劉乾，高楠( 中國石油大學(xué)（北京）中國能源戰(zhàn)略研究院 )

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俄羅斯－中亞地區(qū)油氣政策走向及對華合作前景＊

劉乾，高楠
( 中國石油大學(xué)（北京）中國能源戰(zhàn)略研究院 )

摘要：經(jīng)濟(jì)形勢和國際地緣政治環(huán)境的變化迫使俄羅斯－中亞國家調(diào)整油氣政策，總的趨勢是吸引投資以保持產(chǎn)量平穩(wěn)，擴(kuò)大國際合作以尋求新的市場機(jī)遇。作為重要的油氣出口地區(qū)和中國的重點(diǎn)油氣合作對象，俄羅斯－中亞地區(qū)的油氣行業(yè)政策調(diào)整對雙方的油氣合作既帶來了挑戰(zhàn)，也帶來了機(jī)遇。中國需要認(rèn)真研究相關(guān)政策環(huán)境，并根據(jù)中國的實(shí)際情況調(diào)整合作方向，積極擬定應(yīng)對策略。同時(shí)，將中國的能源戰(zhàn)略規(guī)劃與俄羅斯－中亞國家進(jìn)行協(xié)調(diào)，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率，共同應(yīng)對全球能源格局的變化。

關(guān)鍵詞：俄羅斯－中亞；油氣政策；油氣產(chǎn)量；地緣政治；油氣合作

*本文系教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目“烏克蘭危機(jī)下俄羅斯能源戰(zhàn)略‘轉(zhuǎn)向’與中俄油氣合作研究”（項(xiàng)目批準(zhǔn)號：15YJCGJW005）和中國石油大學(xué)（北京）科研基金項(xiàng)目“俄羅斯能源戰(zhàn)略決策機(jī)制的演進(jìn)研究”（項(xiàng)目批準(zhǔn)號：2462014YJRC008）的階段性成果。

俄羅斯－中亞地區(qū)擁有豐富的石油和天然氣資源，是僅次于波斯灣的世界重要油氣產(chǎn)區(qū)。在這一地區(qū)，俄羅斯、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦是世界重要的油氣生產(chǎn)和出口國，是中國對外油氣合作的重點(diǎn)對象國。俄羅斯－中亞地區(qū)與中國陸路相連，多條油氣管道的建設(shè)使得中國與俄羅斯及中亞各國的油氣合作不僅具有經(jīng)濟(jì)利益，也擁有巨大的地緣政治利益。因此，俄羅斯與中亞地區(qū)油氣行業(yè)的發(fā)展，對于中國的油氣進(jìn)口、能源安全和對外投資具有重要意義。在當(dāng)前的新形勢下，俄羅斯和中亞地區(qū)各國油氣行業(yè)的發(fā)展正面臨轉(zhuǎn)折期，各國正在和即將出臺(tái)一系列新的油氣政策，這既為該地區(qū)的對華合作創(chuàng)造了新的機(jī)遇，也需要中國審時(shí)度勢，抓住機(jī)遇，在油氣合作中獲得新的突破。

1　俄羅斯－中亞地區(qū)油氣行業(yè)面臨的新形勢

受市場供需格局變化、國際經(jīng)濟(jì)增速下滑和地緣政治形勢動(dòng)蕩的影響，全球油氣市場發(fā)生了重大變化，導(dǎo)致俄羅斯－中亞地區(qū)油氣生產(chǎn)國面臨的形勢發(fā)生變化，這也是各國油氣政策調(diào)整的前提。

1.1油價(jià)下跌導(dǎo)致本幣貶值

自2014年下半年以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長放緩，全球石油需求不振，供需形勢進(jìn)一步寬松。同時(shí)，受非歐佩克國家石油產(chǎn)量進(jìn)一步增加，歐佩克為保市場份額拒絕降低生產(chǎn)配額的影響，市場進(jìn)一步看低油價(jià)，導(dǎo)致國際油價(jià)已經(jīng)跌至30美元/桶左右。

作為該地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大的兩個(gè)國家，俄羅斯和哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算收入嚴(yán)重依賴油氣出口。隨著油價(jià)的大幅下跌，為了維持國際收支平衡，這兩國的貨幣發(fā)生了嚴(yán)重貶值。自2014年下半年以來，盧布已經(jīng)貶值超過一倍，達(dá)到1美元兌換72盧布的水平。哈薩克斯坦一方面受到油價(jià)下跌的影響，另一方面由于與俄羅斯經(jīng)濟(jì)關(guān)系密切，在盧布貶值的情況下也難以維持本幣的匯率。自2015年以來，哈薩克斯坦多次實(shí)行外匯干預(yù)措施，但仍無法穩(wěn)定本幣堅(jiān)戈的匯率。2015年8月，哈薩克斯坦央行宣布實(shí)行堅(jiān)戈匯率自由浮動(dòng)，導(dǎo)致其匯率大幅下跌，目前已經(jīng)跌至1美元兌換337堅(jiān)戈的水平，2015年堅(jiān)戈匯率累計(jì)下跌85%。

