陳 峰

(中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 北京 100038)

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產(chǎn)業(yè)競爭情報視角下的國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式研究①

陳 峰②

(中國科學(xué)技術(shù)信息研究所 北京 100038)

在產(chǎn)業(yè)競爭情報理論方法思想指導(dǎo)下，面向我國本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)開展商業(yè)模式標(biāo)桿學(xué)習(xí)的需要，遴選維斯塔斯等七個國外優(yōu)秀風(fēng)電裝備制造企業(yè)，以這七家企業(yè)為標(biāo)桿，研究其商業(yè)模式的關(guān)鍵內(nèi)容和共性特點(diǎn)。通過目標(biāo)公司官方網(wǎng)站、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)專業(yè)媒體、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)網(wǎng)站、專業(yè)咨詢公司研究報告等公開信息渠道，以及參加風(fēng)能展覽會、與企業(yè)座談并現(xiàn)場參觀、訪談咨詢風(fēng)能專家等方法，完成了所用文獻(xiàn)資料和數(shù)據(jù)信息的收集分析工作。詳細(xì)介紹了維斯塔斯、蘇司蘭、恩那空三家代表性標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式的基本要點(diǎn)，歸納總結(jié)了維斯塔斯等七個國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式的發(fā)展趨勢和共性特點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)競爭情報， 風(fēng)電裝備， 商業(yè)模式，方法， 案例， 定標(biāo)比超

0 引 言

產(chǎn)業(yè)競爭情報是基于我國本土競爭情報實(shí)踐環(huán)境產(chǎn)生的，具有我國原創(chuàng)性的競爭情報前沿研究領(lǐng)域?；谔囟óa(chǎn)業(yè)，面向具體的產(chǎn)業(yè)競爭情報問題和需求，開展產(chǎn)業(yè)競爭情報研究與產(chǎn)品提供服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)競爭情報成為引人注目的競爭情報高增長分支領(lǐng)域的根本動力。到目前為止，我國學(xué)者開展產(chǎn)業(yè)競爭情報研究涵蓋風(fēng)能、工程機(jī)械等十多個具體產(chǎn)業(yè)[1]。

2015年3月5日，李克強(qiáng)總理在政府工作報告中明確指出，我國將實(shí)施“中國制造2025”戰(zhàn)略，加快推動中國從制造大國向制造強(qiáng)國的躍升?！爸袊圃?025”是面向國際競爭需要實(shí)施的重大國家戰(zhàn)略，為包括風(fēng)電裝備制造在內(nèi)的諸多高端裝備制造領(lǐng)域大發(fā)展提供了重要戰(zhàn)略機(jī)遇，也為產(chǎn)業(yè)競爭情報理論方法研究及其應(yīng)用服務(wù)提供了巨大的發(fā)展空間。面向國際競爭，持續(xù)推進(jìn)我國高端裝備制造產(chǎn)業(yè)競爭力，既高度依賴技術(shù)能力的提升，也高度依賴商業(yè)模式的研究與學(xué)習(xí)。從產(chǎn)業(yè)競爭情報視角研究國外高端裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式，從而為我國本土企業(yè)提供技術(shù)研發(fā)和經(jīng)營管理方面的借鑒，對于更好實(shí)施“中國制造2025”戰(zhàn)略顯然具有積極意義。

1 問題的提出

到2012年，我國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)從高歌猛進(jìn)、風(fēng)光無邊跌入了步履維艱、危機(jī)重重的泥潭。

在國內(nèi)方面，我國的風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)普遍虧損，國家已經(jīng)將風(fēng)電裝備制造列入產(chǎn)能過剩行業(yè)，出臺了系列政策法規(guī)從嚴(yán)控制；在國外方面，維斯塔斯、GE Wind等國外風(fēng)電巨頭正千方百計“開疆拓土”以穩(wěn)中求進(jìn)，一些國家利用訴諸反傾銷與反補(bǔ)貼指控、“威脅國家安全”、設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易與綠色貿(mào)易壁壘、設(shè)置社會責(zé)任壁壘等手段對我國風(fēng)能企業(yè)“走出去”進(jìn)行打壓。我國的風(fēng)能產(chǎn)業(yè)可謂內(nèi)外交困、困難重重。在這種情況下，我國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)出路何在？

