鐘飛，王小強(qiáng)，楊之琪( .中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司；.中國(guó)石油技術(shù)開發(fā)公司 )

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2015年中國(guó)成品油出口情況及趨勢(shì)

鐘飛1，王小強(qiáng)1，楊之琪2
( 1.中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司；2.中國(guó)石油技術(shù)開發(fā)公司 )

摘 要：2015年，中國(guó)成品油供大于求態(tài)勢(shì)加劇。主要石油公司國(guó)內(nèi)煉油能力與銷售能力的矛盾日益突出，出口需求強(qiáng)烈。盡管成品油出口配額逐年增加，但石油公司出口積極性會(huì)受到國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格、社會(huì)批發(fā)價(jià)格和出口價(jià)格差異的影響。國(guó)內(nèi)外成品油品質(zhì)差異導(dǎo)致煉廠生產(chǎn)面臨兩難境地，出口物流設(shè)施也存在瓶頸。原油來料加工復(fù)出口的模式不能從根本上降低庫(kù)存和緩解產(chǎn)銷矛盾。進(jìn)出口權(quán)放開后，地?zé)捰推烦隹趯⑦M(jìn)一步加劇亞太市場(chǎng)供大于求的狀況。亞太及周邊地區(qū)煉油能力增長(zhǎng)較快，擠壓中國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，開發(fā)潛在新市場(chǎng)需求迫切。從短期看，中國(guó)成品油出口呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)，亞太市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)成品油出口結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，煉能過剩趨勢(shì)將放緩，國(guó)內(nèi)成品油供需也許會(huì)伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型達(dá)到新的平衡點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：中國(guó)成品油出口；出口環(huán)境；煉油能力；供需；地?zé)?；市?chǎng)前景

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，使得成品油需求增長(zhǎng)乏力。同時(shí)國(guó)內(nèi)煉油能力嚴(yán)重過剩，開工率不高，成品油產(chǎn)銷差逐年擴(kuò)大，油企庫(kù)存壓力陡增。亞太及周邊地區(qū)新增煉能大量投產(chǎn)，擠壓中國(guó)傳統(tǒng)的出口市場(chǎng)。為緩解油品過剩壓力，平衡國(guó)內(nèi)供需，加大成品油出口已成為中國(guó)石油企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇和重要手段。

1 中國(guó)成品油出口環(huán)境

1.1 全球成品油供需寬松，分品種的貿(mào)易量均有所上漲

2015年，世界主要成品油供需依舊保持寬松，全球成品油總產(chǎn)量上漲，達(dá)到約8300萬桶/日，需求總量約為8200萬桶/日。全球各地區(qū)間貿(mào)易量超過2000萬桶/日。

分地區(qū)看，北美由于原油產(chǎn)量的增長(zhǎng)和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的改善，成品油出口量進(jìn)一步上升；拉美因煉廠能力下降成為進(jìn)口目的地；歐洲成品油需求持續(xù)疲軟，同時(shí)受到來自美國(guó)和中東進(jìn)口油品的沖擊，煉廠開工率下降，成品油多滯留于區(qū)內(nèi)，出口減少，進(jìn)口增加；中東地區(qū)汽油產(chǎn)量不足，主要依賴進(jìn)口，柴油大量出口至歐洲；新興地區(qū)非洲的成品油進(jìn)口增長(zhǎng)較快，進(jìn)口主要來自歐洲和中東地區(qū)（見圖1）。

2015年，全球分品種的成品油貿(mào)易量均有所上漲。柴油為第一大貿(mào)易品種，全球范圍內(nèi)供需基本平衡，亞太地區(qū)過剩，歐洲和拉美供不應(yīng)求；汽油貿(mào)易量增長(zhǎng)較快，中東和北美供不應(yīng)求，歐洲地區(qū)由于向北美和中東出口的數(shù)量減少導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)過剩；隨著亞太地區(qū)煉廠大量的乙烯裂解裝置上馬，亞太地區(qū)石腦油供需存在缺口，2015年達(dá)到18萬桶/日；航煤總體供大于求，過剩量為15萬桶/日，中東隨著煉油能力增長(zhǎng)已成為主要出口地，出口目標(biāo)市場(chǎng)包括歐洲、非洲及拉美；燃料油供需均出現(xiàn)回落，但過剩量仍有105萬桶/日，亞太為主要進(jìn)口地區(qū)。

