周路菡

作為高壁壘、長周期行業(yè)，中國要想在ADAS領(lǐng)域取得突破，核心還是要突破軟件算法和高精度地圖的壁壘

先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)或高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（英文簡稱ADAS），是用于警示或者輔助駕駛員駕駛的汽車安全系統(tǒng)。ADAS是實(shí)現(xiàn)無人駕駛的基礎(chǔ)，同時(shí)作為車輛智能化的初級(jí)階段產(chǎn)品，有望率先普及商業(yè)化。ADAS目前在中國的裝車率只有3%左右，提升空間巨大。隨著汽車安全性和智能化需求的增加，未來ADAS在中國的市場(chǎng)滲透率還會(huì)進(jìn)一步提升。ADAS系統(tǒng)的四個(gè)核心分別是傳感器、處理器、軟件算法和地圖。由于ADAS 的本質(zhì)是人工智能，核心是算法。作為高壁壘、長周期行業(yè)，中國要想在ADAS領(lǐng)域取得突破，核心還是要突破軟件算法和高精度地圖的壁壘。

自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)是ADAS

近年來谷歌、特斯拉、沃爾沃等公司的無人駕駛技術(shù)迎來了快速發(fā)展，傳統(tǒng)汽車及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也都紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域。隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車智能化發(fā)展開始引領(lǐng)多個(gè)行業(yè)產(chǎn)生變革。

先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)或高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，英文簡稱ADAS，是用于警示或者輔助駕駛員駕駛的汽車安全系統(tǒng)。目前ADAS可以實(shí)現(xiàn)的功能已經(jīng)超過20種。常用的駕駛輔助功能包括：自動(dòng)緊急剎車、防碰撞預(yù)警、車道偏移預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、車道保持、主動(dòng)跟隨巡航、行人監(jiān)測(cè)預(yù)警等。

據(jù)悉，ADAS主要是借助攝像頭、雷達(dá)等感知元件在車輛行駛過程中分析周圍環(huán)境，在危險(xiǎn)來臨前預(yù)警或直接控制汽車。比如ADAS可檢測(cè)并分析前方車輛或行人，快碰撞時(shí)發(fā)出警報(bào)。另外還可以通過計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)來進(jìn)行車道保持、交通標(biāo)志識(shí)別、智能燈控等。

目前，很多量產(chǎn)車已經(jīng)開始普及先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)，比如目前沃爾沃、奧迪、比亞迪秦與唐、標(biāo)致3008系列均搭載了ADAS系列。但是ADAS除了能在車廠預(yù)裝（前裝市場(chǎng)），也可由消費(fèi)者單獨(dú)購買后安裝在其車上（后裝市場(chǎng)）。只是目前由于ADAS后裝需要較多的配件和線路改造，目前還鮮有車主進(jìn)行。

目前ADAS技術(shù)已經(jīng)引起了很多企業(yè)的興趣。為推動(dòng)ADAS技術(shù)的攻關(guān)和推廣，北京市科委在年初還組織編制了《北京市智能網(wǎng)聯(lián)駕駛技術(shù)創(chuàng)新工程（2016—2025年）》，提出了北京市智能網(wǎng)聯(lián)駕駛技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。重點(diǎn)任務(wù)包括關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用、測(cè)試驗(yàn)證體系建立、示范運(yùn)營、試驗(yàn)環(huán)境建設(shè)及產(chǎn)業(yè)培育等。北京市科委還牽頭成立了智能網(wǎng)聯(lián)駕駛技術(shù)專家委員會(huì)。專家委員會(huì)由清華大學(xué)汽車工程系李克強(qiáng)教授等23名專家組成，分為整車組、感知組、通信及信息組、標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)證組等4個(gè)專業(yè)組，并設(shè)總體組統(tǒng)籌推進(jìn)專家組工作。