中亞其他國家的本幣匯率也有不同程度的下跌。土庫曼斯坦實(shí)行固定匯率制，該國本幣馬納特從2009年以來一直維持在1美元兌換2.85馬納特的水平。2015年1月，土庫曼斯坦宣布馬納特一次性貶值至1美元兌換3.5馬納特。2015年初至今，烏茲別克斯坦本幣蘇姆貶值超過10%，吉爾吉斯斯坦本幣索姆和塔吉克斯坦本幣索姆尼貶值接近30%。為了維持匯率的穩(wěn)定，俄羅斯和中亞國家一方面采取干預(yù)措施，向市場拋售部分外匯，另一方面采取更加嚴(yán)格的外匯管制措施，以打擊外匯市場投機(jī)。

1.2宏觀經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)惡化

根據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部的數(shù)據(jù)，2015年俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑3.7%。俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑的直接原因是國際油價(jià)的下跌和烏克蘭危機(jī)以來受到西方國家在金融和能源行業(yè)的制裁。從根本上講，俄羅斯經(jīng)濟(jì)過于依賴原料出口，其他行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力不足，商業(yè)環(huán)境不佳導(dǎo)致投資吸引力低，是近幾年俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢甚至衰退的主要原因。

俄羅斯財(cái)政收入嚴(yán)重依賴油氣行業(yè)。2013年，油氣稅收在該國國內(nèi)生產(chǎn)總值和聯(lián)邦預(yù)算收入中的比例分別為19.5%和51.3%[1]。根據(jù)專家評估，油價(jià)每下跌10美元/桶，俄羅斯預(yù)算收入將減少250億美元，相當(dāng)于其國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%；天然氣的影響盡管比石油小，但也將導(dǎo)致該國預(yù)算收入減少50億美元，相當(dāng)于其國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.4%[2]。

2015年，俄羅斯預(yù)算中的收支平衡油價(jià)為90美元/桶，國際油價(jià)的下跌嚴(yán)重影響了俄羅斯的財(cái)政收入。為了彌補(bǔ)預(yù)算赤字，俄羅斯政府已經(jīng)開始利用國家儲(chǔ)備基金。俄羅斯總統(tǒng)普京2015年12月底簽署的2016年預(yù)算案中的基準(zhǔn)油價(jià)為50美元/桶，該國預(yù)算將出現(xiàn)2.36萬億盧布的赤字，相當(dāng)于其國內(nèi)生產(chǎn)總值的3%。對此，俄羅斯儲(chǔ)備基金將開支2.3萬億盧布用于彌補(bǔ)赤字，以保障政府能夠履行所有的社會(huì)義務(wù)，但退休金已經(jīng)無法按照通貨膨脹率指數(shù)增加。在油價(jià)更低的情況下，盧布將繼續(xù)貶值以支撐預(yù)算收入，同時(shí)，俄羅斯政府必須削減預(yù)算開支。

盡管俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部預(yù)測，在油價(jià)達(dá)到50美元/桶的情況下，2016年俄羅斯經(jīng)濟(jì)有望增長0.7%，但對于油價(jià)和俄羅斯經(jīng)濟(jì)未來的走勢，目前市場和專家并不樂觀。俄羅斯前財(cái)政部長庫德林認(rèn)為，俄羅斯尚未度過危機(jī)的最高峰。他表示，如果油價(jià)在未來的一年至一年半時(shí)間內(nèi)仍處于低水平，則俄羅斯經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)下滑。

中亞國家的經(jīng)濟(jì)雖然未出現(xiàn)衰退，但增幅在降低。歐洲復(fù)興開發(fā)銀行（EBRD）下調(diào)了對哈薩克斯坦2015年經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)測，從5月份預(yù)測的1.5%下調(diào)至1.2%。該銀行還預(yù)測，2016年哈經(jīng)濟(jì)增長率為1.5%，低于5月份預(yù)測的2%。EBRD認(rèn)為，哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)增長放緩主要是由于油價(jià)下跌，以及俄羅斯廉價(jià)商品進(jìn)入哈薩克斯坦市場對本國生產(chǎn)商造成了負(fù)面影響。另外，俄烏危機(jī)引起的負(fù)面投資情緒也導(dǎo)致該地區(qū)的投資積極性下降。根據(jù)哈總統(tǒng)納扎爾巴耶夫簽署的《2016－2018年國家預(yù)算法案》，2016－2017年該國的基準(zhǔn)油價(jià)為40美元/桶，2018－2020年為50美元/桶。預(yù)算法案預(yù)測，2016年哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)增長率為2.1%，2017年為3.6%，2018年為2.9%，2019年為3%，2020年為3.2%。

根據(jù)復(fù)興開發(fā)銀行的預(yù)測，中亞地區(qū)2016年的經(jīng)濟(jì)增長將處于低位，預(yù)計(jì)為3.9%。低增長的主要原因同樣是受俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑和低油價(jià)的影響。根據(jù)該行的預(yù)測，吉爾吉斯斯坦2016年經(jīng)濟(jì)增長率為3.9%，塔吉克斯坦為4.5%，土庫曼斯坦為8.5%，烏茲別克斯坦為7.2%[3]。

