2015，船市特?zé)?/h1>
2016-05-02 08:52:40中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心
中國(guó)船檢 2016年1期
中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 譚 松
2015年全球新造船市場(chǎng)在底部中繼續(xù)疲軟，油船、集裝箱船的結(jié)構(gòu)性行情襯托著散貨船的落寞，中日韓三國(guó)爭(zhēng)霸的行情也因此改變，日韓接單量基本保持穩(wěn)定，而我國(guó)接單大幅下滑，用“船市特?zé)溃袊?guó)不高興”形容2015年的新船市場(chǎng)十分貼切。
2015年全球新船累計(jì)成交9646萬(wàn)DWT、3377萬(wàn)CGT， 同2014年相比分別下降20.6%、24.1%。從月度成交量來(lái)看，九月份成交1390萬(wàn)DWT，創(chuàng)近20個(gè)月新高，部分原因是由于船東為規(guī)避Tier3于2016年開(kāi)始實(shí)施造成的造船成本上升而提前下單。自2007年來(lái)全球新船成交量形成了“高中低”的三年周期，2015年全球新船成交量為近三年最低。
2015年12月克拉克松新船價(jià)格指數(shù)為130.9。2014年8月至2014年12月，船價(jià)指數(shù)一直穩(wěn)定在138點(diǎn)左右，自2015年1月開(kāi)始，全年呈現(xiàn)整體下滑趨勢(shì)。分船型來(lái)看，相比年初，氣船價(jià)格指數(shù)下降2.4%，油船價(jià)格指數(shù)下滑2.6%、集裝箱船價(jià)格指數(shù)下降5.3%，散貨船價(jià)格指數(shù)下滑下降11.1%。
在低油價(jià)的條件下，原油需求增加、貿(mào)易量增加、運(yùn)費(fèi)上漲、船東盈利、訂購(gòu)新船較為火熱。2015年，油船成交424艘，成交量4717萬(wàn)DWT、1055萬(wàn)CGT，同比去年上升63.5%、31.8%。其中阿芙拉油船、VLCC成交最為火爆，以DWT計(jì)，分別同比上升248.5%、99.9%。油船占全球新接訂單量（DWT）的比例為48.9%，比去年占比23.7%提升25.2個(gè)百分點(diǎn)。
表1：2015年油船各細(xì)分船型成交情況以及與2014年對(duì)比分析
圖1：2015年新船成交走勢(shì)（單位：萬(wàn)DWT）
圖2：克拉克松新船價(jià)格指數(shù)
表2：2015年散貨船各細(xì)分船型成交情況以及與2014年對(duì)比分析
表3：2015年集裝箱船各細(xì)分船型成交情況以及與2014年對(duì)比分析
表4：2015年氣船各細(xì)分船型成交情況以及與2014年對(duì)比分析
在散貨運(yùn)輸市場(chǎng)出現(xiàn)極度低迷的情況下，散貨船訂單也極劇萎靡。2015年，散貨船共成交250艘，成交量1770萬(wàn)DWT、448萬(wàn)CGT，同比去年暴跌73.5%、71.1%。其中好望角型散貨船成交最為慘淡，以DWT計(jì)下降了85%。散貨船占全球新接訂單量（DWT）的比例為18.4%，比去年占比55%下降了36.6個(gè)百分點(diǎn)。
2015年，集裝箱船共成交224艘，成交量210.1萬(wàn)TEU、986.9萬(wàn)CGT， 同比去年上升92.6%、80.6%。其中12000+TEU型集裝箱船成交最為火爆，以TEU計(jì)上升了131%。集裝箱船占全球新接訂單量（CGT）的比例為24.8%，比去年占比10.2%上升了14.6個(gè)百分點(diǎn)。
2015年，氣船共成交101艘，成交量929萬(wàn)CU.M、430萬(wàn)CGT，與去年相比下降43.6%、44.7%。其 中LNG船 成 交523萬(wàn)CU.M，同比下降50.2%，LPG船成交405萬(wàn)CU.M，同比下降27.6%。氣船占全球新接訂單量（CGT）的比例為4.4%，比去年占比6.4%下降2個(gè)百分點(diǎn)。氣船市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是短期將保持平穩(wěn)。
中國(guó)、日本、韓國(guó)分別成交（占比）2916萬(wàn)（30.2%）、2886萬(wàn)（29.9%）、3246萬(wàn)載重噸（33.6%），而2014年中日韓分別成交（占比）5389萬(wàn)（44.3%）、2808萬(wàn)（23%）、3246萬(wàn)載重噸（26.8%）。中國(guó)接單份額下降嚴(yán)重，而韓國(guó)僅是微降，日本甚至出現(xiàn)了接單增加。2015年前10月我國(guó)份額降低顯著，造船業(yè)內(nèi)人士較為擔(dān)憂，11、12月日本、韓國(guó)偃旗息鼓，我國(guó)船廠接單較多。
圖3：2015年中日韓三國(guó)月度成交占比以及中國(guó)累計(jì)占比（DWT）
中國(guó)船企接單份額大幅下降，一是由于散貨船成交行情的慘淡使得以建造散貨船為主的我國(guó)船廠不能適應(yīng)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性行情，二是人民幣匯率在2015年8月份之前相對(duì)于日韓貨幣的堅(jiān)挺，使我國(guó)船廠降低了成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，三是我國(guó)船東前幾年提前釋放了大量需求，2015年的下單降低較多，而日本船東卻大量訂船，如表5所示，中國(guó)船東2015年下單768.6萬(wàn)總噸，同比降低41%，而日本船東訂單增加36%。
目前全球造船產(chǎn)能過(guò)剩率較高，中國(guó)最為嚴(yán)重。中船重工經(jīng)研中心利用峰值法計(jì)算了中日韓三國(guó)的造船產(chǎn)能利用率，峰值為往前追溯3年。同時(shí)在2015年6月之后的計(jì)算中加入了峰值權(quán)重，于2012年6月出現(xiàn)了完工均值（12個(gè)月月度完工交付量均值）的最大值。2015年11月，我國(guó)造船產(chǎn)能利用率僅為64.8%，日韓為74.4%、84.1%。
表5：中日韓希臘船東近年來(lái)訂船量變化
圖4：中日韓三國(guó)造船產(chǎn)能利用率
圖5：中日韓三國(guó)造船供給側(cè)景氣指數(shù)
中國(guó)造船供給側(cè)景氣度最差。中船重工經(jīng)研中心建立了造船供給側(cè)景氣指數(shù)，以此綜合判斷三個(gè)國(guó)家的造船景氣情況。2015年11月，我國(guó)造船供給側(cè)景氣指數(shù)為77.8，韓國(guó)為84.3，均處于不景氣區(qū)間，日本為90.8，處于弱景氣區(qū)間。
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