全國政協(xié)副主席、國家科技部部長萬剛強(qiáng)調(diào)：“發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和清潔能源需要注重商業(yè)模式創(chuàng)新”。國家工信部部長苗圩強(qiáng)調(diào)：“培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)必須堅(jiān)持把商業(yè)模式的創(chuàng)新作為強(qiáng)大的動力” 。國務(wù)院發(fā)展研究中心專家馮飛認(rèn)為：“發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不僅僅要關(guān)注它的技術(shù)，最重要的是商業(yè)模式的創(chuàng)新”。明陽風(fēng)電董事長張傳衛(wèi)在2013年3月全國“兩會”期間接受專訪時強(qiáng)調(diào)：“創(chuàng)新商業(yè)模式是我國新能源產(chǎn)業(yè)擺脫目前的困境、我國企業(yè)順利“走出去” 的關(guān)鍵”……..

從主管政府部門領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、企業(yè)家的代表性觀點(diǎn)可以看出，我國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)擺脫困境、實(shí)現(xiàn)從風(fēng)能大國向風(fēng)能強(qiáng)國的躍升，需要高度倚重商業(yè)模式創(chuàng)新。我國本土風(fēng)能企業(yè)怎樣做好商業(yè)模式創(chuàng)新工作？以國外風(fēng)能產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)為標(biāo)桿，研究學(xué)習(xí)其商業(yè)模式，是切實(shí)可行的做法，這也是典型的產(chǎn)業(yè)競爭情報課題。

國內(nèi)外很多學(xué)者圍繞商業(yè)模式開展了大量研究并取得大批成果，代表性成果包括專著《發(fā)現(xiàn)商業(yè)模式》[2]、《贏在商業(yè)模式》[3]，學(xué)位論文《跨國公司商業(yè)模式創(chuàng)新的研究》[4]、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式研究》[5]、期刊論文《裝備制造業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新研究》[6]、《基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的我國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新研究》[7]等。對國內(nèi)外學(xué)者的相關(guān)研究也發(fā)現(xiàn)，關(guān)于商業(yè)模式的研究及成果主要包括兩個層面，一是通用性研究與成果，主要特征是不考慮特定產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的約束條件的、對所有產(chǎn)業(yè)和企業(yè)都有普適性但深入針對性不足的指導(dǎo)參考意義。二是基于特定產(chǎn)業(yè)與企業(yè)的研究與成果，主要特征是基于特定產(chǎn)業(yè)和企業(yè)約束條件下的研究與成果，對于相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)有深入針對性指導(dǎo)參考意義，但對非相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)指導(dǎo)參考意義不大。到目前為止，國內(nèi)外學(xué)者開展的研究和成果中，通用性研究與成果居多，基于特定產(chǎn)業(yè)與企業(yè)的研究與成果很少，深入到國外風(fēng)能標(biāo)桿企業(yè)開展商業(yè)模式的相關(guān)研究與成果還沒有發(fā)現(xiàn)。作者認(rèn)為，具體到風(fēng)電裝備制造企業(yè)，商業(yè)模式的要義主要是求解怎樣持續(xù)獲得最大經(jīng)濟(jì)效益的問題。

中國科學(xué)技術(shù)信息研究所產(chǎn)業(yè)競爭情報研究團(tuán)隊(duì)是產(chǎn)業(yè)競爭情報研究的領(lǐng)跑者，自2008年以來一直開展風(fēng)能產(chǎn)業(yè)競爭情報研究與產(chǎn)品提供工作，產(chǎn)出了系列風(fēng)能產(chǎn)業(yè)競爭情報研究報告。在原有研究基礎(chǔ)上，面向服務(wù)于我國本土風(fēng)能企業(yè)做好商業(yè)模式創(chuàng)新工作的需要，以國外風(fēng)能產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)為標(biāo)桿，研究其商業(yè)模式，歸納凝練其共性做法，為我國本土風(fēng)能企業(yè)在逆境中發(fā)展壯大提供參考，既有學(xué)術(shù)價值，也有實(shí)踐意義。