1.3油氣產(chǎn)量難以長期穩(wěn)定

盡管油價(jià)大幅下跌，俄羅斯的油氣產(chǎn)量在2015年還是創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。俄羅斯能源部長諾瓦克表示，2015年俄羅斯原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5.33億噸，高于2014年的5.267億噸；天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6330億立方米，比2014年減少90億立方米，其中出口為1900億立方米，高于2014年的1812億立方米，他表示，俄天然氣產(chǎn)量減少的主要原因是國內(nèi)消費(fèi)量減少以及2015年遭遇暖冬[4]。

俄羅斯石油產(chǎn)量的增加，一方面是在國際油價(jià)下跌和歐佩克不減產(chǎn)的情況下，俄羅斯主觀上需要增加產(chǎn)量來保持市場份額，盡量多地獲得出口收入；另一方面則是過去幾年高油價(jià)下油氣開發(fā)投資增長的結(jié)果。諾瓦克強(qiáng)調(diào)，這種效應(yīng)將持續(xù)到2016年，從2017年開始俄存在石油產(chǎn)量減少的風(fēng)險(xiǎn)，必須采取措施鼓勵(lì)公司進(jìn)行投資，否則無法在2017－2018年維持目前的產(chǎn)量水平[4]。俄羅斯自然資源部部長東斯科伊表示，2015年俄羅斯用于油氣勘探的投資已經(jīng)比2014年有所減少，其中聯(lián)邦預(yù)算的投資從350億盧布減少至280億盧布，石油公司的投資從3700億盧布減少至3250億盧布。他強(qiáng)調(diào)，幾乎所有的石油公司都面臨油價(jià)下跌的問題，這迫使企業(yè)調(diào)整投資政策，首當(dāng)其沖的就是減少勘探業(yè)務(wù)。他預(yù)測2016年俄羅斯的油氣勘探投資不僅不會(huì)增長，反而可能會(huì)減少[5]。

中亞另一個(gè)油氣生產(chǎn)大國哈薩克斯坦的情況同樣不容樂觀。2015年前11個(gè)月，哈薩克斯坦共生產(chǎn)原油6073.1萬噸，比上年同期減少1.8%[6]。哈薩克斯坦能源部第一副部長卡拉巴林此前表示，2016年哈薩克斯坦油氣產(chǎn)量將會(huì)減少，而產(chǎn)量與油價(jià)緊密相關(guān)——油價(jià)為40美元/桶時(shí)產(chǎn)量為7700萬噸，油價(jià)為50美元/桶時(shí)產(chǎn)量為7900萬～8000萬噸，油價(jià)跌至30美元/桶時(shí)則產(chǎn)量將跌至7300萬噸。天然氣方面，哈薩克斯坦2015年的天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)為422億立方米，低于2014年的429億立方米，減少了1.7%[7]。

歐佩克2015年12月份發(fā)布的報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2016年哈薩克斯坦石油日產(chǎn)量將比2015年低6萬桶，降至153萬桶。歐佩克稱，即使卡沙甘油田在2016年底恢復(fù)開采，這對2016年哈薩克斯坦石油產(chǎn)量增長的貢獻(xiàn)也會(huì)很小[8]。哈薩克斯坦能源部長什科爾尼克表示，如果油價(jià)長期保持低水平，哈國油氣行業(yè)將裁員4萬人，工資將削減1/3。

1.4地緣政治環(huán)境更加復(fù)雜

從目前的情況看，國際油氣市場受供需基本面的影響更大，導(dǎo)致油價(jià)下跌的主要原因是美國頁巖油開采量增長、歐佩克不減產(chǎn)、伊朗重返國際油氣市場以及全球經(jīng)濟(jì)放緩等因素導(dǎo)致國際市場對供過于求的預(yù)期更大，地緣政治的不穩(wěn)定因素已經(jīng)難以影響對長期油價(jià)的預(yù)期，地緣政治格局的變化更多地影響油氣的流向。

油氣資源豐富的俄羅斯-中亞地區(qū)位處東西方之間，其地緣政治環(huán)境受到多種因素的影響，蘇聯(lián)解體之后，該地區(qū)始終處于多個(gè)大國激烈的博弈之中。如果說2014年的烏克蘭危機(jī)使俄羅斯-中亞地區(qū)的地緣政治局勢出現(xiàn)了重大變化，那么2015年土耳其這一新的因素使該地區(qū)的地緣政治環(huán)境更加復(fù)雜。

