喬鐵軍　董俊哲　鄭麗莎　王　銘　魏玲玲耿向陽　曲京武　孫　寧

山東出入境檢驗(yàn)檢疫局工業(yè)品檢測中心(中國)

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USDA關(guān)于2015—2024年世界棉花行情的長期展望

喬鐵軍董俊哲鄭麗莎王銘魏玲玲耿向陽曲京武孫寧

山東出入境檢驗(yàn)檢疫局工業(yè)品檢測中心(中國)

摘要：通過分析中國棉花的進(jìn)口行情，回顧國內(nèi)外棉花市場的變化動態(tài)，結(jié)合美國農(nóng)業(yè)部(USDA)對世界棉花行情的展望預(yù)測，研究了近幾年美國棉制紡織品和服裝產(chǎn)品的進(jìn)出口變化趨勢，預(yù)測了世界棉花市場行情的發(fā)展趨勢。研究結(jié)果顯示：世界棉花生產(chǎn)將繼續(xù)向豐產(chǎn)區(qū)域集中，全球主要國家的棉花貿(mào)易量將逐步增長，總體而言，世界棉花行情也將慢慢復(fù)蘇。

關(guān)鍵詞：棉花；美國農(nóng)業(yè)部；長期展望；進(jìn)出口；貿(mào)易

棉花是全球最重要的紡織纖維之一，也是中國涉及紡織、醫(yī)藥、軍事、輕工等行業(yè)，關(guān)系國計(jì)民生的重要經(jīng)濟(jì)作物和戰(zhàn)略物資，一直是國家宏觀管理部門重點(diǎn)關(guān)注和調(diào)控的產(chǎn)品。隨著中國紡織行業(yè)的不斷發(fā)展[1]與全球經(jīng)濟(jì)的不斷融合，以及全球棉花市場一體化運(yùn)行趨勢的不斷發(fā)展，中國棉花消費(fèi)量居高不下，進(jìn)口量也一直高居全球首位，過去10年的進(jìn)口量平均約為300萬t/a，涉及金額達(dá)數(shù)百億元人民幣，已成為影響世界棉花市場變化趨勢的重要因素。

美國作為世界上最大的棉花出口國和第三大產(chǎn)棉國，也一直是中國長期的棉花進(jìn)口供貨國(圖1，其中，2015年僅統(tǒng)計(jì)了前10個月)，其對世界棉花市場的分析和預(yù)測往往代表著未來全球棉花市場的變化[2]。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)負(fù)責(zé)定期對全球棉花行情進(jìn)行長期的預(yù)測研究工作，其給出的報告主要包括對未來世界宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全球人口數(shù)量變化、世界主要貨幣匯率波動、世界原油儲備與價格，以及各國相關(guān)農(nóng)業(yè)政策和雙邊或多邊貿(mào)易政策等諸多影響因素的綜合考量。在USDA發(fā)布的《2015—2024年農(nóng)業(yè)預(yù)測報告》[3]中，有關(guān)棉花方面的展望預(yù)測對中國相關(guān)部門科學(xué)引導(dǎo)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)制定未來的紡織行業(yè)規(guī)劃，提高企業(yè)進(jìn)口棉花的針對性和預(yù)見性，確保中國棉花生產(chǎn)、貿(mào)易與監(jiān)管工作安全，其能提供一定的參考依據(jù)和數(shù)據(jù)支持，同時對維護(hù)中國用棉企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益和紡織行業(yè)的經(jīng)濟(jì)安全也具備一定的參考價值。

圖1　2006—2015年中國進(jìn)口棉花總量和美棉進(jìn)口量(數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會信息統(tǒng)計(jì)部)

1世界棉花貿(mào)易概況展望

據(jù)USDA的預(yù)測報告預(yù)測，自2015/2016年度至2024/2025年度，世界棉花貿(mào)易預(yù)計(jì)將以每年4.6% 的幅度持續(xù)增長，將從2013/2014年度和2014/2015年度因中國棉花進(jìn)口量下降導(dǎo)致的世界棉花貿(mào)易量急劇下跌的狀態(tài)中逐漸恢復(fù)。世界棉花貿(mào)易量在未來10年的增長，將主要受益于中國為響應(yīng)國儲棉庫存調(diào)整逐漸形成的棉花貿(mào)易政策。到2021/2022年度，世界棉花貿(mào)易量將達(dá)到一個歷史高點(diǎn)，并將在后續(xù)的年度里持續(xù)增長。