1.2 中東、印度、北美等地區(qū)成品油出口增長(zhǎng)較快，直接或間接擠壓中國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)

亞太地區(qū)是傳統(tǒng)的成品油進(jìn)口地區(qū)，2015年成品油凈進(jìn)口達(dá)到147萬桶/日。進(jìn)口品種主要是燃料油和石腦油。近年來亞太地區(qū)燃料油產(chǎn)量下降較快，進(jìn)口以中國(guó)和東南亞國(guó)家為主；石腦油需求增長(zhǎng)較快，亞太地區(qū)大量進(jìn)口石腦油（見表1）以滿足煉廠化工原料的需求，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)和日本。

亞太地區(qū)主要出口品種為汽、煤、柴油。近年來，印度、中東、北美等地區(qū)成品油出口增加較快，在全球范圍內(nèi)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。印度現(xiàn)有25個(gè)煉廠，總煉能約為2.15億噸/年，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到2.4億噸/年。中東地區(qū)煉油能力約為3.5億噸/年，并有多座新煉廠正在進(jìn)行建設(shè)和升級(jí)，預(yù)計(jì)2017年底能力將達(dá)到4.5億噸/年。煉能增加導(dǎo)致中東、印度地區(qū)對(duì)亞太的成品油凈出口量連年增長(zhǎng)，加上北美地區(qū)出口成品油增加壓縮了日韓等國(guó)出口到亞太區(qū)域外的市場(chǎng)空間，導(dǎo)致日韓的出口成品油資源多滯留在亞太區(qū)內(nèi)，對(duì)印度尼西亞、澳大利亞等區(qū)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)展開爭(zhēng)奪。因此，中國(guó)的成品油出口傳統(tǒng)市場(chǎng)受到多重?cái)D壓。

表1 2015年亞太地區(qū)成品油進(jìn)出口單位：萬噸

圖1 2015年全球成品油供需數(shù)據(jù)來源：WoodMac咨詢公司

1.3 中國(guó)成品油供大于求態(tài)勢(shì)加劇

2015年，中國(guó)成品油消費(fèi)總體低速增長(zhǎng)，資源供應(yīng)較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)加劇。2015年中國(guó)汽、煤、柴表觀消費(fèi)量為2.8億噸，比上年增長(zhǎng)1.2%；柴汽比從2014年的1.60降至1.44，消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化。分品種看，受益于汽車銷售快速增長(zhǎng)拉動(dòng)，汽油表觀消費(fèi)量達(dá)到1.03億噸，比上年增長(zhǎng)7.0%；受出境旅游、航空貨運(yùn)的拉動(dòng)，航煤需求增長(zhǎng)較快，2015年表觀消費(fèi)量達(dá)到2567萬噸，比上年增長(zhǎng)9.3%；受采掘業(yè)持續(xù)低迷、房地產(chǎn)開工萎縮等因素影響，柴油需求持續(xù)低迷，表觀消費(fèi)量?jī)H為1.48億噸，比上年下降3.7%。

2015年中國(guó)煉廠開工率略有上升，全年原油加工量4.8億噸，汽、煤、柴產(chǎn)量為3.0億噸，比上年增長(zhǎng)4.2%，高于消費(fèi)增速3個(gè)百分點(diǎn)。汽、柴、煤產(chǎn)需差同比擴(kuò)大900萬噸，達(dá)到2400萬噸。

1.4 進(jìn)出口權(quán)放開后，中國(guó)地?zé)捰推烦隹趯?duì)亞太成品油市場(chǎng)格局產(chǎn)生重大影響

2015年，中國(guó)地方煉廠煉油能力約為2.1億噸/年，較3年前增長(zhǎng)了26%。受制于原油供應(yīng)不足和二次加工能力占常減壓比例較低等因素，長(zhǎng)期以來中國(guó)地方煉廠原油加工量不足，開工率低于40%。國(guó)家放開原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)后，地方煉廠原油進(jìn)口量逐步增加，短期內(nèi)以進(jìn)口西非等地的低硫原油為主，其生產(chǎn)的成品油多在華東、華南等地尋求套利。隨著地方煉廠成品油產(chǎn)量逐步增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)短缺的情況下，出口將是地方煉廠成品油的主要出路，這將進(jìn)一步加劇亞太地區(qū)成品油市場(chǎng)供大于求的態(tài)勢(shì)。