風(fēng)能產(chǎn)業(yè)涵蓋的領(lǐng)域很多，風(fēng)電裝備制造是風(fēng)能產(chǎn)業(yè)中最具代表性的主干部分，鑒于本文旨在展示產(chǎn)業(yè)競爭情報理論方法在風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用樣例，因此將研究的對象和范圍確定在風(fēng)電裝備制造環(huán)節(jié)。

2 研究方法

2009年以來，作者開始基于風(fēng)能產(chǎn)業(yè)開展產(chǎn)業(yè)競爭情報研究報告提供工作，到目前為止，相繼完成《2009中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)國際競爭態(tài)勢研究報告——中國風(fēng)電裝備市場的國外競爭者研究》、《2010中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)國際競爭態(tài)勢研究報告——風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈角色分布圖》、《2012國外風(fēng)電裝備制造“走出去”標(biāo)桿企業(yè)研究報告》、《2013國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式研究報告》等。研究的思路是：確定需要求解的產(chǎn)業(yè)競爭情報問題——遴選國外可作為標(biāo)桿學(xué)習(xí)的目標(biāo)企業(yè)——框定研究范圍——確定研究方法及其組合——緊扣問題開展研究，形成風(fēng)能產(chǎn)業(yè)競爭情報研究報告。在系列報告中，“遴選國外可作為標(biāo)桿學(xué)習(xí)的目標(biāo)企業(yè)——框定研究范圍——確定研究方法及其組合”環(huán)節(jié)是大體一致的，但求解的問題不同，關(guān)注信息數(shù)據(jù)的重點(diǎn)也不同，研究的重點(diǎn)也有所不同，形成的成果也就不同。本文僅展示圍繞“我國本土企業(yè)怎樣開展國外標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式標(biāo)桿學(xué)習(xí)”這一特定產(chǎn)業(yè)競爭情報問題，展示研究方法的應(yīng)用過程。對于其它產(chǎn)業(yè)競爭情報問題如我國本土企業(yè)怎樣學(xué)習(xí)國外風(fēng)電裝備制造企業(yè)“走出去”的做法，將形成相應(yīng)主題的論文成果，此處不再贅述。

在遴選國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)方面，根據(jù)目標(biāo)企業(yè)在全球風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)界是否具有代表性、是否占據(jù)較大的市場份額并具有較大的影響、近幾年是否取得公認(rèn)的經(jīng)營成效和影響、是否進(jìn)入中國市場、所屬國家是否為主要風(fēng)電裝備大國、需要的數(shù)據(jù)資料是否具有可得性等綜合判據(jù)，從國外約40家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中遴選其中的七家國外風(fēng)電整機(jī)企業(yè)為標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)研究。這七家企業(yè)分別是：維斯塔斯(Vestas，丹麥)、歌美颯(Gamesa，西班牙)、GE Wind(美國)、恩德(Nordex，德國)、蘇司蘭(Suzlon，印度)、西門子風(fēng)能(Siemens，丹麥/德國)、恩那空(Enercon，德國)。

研究國外風(fēng)電裝備制造企業(yè)商業(yè)模式涉及的問題很多，研究所有涉及的問題既做不到也沒必要。在研究范圍框定方面，本文從產(chǎn)業(yè)競爭情報視角入手，旨在面向我國本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)標(biāo)桿學(xué)習(xí)的需要，在能夠獲得數(shù)據(jù)資料信息基礎(chǔ)上，將對目標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)的研究范圍聚焦在與商業(yè)模式相關(guān)的主要內(nèi)容方面，包括企業(yè)經(jīng)營理念、戰(zhàn)略、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營績效、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與維持競爭優(yōu)勢的具體舉措等方面。

在研究方法方上，本文綜合使用了公開文獻(xiàn)資料研究、目標(biāo)企業(yè)網(wǎng)站文獻(xiàn)資料研究、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)咨詢公司商業(yè)研究報告分析研究、參加風(fēng)能展覽會、與國內(nèi)風(fēng)電裝備企業(yè)座談并現(xiàn)場參觀、訪談咨詢風(fēng)能產(chǎn)業(yè)界專家等方法。