2世界各主要產(chǎn)棉國家或地區(qū)的展望

隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與融合，國際間雙邊或多邊貿(mào)易協(xié)定的簽署，各國的貿(mào)易政策和國際間的貿(mào)易壁壘也在不斷發(fā)生變化，而隨著科學(xué)育種和基因技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種新型轉(zhuǎn)基因棉種層出不窮，各類先進(jìn)機(jī)械的發(fā)明也推動著棉花種植技術(shù)的不斷提升，未來各種農(nóng)作物供需變化帶來的農(nóng)作物價格浮動等因素，都將影響未來國際棉花產(chǎn)量和市場行情的走勢。

2.1世界主要棉花進(jìn)口國的展望

2.1.1中國——世界最大的棉花消費(fèi)和進(jìn)口國

2013年下半年，中國國家相關(guān)部門聲明將對國內(nèi)棉花價格支撐政策進(jìn)行改革的計(jì)劃。2014年3月28日，中國棉花市場改革正式啟動[4]，國家正式調(diào)整棉花拋儲政策，下調(diào)競賣價格，國內(nèi)棉價也就此開始了斷崖式下跌，進(jìn)而帶動國際棉價逐步下跌。2014年9月，國家發(fā)改委宣布2015年將根據(jù)國內(nèi)棉花供需形勢做進(jìn)一步的調(diào)控，除發(fā)放按照加入世貿(mào)組織承諾的89.4萬t關(guān)稅進(jìn)口配額，以滿足紡織配棉等需求外，不再增發(fā)進(jìn)口配額，并引導(dǎo)國內(nèi)紡織企業(yè)偏向于使用國產(chǎn)棉。受上述因素影響，中國進(jìn)口棉花量急劇萎縮。但據(jù)USDA預(yù)測，未來10年中國的棉花進(jìn)口量將呈現(xiàn)增長(圖2)，而且在未來10年的后半段會加速增長。在近幾年急劇減少后，中國的棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)會在2015/2016年度重新開始增長，且會以平均每年11.2%的速度增長，直至2024/2025年度，進(jìn)口量將增至2 200萬包(1包棉花約為217.7 kg)，10年間中國棉花進(jìn)口量將增加約1 400 萬包。同時，中國的一系列改革，預(yù)計(jì)會恢復(fù)其在2009—2013年間失去的部分世界棉花消費(fèi)量份額占比，因?yàn)檫@期間中國的部分紡織生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外生產(chǎn)成本相對低廉的地區(qū)。而印度、巴基斯坦和越南則在此期間成為中國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的受益國。

圖2　世界棉花1990—2024年進(jìn)口量變化趨勢(數(shù)據(jù)來源：USDA)

2.1.2其他主要棉花進(jìn)口國

據(jù)USDA的報告，2014/2015年度，孟加拉國已成為世界第二大棉花進(jìn)口國，且這一趨勢預(yù)計(jì)因其國內(nèi)紡織企業(yè)的不斷增長而仍將持續(xù)。未來10年，越南和土耳其預(yù)計(jì)也將分別成為世界第三大和第四大棉花進(jìn)口國。相比2003/2004年度和2014/2015年度，越南的世界棉花消費(fèi)份額提高了4倍。未來10年內(nèi)，越南的紡織和棉花進(jìn)口量預(yù)計(jì)將每年增長4.5%。 雖然土耳其的全球棉花消費(fèi)份額近年來得以增長，但在未來的10年里，仍將會維持每年僅1.7%的低速增長。印度尼西亞現(xiàn)已成為世界第五大原棉進(jìn)口國，且印度尼西亞的進(jìn)口量預(yù)計(jì)會以每年2.0%的速度繼續(xù)增長。盡管巴基斯坦針對其棉花生長環(huán)境引入的新型轉(zhuǎn)基因Bt(Bacillusthuringiensis)棉品種在一定程度上刺激了其國內(nèi)的原棉生產(chǎn)，但巴基斯坦的原棉進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍將維持在高位，并保持其世界第六大棉花進(jìn)口國的地位。

2.2世界主要棉花出口國的變化

全球(尤其是發(fā)展中國家)對棉花需求的增長，預(yù)計(jì)將促使棉花種植繼續(xù)傾向于那些棉花生長氣候適宜、灌溉水源充足，以及棉花種植技術(shù)基礎(chǔ)較好的區(qū)域或國家。而傳統(tǒng)的具有大量適于棉花種植土地的原棉生產(chǎn)國預(yù)計(jì)將會增加棉花產(chǎn)量，這其中包括中國西部的新疆地區(qū)、撒哈拉以南的非洲國家(主要包括馬里、貝寧、乍得、喀麥隆、蘇丹、津巴布韋、坦桑尼亞和南非等產(chǎn)棉國)、美國和巴西，以及作為傳統(tǒng)低棉花生產(chǎn)成本國家的印度和巴基斯坦。