2 2015年中國(guó)成品油出口情況

2.1 主要石油公司國(guó)內(nèi)煉油能力與銷售能力的矛盾日趨突出，出口需求強(qiáng)烈

2015年，中國(guó)總煉油能力達(dá)到7.1億噸/年，其中中國(guó)石油1.9億噸/年，中國(guó)石化2.7億噸/年，中國(guó)海油3450萬噸/年，地方煉廠及煤基油品企業(yè)2.2億噸/年。未來國(guó)內(nèi)GDP增速適度放緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、能源利用效率提升、替代能源快速發(fā)展等因素將進(jìn)一步抑制成品油消費(fèi)增長(zhǎng)，煉油能力過剩問題更加突出。

2015年，中國(guó)石油油品銷量為1.2億噸，中國(guó)石化1.8億噸，中國(guó)海油830萬噸。銷售能力與煉油能力不匹配，一定程度上影響了煉廠的開工率，產(chǎn)銷矛盾突出。各大石油公司終端銷售能力受加油站數(shù)量和銷售網(wǎng)絡(luò)的制約，庫(kù)存高企，出口需求日趨強(qiáng)烈。中國(guó)地方煉油企業(yè)普遍缺少終端銷售能力，隨著國(guó)家放開原油進(jìn)口和成品油出口，除了通過批發(fā)渠道在國(guó)內(nèi)銷售外，出口將成為地方煉廠成品油銷售的重要渠道。

2.2 成品油出口配額逐年增加，石油公司出口積極性會(huì)受到國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格、社會(huì)批發(fā)價(jià)格和出口價(jià)格差異的影響

中國(guó)成品油出口實(shí)行配額制度，歸商務(wù)部管理，按季度發(fā)放出口配額，配額按油種細(xì)分至各石油公司的煉廠，本季度未使用的配額可轉(zhuǎn)到下個(gè)季度使用，直到年底。中國(guó)石化在國(guó)內(nèi)擁有最多的煉油能力，因此獲得的配額較多，其次是中國(guó)石油和中國(guó)海油。2015年，商務(wù)部發(fā)放的成品油出口配額約為62萬桶/日，較2014年增長(zhǎng)46%。在主要成品油出口配額中，由于中國(guó)汽車銷量不斷增長(zhǎng)，為供應(yīng)國(guó)內(nèi)旺盛且穩(wěn)步增長(zhǎng)的汽油需求，汽油出口配額最低，柴油和航煤出口配額相對(duì)較高。

中國(guó)石油公司的成品油出口積極性受國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格、社會(huì)批發(fā)價(jià)格和出口價(jià)格差異的綜合影響。由于政府設(shè)置產(chǎn)品出廠價(jià)格，目前國(guó)內(nèi)汽、柴油的銷售毛利超過出口毛利，例如，2015年8月，國(guó)內(nèi)汽油和柴油（硫含量350ppm）銷售價(jià)格分別高于離岸新加坡價(jià)格8美元/桶和4美元/桶，這在一定程度上打擊了國(guó)內(nèi)石油公司出口成品油的積極性，僅把出口作為油品銷售的備選方案和調(diào)節(jié)庫(kù)存的手段。

