特殊行業(yè)需求，屬于高安保等級(jí)，而非消費(fèi)級(jí)。專網(wǎng)中如特殊的加密算法和三防的工業(yè)設(shè)計(jì)等，難以在公網(wǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)單的延展，與公網(wǎng)同平臺(tái)的協(xié)同效應(yīng)也不明顯，這也形成了令公網(wǎng)企業(yè)無(wú)法輕易涉足的護(hù)城河—公網(wǎng)企業(yè)僅切入寬帶市場(chǎng)，甚少涉足窄帶。而專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模更小，面對(duì)細(xì)分市場(chǎng)中客戶更為定制化和多樣化的需求，專網(wǎng)企業(yè)需要持續(xù)保持高額的研發(fā)費(fèi)投入，這也為行業(yè)帶來(lái)了高技術(shù)壁壘。

在國(guó)內(nèi)，雖然PDT標(biāo)準(zhǔn)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，但聯(lián)盟成員有24家，真正實(shí)現(xiàn)供貨的廠商很少。過(guò)去兩年，僅海能達(dá)在PDT的份額就高達(dá)80%。除了海能達(dá)之外，海格通信、東方通信、優(yōu)能通信、遠(yuǎn)東通信、中興高達(dá)等背靠上市公司平臺(tái)的企業(yè)也具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，其余大部分缺乏融資渠道的企業(yè)可能會(huì)陷入經(jīng)營(yíng)困境。

招商證券分析師周炎認(rèn)為，這種壁壘也意味著，一旦在新的技術(shù)升級(jí)背景下丟失份額，專網(wǎng)企業(yè)更難在研發(fā)和市場(chǎng)上進(jìn)行持續(xù)的投入，競(jìng)爭(zhēng)力將被加倍削弱，就好比大家在同一條跑道上，起點(diǎn)不同，加速度不同，差距只會(huì)越來(lái)愈大。因此，在寬帶化和全融合的過(guò)程中，行業(yè)集中度還會(huì)進(jìn)一步提升，并且，行業(yè)界線的進(jìn)一步模糊或者消失會(huì)將不同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手引入專網(wǎng)市場(chǎng)，這些新對(duì)手包括華為、中興、愛(ài)立信這些體量龐大的公網(wǎng)設(shè)備制造商，這些企業(yè)的規(guī)模比現(xiàn)在專網(wǎng)通信制造商龍頭摩托羅拉都要大數(shù)倍，甚至更多。

專網(wǎng)領(lǐng)域的寬帶化布局存在三類模式：第一類，專網(wǎng)企業(yè)和公網(wǎng)企業(yè)合作，比如摩托羅拉和愛(ài)立信；第二類，專網(wǎng)企業(yè)自主研發(fā)投入寬帶，但是需要有大量的研發(fā)資金作為基礎(chǔ)，只有少數(shù)在數(shù)字集群市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的廠商憑借快速增長(zhǎng)的營(yíng)收能夠保持持續(xù)的投入，海能達(dá)是此類企業(yè)的代表；第三類，公網(wǎng)寬帶企業(yè)橫向切入，優(yōu)勢(shì)在于可以與公網(wǎng)LTE產(chǎn)品共用研發(fā)平臺(tái)，企業(yè)規(guī)模比專網(wǎng)有優(yōu)勢(shì)，華為是此類代表。

周炎更看好后兩種模式。他認(rèn)為海能達(dá)的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)公共安全客戶的黏性，公司更理解客戶需求，而且在標(biāo)準(zhǔn)上容易得到公安客戶的認(rèn)可和支持，在B2B的商業(yè)模式下優(yōu)勢(shì)明顯。華為則可憑借品牌影響力和技術(shù)實(shí)力，在行業(yè)發(fā)展一批對(duì)價(jià)格敏感的客戶，不過(guò)，因其窄帶技術(shù)薄弱，在公共安全客戶寬窄帶融合方案上處于劣勢(shì)。而對(duì)于第一種摩托羅拉和愛(ài)立信的合作，由于公網(wǎng)和專網(wǎng)客戶量級(jí)的嚴(yán)重不對(duì)等，公網(wǎng)的項(xiàng)目是以十億為單位，而專網(wǎng)通常是以億元甚至千萬(wàn)為單位，合作的主動(dòng)權(quán)往往掌握在公網(wǎng)廠商手中，配合的力度會(huì)成為雙方合作的影響因素。因此，寬窄帶融合可能會(huì)成為海能達(dá)這類專網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、樹(shù)立行業(yè)地位的機(jī)遇。