在公開文獻(xiàn)資料研究方面，參考了產(chǎn)業(yè)競爭情報以及風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的文獻(xiàn)資料。產(chǎn)業(yè)競爭情報領(lǐng)域的文獻(xiàn)資料包括學(xué)術(shù)論文[8-12]、研究報告等[13，14]。風(fēng)能領(lǐng)域的數(shù)據(jù)信息主要來源于專業(yè)協(xié)會(中國風(fēng)能協(xié)會、世界風(fēng)能協(xié)會、歐洲風(fēng)能協(xié)會等)的官方文獻(xiàn)、專業(yè)刊物文章，國家統(tǒng)計部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)風(fēng)能行業(yè)專利分析研究報告[15]、著作等等。目標(biāo)企業(yè)網(wǎng)站文獻(xiàn)資料主要包括企業(yè)年報、企業(yè)產(chǎn)品介紹、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)分布等官方文獻(xiàn)資料等。使用的風(fēng)能產(chǎn)業(yè)咨詢公司商業(yè)研究報告主要通過購買途徑獲得，重點(diǎn)購買使用了全球風(fēng)能產(chǎn)業(yè)界著名咨詢公司丹麥BTM公司的年度最新系列研究報告等商業(yè)報告[16]。參加的風(fēng)能展覽會主要有每年在北京舉辦的北京國際風(fēng)能大會暨展覽會。

圍繞求解確定的“國外標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式標(biāo)桿學(xué)習(xí)”這一產(chǎn)業(yè)競爭情報問題，綜合使用以上研究方法，完成了所需數(shù)據(jù)文獻(xiàn)資料的收集分析工作。

3 典型國外風(fēng)電裝備整機(jī)制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式的基本要點(diǎn)

在框定的研究內(nèi)容基礎(chǔ)上，圍繞目標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營理念、經(jīng)營業(yè)績、面向用戶需要開展的代表性業(yè)務(wù)、為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營理念和目標(biāo)采取的經(jīng)營管理舉措、維持提升核心競爭力的舉措和做法等商業(yè)模式表征性內(nèi)容，對維斯塔斯、歌美颯、GE Wind、恩德、蘇司蘭、西門子風(fēng)能、恩那空七家國外風(fēng)電裝備整機(jī)制造標(biāo)桿企業(yè)的商業(yè)模式開展研究，可以發(fā)現(xiàn)每個目標(biāo)企業(yè)商業(yè)模式的基本要點(diǎn)。限于篇幅，本文僅展示維斯塔斯、蘇司蘭、恩那空三家典型企業(yè)商業(yè)模式的基本要點(diǎn)，欲了解全部七家目標(biāo)企業(yè)商業(yè)模式詳情的讀者可參考《2013國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式研究報告》[17]。

3.1 維斯塔斯公司商業(yè)模式的基本要點(diǎn)

(1)維斯塔斯公司是專注于風(fēng)能開發(fā)和裝備制造的代表性企業(yè)?！拔覀兊氖澜缰挥酗L(fēng)能(Wind.It

means the world to us)”、“維持在全球風(fēng)能市場龍頭老大的地位”、“失敗不是我們的選項(xiàng)”等言簡意賅地反映了維斯塔斯公司的定位理念[18]；

(2)2013年8月之前的維斯塔斯主要致力于風(fēng)電機(jī)組裝備制造。2013年9月1日安德斯.倫沃德接替迪特列夫.英格出任維斯塔斯新總裁以來，維斯塔斯公司將為用戶將提供風(fēng)能解決方案擴(kuò)大為核心業(yè)務(wù)[19]；

(3)提高經(jīng)營收益是維斯塔斯今后經(jīng)營發(fā)展的基本理念。無論是消減投資，降低成本，擴(kuò)大外包，還是提高現(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組效率等，都是貫徹執(zhí)行這一基本經(jīng)營理念的體現(xiàn)；

(4)維斯塔斯公司的風(fēng)機(jī)覆蓋全球70多個國家和地區(qū)，是數(shù)十個國家的風(fēng)電機(jī)組主要供應(yīng)商，在全球數(shù)十個國家和地區(qū)建有生產(chǎn)廠、研發(fā)機(jī)構(gòu)和銷售運(yùn)營機(jī)構(gòu)，善于利用目標(biāo)國家和地區(qū)當(dāng)?shù)刭Y源發(fā)展壯大[18]，其產(chǎn)品在丹麥本土之外的海外銷售份額超過99.99%[17]，是全球首屈一指的全球經(jīng)營型跨國企業(yè)；