據(jù)了解，無人駕駛的技術(shù)路徑有兩條：通過ADAS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和通過V2X系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。ADAS系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)無人駕駛的核心系統(tǒng)，車通訊系統(tǒng)是無人駕駛系統(tǒng)的環(huán)境信息補(bǔ)充系統(tǒng)，兩種路徑融合是未來無人駕駛技術(shù)發(fā)展方向。按照歐洲道路運(yùn)輸研究咨詢委員會(huì)（ERTRAC）對(duì)于無人駕駛路徑的預(yù)測(cè)，這兩條路徑將在2020年開始融合，并預(yù)計(jì)在2030年最終實(shí)現(xiàn)城市環(huán)境的無人駕駛。

目前，ADAS在硬件方面也都相當(dāng)成熟，博世、恩智浦、大陸等零部件供應(yīng)商每年向車企供應(yīng)的傳感器、執(zhí)行器早已達(dá)到千萬數(shù)量級(jí)，如此龐大的一個(gè)供應(yīng)量足以說明，ADAS在硬件方面已經(jīng)相當(dāng)可靠。特別是恩智浦近日還利用最新BlueBox引擎，發(fā)布了功能強(qiáng)大的自動(dòng)駕駛平臺(tái)。

ADAS有望率先普及商業(yè)化

先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）迅速推出市場(chǎng)，與目前發(fā)達(dá)國家政府對(duì)該技術(shù)的政策支持不無關(guān)系。由于目前自動(dòng)駕駛處于輔助駕駛向半自動(dòng)駕駛推進(jìn)的階段，而ADAS技術(shù)體系又包括自適應(yīng)巡航ACC，車道偏離預(yù)警LDW，車道保持輔助LKA，前裝預(yù)警FCW，自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB，盲點(diǎn)探測(cè)BSD，自動(dòng)泊車AP等功能，這些功能在保證行車安全，降低交通壓力和減少事故等方面都有很多幫助。所以很多政府都鼓勵(lì)車企積極裝備ADAS系統(tǒng)。

為提升汽車安全，歐洲早在2014年就強(qiáng)制要求卡車必須安裝LDW和FCW等輔助駕駛系統(tǒng)，否則不讓上路。

美國高速公路安全管理局NHTSA自2011年起就將汽車前撞預(yù)警FCW納入車輛安全評(píng)分，并規(guī)定自2018年開始五星安全標(biāo)準(zhǔn)車輛必須配備自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEB）。

NHTSA還在汽車五星安全標(biāo)準(zhǔn)中明確汽車要有ADAS。NHTSA指出，高達(dá)94%的汽車事故與人為失誤有關(guān)，因此強(qiáng)烈建議安裝ADAS主動(dòng)安全系統(tǒng)，包括前撞預(yù)警FCW，車道偏離預(yù)警LDW，以及后視系統(tǒng)RVS；并建議安裝行人檢測(cè)系統(tǒng)PDS，自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB，盲區(qū)檢測(cè)BSD等。

2016年3月，20家占據(jù)美國汽車市場(chǎng)份額99%以上的制造商（通用、福特、菲亞特克萊斯勒、豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)、三菱、富士重工業(yè)、現(xiàn)代、起亞、奧迪、寶馬、戴姆勒、大眾、保時(shí)捷、沃爾沃、瑪莎拉蒂、捷豹路虎、特斯拉）同意自2022年起乘用車標(biāo)配AEB，豐田更主動(dòng)表態(tài)自2017年開始為在美銷售新車標(biāo)配AEB。

正因?yàn)闅W美日等國家均將ADAS列入汽車安全法規(guī)，這也讓中國交通運(yùn)輸部開始關(guān)注ADAS的發(fā)展。

比如為了測(cè)試車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDW）和前車碰撞預(yù)警系統(tǒng)（FCW）技術(shù)應(yīng)用的作用性以及制定合理的技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，交通運(yùn)輸部與Mobileye于2015年6月至2016年2月展開了實(shí)車測(cè)試實(shí)驗(yàn)。測(cè)試期間，約300臺(tái)配備Mobileye防撞系統(tǒng)的客車和卡車在山東、浙江和江蘇等地分別進(jìn)行盲測(cè)和實(shí)測(cè)，累計(jì)測(cè)試路程1，500萬公里。