2.3 國(guó)內(nèi)外成品油品質(zhì)差異導(dǎo)致煉廠生產(chǎn)面臨兩難境地，同時(shí)出口物流設(shè)施存在瓶頸

2015年，中國(guó)已在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施了汽、柴油國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)（硫含量＜50ppm），2018年將達(dá)到國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)（硫含量＜10ppm）。目前東南亞地區(qū)主要目標(biāo)市場(chǎng)汽、柴油標(biāo)準(zhǔn)的硫含量大部分為500ppm，接近中國(guó)國(guó)三的標(biāo)準(zhǔn)，且質(zhì)量升級(jí)進(jìn)程緩慢（見圖2）；中亞國(guó)家和蒙古的汽、柴油的硫含量要求與中國(guó)的國(guó)二標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)，中國(guó)成品油出口面臨“硫含量過?！钡膯栴}。成品油其他指標(biāo)，例如柴油中的閃點(diǎn)、十六烷指數(shù)、顏色等，不能完全滿足出口市場(chǎng)的需求，品質(zhì)差異制約了中國(guó)成品油出口的競(jìng)爭(zhēng)力。與國(guó)際水平相比，目前中國(guó)煉廠受罐容、碼頭條件等限制，成品油出口在單船出口貨量及靠泊計(jì)劃、裝船效率上還有一定差距，造成出口虧倉(cāng)、滯期費(fèi)較多，也影響了企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。

2.4 原油來料加工復(fù)出口的模式不能從根本上降低庫(kù)存和緩解產(chǎn)銷矛盾

2006年，國(guó)家取消一般貿(mào)易出口退稅政策。當(dāng)前中國(guó)一般貿(mào)易成品油出口需負(fù)擔(dān)超過2000元/噸的消費(fèi)稅和增值稅，嚴(yán)重制約了煉廠的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，國(guó)內(nèi)石油公司普遍摒棄了一般貿(mào)易出口的模式，而是采用進(jìn)口原油來料加工的方式開展成品油出口，以減少稅收負(fù)擔(dān)。在這種模式下，增加成品油出口，提高國(guó)內(nèi)煉廠開工率，是以增加原油進(jìn)口為前提的，并不能從根本上降低庫(kù)存和緩解產(chǎn)銷矛盾。因此建議國(guó)家恢復(fù)一般貿(mào)易出口退稅政策，鼓勵(lì)擴(kuò)大成品油出口，幫助國(guó)內(nèi)煉廠釋放過剩產(chǎn)能，提升效益。

2.5 成品油出口傳統(tǒng)市場(chǎng)受到擠壓，開發(fā)潛在新市場(chǎng)需求迫切

中國(guó)成品油出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)主要是東南亞地區(qū)，主要的出口品種是汽油、柴油和航空煤油，少量出口石腦油和燃料油。汽油出口市場(chǎng)主要是印度尼西亞、新加坡和越南等亞太國(guó)家；柴油出口市場(chǎng)較為分散，以亞太地區(qū)為主；燃料油出口市場(chǎng)包括拉美、亞太和歐洲國(guó)家。

近年來，受歐美、中東等地區(qū)成品油出口，以及亞太地區(qū)內(nèi)日、韓煉廠成品油出口量增加的影響，中國(guó)的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。分油種看，汽油出口面臨美國(guó)和歐洲的競(jìng)爭(zhēng)，柴油出口面臨來自中東和印度的競(jìng)爭(zhēng)，航煤出口面臨印度的競(jìng)爭(zhēng)。為緩解國(guó)內(nèi)成品油嚴(yán)峻的供需形勢(shì)和庫(kù)存壓力，中國(guó)成品油出口需要積極鞏固?hào)|南亞傳統(tǒng)市場(chǎng)，開拓中東、南亞等新興市場(chǎng)，進(jìn)入澳大利亞、新西蘭等高端市場(chǎng)。

圖2 亞太地區(qū)成品油主要市場(chǎng)汽柴油硫含量升級(jí)時(shí)間數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各國(guó)官方發(fā)布、咨詢公司及網(wǎng)絡(luò)信息匯總整理

3 中國(guó)成品油出口重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)前景分析

根據(jù)中國(guó)成品油出口目標(biāo)國(guó)家的市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)、未來煉能增降趨勢(shì)、市場(chǎng)開放程度、參與者競(jìng)爭(zhēng)格局等，對(duì)以下重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