(5)維斯塔斯公司的產(chǎn)品既包括陸上風(fēng)機(jī)，也包括海上風(fēng)機(jī)，產(chǎn)品線寬闊，技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)大，是全球風(fēng)電機(jī)組裝備產(chǎn)品的引領(lǐng)者；

(6)維斯塔斯公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，擁有完善的質(zhì)量保證體系，該企業(yè)的多臺風(fēng)機(jī)投入運(yùn)營20年后至今仍能正常工作，是經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的高質(zhì)量風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品的代表；

(7)維斯塔斯公司高度重視社會責(zé)任，通過遵守國際準(zhǔn)則和社會道義、嚴(yán)格遴選供應(yīng)商、開展環(huán)境保護(hù)、確保員工安全和健康等舉措，致力于成為優(yōu)秀的企業(yè)公民。

3.2 蘇司蘭公司商業(yè)模式的基本要點(diǎn)

(1)蘇司蘭公司是一家專注于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的企業(yè)。雖然該企業(yè)從一個小紡紡織廠發(fā)展而來，但自從公司轉(zhuǎn)型進(jìn)入風(fēng)能產(chǎn)業(yè)以來，一直致力于在風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

蘇司蘭公司的企業(yè)愿景是：①成為風(fēng)能產(chǎn)業(yè)界的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者；②在風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的所有核心細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)入世界前三位；③成為向用戶提供可盈利的、端到端的風(fēng)電一攬子解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者；④對利益相關(guān)者來說，我們?yōu)橛脩籼峁┳畲蟮膬r值，我們是最值得選擇的公司[20]。

蘇司蘭公司的經(jīng)營哲學(xué)是：為了我們生存的地球，我們致力于實(shí)現(xiàn)社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

(2)蘇司蘭公司的業(yè)務(wù)包括：風(fēng)電機(jī)組制造；風(fēng)電機(jī)組運(yùn)營維護(hù)；風(fēng)電場開發(fā)運(yùn)營。簡言之，蘇司蘭公司能夠根據(jù)用戶需要，為用戶提供量身定制的風(fēng)電解決方案，而非僅僅是風(fēng)電設(shè)備制造而已。

(3)蘇司蘭公司擁有完整、寬闊的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品線。從750KW以下的小型風(fēng)機(jī)、1兆瓦級的風(fēng)機(jī)、1.5MW-2.5MW主流兆瓦級風(fēng)機(jī)，到2.5MW以上多兆瓦級風(fēng)機(jī)，從陸上風(fēng)機(jī)到海上風(fēng)電場專用風(fēng)機(jī)，蘇司蘭公司都能制造。除了在常規(guī)的陸上風(fēng)機(jī)外，蘇司蘭旗下的瑞能公司(Repower)專供海上風(fēng)電場專用的大功率風(fēng)機(jī)，是名列前茅的海上風(fēng)機(jī)品牌[20]。

(4)蘇司蘭公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。蘇司蘭公司雖然是一家印度品牌企業(yè)，但該公司立下宏圖大志，立志成為風(fēng)能技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，并用有力舉措朝著實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)大步前進(jìn)。蘇司蘭公司的技術(shù)研發(fā)活動主要集中在全球風(fēng)電技術(shù)最發(fā)達(dá)的歐洲地區(qū)，在德國、荷蘭和丹麥都設(shè)有研發(fā)中心，僅在德國就設(shè)有四個風(fēng)電裝備技術(shù)研發(fā)中心。

蘇司蘭按照國際標(biāo)準(zhǔn)建立了產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，并提供業(yè)界一流的售后服務(wù)。蘇司蘭公司能夠按照國際標(biāo)準(zhǔn)，提供包括從繪制風(fēng)能資源圖，到征地、基礎(chǔ)建筑、電力、風(fēng)機(jī)制造安裝、連接線、融資等在內(nèi)的風(fēng)電業(yè)務(wù)一攬子解決方案。