并購(gòu)整合加劇產(chǎn)業(yè)變革

未來(lái)，專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)將向融合解決方案發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢(shì)更為明顯。專網(wǎng)通信的行業(yè)整合一般圍繞行業(yè)布局和技術(shù)布局展開(kāi)，擁有客戶的企業(yè)通過(guò)收購(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，而擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)則通過(guò)收購(gòu)行業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)客戶拓展，這一現(xiàn)象無(wú)論在國(guó)際巨頭還是國(guó)內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。

國(guó)際上，歐宇航于2005年9月便收購(gòu)了諾基亞數(shù)字集群部門(mén)，整合之后成為全球第二大的專網(wǎng)通信企業(yè)。摩托羅拉在2015年收購(gòu)英國(guó)通訊商Airewave進(jìn)入英國(guó)專網(wǎng)寬帶運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。

中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的并購(gòu)整合也日漸加劇。在技術(shù)產(chǎn)品上，海能達(dá)于2012年收購(gòu)德國(guó)HMF獲得TETRA系統(tǒng)核心技術(shù)，2014年收購(gòu)南京宙達(dá)成為軍用數(shù)字集群核心標(biāo)準(zhǔn)單位。在市場(chǎng)渠道上，其2009年收購(gòu)賽格通信進(jìn)入地鐵通信，2013年收購(gòu)天海電子進(jìn)入軍用通信，2015年收購(gòu)運(yùn)聯(lián)通布局專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。海格通信則通過(guò)收購(gòu)承聯(lián)通信布局PDT系統(tǒng)，并且擬收購(gòu)科立訊布局?jǐn)?shù)字終端，打造終端到系統(tǒng)的一體化布局，再配合自身的軍用數(shù)字集群，整合公共安全和軍用通信兩大高端市場(chǎng)。此外，航天通信通過(guò)收購(gòu)優(yōu)能，杰賽科技收購(gòu)遠(yuǎn)東通信，以此進(jìn)入公安數(shù)字集群市場(chǎng)。

招商證券認(rèn)為，隨著技術(shù)的升級(jí)，并購(gòu)整合還會(huì)加速，從而帶來(lái)行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，擁有一體化解決方案能力的企業(yè)，優(yōu)勢(shì)會(huì)更明顯；僅具備終端或者系統(tǒng)的單一產(chǎn)品類型，或者單一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，容易成為被并購(gòu)的潛在目標(biāo)。在全球幾大巨頭中，歐宇航和賽普樂(lè)的優(yōu)勢(shì)分別體現(xiàn)在系統(tǒng)和終端上，單論產(chǎn)品而言，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，并且，近幾年兩家企業(yè)的專網(wǎng)收入增速放緩，甚至出現(xiàn)收入下降，容易成為其他企業(yè)并購(gòu)整合的對(duì)象。

隨著中國(guó)企業(yè)的崛起，以海能達(dá)為代表的民族企業(yè)不斷對(duì)全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)進(jìn)行蠶食，處于絕對(duì)的上升通道，使得跨國(guó)并購(gòu)成為后續(xù)的大概率事件。

中國(guó)專網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

中國(guó)的專網(wǎng)通信在全球市場(chǎng)占比不到10%，國(guó)內(nèi)的專網(wǎng)通信企業(yè)無(wú)論從收入規(guī)模還是市值，與國(guó)際巨頭均有較大差距。不過(guò)，以海能達(dá)為代表的國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，在部分領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)和國(guó)外巨頭不相上下。國(guó)內(nèi)專網(wǎng)企業(yè)要想發(fā)展壯大，除了把握國(guó)內(nèi)數(shù)字化的機(jī)遇，國(guó)際化拓展也是必由之路。

