2016年上半年中國汽車后市場電商專題研究報告(上)

汽車后市場電子商務(wù)是指賣家和買家通過互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和手段完成汽車后服務(wù)的交易流程，提高汽車后服務(wù)的流通效率，降低流通成本，實現(xiàn)汽車后服務(wù)的在線化、便捷化和扁平化。隨著汽車后市場電商行業(yè)發(fā)展，消費者在線上購買汽車配件用品和維修保養(yǎng)服務(wù)的習慣已經(jīng)開始逐漸養(yǎng)成。但2015年資本市場遇冷，汽車后市場電商經(jīng)歷了第一波洗牌，大量上門保養(yǎng)和導流平臺企業(yè)被市場淘汰，汽車后市場電商行業(yè)進入了整合調(diào)整期，精細化運營、供應(yīng)鏈建設(shè)和延伸是當前的主要趨勢。本報告研究的國家和區(qū)域主要包括：中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)。

一、中國汽車后市場電商產(chǎn)業(yè)鏈分析

1. 汽車后市場電商盈利模式尚未完善

汽車后市場電商尚未形成成熟的盈利模式，需不斷探索更加合理的商業(yè)模式(圖1) 。

圖1 汽車后市場現(xiàn)有電商盈利模式分析

2. 汽車后市場電商平臺不斷轉(zhuǎn)型升級，深化服務(wù)職能

從2016年初開始，汽車后市場供應(yīng)鏈服務(wù)平臺在倉儲、物流、供應(yīng)鏈管控系統(tǒng)等方面不斷完善，供應(yīng)鏈服務(wù)屬性進一步加強，成為汽配B2B電商的重要組成部分(圖2) 。

自2015年底開始，眾多導流型和上門服務(wù)型電商平臺開始布局線下門店，建立起品牌連鎖型的線下門店網(wǎng)絡(luò)，自營型平臺也在穩(wěn)步發(fā)展線下服務(wù)的基礎(chǔ)上不斷向上游汽配經(jīng)銷和供應(yīng)鏈服務(wù)進行業(yè)務(wù)延伸，維修保養(yǎng)服務(wù)電商向“O2O+”的方向不斷發(fā)展(圖3)。

圖2 供應(yīng)鏈服務(wù)加強

圖3 維修保養(yǎng)服務(wù)電商向“O2O+”的方向發(fā)展

3. 汽車后市場電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)

汽車后市場電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜見圖4。

圖4 汽車后市場電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜

4. 轉(zhuǎn)型升級后的汽車后市場電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈布局

從終端角度來看，電商可以分為B2B電商和B2C電商；從具體服務(wù)內(nèi)容角度，可以分為汽配用品電商和維修保養(yǎng)服務(wù)O2O等。上下游業(yè)務(wù)延伸后的平臺，能夠有效控制線下服務(wù)能力和企業(yè)運營成本，提高盈利能力(圖5)。供應(yīng)鏈布局打通了供應(yīng)體系，產(chǎn)業(yè)整合效率得到提高，并最終降低了運營成本(圖7)。壓力依然巨大。預(yù)測銷量提高將會增加汽車保有量，成為汽車后市場發(fā)展的基礎(chǔ)；而巨大的庫存壓力迫使經(jīng)銷商將更多的精力投入到汽車后市場(圖8)。

2. 汽車后市場電商行業(yè)PEST分析

圖5 轉(zhuǎn)型升級后的產(chǎn)業(yè)鏈布局

圖6 產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)點

5. 產(chǎn)業(yè)鏈整合有利于企業(yè)降低成本，提高盈利空間

分析認為，隨著汽車后市場各電商平臺不斷地進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過前端汽配用品銷售業(yè)務(wù)延伸、后端線下門店的擴張和管理，以及在倉儲、物流、配送等方面的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)布局，為平臺自身、線下門店和終端消費者帶來了更低的經(jīng)營/服務(wù)成本，更高的收益和用戶體驗，同時也有效提高了產(chǎn)業(yè)鏈的整體運營效率(圖6)。

圖7 2016上半年汽車后市場電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和布局情況

二、中國汽車后市場電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

6. 2016上半年汽車后市場電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和布局情況

從業(yè)務(wù)延伸的情況來看，在上游經(jīng)銷處減少了流通環(huán)節(jié)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了產(chǎn)品價格。在線下服務(wù)中，電商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提高了管理標準，在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，提高了服務(wù)效率。整體的1. 汽車保有量巨大，汽車后市場成產(chǎn)業(yè)鏈主要增長點

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016上半年中國汽車產(chǎn)量為1 289萬輛，銷量為1 283萬輛，分別同比增長6.47%和8.14%。經(jīng)分析認為，2016年上半年汽車產(chǎn)銷增速出現(xiàn)一定程度的提高，但總體增速依然呈現(xiàn)趨緩的態(tài)勢，經(jīng)銷商的庫存

PEST分析是指政治（Political）、經(jīng)濟(Economic)、社會(Social)、技術(shù)(Technology)分析。

(1)多項產(chǎn)業(yè)政策及標準落地

《機動車維修管理規(guī)定》修訂版、《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法》、《汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標識》等于2016年1月1日起開始實施；汽車業(yè)《反壟斷指南》征求意見結(jié)束；行業(yè)影響與產(chǎn)業(yè)升級研討會順利舉行。 政策的實施和推進加快行業(yè)壟斷現(xiàn)象的破局、更多電商平臺布局同質(zhì)配件銷售，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

