李曉慧

在南亞的一隅，孟加拉近年來被稱為中國“陌生而又熟悉的近鄰”。這樣的評價背后，是孟加拉社會、經(jīng)濟正在發(fā)生的巨大變化。孟加拉在紡織領(lǐng)域的變化尤為明顯，對中國紡織工業(yè)產(chǎn)生著微妙而又重要的影響。

今年4月28日，由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會聯(lián)合紹興市人民政府共同主辦的“‘一帶一路戰(zhàn)略下的紹興紡織發(fā)展機遇研討會暨孟加拉市場說明會”，將中國紡織重鎮(zhèn)紹興與孟加拉聯(lián)系了起來，讓人們從中看到了中國紡企在南亞的更多可能性。

近年來，嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢下，中國紡織業(yè)全球布局的步伐不斷加快。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會作為先遣部隊，對包括孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、緬甸、埃塞俄比亞等轉(zhuǎn)移目的地國家，始終給予了極大關(guān)注，為中國紡企“走出去”積極探路。

紹興與孟加拉產(chǎn)業(yè)鏈垂直轉(zhuǎn)移下的機緣

在此次研討會籌備和舉辦前期，紹興正因G20峰會舉辦在即，而掀起新一輪對印染企業(yè)的治理，政府再次亮出了鐵腕。這一背景讓研討會的意義更加凸顯，而實際上，以紹興為代表的全國各地印染產(chǎn)業(yè)集群地的升級、轉(zhuǎn)移，早已成為中國國際貿(mào)促會紡織行業(yè)分會關(guān)注的重點問題。

目前，紹興有印染企業(yè)336家，占全國印染產(chǎn)能38.4%。2月7日，柯橋首批64家印染企業(yè)被實施停產(chǎn)整治。隨后，袍江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)又有10家印染廠關(guān)停整治。74家染企的關(guān)停，使得紹興印染產(chǎn)能急劇萎縮。

紹興是我國印染產(chǎn)業(yè)的一個縮影。中國印染行業(yè)協(xié)會會長陳志華在此次研討會上介紹，“十五”、“十一五”、“十二五”時期，全國規(guī)模以上印染企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、出口金額三項指標(biāo)的數(shù)額分別翻了三到四番不止，但年均增速均在放緩。

這表明，我國印染產(chǎn)業(yè)正從規(guī)模數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，正從資源消耗型向節(jié)能環(huán)保、生態(tài)安全型轉(zhuǎn)變。

印染是我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要一環(huán)。基于對國內(nèi)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國際資源配置的引導(dǎo)，貿(mào)促會紡織行業(yè)分會在多年前就開始了針對這一課題的考察和調(diào)研。

在此次研討會上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長助理、中國國際紡織貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會常務(wù)副會長徐迎新指出，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出新特征，全球垂直產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉(zhuǎn)移和布局已經(jīng)開始。

徐迎新表示，目前我國紡織服裝業(yè)生產(chǎn)能力的全球布局在繼續(xù)進行，對全球優(yōu)質(zhì)的原料、設(shè)計研發(fā)、品牌、渠道資源的并購滲透也未放緩。全行業(yè)仍在通過產(chǎn)業(yè)鏈的跨國整合和價值鏈的全球突破兩條主線進行全球優(yōu)質(zhì)資源配置，并保持加速推進的態(tài)勢。

在生產(chǎn)力的跨國布局方面，除棉紡、針織服裝外，染織環(huán)節(jié)也開始加快進行海外產(chǎn)能布局，垂直產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉(zhuǎn)移已經(jīng)開始。

換言之，在棉紡、服裝等環(huán)節(jié)因為綜合成本驅(qū)動完成一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，資本密集型和技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，如面料、印染等領(lǐng)域的跨國布局正在加速。

近年來，貿(mào)促會紡織行業(yè)分會組織企業(yè)對越南、老撾、埃塞俄比亞、印度、緬甸等國進行了深入的先期調(diào)研與開拓，對各國承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)劣勢和現(xiàn)狀進行了摸底。

活動主辦方表示：“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進入到了一個全新的階段，我們深入考察后發(fā)現(xiàn)，孟加拉與中國紡織產(chǎn)業(yè)的匹配度非常高。孟加拉服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，但原材料配套程度低，面料嚴(yán)重依賴進口，而這些產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的完善需要較長的時間。與此同時，國內(nèi)一批面料、印染企業(yè)卻亟待升級或?qū)ふ腋m宜的生存土壤，這使得兩國之間的產(chǎn)業(yè)鏈有了匹配的可能性?！?/p>