測(cè)試結(jié)果顯示配備Mobileye系統(tǒng)的汽車：1）每百公里前防撞警告次數(shù)平均下降27%；2）每百公里無意識(shí)車道偏離次數(shù)平均下降26%；3）使用車距檢測(cè)和警告時(shí)，每百公里碰撞警告次數(shù)平均下降39%；4）汽車風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)平均降低21-35%。所以ADAS可大幅提高汽車安全，提升單車智能化，將優(yōu)先得到推廣應(yīng)用。

2016年3月，交通運(yùn)輸部下發(fā)的國家標(biāo)準(zhǔn)GB7258《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件（征求意見稿）》明確要求11米以上大客車應(yīng)裝備符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的車道偏離報(bào)警系統(tǒng)（LDW）和前車碰撞預(yù)警系統(tǒng)（FCW）。行業(yè)專家表示，《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件（征求意見稿）》將可能于2016年底公布執(zhí)行，在法規(guī)的促進(jìn)下，ADAS將得到推廣。

有了政策的支持，ADAS作為車輛智能化的初級(jí)階段產(chǎn)品，有望率先普及商業(yè)化。業(yè)內(nèi)分析指出，2016年后ADAS系統(tǒng)市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展期，未來5年行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速有望保持20%以上，2020年全球ADAS市場(chǎng)預(yù)計(jì)在200-300億美元。機(jī)構(gòu)保守預(yù)計(jì)中國ADAS市場(chǎng)在2020年達(dá)到200億人民幣以上。

ADAS在中國提升空間巨大

目前，雖說ADAS的全球市場(chǎng)滲透率還不高，大約只有5%，但隨著汽車安全性和智能化需求的增加，未來ADAS的市場(chǎng)滲透率還會(huì)大幅度提升。根據(jù)咨詢公司PRNewswire預(yù)測(cè)，到了2020年，全球ADAS滲透率將會(huì)達(dá)到25%，全球新車ADAS搭載率更是有望突破50%。

有數(shù)據(jù)顯示，ADAS目前在中國的裝車率只有3%左右，提升空間巨大。目前，各大車企都在加緊產(chǎn)品升級(jí)，以適應(yīng)更激烈的市場(chǎng)競爭，各大廠商也紛紛將ADAS作為汽車的標(biāo)桿。

2015年，長安、廣汽和吉利都在生產(chǎn)的自主品牌乘用車上配備了ADAS配置。比如2015年4月上市的吉利博瑞2015款1.8T旗艦型就配備了自適應(yīng)巡航控制、全景攝像頭、車道偏離警示系統(tǒng)、并線輔助系統(tǒng)、前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)或主動(dòng)剎車系統(tǒng)、自動(dòng)泊車入位等6項(xiàng)ADAS功能。博瑞的廠家報(bào)價(jià)為17.68萬元，比沒有ADAS配置的2015款1.8T尊貴型價(jià)格僅高出2萬元，平均每項(xiàng)ADAS功能的價(jià)格是3000元。2015年9月上市的長安CS75的幾款四驅(qū)SUV也搭載了并線輔助、胎壓監(jiān)測(cè)、定速巡航、車道偏離預(yù)警和全景攝像頭等ADAS產(chǎn)品。

2016年，比亞迪和東風(fēng)標(biāo)致也正在推進(jìn)自己的ADAS研發(fā)計(jì)劃。據(jù)比亞迪的工作人員透露，目前已經(jīng)有供應(yīng)商在向他們展示激光雷達(dá)的產(chǎn)品。未來一兩年像特斯拉那樣在某個(gè)量產(chǎn)車?yán)锛尤階DAS、半自動(dòng)駕駛功能也并不是沒有可能。另外，在之前曝光的百公里加速僅需2.9秒的比亞迪漢上面，就規(guī)劃了要搭載自適應(yīng)巡航和并線輔助功能。