3.1 印度尼西亞

2015年，印度尼西亞GDP總量在世界排名第16位，同比增速為5.5%，但其國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，深加工能力不足。目前印度尼西亞共有9座煉廠，總煉油能力為5780萬噸/年。2006－2015年印度尼西亞全國(guó)煉廠平均開工率為79%，產(chǎn)品不能滿足國(guó)內(nèi)需求。2015年，印度尼西亞國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量約為4600萬噸，進(jìn)口量約為2600萬噸。其中，汽油消費(fèi)量為2300萬噸，進(jìn)口量為1500萬噸；柴油消費(fèi)量為1700萬噸，進(jìn)口量近1000萬噸。印度尼西亞已放開國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售市場(chǎng)，僅對(duì)少量交通用柴油進(jìn)行補(bǔ)貼。印度尼西亞國(guó)家石油公司幾乎控制全部的汽油進(jìn)口，并控制2/3以上的柴油進(jìn)口份額。預(yù)計(jì)到2020年印度尼西亞煉廠加工能力增長(zhǎng)較少，同時(shí)成品油消費(fèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，成品油將繼續(xù)呈凈進(jìn)口狀態(tài)。預(yù)計(jì)到2020年印度尼西亞將進(jìn)口汽、煤、柴油共計(jì)2400萬噸，其中汽油1700萬噸、航煤200萬噸、柴油500萬噸。

3.2 越南

2015年，越南成品油消費(fèi)量為1400萬噸，進(jìn)口量為980萬噸（其中進(jìn)口汽油340萬噸、航煤104萬噸、柴油536萬噸）。榕桔煉廠是該國(guó)的主要煉廠，于2009年底投產(chǎn)，加工能力為650萬噸/年。宜山煉廠已開工建設(shè)，計(jì)劃于2017年年中投產(chǎn)，設(shè)計(jì)加工能力1000萬噸/年。預(yù)計(jì)2020年越南成品油消費(fèi)量約為1700萬噸，由于宜山煉廠的投產(chǎn)，進(jìn)口量下降至500萬噸左右。越南國(guó)內(nèi)共有13家公司從事成品油進(jìn)口和銷售業(yè)務(wù)，排名前三位的公司均為國(guó)有石油公司，即越南國(guó)家石油公司（Petrolimex）、越南石油天然氣公司（Petrovietnam,Vietnam Oil and Gas Corporation）和西貢石油公司（Saigon Petro）。根據(jù)加入WTO的承諾，除非在越南投資建設(shè)煉廠，否則2018年前越南不會(huì)對(duì)外資開放成品油銷售業(yè)務(wù)。

3.3 緬甸

2015年，緬甸成品油消費(fèi)量為280萬噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較少，進(jìn)口成品油250萬噸，占成品油消費(fèi)總量的90%，其中汽油70萬噸、航煤10萬噸、柴油170萬噸，主要來自新加坡。預(yù)計(jì)2020年緬甸成品油消費(fèi)量將達(dá)到580萬噸。有消息稱，緬甸將在南部港口城市土瓦（Tavoy）新建一座500萬噸/年的煉廠（2019年投產(chǎn)）。預(yù)計(jì)2020年緬甸成品油進(jìn)口量將減少到176萬噸，其中汽油、航煤和柴油的進(jìn)口量分別為16萬噸、16萬噸和144萬噸。

3.4 馬來西亞

2015年，馬來西亞成品油消費(fèi)量約為3100萬噸，進(jìn)口成品油約1000萬噸，以汽油和柴油為主。2019年，馬來西亞國(guó)家石油公司所屬40萬桶/日的煉廠和300萬噸/年的乙烯裂解裝置及下游化工廠將建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2020年馬來西亞將進(jìn)口成品油1060萬噸，其中汽油800萬噸、航煤10萬噸、柴油250萬噸。

3.5 巴基斯坦

2015年，巴基斯坦成品油消費(fèi)量為2034萬噸，進(jìn)口依存度約為50%，主要來自中東。進(jìn)口品種以燃料油、柴油、汽油為主，分別為616萬噸、275萬噸和212萬噸。截至2014年底，巴基斯坦共有7家煉廠，總煉油能力為1700萬噸/年。預(yù)計(jì)2020年巴基斯坦煉油能力保持不變，成品油消費(fèi)量略有增長(zhǎng)，達(dá)到2300萬噸，進(jìn)口量約為1100萬噸。

3.6 孟加拉國(guó)