短期來(lái)看，進(jìn)口替代將給國(guó)內(nèi)廠商帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)，而持續(xù)的信息安全相關(guān)政策的出臺(tái)也會(huì)給行業(yè)帶來(lái)催化。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)家的支持和國(guó)內(nèi)企業(yè)的崛起，一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的專網(wǎng)企業(yè)有望復(fù)制華為在公網(wǎng)通信領(lǐng)域的成功，與摩托羅拉等國(guó)際巨頭比肩。當(dāng)前，我國(guó)的專網(wǎng)通信企業(yè)正在迎來(lái)“國(guó)產(chǎn)替代”和“走出去”兩大歷史發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)產(chǎn)替代，彎道超車(chē)

在信息安全的大背景下，中國(guó)在關(guān)鍵領(lǐng)域要求核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控，信息各領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程開(kāi)始提速。專網(wǎng)通信因其應(yīng)用領(lǐng)域特殊，以公共安全和關(guān)系國(guó)計(jì)民生的公用事業(yè)行業(yè)為主，采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)顯得更為重要。

現(xiàn)階段，摩托羅拉、海能達(dá)、歐宇航、健伍四家企業(yè)一起占據(jù)了60%以上的中國(guó)市場(chǎng)份額，剩下的則由營(yíng)收規(guī)模1億元以下的100多家企業(yè)瓜分。四大巨頭中，除了海能達(dá)外，其余三家均為國(guó)外專網(wǎng)巨頭（圖1）。

在中國(guó)公安部主導(dǎo)并推出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PDT數(shù)據(jù)集群標(biāo)準(zhǔn)后，以海能達(dá)、海格通信、東方通信和中興高達(dá)為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始主導(dǎo)公共安全市場(chǎng)。進(jìn)入數(shù)字時(shí)代后，海能達(dá)在過(guò)去幾年的PDT建設(shè)初期的市占率高達(dá)80%，成為該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代的典范。在之前的模擬時(shí)代，海能達(dá)在國(guó)內(nèi)公共安全市場(chǎng)終端和系統(tǒng)的市場(chǎng)份額分別為30%和35%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于摩托羅拉。航天通信、海格通信、東方通信、萬(wàn)格數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)東通信等技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，未來(lái)也將面臨進(jìn)口替代機(jī)遇。

在軌道交通領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的TETRA產(chǎn)品的進(jìn)口替代也在拉開(kāi)大幕。過(guò)去，因地鐵市場(chǎng)一直采用的全球通用的TETRA技術(shù)，摩托羅拉和歐宇航占據(jù)壟斷格局，2009 年公開(kāi)競(jìng)標(biāo)的全部10個(gè)城市的21條軌道交通線路中，摩托羅拉中標(biāo)了其中20條線路的數(shù)字集群通信解決方案合同。近幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始以自主研發(fā)的TETRA產(chǎn)品切入，其中，海能達(dá)已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)地鐵1/3的市場(chǎng)，先后中標(biāo)了深圳地鐵三期、長(zhǎng)沙地鐵一號(hào)線、廈門(mén)一號(hào)線等項(xiàng)目，東方通信此前也中標(biāo)了沈陽(yáng)地鐵項(xiàng)目。

通過(guò)一帶一路拓展國(guó)際市場(chǎng)

由于專網(wǎng)通信90%的市場(chǎng)集中在海外，國(guó)際化是中國(guó)專網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路?！澳＾D(zhuǎn)數(shù)”則給國(guó)內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭帶來(lái)了彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。海能達(dá)通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入和海外并購(gòu)，同時(shí)掌握了DMR、TETRA和PDT三大國(guó)際主流數(shù)字產(chǎn)品，其產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力已經(jīng)躋身全球領(lǐng)先地位，與摩托羅拉和歐宇航等國(guó)際巨頭形成直接競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)享有工程師紅利，中國(guó)工程師的人工成本僅是歐美企業(yè)的1/2到1/3。以華為為代表的公網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)的成長(zhǎng)路徑有可能在海能達(dá)等專網(wǎng)企業(yè)身上重現(xiàn)。