(5)蘇司蘭公司是新興市場國家善于利用全球資源、“走出去”跨國經(jīng)營并取得引人注目成效的企業(yè)。

到2013年8月底，蘇司蘭公司在歐洲、亞洲、非洲、北美、南美、澳洲全球6大洲30多個國家安裝風(fēng)機(jī)13839臺，累計裝機(jī)容量約22GW。蘇司蘭公司是全球多個風(fēng)電強(qiáng)國的主要風(fēng)機(jī)供應(yīng)商。蘇司蘭公司在印度本土之外設(shè)有10個分支機(jī)構(gòu)。蘇司蘭公司風(fēng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)約75%的市場份額是在印度本土市場之外的海外市場取得的，反映出蘇司蘭公司實(shí)施“走出去”跨國經(jīng)營和本地化戰(zhàn)略、善于利用當(dāng)?shù)刭Y源取得的經(jīng)營業(yè)績很是突出[21]。

(6)蘇司蘭公司是一個典型的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品提供者，無論是葉片、齒輪箱、軸承、變流器、發(fā)電機(jī)扽關(guān)鍵零部件，還是塔筒等一般零部件，幾乎所有的零部件都能內(nèi)部供應(yīng)，是一個業(yè)務(wù)高度垂直一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品提供者。

(7)蘇司蘭公司雖然是一家印度品牌企業(yè)，但致力與向歐美優(yōu)秀企業(yè)看齊，高度重視企業(yè)責(zé)任，致力于做優(yōu)秀的企業(yè)公民。

蘇司蘭公司奉行“為了我們生存的地球，我們致力于實(shí)現(xiàn)社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)可持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營哲學(xué)，并不僅僅追求企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)效益，制定并實(shí)施 “質(zhì)量—環(huán)境—安全”政策，注重環(huán)境保護(hù)和社會公益事業(yè)。蘇司蘭公司于2007年12月成立了蘇司蘭基金(the Suzlon Foundation)，與國際上的慈善機(jī)構(gòu)、非政府組織、基金會合作，通過資助風(fēng)電場建設(shè)，幫助貧困地區(qū)解決脫貧、就業(yè)、社會發(fā)展、環(huán)保等問題，努力成為廣受尊重的企業(yè)社會公民[21]。

3.3 恩那空公司商業(yè)模式的基本要點(diǎn)

(1)恩那空公司是一家專注于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的企業(yè)，是專業(yè)風(fēng)電裝備品牌企業(yè)的代表。企業(yè)自1984年創(chuàng)辦以來，便心無旁騖、專注于在風(fēng)電裝備制造領(lǐng)域內(nèi)拓展。

(2)恩那空公司的業(yè)務(wù)包括：風(fēng)電機(jī)組制造；風(fēng)電機(jī)組運(yùn)營維護(hù)服務(wù)；提供風(fēng)電解決方案一攬子服務(wù)[22]。

(3)恩那空公司擁有完整、寬闊的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品線。恩那空公司的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品包括4個系列、16個品種，從750kW以下的小型風(fēng)機(jī)，到陸上主流兆瓦級風(fēng)機(jī)，再到海上風(fēng)電場專用的多兆瓦風(fēng)機(jī)一應(yīng)俱全[22]。

(4)恩那空公司是全球公認(rèn)的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，獲此名聲確非浪得虛名，而是實(shí)至名歸。恩那空公司的創(chuàng)始人阿洛伊斯是一名工程師，也是全球風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)明專利持有數(shù)量最多的技術(shù)專家。恩那空公司創(chuàng)辦以來，阿洛伊斯和他的技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)一直致力于將恩那空公司打造成領(lǐng)跑風(fēng)電裝備制造界的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。該公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。該公司擁有最現(xiàn)代化的技術(shù)服務(wù)體系，該公司奉行“永遠(yuǎn)與用戶結(jié)成伙伴關(guān)系，使用戶的利益得到長期保證”的經(jīng)營理念，擁有一支既懂技術(shù)又懂市場經(jīng)營的服務(wù)人對隊(duì)伍，可為全球所有用戶提供最快捷周到的服務(wù)。