2.2.1美國——世界最大的棉花出口國

隨著新型棉花育種和種植技術(shù)在世界范圍的推廣，美國棉花產(chǎn)量占世界棉花產(chǎn)量的比例出現(xiàn)急劇下降，并且預(yù)計(jì)將持續(xù)下降。盡管美國的棉花產(chǎn)量已經(jīng)低于歷史水平，但預(yù)期未來美國將是全球具有影響力的棉花出口國。美國的棉花出口量預(yù)計(jì)將以每年1.1%的速度增長，到2024/2025年度，將達(dá)到1 160萬包(圖3)。然而，美國的棉花貿(mào)易份額卻將持續(xù)近年來的下降趨勢。預(yù)計(jì)2024/2025年度，美國的份額將僅為21.3%， 約是2010/2011年度份額(40.6%)的一半。

圖3　世界棉花1990—2024年出口量變化趨勢(數(shù)據(jù)來源：USDA)

2.2.2印度——世界最大的棉花生產(chǎn)國和第二大出口國

印度的棉花出口量預(yù)計(jì)將以每年6%的速度增長，到2024/2025年度將增加約390萬包，達(dá)960萬包。由于Bt棉的引入與推廣，印度的棉花單產(chǎn)有了較大幅度的提高，這在一定程度上促進(jìn)了印度棉花產(chǎn)量和出口量的雙增長。此外，印度棉花種植條件的不斷改善，則是僅次于引種Bt棉的另一個促使單產(chǎn)提高的重要影響因素。也正是由于印度棉花產(chǎn)量的提高，才使其得以持續(xù)保持世界第一大棉花生產(chǎn)國和第二大出口國的地位。

2.2.3其他主要棉花出口國

到2024/2025年度，巴西的棉花出口量預(yù)計(jì)將達(dá)790萬包，比2015/2016年度的出口量增加約430萬包。這主要是由于巴西的棉花種植面積持續(xù)長期增長。到2019/2020年度，巴西將超越中亞國家，成為世界第三大棉花出口國。

前蘇聯(lián)中亞地區(qū)產(chǎn)棉國中以烏茲別克斯坦[5]為代表的一些國家，預(yù)計(jì)將會更傾向于實(shí)施促進(jìn)紡織企業(yè)發(fā)展的財政政策，以刺激其紡織產(chǎn)品的出口，而不是單純增加原棉的出口。未來幾年糧食等作物較低的價格行情，將為該地區(qū)棉花種植輪轉(zhuǎn)回部分土地，而這將相應(yīng)提高該區(qū)域棉花的出口量。預(yù)計(jì)該區(qū)域國家的棉花出口量將以每年4%的速度增長，到2024/2025年度，約為570萬包，增加約170萬包，但仍低于其2005/2006年度出口量的峰值(730萬包)。此外，15個西非國家經(jīng)濟(jì)共同體的棉花出口增長速度估計(jì)每年約為5%。這些西共體國家棉花種植技術(shù)的改進(jìn)和棉花相關(guān)財政扶持政策的改善，以及Bt棉種的大范圍應(yīng)用，將極大地促進(jìn)棉花產(chǎn)量和出口量的增長。來自撒哈拉以南的非洲其他國家的棉花出口估計(jì)也將增長，且其棉花貿(mào)易份額將占棉花貿(mào)易總額的15%～16%，比2009—2013年的份額低5個百分點(diǎn)。

3美國棉花的產(chǎn)需展望

2015年美國的陸地棉種植面積僅397萬hm2，收獲面積僅約336萬hm2[6]。究其原因，主要是由于世界棉花較低的價格行情降低了農(nóng)場主種植棉花的意愿。但在未來10年，隨著棉花價格的不斷攀升，將刺激農(nóng)場主擴(kuò)大棉花種植，因此，美國棉花種植面積會慢慢增加，到2020/2021年度將再度超過405萬hm2。美國的工廠用棉量和原棉出口量預(yù)計(jì)也會出現(xiàn)相應(yīng)的增長。