烏克蘭危機(jī)使俄羅斯與西方的對抗加劇。西方對俄羅斯的制裁并未因“明斯克協(xié)議”的簽署而取消，相反，各方在該協(xié)議的執(zhí)行方面始終矛盾不斷。為報(bào)復(fù)烏克蘭徹底倒向西方，俄羅斯對烏克蘭采取了商品制裁、取消獨(dú)聯(lián)體自貿(mào)區(qū)下的關(guān)稅優(yōu)惠等措施，并威脅在2019年后徹底放棄經(jīng)烏克蘭運(yùn)輸天然氣，但這些措施在一定程度上導(dǎo)致后蘇聯(lián)空間的離心力進(jìn)一步加劇。一方面，西方制裁和俄羅斯經(jīng)濟(jì)下滑已經(jīng)嚴(yán)重影響到中亞國家與俄羅斯的油氣合作。哈薩克斯坦和俄羅斯在里海的聯(lián)合項(xiàng)目因制裁陷入停滯，盧布匯率的下跌使吉爾吉斯斯坦等國要求俄羅斯在天然氣貿(mào)易中放棄美元，使用盧布結(jié)算。另一方面，中亞國家拒絕跟隨俄羅斯對烏實(shí)施制裁，哈薩克斯坦等國表示將繼續(xù)在獨(dú)聯(lián)體自貿(mào)區(qū)框架內(nèi)與烏克蘭進(jìn)行合作，使俄羅斯在獨(dú)聯(lián)體內(nèi)有被孤立的趨勢，俄羅斯的影響力和控制力進(jìn)一步下降。

土耳其擊落俄羅斯戰(zhàn)機(jī)是2015年下半年國際地緣政治中最為戲劇性的事件，由此引發(fā)的俄土關(guān)系惡化將對歐亞地區(qū)油氣流向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。俄羅斯專家日茲寧曾斷言，“土耳其對鋪設(shè)經(jīng)本國通往國際市場的能源運(yùn)輸通道有濃厚的興趣，控制這一地區(qū)的能源運(yùn)輸通道，無疑會(huì)強(qiáng)化土耳其對外高加索和中亞地區(qū)的影響力。另外，作為運(yùn)往歐盟油氣的過境運(yùn)輸中心，土耳其不僅可強(qiáng)化自己的立場，還可以增大其加入歐盟的可能性?！盵9]目前已經(jīng)有多條運(yùn)營（巴庫－第比利斯－杰伊漢原油管道、巴庫－第比利斯－埃爾祖魯姆天然氣管道）和在建的跨境油氣管道（跨安納托利亞天然氣管道）通過土耳其，還有多條規(guī)劃中的管道（土耳其流管道、跨里海管道）計(jì)劃經(jīng)過土耳其。俄土關(guān)系的惡化使土耳其開始積極多元化天然氣來源，開辟新的天然氣供應(yīng)通道，也使俄羅斯謀劃多年的南流/土耳其流天然氣管道陷入停滯，如果兩國長期對立，必將影響整個(gè)歐亞地區(qū)的油氣走向。

2　俄羅斯和中亞國家的油氣政策走向

為應(yīng)對國內(nèi)外形勢的變化，俄羅斯、哈薩克斯坦和土庫曼斯坦等國都在調(diào)整各自的油氣政策，總的趨勢是吸引投資以保持產(chǎn)量平穩(wěn)，擴(kuò)大國際合作以尋求新的市場機(jī)遇。

2.1俄羅斯油氣政策走向

首先，按照俄羅斯能源戰(zhàn)略的一貫立場，其對外油氣政策的根本目標(biāo)是保障俄羅斯在全球油氣市場上的份額。為此，俄羅斯正采取治標(biāo)和治本兩種措施，盡一切努力保持油氣開采水平以及行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。

西方制裁使俄羅斯油氣行業(yè)在技術(shù)和資金兩方面受到限制，對此俄出臺(tái)了進(jìn)口替代戰(zhàn)略，加強(qiáng)本國的技術(shù)開發(fā)和裝備制造能力，同時(shí)借力中國、香港、新加坡和韓國等亞太國家和地區(qū)，希望從國內(nèi)和國外兩個(gè)方向拓寬資金和技術(shù)渠道，“轉(zhuǎn)向東方”成為2014－2015年俄羅斯對外政策，特別是對外油氣政策中最為明顯的標(biāo)志。

俄羅斯正在通過油氣行業(yè)改革，從體制上促進(jìn)油氣行業(yè)的發(fā)展。俄羅斯正在研究審議的《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略（草案）》以及石油和天然氣行業(yè)發(fā)展總綱要等文件，均提到要進(jìn)行資源、稅收、管網(wǎng)和定價(jià)等方面的改革，通過降低壟斷程度和放開競爭，逐步解決交叉補(bǔ)貼和管輸費(fèi)用定價(jià)存在的問題，并針對新老油田出臺(tái)差別化的稅收政策等，促進(jìn)俄羅斯油氣行業(yè)的健康發(fā)展。