(5)利用全球資源、“走出去”跨國經(jīng)營是恩那空公司一以貫之的企業(yè)經(jīng)營方針。

無論是從新增裝機(jī)容量市場還是累計裝機(jī)容量市場衡量，恩那空公司都是全球名列前茅的風(fēng)電機(jī)組裝備供應(yīng)商。

到2014年底，恩那空公司的風(fēng)電機(jī)組裝備覆蓋全球30多個國家和地區(qū)，除了在德國本土占據(jù)絕對優(yōu)勢地位之外，恩那空公司還是多個風(fēng)電強(qiáng)國的主要風(fēng)電機(jī)組設(shè)備供應(yīng)商。

根據(jù)中國科學(xué)技術(shù)信息研究所競爭情報團(tuán)隊(duì)的綜合測算，恩那空公司在德國本土之外的海外市場取得的裝機(jī)容量份額超過60%，反映了恩那空公司善于利用全球資源“走出去”跨國經(jīng)營，并取得驕人的經(jīng)營業(yè)績。

(6)恩那空公司是全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品提供者，無論是葉片、齒輪箱、軸承、變流器、發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵零部件，還是塔筒等一般零部件，幾乎所有的零部件都能內(nèi)部供應(yīng)，是一個業(yè)務(wù)高度垂直一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品提供者。

(7)恩那空公司是倡導(dǎo)并踐行社會責(zé)任的企業(yè)，致力于做受到普遍尊崇的企業(yè)社會公民。

4 國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式研究的發(fā)現(xiàn)

研究表明，當(dāng)前國外風(fēng)電裝備制造優(yōu)秀標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式的發(fā)展趨勢和共性特點(diǎn)可歸納為以下幾點(diǎn)：

(1)當(dāng)前，國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)都奉行利潤為王的經(jīng)營宗旨，奉行盈利才是硬道理的經(jīng)營理念。在此經(jīng)營宗旨和理念指導(dǎo)下，國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)都以提升經(jīng)營收益為主線，采取壓縮投資、削減成本、提升現(xiàn)有資產(chǎn)經(jīng)營效益等舉措。

(2)國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)的業(yè)務(wù)都包括但不僅僅限于提供風(fēng)電機(jī)組裝備產(chǎn)品，提供風(fēng)電機(jī)組裝備產(chǎn)品之外，還都提供風(fēng)電解決方案一攬子服務(wù)。在風(fēng)電機(jī)組裝備產(chǎn)品和服務(wù)方面，高度倚重服務(wù)業(yè)務(wù)，將服務(wù)部分業(yè)務(wù)作為未來利潤增長點(diǎn)而大力拓展。

(3)國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)都高度重視產(chǎn)品質(zhì)量與相關(guān)服務(wù)，通過管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等建立全球一流水準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量與相關(guān)服務(wù)保障體系，通過保障體系制度性地、系統(tǒng)性地提供世界一流水準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)。

(4)國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)都高度重視技術(shù)研發(fā)工作，都秉承與用戶建立伙伴關(guān)系、使本企業(yè)與用戶長期利益共同最大化的宗旨，既能從企業(yè)自身出發(fā)開展前瞻性技術(shù)研發(fā)，也能根據(jù)用戶的需要為用戶開展量身定制的產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)。此外，國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)都是技術(shù)整合的高手，能夠?qū)⑾嚓P(guān)技術(shù)整和打造為產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)平臺。依靠這些產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)平臺，企業(yè)可保障產(chǎn)品技術(shù)的穩(wěn)定性，既有利于產(chǎn)品技術(shù)積累，也有利于產(chǎn)品技術(shù)的不斷升級。

(5)國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)都是全球經(jīng)營企業(yè)，都是在目標(biāo)國家和地區(qū)實(shí)施本地化戰(zhàn)略、充分利用本地資源開展經(jīng)營并卓有成效的企業(yè)。國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)，都是“走出去”開展國際經(jīng)營的跨國企業(yè)，在本土之外的海外市場取得的經(jīng)營收入份額從超過50%到幾乎100%不等，都占相當(dāng)高的比例。

(6)國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)毫無例外都高度重視企業(yè)社會責(zé)任，致力于做受到普遍尊崇的優(yōu)秀企業(yè)公民。