東風(fēng)標(biāo)致3008是第一次搭載ADAS系統(tǒng)，新3008上的ADAS功能并沒有想象中的那么“一步到位”。前方碰撞預(yù)警、360度全景影像、車道偏離警示以及盲區(qū)監(jiān)測(cè)四項(xiàng)功能，組成了新3008的ADAS系統(tǒng)的功能前陣。

此外，東風(fēng)標(biāo)致推出了“技術(shù)升藍(lán)”計(jì)劃。據(jù)介紹，東風(fēng)標(biāo)致將在2016年推出的其他車型上搭載ADAS。在駕駛及駐車輔助方面，有限速預(yù)設(shè)智能巡航系統(tǒng)、限速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)，以及交通擁堵路況自駕駛系統(tǒng)，在限速、擁堵路段實(shí)現(xiàn)輕松駕駛；其搭配的360度全景倒車影像、360度可視泊車輔助系統(tǒng)，以及第四代City Park智能泊車輔助系統(tǒng)，能夠讓部分女司機(jī)們告別“停車恐懼癥”；在主動(dòng)安全方面，其搭載的車道保持輔助、主動(dòng)式盲區(qū)探測(cè)系統(tǒng)、防多次碰撞自制動(dòng)系統(tǒng)、防碰撞自制系統(tǒng)，以及遠(yuǎn)近光自適應(yīng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)，在危險(xiǎn)發(fā)生之前能夠進(jìn)行及時(shí)預(yù)判，全方位保障車輛安全；在應(yīng)急預(yù)警方面，不僅有前方碰撞預(yù)警、車道偏離警示和盲區(qū)探測(cè)預(yù)警，還將搭載線束信息提醒和駕駛員注意力警示系統(tǒng)。

根據(jù)IHS公布報(bào)告，中國ADAS市場(chǎng)從2013年的9.7億美元迅速增長到2019年的31億美元。保守預(yù)計(jì)中國ADAS市場(chǎng)規(guī)模在2020年會(huì)達(dá)到200億人民幣。

中國突破在于軟件算法和地圖

ADAS 是高壁壘、長周期行業(yè)。有媒體曾整理出一份ADAS領(lǐng)域的數(shù)據(jù)，在商用車市場(chǎng)，威伯科、大陸和博世三家公司占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額；在乘用車市場(chǎng)，大陸、德爾福、電裝、奧托立夫和博世則占據(jù)了65%的份額?？梢钥闯?，前裝ADAS市場(chǎng)主要被國外供應(yīng)商所壟斷，而且行業(yè)集中度很高。

當(dāng)然，ADAS 技術(shù)最大的壁壘除了硬件，關(guān)鍵還在于識(shí)別算法。尤其是在中國，不管是做了兩三年的初創(chuàng)公司，做了五六年的國有主機(jī)廠，還是做了十多年 ADAS 研究的高校團(tuán)隊(duì)，大家在其實(shí)際路測(cè)里程方面都比較匱乏，沒有足夠的路測(cè)里程，沒有大量的數(shù)據(jù)，這就直接影響系統(tǒng)算法的可靠性。

雖然有些研究團(tuán)隊(duì)聲稱達(dá)到了99%的精準(zhǔn)度，但是對(duì)于涉足人生命安全的應(yīng)用，哪怕是很小很小的概率事件，如果你的駕駛時(shí)間或里程基數(shù)比較大，乘上小概率事件也將會(huì)變成一個(gè)大概率。一旦發(fā)生就有可能殃及人命。比如今年5月7日發(fā)生在美國佛羅里達(dá)州的特斯拉Model S電動(dòng)汽車車主死亡事件，這是自動(dòng)駕駛技術(shù)造成的第一起致死車禍，而這次車禍的原因是Model S汽車的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)未識(shí)別出突然橫在前面的白色牽掛卡車，結(jié)果沒有制動(dòng)，導(dǎo)致了事故的發(fā)生。