其次，油氣資源和資產(chǎn)將成為俄羅斯吸引投資、彌補(bǔ)預(yù)算赤字和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要手段，俄羅斯正在有條件地向國外投資者開放油氣資源和資產(chǎn)。2014年以來，俄羅斯已經(jīng)與中國、印度和越南等國簽署了多個(gè)油氣上游合作協(xié)議，中國的絲路基金獲得了亞馬爾LNG項(xiàng)目9.9%的份額，印度ONGC旗下的海外公司OVL獲得了萬科爾油田10%的股份。盡管份額不大，但俄曾經(jīng)向外國企業(yè)關(guān)閉的上游資源大門已經(jīng)打開，隨著時(shí)間的推移，俄羅斯有望拿出更多的戰(zhàn)略性區(qū)塊進(jìn)行合作，但可以肯定的是，項(xiàng)目的控制權(quán)仍將掌握在俄羅斯企業(yè)手中。與此同時(shí)，為彌補(bǔ)預(yù)算收入的不足，俄羅斯將適時(shí)啟動(dòng)俄羅斯石油公司等國有石油公司部分股份的私有化。俄羅斯財(cái)政部長西盧阿諾夫表示，俄羅斯政府正在制定對俄羅斯石油公司、巴什石油公司國有股份進(jìn)行私有化的計(jì)劃。他說，出售國有股份的收入將用于充實(shí)預(yù)算收入和應(yīng)對降低儲(chǔ)備基金消耗的壓力。俄羅斯媒體此前報(bào)道稱，中國和印度等國的企業(yè)已經(jīng)對俄羅斯石油公司出售國有股份表示了興趣。

再次，在LNG項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的情況下，為了開拓天然氣市場、保障出口通道的安全，俄羅斯將繼續(xù)為天然氣管道建設(shè)進(jìn)行博弈。

為保障歐洲市場的份額和運(yùn)輸安全，俄羅斯將努力實(shí)施繞過烏克蘭的新管道項(xiàng)目，包括“土耳其流”管道項(xiàng)目。俄氣公司于2014年底放棄了“南流”天然氣管道項(xiàng)目，并宣布修建通往土耳其的“土耳其流”天然氣管道，作為前者的替代方案向歐洲南部供氣。俄土關(guān)系惡化使得“土耳其流”項(xiàng)目的前景變得不明朗。由于兩條管道的建設(shè)都存在問題，俄羅斯放棄烏克蘭天然氣管道的立場有所軟化，俄氣方面稱“在條件不合理的情況下”將放棄過境烏克蘭的管道，而此前一直稱將無條件放棄烏克蘭管道。

中國和亞太市場是俄羅斯天然氣新的戰(zhàn)略方向，俄羅斯正努力加強(qiáng)對華管道建設(shè)。目前中俄已經(jīng)簽署東線管道建設(shè)協(xié)議，俄方已經(jīng)開始建設(shè)其境內(nèi)的管道，到2015年底已經(jīng)完成大約80千米管道的建設(shè)。中俄雙方正在進(jìn)行西線管道建設(shè)的談判，俄方稱有望在2016年簽署合同。此外，2015年9月，俄氣向中國石油提出從薩哈林向中國供應(yīng)天然氣的第三條管道的建議，目前雙方正在就供應(yīng)量、供應(yīng)期限等問題進(jìn)行磋商。

2.2哈薩克斯坦油氣政策走向

哈薩克斯坦為了降低盧布貶值和油價(jià)下跌對其經(jīng)濟(jì)造成的長期影響，正在采取多種措施促進(jìn)本國油氣行業(yè)的發(fā)展。

一是通過政策和立法手段放寬限制，吸引投資。哈薩克斯坦修訂了有關(guān)投資環(huán)境和礦產(chǎn)招標(biāo)等方面的法律，包括重新審定與外國投資者簽訂合同的機(jī)制與條件，提供新的稅收支持措施，放寬外國勞動(dòng)力限制，舉行大規(guī)模的礦產(chǎn)招標(biāo)活動(dòng)[10]。

二是加快三大主力油氣田的開發(fā)，以彌補(bǔ)老油田減產(chǎn)的損失。哈薩克斯坦油氣產(chǎn)量增長潛力主要來自其三大油氣田——田吉茲油田、卡拉恰干納克油田和卡沙甘油田，哈薩克斯坦政府計(jì)劃提高這三大油氣田的產(chǎn)量來彌補(bǔ)其他老油田產(chǎn)量的減少，計(jì)劃卡沙甘項(xiàng)目在2016年底恢復(fù)開采，產(chǎn)能達(dá)到每年500萬噸；在田吉茲油田二期開發(fā)項(xiàng)目投資300億美元，使其年產(chǎn)量從2015年的2670萬噸提高至2021年的3800萬噸。

三是加快本國陸上和里海大陸架的勘探開發(fā)力度，提高資源潛力。2015年，哈薩克斯坦出臺(tái)了提高陸上油氣資源勘探力度的專門措施，同時(shí)，大力支持外資公司開發(fā)里海大陸架資源。2015年底，哈薩克斯坦能源部就里海的中央油田、赫瓦雷氣田和庫爾曼加茲油田等出臺(tái)了開發(fā)計(jì)劃，將進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)勘探開發(fā)工作的進(jìn)行。

總的來說，在低油價(jià)情況下，哈薩克斯坦的油氣出口潛力有限，不太可能出現(xiàn)重大的政策調(diào)整和油氣流向變化，因此其油氣行業(yè)發(fā)展政策趨于內(nèi)向，著重在體制法規(guī)的完善（包括投資、稅收、勞工和本地化含量等）和現(xiàn)有資產(chǎn)的調(diào)整（例如大型項(xiàng)目增加哈國股份、中小型項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓和區(qū)塊招標(biāo)等）等方向，從長期看，促進(jìn)三大主力油氣田和里海大陸架開發(fā)將是哈國保障油氣開采水平的主要方向。