在全球市場(chǎng)，技術(shù)領(lǐng)先且同時(shí)擁有品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)份額。以終端產(chǎn)品為例，摩托羅拉、海能達(dá)、健伍、艾克慕、Kirisun 等前五家企業(yè)占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額，其中摩托羅拉市占率49%，海能達(dá)的市占率逐漸提升，在終端領(lǐng)域份額13%，僅次于摩托羅拉，排名第二（圖2）。在系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)，海能達(dá)的份額還相對(duì)偏低，未來(lái)提升空間值得期待。

2015年，海能達(dá)海外營(yíng)收占比達(dá)60%，復(fù)合增速達(dá)到20%，明顯高于行業(yè)增速，并且憑借技術(shù)評(píng)分上的明顯優(yōu)勢(shì)斬獲荷蘭C2000全國(guó)警察網(wǎng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)對(duì)摩托羅拉老網(wǎng)的替換，僅網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的合同金額達(dá)9000萬(wàn)歐元，充分反映了中國(guó)專網(wǎng)通信企業(yè)崛起后在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

“一帶一路”政策落地有望形成國(guó)家層面對(duì)專網(wǎng)通信行業(yè)的戰(zhàn)略支持。在公網(wǎng)領(lǐng)域，國(guó)家對(duì)華為、中興等通信設(shè)備商的支持由來(lái)已久，尤其在亞非拉等發(fā)展中國(guó)家的項(xiàng)目上起到關(guān)鍵作用，每年用于援建項(xiàng)目的資金支持高達(dá)數(shù)十億元。而專網(wǎng)通信客戶主要為海外國(guó)家的公共安全、公用事業(yè)等核心行業(yè)客戶，對(duì)于國(guó)家“一帶一路”的戰(zhàn)略意義更為重要。由于專網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)模要比公網(wǎng)小，在同等投入的前提下，更容易起到四兩撥千斤的作用。此外，民營(yíng)企業(yè)若要在公安應(yīng)急通信領(lǐng)域走出去，跟海外國(guó)家或政府部門(mén)直接對(duì)接的難度很大，如果能夠借助國(guó)家“一帶一路”的平臺(tái)開(kāi)展布局，會(huì)相對(duì)容易。

中國(guó)專網(wǎng)企業(yè)在“一帶一路”沿線的市場(chǎng)布局逐漸加大，自2015年以來(lái)，專網(wǎng)通信企業(yè)的身影更加頻繁地出現(xiàn)在隨同國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團(tuán)隊(duì)中。招商證券指出，以海能達(dá)為例，公司已建立全球化營(yíng)銷體系，在全球設(shè)立30個(gè)分支機(jī)構(gòu)，與全球1000多家合作伙伴建立了良好合作關(guān)系，如果國(guó)家層面能夠給予更好的政策和資金支持，將極大地增強(qiáng)企業(yè)在全球的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

技術(shù)服務(wù)和專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)助力收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化

由于中國(guó)企業(yè)通常從中低端制造業(yè)起家，以產(chǎn)品銷售作為主要商業(yè)模式，與占有率最高的摩托羅拉相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)的差距主要體現(xiàn)在技術(shù)服務(wù)收入太少。在摩托羅拉的收入結(jié)構(gòu)中，技術(shù)服務(wù)占比高達(dá)35%（圖3）。而中國(guó)專網(wǎng)企業(yè)的收入基本都是產(chǎn)品銷售，包括終端產(chǎn)品和系統(tǒng)產(chǎn)品。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)完成從終端向系統(tǒng)和綜合指揮調(diào)度平臺(tái)的產(chǎn)品升級(jí)，由于后者專業(yè)性更高，技術(shù)服務(wù)的收入占比將會(huì)有明顯提升。例如，海能達(dá)獲得了荷蘭全國(guó)警察網(wǎng)項(xiàng)目，后續(xù)還有可能獲得價(jià)值不菲的技術(shù)服務(wù)和維保合同。并且，提供網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和技術(shù)服務(wù)的一體化服務(wù)，服務(wù)的可持續(xù)性以及客戶的黏性會(huì)更強(qiáng)。