自20世紀(jì)90年代后期開始下降的美國工廠用棉量，已反映出一個平緩而又長期的紡紗產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的過程。美國從亞洲國家進(jìn)口服裝的不斷增加，將減少其國內(nèi)服裝的生產(chǎn)，并進(jìn)一步降低國內(nèi)企業(yè)對纖維和紗線生產(chǎn)的需求(表1)。然而，在未來10年，美國的工廠用棉量預(yù)計(jì)將隨著美國織物和紗線等紡織產(chǎn)品出口需求的增長而有所增加，而這些產(chǎn)品的目的地將主要是西半球的其他國家。盡管會出現(xiàn)此類增長，但美國國內(nèi)工廠用棉量預(yù)計(jì)仍將僅達(dá)過去同期用棉量預(yù)測值的28%，遠(yuǎn)低于20世紀(jì)90年代后期60%的水平。

表1　美國2004—2014年棉花紡織品和服裝進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)　萬t纖維當(dāng)量

數(shù)據(jù)來源：美國商務(wù)部和統(tǒng)計(jì)調(diào)查局

在本次為期10年的預(yù)測周期內(nèi)，預(yù)測美國的陸地棉出口量將急劇增長。雖然2000—2010年，美國占全球棉花貿(mào)易份額的比例平均高于37%，而到2024/2025年度，這一數(shù)值預(yù)計(jì)將下降為21%。但美國仍是全球最大的棉花出口國。巴西、印度、澳大利亞和巴基斯坦將分享美國減少的世界棉花貿(mào)易份額。中國則仍將是全球最大的棉花進(jìn)口國，到2024/2025年度，其棉花進(jìn)口量將占全球棉花進(jìn)口量的40%以上份額，且將占據(jù)2015/2016年度至2024/2025年度全球進(jìn)口量增量76%以上的比例。

4結(jié)語

本文通過回顧近幾年中國棉花調(diào)控政策的變動，分析了中國棉花進(jìn)口量的波動情況，梳理了USDA關(guān)于全球棉花主要產(chǎn)棉國(地區(qū))生產(chǎn)和進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，研究美國棉制紡織品和服裝產(chǎn)品的進(jìn)出口變化趨勢，并對未來世界棉花市場行情的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。分析結(jié)果表明：隨著世界貿(mào)易的不斷融合和科技的不斷進(jìn)步，世界棉花生產(chǎn)將繼續(xù)向棉花豐產(chǎn)區(qū)域集中；隨著全球?qū)υ藜懊拗破沸枨蟮脑鲩L，全球主要國家的棉花貿(mào)易量也將逐漸增長?？傮w而言，如果去除戰(zhàn)爭與自然災(zāi)害等影響未來世界棉花行情走勢的不確定因素等，預(yù)計(jì)在未來10年內(nèi)，世界棉花行情總體將穩(wěn)步復(fù)蘇。

參考文獻(xiàn)

[1]姚穆．中國紡織產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與對策[J]．棉紡織技術(shù)，2014，42(2)：1-4．

[2]董俊哲，耿向陽，曲京武，等．2011—2020年全球棉花行情預(yù)測[J]．國際紡織導(dǎo)報，2011，39(9):4-10．

[3] USDA-OCE．USDA Agricultural Projections to 2024[EB/OL]．(2015-02-11)[2015-12-18]．http://www.ers.usda.gov./publications/oce-usda-agricultural-projections/oce151.aspx.

[4]國家質(zhì)檢總局網(wǎng)站．2014年度全國進(jìn)口棉花質(zhì)量狀況[EB/OL]．(2015-03-30)[2015-12-22]．http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201503/t20150330_435405.htm.

[5]中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)．烏茲別克斯坦今年棉花獲豐收[EB/OL]．(2015-12-25)[2015-12-27]．http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201512/25/t20151225_7796274.shtml.

[6] USDA-FAS．The 2015 Reports of FAS crop acreage[EB/OL]．(2015-12-14)[2015-12-28]．http://www.fsa.usda.gov/news-room/efoia/electronic-reading-room/frequently-requested-information/ crop-acreage-data/index.

USDA long-term outlook for world cotton market from 2015 to 2024

QIAOTiejun,DONGJunzhe,ZHENGLisha,WANGMing,WEILingling,

GENGXiangyang,QUJingwu,SUNNing

Testing Center for Industrial Products of Shandong Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau，Qingdao/China

Abstract:The market of cotton import in China was analysed, and the dynamic change of domestic and international cotton market is reviewed. Combined with the data of the world cotton market outlook forecast from United States Department of Agriculture (USDA)，the import and export trend of American cotton textile and clothing products in recent years has been researched，and the development trend of the future of the world cotton market is forecasted. The research results show that the world cotton production will continue to concentrate to the high yield region, and the major countries in the world trade volume of cotton will increase gradually; on the whole，the world cotton market will recover slowly.

Key words:cotton； USDA； long-term outlook； import and export； trade