2.3土庫曼斯坦油氣政策走向

土庫曼斯坦擁有世界第四大天然氣儲(chǔ)量，其復(fù)興氣田是世界第二大氣田。土庫曼斯坦正在堅(jiān)定地執(zhí)行天然氣資源立國的戰(zhàn)略，包括以下幾個(gè)主要方向。

一是加快天然氣資源開發(fā)，擴(kuò)大天然氣開采能力。土庫曼斯坦正在積極開發(fā)復(fù)興氣田，2015年12月，復(fù)興氣田三期開發(fā)舉行了啟動(dòng)儀式。目前，復(fù)興氣田一期項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，年開采能力為300億立方米，2014年開始進(jìn)行二期開發(fā)工作，到三期項(xiàng)目完成后，其年產(chǎn)量將達(dá)到950億立方米。

二是堅(jiān)決執(zhí)行天然氣出口多元化政策，開辟新的天然氣出口通道。2015年12月13日，土庫曼斯坦開始建設(shè)土庫曼斯坦－阿富汗－巴基斯坦－印度天然氣管道（TAPI管道），該管道總長1800千米，年輸氣能力為380億立方米，將向阿富汗、巴基斯坦和印度供應(yīng)天然氣。12月底，土庫曼斯坦境內(nèi)的東氣西輸管道建成通氣，該管道可以將其東部豐富的天然氣資源輸往里海沿岸，從而為建設(shè)跨里海天然氣管道提供了資源保障。在東氣西輸管道建成通氣儀式上，土庫曼斯坦總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫表示，土庫曼斯坦在技術(shù)上已經(jīng)完全準(zhǔn)備好對歐洲供氣。他強(qiáng)調(diào)，西線是土庫曼斯坦能源合作的優(yōu)先方向之一。2015年，土庫曼斯坦政府與阿塞拜疆、土耳其和歐盟多次會(huì)晤，討論建設(shè)跨里海天然氣管道，計(jì)劃將土氣經(jīng)阿塞拜疆和土耳其兩國輸往歐洲。別爾德穆哈梅多夫還表示，土庫曼斯坦準(zhǔn)備就建設(shè)濱里海天然氣管道問題與哈薩克斯坦和俄羅斯繼續(xù)合作。他表示，東氣西輸管道的建成為土庫曼斯坦天然氣出口打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使2007年土、哈、俄簽署的濱里海天然氣管道建設(shè)協(xié)議有了實(shí)現(xiàn)的可能。

三是加快實(shí)施石油和天然氣化工項(xiàng)目，提高化工產(chǎn)品的工業(yè)附加值。目前，土庫曼斯坦與日本、韓國、土耳其等國企業(yè)簽署了多個(gè)天然氣化工項(xiàng)目，與日本、德國、美國、法國和以色列等國簽署了多個(gè)擴(kuò)建和改造土庫曼斯坦巴什煉油綜合體的項(xiàng)目。一方面，土庫曼斯坦可以在目前天然氣出口能力富余的情況下借此消化本國的天然氣資源，另一方面可以獲取國際先進(jìn)的油氣加工技術(shù)，提高該國的原料深加工能力，提高本國產(chǎn)品的工業(yè)附加值和競爭力。

四是積極吸引外國投資者參與里海大陸架油氣開發(fā)。土庫曼斯坦的里海水域有豐富的油氣資源。土庫曼斯坦每年舉行里海大陸架投資推介會(huì)介紹相關(guān)投資政策。需要指出的是，目前土庫曼斯坦只在里海大陸架區(qū)塊實(shí)行產(chǎn)品分成協(xié)議，陸上氣田開發(fā)均采用服務(wù)合同模式（中國石油的阿姆河項(xiàng)目是唯一例外）。在土庫曼斯坦里海大陸架開發(fā)方面，馬來西亞國家石油公司和Dragon Oil處于領(lǐng)先地位，馬來西亞國家石油公司1996年簽署了第一個(gè)土庫曼斯坦里海大陸架開發(fā)的產(chǎn)品分成合同，Dragon Oil在15年里已經(jīng)向土庫曼斯坦里海大陸架項(xiàng)目投資了48億美元，目前的日產(chǎn)量達(dá)到10萬桶。

3　俄羅斯－中亞地區(qū)對華油氣合作前景

在目前俄羅斯－中亞地區(qū)油氣行業(yè)面臨新形勢和采取新的油氣政策的背景下，其對華油氣合作出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，中方需要進(jìn)一步研究對策，抓住機(jī)遇應(yīng)對挑戰(zhàn)，加強(qiáng)雙方的油氣合作。

3.1俄羅斯－中亞地區(qū)對華合作面臨的挑戰(zhàn)