城市的信息化和智能化發(fā)展已經(jīng)成為必然趨勢(shì)，專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)也蓄勢(shì)待發(fā)。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家都建有全國(guó)性的無(wú)線專網(wǎng)，比如美國(guó)的專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商Marcus專門(mén)面向商業(yè)客戶和大型活動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。中國(guó)在北京、上海、廣州和珠海等地也建有無(wú)線集群政務(wù)專網(wǎng)，主要是由政府投資建設(shè)，企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)。在北京和南京，首信和寬慧還參與了寬帶政務(wù)專網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)。

公安專網(wǎng)出于安全性的考慮，對(duì)于專網(wǎng)的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)掌控力較強(qiáng)。不過(guò)，對(duì)于城管、人防、消防、執(zhí)法、急救120、交通、應(yīng)急指揮中心等領(lǐng)域，單獨(dú)建網(wǎng)的成本和運(yùn)維成本較高。隨著應(yīng)急指揮需求的緊迫性加強(qiáng)，結(jié)合國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見(jiàn)》，未來(lái)通過(guò)PPP方式建設(shè)智慧城市運(yùn)營(yíng)專網(wǎng)將成為主流，在全國(guó)各地將會(huì)誕生專業(yè)的第三方專網(wǎng)通信運(yùn)營(yíng)商。

專網(wǎng)通信設(shè)備商將面臨一次轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，其業(yè)務(wù)在經(jīng)歷硬件向軟件升級(jí)之后，再向?qū)＞W(wǎng)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域拓展，并且在軟硬件成本上具備優(yōu)勢(shì)。短板則在于運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的不足，需要逐漸積累。此外，專網(wǎng)通信結(jié)合低功耗廣域網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)現(xiàn)有基站網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，可以實(shí)現(xiàn)一些基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)需求，比如智能抄表、智慧停車(chē)等城市應(yīng)用。

軍民融合開(kāi)啟更廣闊的市場(chǎng)

軍用數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)確立在即，軍用專網(wǎng)存在和公安數(shù)字集群技術(shù)融合的可能性。在海外，軍警往往采用統(tǒng)一的數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)，一方面，可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)融合，另一方面，兩張網(wǎng)在互聯(lián)互通上具備優(yōu)勢(shì)。在應(yīng)急通信場(chǎng)景下，軍警之間往往需要聯(lián)合作戰(zhàn)，存在統(tǒng)一指揮調(diào)度需求。采用統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將有效提高聯(lián)合作戰(zhàn)效率，并大幅節(jié)省建網(wǎng)成本。至于安全性上，采用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之后，在軍、警之間仍然可以通過(guò)采用不同的加密模塊或者個(gè)性化的協(xié)議實(shí)現(xiàn)各自網(wǎng)絡(luò)的安全需求。

在美國(guó)，其軍隊(duì)和警察均采用的是美國(guó)自主制定推行的P25技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在中國(guó)，公安部門(mén)已正式選用PDT作為部標(biāo)，武警也放棄了國(guó)外TETRA技術(shù)，轉(zhuǎn)而選擇PDT技術(shù)。在軍用數(shù)字集群領(lǐng)域，由于不同的參與方的存在，標(biāo)準(zhǔn)尚待最終確立，包括工信部和PDT聯(lián)盟也在大力推進(jìn)PDT標(biāo)準(zhǔn)在軍隊(duì)的落地。相關(guān)企業(yè)也在積極備戰(zhàn)軍用數(shù)字集群，包括海格通信、海能達(dá)和海南寶通等。倘若PDT能夠成為軍用數(shù)字集群的正式標(biāo)準(zhǔn)，軍隊(duì)包括作戰(zhàn)指揮和后勤保障在內(nèi)的綜合應(yīng)用場(chǎng)景將是公安和武警的數(shù)十倍，PDT產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的成長(zhǎng)空間將再次打開(kāi)。

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