競合的背后是全球貿(mào)易蛋糕的重新劃分

紹興與孟加拉紡織產(chǎn)業(yè)的匹配，是一種產(chǎn)業(yè)互補，其背后的推動力卻來自世界紡織貿(mào)易蛋糕的重新切分。

今年1～4月，我國紡織品服裝累計出口775億美元，下降2.7%，其中紡織品出口331.2億美元，下降0.8%，服裝出口443.8億美元，下降4%，外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，企業(yè)將繼續(xù)承壓。

整個2015年，我國紡織服裝在美歐日三大市場的進口份額分別下降了0.2、0.86和3個百分點，而越南、孟加拉和印度繼續(xù)保持上升態(tài)勢。巴基斯坦、孟加拉、印度、緬甸、越南等國家以其資源稟賦和發(fā)展?jié)摿?，正在成為紡織業(yè)進一步對外投資的潛力區(qū)域和重點國別。

其中，孟加拉是全球服裝出口的一枝獨秀，2015年12月的出口貿(mào)易額達(dá)到了32億美元，為史上新高。與此同時，世界銀行預(yù)計孟加拉國內(nèi)生產(chǎn)總值2016年將增長6.7%，步入全球增長最快者行列。

面對新興國家的崛起，有觀點認(rèn)為是對中國紡織產(chǎn)業(yè)的巨大威脅，也有觀點認(rèn)為是中國紡企整合全球資源的重大機遇，實際上，隨著消費市場的日趨飽和，全球紡織產(chǎn)業(yè)蛋糕并非越做越大，而是一種重新劃分。這也是中國人口紅利減少，產(chǎn)業(yè)向高端升級的必然結(jié)果。

以紹興為例，紹興的印染產(chǎn)能約占全國的1/4到1/3，為全球最大的印染產(chǎn)能基地。但受國際市場需求不振，國內(nèi)生產(chǎn)要素成本增加，以及能源、環(huán)境、關(guān)稅等因素的制約，紹興紡織業(yè)必然面臨一輪洗牌，并進行深度的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。在競爭和壓力面前，企業(yè)必須運用國際化視野，謀求“走出去，引進來”的全球化格局。

從研討會現(xiàn)場的情況來看，紹興企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識到了轉(zhuǎn)移背后的機遇所在，企業(yè)會后提問的積極踴躍程度之高，大大超過了主辦方的預(yù)期，可見當(dāng)?shù)仄髽I(yè)拓展新的貿(mào)易市場以及向外轉(zhuǎn)移、投資的意識已經(jīng)勃發(fā)。

但是，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并非易事，事關(guān)企業(yè)的生死存亡，也關(guān)乎一個國家產(chǎn)業(yè)命脈的持續(xù)發(fā)展，因此在調(diào)研、開拓等一系列環(huán)節(jié)，企業(yè)都十分需要相關(guān)權(quán)威機構(gòu)能給予引導(dǎo)和幫助。

近年來，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、貿(mào)促會紡織行業(yè)分會不斷完善信息平臺、考察平臺、政府企業(yè)聯(lián)絡(luò)平臺和交流活動平臺的四大平臺功能，努力為行業(yè)國際產(chǎn)能合作和企業(yè)對外投資貿(mào)易提供切實有效的服務(wù)，在推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、助推產(chǎn)業(yè)升級方面不懈努力，成效顯著。

機遇在哪？兩國紡織產(chǎn)業(yè)鏈高度匹配

轉(zhuǎn)移，既是一種匹配，也是一種競爭力的鍛造。競合思維，在當(dāng)前時代尤為重要。

競合的前提是優(yōu)勢互補。在此次研討會上，孟加拉駐華使館商務(wù)參贊Md.Mahfuzul Alam Khan對孟加拉的經(jīng)濟、社會、人文、資源情況做了全方位的解讀。他給出了一組數(shù)字，充分說明這只“孟加拉虎”正處于各方面蓬勃發(fā)展的大好時期。

就紡織業(yè)來說，2015年孟加拉出口總額為323.9億美元，其中成衣出口占81.7%；當(dāng)年成衣出口266億美元，同比增長8.2%，其中對美國出口56.6億美元，占2015孟成衣出口總額的21.28%，美繼續(xù)成為孟加拉成衣出口最大單一國家市場。

孟加拉對歐盟28國成衣出口159億美元，占出口總額的59.73%，其中對德國、英國、西班牙、法國和意大利的出口最多。

可以看到，在部分產(chǎn)品領(lǐng)域，孟加拉正取代中國，成為傳統(tǒng)出口市場的重要進口國。同時，孟加拉對非傳統(tǒng)市場，例如保加利亞、捷克和馬耳他等一些東歐國家的成衣出口比重也逐漸上升。孟加拉對非傳統(tǒng)市場的出口增長成為維持成衣出口可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇。