5 結(jié) 論

本文僅從產(chǎn)業(yè)競爭情報視角開展了國外風(fēng)電裝備制造標(biāo)桿企業(yè)商業(yè)模式的研究探索，也僅是從基本理念和方法論角度，為我國本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)以國外風(fēng)電裝備制造優(yōu)秀企業(yè)為標(biāo)桿，開展商業(yè)模式標(biāo)桿學(xué)習(xí)相關(guān)工作提供研究方法、操作思路、信息數(shù)據(jù)素材及初步結(jié)論判斷方面的參考，意在起到拋磚引玉的作用。

對有志于根據(jù)自身需要深入開展商業(yè)模式標(biāo)桿學(xué)習(xí)工作的我國本土風(fēng)電裝備制造企業(yè)，需要在參考本文研究的基礎(chǔ)上，從產(chǎn)業(yè)競爭情報層次下沉到企業(yè)競爭情報層次，進(jìn)一步明確需求、界定任務(wù)、重新審定標(biāo)桿和學(xué)習(xí)指標(biāo)，開展進(jìn)一步的深入研究，求解更深入具體的問題，獲得單體企業(yè)量身定制的競爭情報支持。

本文雖然是以風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)為例的求解商業(yè)模式標(biāo)桿學(xué)習(xí)的產(chǎn)業(yè)競爭情報研究，但對于其它相近的裝備制造產(chǎn)業(yè)開展同類研究顯然也有參考價值。本文識別問題的視角、研究過程與發(fā)現(xiàn)對于經(jīng)營管理決策者以及產(chǎn)業(yè)競爭情報咨詢服務(wù)者有參考意義，對于從事技術(shù)事務(wù)研究工作者拓展視野、從技術(shù)研發(fā)與商業(yè)模式創(chuàng)新雙重視角入手做好本職工作也有一定參考意義。

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[19] Vestas Wind Systems A/S.Annual Report 2013. http://www.vestas.com/～/media/vestas/investor/investor%20pdf/announcements/2014/140203_ca_uk_annualreport2013.pdf: VESTAS, 2015

[20] Suzlon Energy Limited Company. Functional Structure. http://www.suzlon.com/about_suzlon/l3.aspx?l1=1&l2=2&l3=15: Suzlon, 2015

[21] Suzlon Energy Limited Company. Annual Report 2012-2013. http://www.suzlon.com/images/investor_annual_result/21_20_20_Suzlon-Annual-Report-2012-2013.pdf: Suzlon, 2015

[22] ENERCON GmbH. Facts & data: ENERCON at a glance. http://www.enercon.de/en-en/85.htm: Enercon, 2015

Studies on business model base on foreign benchmark manufacturers of wind turbines from the perspective of industry competitive intelligence

Chen Feng

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

Under the guidance of industry competitive intelligence methodology, aim to provide the industry competitive intelligence products to meet the need of benchmarking in business model for native manufacturers of wind turbines of China, seven foreign benchmark manufacturers of wind turbines are selected. They are: Vestas Wind System A/S, Gamesa Corporación Tecnológica S.A., GE wind, Nordex AG, Suzlon Energy Limited Company, Siemens AG and ENERCON GmbH. Take the seven companies as benchmark enterprises, this paper studies on their business model recently from the Perspective of Industry Competitive Intelligence.The newest data, facts and information about target benchmark enterprises are collected from their websites, portal website, reports, papers, documents, visiting exhibitions, interviewing experts etc., The main points in business model of three benchmark manufacturers- Vestas, Suzlon and ENERCON are introduced in detail. Common significant characteristics in business model of all seven foreign benchmark manufacturers are concluded in the end.

industry competitive intelligence, wind power equipment, business model, method, case, benchmarking

10.3772/j.issn.1002-0470.2016.05.011

①國家知識產(chǎn)權(quán)局專利戰(zhàn)略推進(jìn)工程(PS2016-014)資助項(xiàng)目。

2016-07-04)

②男，1965年生，研究員，博士生導(dǎo)師；研究方向：競爭情報，技術(shù)預(yù)見，科技政策與發(fā)展戰(zhàn)略；聯(lián)系人，E-mail: chenf@istic.ac.cn