油價(jià)下跌和匯率跳水給中國企業(yè)在俄羅斯－中亞地區(qū)經(jīng)營造成了嚴(yán)重影響。目前，中國企業(yè)在俄羅斯和中亞國家擁有多個(gè)油氣上游開發(fā)項(xiàng)目，并為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供了大量油氣田開發(fā)和工程建設(shè)服務(wù)。在油價(jià)下跌到40美元/桶甚至更低的情況下，一些上游項(xiàng)目已經(jīng)無利可圖或者陷于虧損。中國公司在俄羅斯－中亞國家提供的油服和工程建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目，特別是使用本幣結(jié)算的項(xiàng)目，因匯率大幅下跌而虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致中資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，大大挫傷了中國企業(yè)的投資積極性。

油價(jià)下跌使俄羅斯－中亞地區(qū)的油氣企業(yè)收入減少，投資積極性下降，一些對華合作項(xiàng)目被推遲，可能無法按期實(shí)施。例如，哈薩克斯坦能源部長什科爾尼克表示，由于油價(jià)下跌導(dǎo)致的資金問題，奇姆肯特?zé)捰蛷S的升級改造項(xiàng)目可能推遲[11]。有媒體報(bào)道稱，因技術(shù)問題，烏茲別克斯坦方面將中亞天然氣管道D線該國境內(nèi)段的開工時(shí)間從2015年底推遲到2016年[12]。此外，中俄東線天然氣管道建設(shè)和氣源開發(fā)也存在一定的困難，包括氣源不足可能需要向獨(dú)立天然氣開采商購氣，以及在現(xiàn)有油價(jià)水平下對華供氣將會(huì)虧損等，甚至還將影響到西線的談判和合同簽署[13]。

從長期前景看，中國與俄羅斯－中亞國家在天然氣市場發(fā)展和管道建設(shè)方面缺乏協(xié)調(diào)，可能造成資源與管輸能力不匹配。中國的天然氣市場正處于發(fā)展期，天然氣需求正在從前幾年的高速增長回落，隨著西北、東北、西南和海上LNG四大天然氣進(jìn)口通道的相繼建成，中國的天然氣供需矛盾將得到緩解，但從長期看，中國的天然氣需求仍將長期增長，對進(jìn)口天然氣的依賴還將進(jìn)一步加深。同時(shí)，俄羅斯和土庫曼斯坦正在實(shí)施天然氣出口多元化的政策，隨著出口市場的增加，可能在對華供氣的調(diào)配上產(chǎn)生局部過?；虿蛔愕那闆r。在這種條件下，中國有必要與俄羅斯和中亞的天然氣資源國、過境運(yùn)輸國加強(qiáng)天然氣供需平衡和管道建設(shè)能力匹配等方面的協(xié)調(diào)工作，避免誤判。

3.2俄羅斯－中亞地區(qū)對華合作存在的機(jī)遇

首先，在低油價(jià)和急需投資的情況下，俄羅斯和中亞地區(qū)國家逐步放開上游資源和油氣資產(chǎn)，使中國企業(yè)有進(jìn)一步擴(kuò)大上游合作的機(jī)會(huì)。在低油價(jià)下，油氣資產(chǎn)的價(jià)格相對較為低廉，對于中國投資者，特別是民營企業(yè)而言，是進(jìn)入油氣行業(yè)抄底的好時(shí)機(jī)。目前俄羅斯因西方制裁和經(jīng)濟(jì)下滑，對外國投資的需求更為迫切，正在逐步放開上游資源；哈薩克斯坦的投資環(huán)境相對寬松，中國企業(yè)進(jìn)入更為容易。俄、哈等國為彌補(bǔ)預(yù)算赤字，還計(jì)劃實(shí)行較大規(guī)模的國有企業(yè)私有化計(jì)劃，這也為中國企業(yè)創(chuàng)造了投資機(jī)遇。2015年，中國絲路基金入股亞馬爾LNG項(xiàng)目，中國石化入股俄羅斯西布爾石化公司，以及中國華信收購哈薩克斯坦國家油氣國際公司（KMGI）的歐洲子公司，都是在這一背景下完成的。

其次，除了資源和資產(chǎn)收購，中國企業(yè)與俄羅斯－中亞地區(qū)油氣公司的合作范圍也正在逐步擴(kuò)大，涉及融資信貸、技術(shù)開發(fā)、裝備制造和工程服務(wù)等領(lǐng)域，例如，中國石油與哈薩克斯坦方面簽署了提高采收率的合作協(xié)議，中國企業(yè)（包括中國石油、中國海油、寶鋼等）在亞馬爾LNG項(xiàng)目中獲得了工程建設(shè)和設(shè)備供應(yīng)等合同。

再次，俄羅斯－中亞國家在對華油氣合作中，已經(jīng)不局限于與中國的三大國有石油公司合作，合作主體正在拓展到其他的國有企業(yè)和民營企業(yè)，多元化的合作局面正在形成。過去幾年，以洲際油氣、廣匯能源和華信能源為代表的多家中國民營油氣企業(yè)開始大規(guī)模向俄羅斯－中亞地區(qū)投資，獲得了從油氣田開發(fā)到成品油銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)的項(xiàng)目和資產(chǎn)。民營的杰瑞、宏華等油服和設(shè)備供應(yīng)商也逐步進(jìn)入俄羅斯－中亞國家市場。俄羅斯和中亞國家也逐步認(rèn)識(shí)到，三大石油公司以外的中國國有企業(yè)和民營企業(yè)也有資金方面的保證，決策效率更高。