2015年，孟加拉國(guó)成品油消費(fèi)量為548萬噸，進(jìn)口量為327萬噸，其中汽油占90%。孟加拉煉油工業(yè)落后，吉大港的東方煉廠是該國(guó)唯一的煉廠，加工能力為150萬噸/年，規(guī)模和技術(shù)相對(duì)落后。預(yù)計(jì)2020年孟加拉國(guó)成品油消費(fèi)量小幅增長(zhǎng)至584萬噸，進(jìn)口量擴(kuò)大至345萬噸。

3.7 伊拉克

2015年，伊拉克原油加工能力為5500萬噸/年。由于國(guó)內(nèi)煉廠技術(shù)落后，設(shè)備老化，汽、煤、柴油產(chǎn)量共計(jì)約1000萬噸，消費(fèi)量約為1600萬噸，進(jìn)口約600萬噸。預(yù)計(jì)2020年前伊拉克煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，該國(guó)仍是成品油進(jìn)口國(guó)，2020年汽、煤、柴油進(jìn)口量預(yù)計(jì)為700萬噸。

3.8 澳大利亞

澳大利亞現(xiàn)有4座煉廠，總加工能力2200萬噸/年。澳大利亞是高端成品油消費(fèi)的重要市場(chǎng)，2015年高端成品油消費(fèi)量約為4900萬噸，其中進(jìn)口量約為2680萬噸（柴油1200萬噸、汽油680萬噸、航煤485萬噸、其他石油產(chǎn)品315萬噸），進(jìn)口依存度為55%。近年來，澳大利亞煉油行業(yè)陷入困境，隨著其國(guó)內(nèi)煉廠陸續(xù)被關(guān)停，澳大利亞將取代印度尼西亞成為亞太地區(qū)最大的成品油凈進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)2020年澳大利亞成品油需求量為4900萬噸，進(jìn)口達(dá)到2800萬噸，其中汽油800萬噸、航煤500萬噸、柴油1500萬噸。

澳大利亞沿海型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式導(dǎo)致其油品進(jìn)口高度依賴港口物流倉(cāng)儲(chǔ)終端；油品消費(fèi)以新南威爾士、昆士蘭、維多利亞和西澳大利亞等州為主，地區(qū)性結(jié)構(gòu)差異明顯；批發(fā)和零售領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，但格局相對(duì)穩(wěn)定，為數(shù)不多的新進(jìn)入者多收購(gòu)當(dāng)?shù)劁N售設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，獲取延長(zhǎng)價(jià)值鏈帶來的收益。澳大利亞中下游石油市場(chǎng)主要參與者見表2。

3.9 新西蘭

新西蘭只有一座Whangarei煉廠，該煉廠位于新西蘭北島北部，為BP、ExxonMobil和Aotea能源公司的合資煉廠，能力為675萬噸/年。2015年，煉廠共加工原油520萬噸，開工率為75%，成品油產(chǎn)量為510萬噸，其中汽油155萬噸、航煤110萬噸、柴油205萬噸、燃料油40萬噸。

2015年，新西蘭成品油需求量為680萬噸，其中汽油265萬噸、航煤115萬噸、柴油275萬噸、燃料油25萬噸。新西蘭成品油供需缺口主要依賴從亞太地區(qū)進(jìn)口，預(yù)計(jì)2020年前新西蘭GDP增長(zhǎng)率可能達(dá)到2.4%左右，將帶動(dòng)該國(guó)汽、煤、柴油需求的增加，導(dǎo)致進(jìn)口量增加。

表2 澳大利亞中下游石油市場(chǎng)主要參與者

4 中國(guó)成品油出口展望

4.1 短期：出口呈增加趨勢(shì)，亞太市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

2016年全球石油供需基本面仍將保持寬松，由于油價(jià)暴跌對(duì)石油需求的提振作用已大部分體現(xiàn)，且新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍走弱，預(yù)計(jì)2016年世界石油需求增長(zhǎng)為130萬桶/日，低于2015年的170萬桶/日。隨著中東和印度煉油能力的增加以及出口的擴(kuò)大，亞太地區(qū)成品油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