隨著中國紡織服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級步伐不斷加快，中國加速市場洗牌，不斷淘汰落后產(chǎn)能。孟加拉可承接中國轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能，促進本國行業(yè)發(fā)展，這又為中國紡企帶來了機會。

鮑慧虹（Rosa Dada）是孟加拉成衣制造商和出口商協(xié)會的一員，她在孟加拉創(chuàng)辦服裝企業(yè)已經(jīng)7年，在研討會上，她為與會企業(yè)詳細(xì)解讀了中國企業(yè)在孟加拉的機遇所在。

到2021年，孟加拉國的織物總需求預(yù)計將達(dá)到200多億美元，服裝出口額將達(dá)到500億美元，而本國雖然針織物能滿足大部分需求，梭織面料卻基本依賴進口，因此需要一系列龐大長遠(yuǎn)的投資。

目前，孟加拉生產(chǎn)的28.34%褲裝、24.68%的T恤衫和11.32%的毛衫出口到中國。未來可加強在內(nèi)衣、西裝/套裝、夾克、泳裝、運動裝、工裝等產(chǎn)品的生產(chǎn)合作。

在投資領(lǐng)域，孟加拉80%成衣產(chǎn)品是棉制品。因此，在人造纖維面料生產(chǎn)方面，有著充分的投資潛能。孟加拉生產(chǎn)彈力布、人造絲和合成纖維的能力有限，急需外商投資。孟加拉本國的織布廠僅能提供35%的梭織面料，每年進口約40億美元的面料，并且進口量在逐年攀升。因此，梭織面料也是中國企業(yè)投資的絕佳領(lǐng)域。

關(guān)于孟加拉國的另一個趣事是它不生產(chǎn)任何棉花，而是世界上第二大棉花進口國。隨著服裝行業(yè)的快速擴張，孟加拉的紡織業(yè)也取得了大幅度的增長，但仍不足以滿足所有紗線和面料的需求。

為了滿足價值130億美元梭織品和價值125億美元針織品的市場需求，迄今為止，孟加拉已有1430家紡織廠生產(chǎn)了28億米的面料，但仍然有20%針織面料和60%梭織面料的缺口。孟加拉面料染色和后整理工藝仍然較弱，需要更多的投資，不僅要滿足當(dāng)前基本款的需求，還需要開發(fā)更多有難度的時尚款。

尤其是目前孟加拉仍沒有生產(chǎn)氨綸、人造絲、粘膠和其他人造纖維面料的工廠，因此在孟加拉投資有設(shè)計感和功能性面料有著廣闊的潛力，例如：功能性的運動服裝面料和有設(shè)計感的內(nèi)衣面料等，雖然孟加拉的一些地區(qū)已經(jīng)在開發(fā)，但主要還是依靠進口面料。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑和方式的選擇因企業(yè)而不同，除了要考察經(jīng)濟、政治，對人文、社會等諸多方面都要進行深入考察和了解。今年，貿(mào)促會紡織行業(yè)分會將繼續(xù)對東南亞、南亞和非洲的目的地國家進行考察，并將深入產(chǎn)業(yè)集群組織多場研討會、說明會，幫助紡企更好地走出去。

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今非昔比的“孟加拉虎”

縱觀世界，很容易發(fā)現(xiàn)，在全球紡織品和服裝市場中，孟加拉這個南亞國家是一個正在崛起中的服裝大國。

孟加拉的1.6億人口中，有76%是40歲以下充滿活力的群體。雖然和中國相比并不在同一量級，但在全球卻排名第八。

在過去的35年里，他們的服裝生產(chǎn)能力取得了顯著的進步，靈活且可靠的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和免稅準(zhǔn)入市場，是孟加拉在服裝行業(yè)上相較于大多數(shù)發(fā)達(dá)國家取得成功的關(guān)鍵因素。

當(dāng)前孟加拉是世界上第二大服裝出口國，緊隨中國之后，2015年出口額達(dá)到266億美元，占整個國家出口的82%。這一壓倒性優(yōu)勢，使得紡織服裝業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的重要性充分凸顯。

孟加拉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，電力設(shè)施、手機和互聯(lián)網(wǎng)普及率較高，英語被廣泛使用，超過90%的民眾能夠熟練運用英語，并且外國投資者的投資利潤和利息可全部退返。對特許免稅，且外國合作者、公司和專家均能收到技術(shù)費，減免工業(yè)經(jīng)營所得稅，并已設(shè)立出口加工區(qū)10年，擁有寬松的外籍員工政策等。