3.3中國的應(yīng)對策略

在新形勢下加強(qiáng)與俄羅斯－中亞國家的油氣合作，中方應(yīng)該努力應(yīng)對挑戰(zhàn)，降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)抓住機(jī)遇，開拓進(jìn)取。

首先，在國家實(shí)施“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略的背景下，應(yīng)該把“五通”（政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通）的指導(dǎo)思想在油氣領(lǐng)域加以落實(shí)。加強(qiáng)油氣領(lǐng)域的“政策溝通”，在政府間積極協(xié)調(diào)能源發(fā)展戰(zhàn)略和油氣政策，制定雙邊和多邊油氣合作規(guī)劃，協(xié)商解決政策問題，為大型項(xiàng)目提供政策支持；促進(jìn)油氣管道項(xiàng)目的“設(shè)施聯(lián)通”，共同維護(hù)油氣管道的運(yùn)營安全，積極建立應(yīng)急保障機(jī)制；維護(hù)油氣合作的“貿(mào)易暢通”，貿(mào)易合作是中國與俄羅斯－中亞地區(qū)油氣合作的主要方式，各方應(yīng)該在定價(jià)、通關(guān)和關(guān)稅、服務(wù)貿(mào)易等領(lǐng)域加強(qiáng)合作；開拓油氣項(xiàng)目發(fā)展的“資金融通”，借助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、金磚國家開發(fā)銀行、上合組織融資機(jī)構(gòu)和絲路基金等金融機(jī)構(gòu)為油氣項(xiàng)目發(fā)展提供投融資服務(wù)，利用俄羅斯遭受西方金融制裁的時(shí)機(jī)支持其發(fā)行人民幣債券，推動(dòng)油氣貿(mào)易中的人民幣結(jié)算；實(shí)現(xiàn)油氣合作領(lǐng)域的“民心相通”，積極開展油氣合作相關(guān)的學(xué)術(shù)往來、人才交流，擴(kuò)大油氣技術(shù)和商務(wù)專業(yè)的留學(xué)生規(guī)模等。

其次，在低油價(jià)和匯率下跌的情況下，應(yīng)該引導(dǎo)企業(yè)降本增效，提高管理水平，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。這需要政府、企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)更加主動(dòng)地研究俄羅斯和中亞國家在資源、環(huán)保、財(cái)稅等方面的立法和政策，以及在新形勢下的政策法律調(diào)整，以更好地維護(hù)投資者權(quán)益，同時(shí)積極獲取政策信息，做好分析預(yù)測，及時(shí)預(yù)警，增強(qiáng)海外業(yè)務(wù)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

再次，積極發(fā)揮中國企業(yè)在技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和裝備制造方面的優(yōu)勢，聯(lián)合俄羅斯－中亞地區(qū)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作，通過技術(shù)引進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和本地化組裝等方式，利用俄羅斯能源行業(yè)遭受西方技術(shù)制裁的時(shí)機(jī)，擴(kuò)大中國企業(yè)在俄羅斯－中亞地區(qū)市場的份額，積極落實(shí)“裝備走出去”戰(zhàn)略。

隨著油價(jià)下跌，全球油氣市場正進(jìn)入新一輪調(diào)整之中。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和國際地緣政治環(huán)境的變化迫使俄羅斯－中亞國家調(diào)整油氣政策。作為重要的油氣出口地區(qū)和中國的重點(diǎn)油氣合作對象，俄羅斯－中亞地區(qū)的油氣行業(yè)發(fā)展和政策調(diào)整必然對中國的能源安全產(chǎn)生重要影響，既帶來了挑戰(zhàn)，也帶來了機(jī)遇。因此，需要認(rèn)真研究相關(guān)政策環(huán)境，并根據(jù)中國的實(shí)際情況調(diào)整合作方向，積極擬定應(yīng)對策略。同時(shí)，應(yīng)該將中國的能源戰(zhàn)略規(guī)劃與俄羅斯－中亞國家進(jìn)行協(xié)調(diào)，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率，共同應(yīng)對全球能源格局的變化。

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編 輯：夏麗洪

編 審：張一馳

Oil & gas policy orientation in Russia-Central Asia and the prospects for cooperation with China

LIU Qian, GAO Nan
(Academy of Chinese Energy Strategy, China University of Petroleum(Beijing))

Abstract：The shift on economic situation and geopolitical circumstance has forced Russia and Central Asian countries to change their oil and gas policies, which is mostly led by the tendency of attracting investment and maintaining stable production and eхpanding international cooperation of seeking new market opportunities.As the major oil and gas eхporters and China’s important cooperation partners, the policy shift of Russian-Central Asian countries generates both challenges and opportunities.China should adjust cooperation and policy orientation, based on the most updated policy environment.Meanwhile, China should adapt its energy strategy planning to Russian-Central Asian countries’ policies, with purpose of low risk and high effciency, to respond to the change of the global energy structure.

Key words：Russia-Central Asia; oil and gas policy; oil and gas production; geopolitics; oil and gas cooperation

收稿日期：2016-01-04