2016年中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為6.8%左右，成品油需求增速較2015年有所下滑，汽油、航煤需求仍將保持中高速增長(zhǎng)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疲弱將導(dǎo)致柴油需求降低。預(yù)計(jì)2016年中國(guó)成品油產(chǎn)量為3.15億噸，同比增長(zhǎng)4.2%，產(chǎn)量增速高于需求增速3個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)需差將超過3000萬噸，較2015年增加600萬～800萬噸。2016年，中國(guó)地方煉廠成品油出口逐步放開，地方煉廠將進(jìn)一步提高開工率，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)社會(huì)批發(fā)價(jià)格將逐步與出口價(jià)格趨同，在亞太地區(qū)市場(chǎng)容量有限、國(guó)內(nèi)需求難有較大增長(zhǎng)的情況下，隨著更多地方煉廠獲得原油進(jìn)口資質(zhì)，預(yù)計(jì)2020年前中國(guó)成品油出口將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。地方煉廠成品油出口的增加將導(dǎo)致亞洲煉油毛利承壓，國(guó)內(nèi)石油公司出口效益可能下降。

4.2 長(zhǎng)期：出口油品結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，煉能過剩趨勢(shì)放緩或可減輕出口壓力

從較長(zhǎng)時(shí)間看，中國(guó)出口油品結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)較大調(diào)整：一是國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的產(chǎn)出會(huì)逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)型產(chǎn)品，例如汽油和航煤等，減少柴油等工業(yè)型產(chǎn)品。二是國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)強(qiáng)勁，未來可能會(huì)供需平衡，導(dǎo)致出口下降。三是國(guó)內(nèi)油企可能在出口航煤和柴油之間權(quán)衡，尋求出口效益最大化。由于航煤的標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化程度高，與柴油相比，航煤出口與內(nèi)銷的價(jià)差較小，出口面臨的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小等，國(guó)內(nèi)油企可能更偏向于航煤出口。

值得注意的是，在煉油能力和油品整體過剩的大環(huán)境下，2015年中國(guó)煉油能力出現(xiàn)了近年來的首次下降，比2014年減少1037萬噸/年，新增和淘汰煉能分別為3020萬噸/年和4057萬噸/年。中國(guó)新增煉能從2007－2013年的年均增加3500萬噸開始逐步下降，預(yù)計(jì)2014－2020年將年均新增煉能1500萬噸，這是市場(chǎng)過剩倒逼企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)的必然趨勢(shì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)內(nèi)成品油供需也許會(huì)伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型達(dá)到新的平衡點(diǎn)。

參考文獻(xiàn)：

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[3] 田春榮. 2014年中國(guó)石油和天然氣進(jìn)出口狀況分析[J]. 國(guó)際石油經(jīng)濟(jì), 2015 (3).

編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

China’s refined oil exports in 2015

ZHONG Fei1, WANG Xiaoqiang1, YANG Zhiqi2
(1. PetroChina International Co., Ltd. 2. PetroChina Petroleum Technology & Development Corporation)

Abstract：In 2015, the oversupply situation was exacerbated for China’s oil products. The conflict between refinery capacity and marketing capacity in the domestic oil majors increasingly stand out with strong exports demand. Although the quota of the oil product export increases year by year, the exports initiative of domestic oil companies still depends on the differences among gate price, wholesale price and the export price. China’s refiners are also facing the dilemma caused by the difference between oil product quality standards of China and that of export destinations, which is under the bottlenecks from logistics and facilities for exports. Moreover, processing imported crude and re-exported product may not reduce inventory and mitigate the contradiction between production and sales. The export of oil products from China’s private refiners to Asia-Pacific markets will further exacerbate the oversupply situation after the crude import and product export right are gradually released. Meanwhile, the refining capacity is growing rapidly in Asia-Pacific and the surrounding area, which is squeezing China’s traditional export markets. It is urgently to develop new demand of potential market. In the short-term, China’s exports of refined oil product will show an increasing trend; the Asia-Pacific market will become more competitive. In the long term, the export structure of refined oil will be changed; the trend of refining overcapacity will also slow down. Accompanied by Chinese economic restructuring, the domestic refined oil supply and demand will achieve a new balance in the future.

Key words：China’s refined oil exports; export environment; refinery capacity; supply and demand; local oil refiners; market prospect

收稿日期：2016-02-29