(2)汽車后市場空間巨大

中國私人汽車保有量超過1.72億輛，每輛車的維修保養(yǎng)費用平均6 000元，隨著家庭自購車超過4S店保養(yǎng)期限，中國汽車后市場空間巨大。

(3)收入水平提高和網(wǎng)購習慣形成

人均收入水平提高，消費者對汽車后市場產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)追求更高。中國的電子商務(wù)發(fā)展迅速，消費者網(wǎng)購習慣從一般生活用品往更加垂直的汽車用品延伸。后市場主力消費群體更加年輕化，互聯(lián)網(wǎng)對消費決策的影響日益顯著。

(4)技術(shù)不斷進步和完善

包括LBS、物聯(lián)網(wǎng)、RFID、移動支付等技術(shù)不斷成熟完善，為汽車后市場電商的發(fā)展提供了有利條件。成熟的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)有助于后市場電商更好地開展供應(yīng)鏈布局。

3. 中國汽車后市場電商AMC分析

AFC是指代理商(Agents)、生產(chǎn)廠家(Manufacturers)、消費者(Consumers)三位一體的平臺。

圖8 2010-2016H1汽車產(chǎn)銷量情況(H1指上半年)

汽車后市場電商中以汽配用B2B和汽配用品B2C電商交易平臺發(fā)展最為成熟，市場認可度較高，消費者網(wǎng)上購買零配件的習慣逐漸形成。分析認為，汽車后市場電商中發(fā)展速度最快的是維修保養(yǎng)服務(wù)O2O電商平臺，經(jīng)過2015年大批上門服務(wù)平臺的倒閉或被并購，維修保養(yǎng)服務(wù)平臺紛紛轉(zhuǎn)型，更多地向O2O方向發(fā)展，線下門店和供應(yīng)鏈的布局在企業(yè)發(fā)展中占到了更加重要的地位(圖9)。

圖9 2016中國汽車后市場電商AMC模型

4. 2016上半年汽車后服務(wù)移動端月活用戶穩(wěn)步提高

根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，受2015年多數(shù)平臺退出市場以及補貼活動取消的影響，2016年初汽車后服務(wù)移動端月活用戶規(guī)模低于300萬人。但隨著各電商平臺在產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)能力方面的提高，上半年注重服務(wù)品質(zhì)和體驗的高質(zhì)量活躍用戶規(guī)模穩(wěn)步遞增。分析認為，積極開展供應(yīng)鏈布局的汽車后市場電商平臺，將能夠通過提高產(chǎn)品品質(zhì)和改善用戶體驗等措施，不斷提高用戶黏性，擴大用戶規(guī)模(圖10)。

5. 2016上半年汽車工具類移動APP月活用戶規(guī)模

數(shù)據(jù)表明，汽車工具類移動APP行業(yè)中駕考類APP和查違章APP兩大領(lǐng)域在用戶規(guī)模上(圖11)和啟動次數(shù)上(圖12)均超過其他領(lǐng)域，是廣大車主主要使用的兩類APP。

圖10 2016上半年汽車后服務(wù)移動端月活用戶月度規(guī)模

圖11 2016年6月汽車工具移動APP月活用戶規(guī)模

圖12 2016年6月汽車工具類移動APP啟動次數(shù)

6.汽車后市場電商用戶追求生活品質(zhì)，偏愛生活服務(wù)O2O

據(jù)汽車后市場電商移動端用戶行為監(jiān)測分析，用戶對O2O服務(wù)、奢侈品電商、財務(wù)管理、房產(chǎn)服務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域更為關(guān)注和偏好。

分析認為，這些領(lǐng)域?qū)?yīng)的用戶一般收入水平較高，更加偏好奢侈品、房產(chǎn)等高端消費，且有較強的理財觀念。而偏好家政服務(wù)、上門洗衣等服務(wù)表明用戶偏好生活服務(wù)O2O產(chǎn)品，追求生活品質(zhì)，注重服務(wù)效率(圖13)。

圖13 汽車后市場電商移動端用戶行為分析

7. 2016上半年汽車后市場電商行業(yè)投融資排名

圖14、15所示為2016上半年汽車后市場電商行業(yè)投融排名前十企業(yè)。

圖14 2016汽車后市場電商行業(yè)投融資前十企業(yè)(不含汽車工具類移動APP)

圖15 2016上半年汽車后工具類移動APP行業(yè)投融資前十企業(yè)

8. 2016年上半年汽車后市場工具類行業(yè)受關(guān)注，投融資規(guī)模不斷提高

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年汽車后市場電商行業(yè)投融資中，工具類所占比例最大，達到53.3%；維修保養(yǎng)O2O緊隨其后，占比26.7%；位列第三的是汽配B2B，占比13.3%；其他占6.7%(圖16)。

就2016上半年汽車后市場工具類領(lǐng)域投融資項目金額分布來看，小于1 000萬人民幣所占比例最高，達到31.8%；融投項目金額1 000～2 000萬元人民幣與2 000萬元～1億元人民幣占比持平，達27.3%；融投資項目金額高于1億元人民幣占比最少，為13.6%(圖17)。

圖16 2016上半年汽車后市場電商行業(yè)投融資模式分布

圖17 2016上半年汽車后市場工具類領(lǐng)域投融資項目金額分布

三、中國汽車后市場電商行業(yè)企業(yè)動態(tài)

1. 汽車后市場電子商務(wù)行業(yè)重點事件盤點

2016年汽車后市場電子商務(wù)行業(yè)重點事件列于表1。

(未完待續(xù))

表1 2016年汽車后市場電子商務(wù)行業(yè)重點事件盤點