目前，ADAS 領(lǐng)域全球標(biāo)桿企業(yè)是以色列的Mobileye。這家企業(yè)創(chuàng)立于1999年，由以色列著名計(jì)算機(jī)視覺科學(xué)家 Ziv Aviram 和耶路撒冷希伯來大學(xué)（Hebrew University of Jerusalem）教授阿姆農(nóng)·沙書亞（Amnon Shashua）等聯(lián)合創(chuàng)辦。2014年8月1日在紐交會(huì)首次公開發(fā)行股票，目前市值超過80億美元。

據(jù)悉，Mobileye花了 15 年的時(shí)間才達(dá)到 99.99% 的精準(zhǔn)識(shí)別率，這家企業(yè)甚至研發(fā)了自己的芯片。Mobileye通過視覺算法創(chuàng)新，通過幾百美元就實(shí)現(xiàn)了谷歌需要幾十萬美元才能達(dá)到目的的解決方案。所以Mobileye與奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、通用、本田、現(xiàn)代、捷豹、陸虎、尼桑、歐寶、雷諾、豐田和沃爾沃等一共17家汽車品牌建立了合作關(guān)系。

相比之下，中國有大量低于 99% 的精準(zhǔn)度的 ADAS 產(chǎn)品和技術(shù)，這些產(chǎn)品很難給用戶一個(gè)很好的體驗(yàn)，而淘寶眾籌的所謂 ADAS 產(chǎn)品（精度準(zhǔn) 70% 都達(dá)不到）給用戶的體驗(yàn)就更差了。

但是中國依然涌現(xiàn)了不少通過研發(fā)新的算法來提供解決方案和產(chǎn)品的新企業(yè)。

比如深圳的前向啟創(chuàng)公司產(chǎn)品正式投入量產(chǎn)，向一些后裝企業(yè)提供“攝像頭+核心控制芯片+ADAS算法”的解決方案。杭州好好開車科技有限公司其第二代車載智能終端硬件產(chǎn)品“那狗N2”，在第一代產(chǎn)品的車道偏離預(yù)警（LDW）、防碰撞預(yù)警、前車移動(dòng)提醒（FVMW）、視頻記錄分享、WiFi共享等功能基礎(chǔ)上，又增添了斑馬線行人識(shí)別、騎線行駛提醒、碰撞事故自動(dòng)報(bào)警等核心功能。

2015年10月，一位名叫周圣硯的海歸，在上海創(chuàng)立了一家名為Maxi Eye的前裝ADAS公司。周圣硯在美國麻省理工學(xué)院讀研究生時(shí)，攻破了ADAS的核心技術(shù)，掌握了從算法到產(chǎn)品的全部研發(fā)技術(shù)。Maxi Eye能夠?qū)崿F(xiàn)車道偏離報(bào)警和智能燈光控制功能，目前正在與三家主機(jī)廠洽談配套項(xiàng)目，未來也會(huì)學(xué)習(xí)mobileye的路子，從前裝逐步推出后裝ADAS產(chǎn)品。

還有中天安馳，設(shè)計(jì)了一款智能防撞預(yù)警系統(tǒng)的“駕車衛(wèi)士”App，利用手機(jī)硬件實(shí)現(xiàn)智能駕駛和防碰撞算法，目前已經(jīng)開發(fā)出安卓和iOS兩種版本的軟件，讓車主能免費(fèi)下載使用ADAS產(chǎn)品。

另外，高精度地圖也是與ADAS相輔相成的產(chǎn)品，目前高精度地圖甚至成為無人駕駛的剛需技術(shù)之一，由于有資質(zhì)壁壘優(yōu)勢(shì)，所以國內(nèi)的高德、四維圖新則具有一定的先導(dǎo)性。

總之，中國的ADAS產(chǎn)品要想進(jìn)入競爭激烈的市場(chǎng)，還踏下心來，努力做出品質(zhì)優(yōu)良、客戶體驗(yàn)上乘的產(chǎn)品，而不是把ADAS作為一種營銷的噱頭和掙快錢的工具，只有這樣，用戶才能對(duì)中國的ADAS技術(shù)建立起信心，并推動(dòng)中國ADAS技術(shù)不斷完善和國內(nèi)市場(chǎng)健康發(fā)展。