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工業(yè)氣體行業(yè)亟須頂層設(shè)計

2016-03-13 17:07楊揚李東周
化工管理 2016年10期
關(guān)鍵詞:空分供氣氣體

文/楊揚 李東周

工業(yè)氣體行業(yè)亟須頂層設(shè)計

文/楊揚 李東周

近年來,全球石化發(fā)展迅猛,石油化工、煤化工正趨于大型化(大噸位級),大石化、大乙烯、大煉油、大甲醇、大煤氣化、大注氮采油格局已經(jīng)呈現(xiàn);發(fā)展聯(lián)合體、循環(huán)經(jīng)濟一體化工程已成為工業(yè)經(jīng)濟的趨勢。這些行業(yè)發(fā)展都離不開被稱為“工業(yè)血液”的工業(yè)氣體。不過,與擁有百年歷史的國外氣體巨頭相比,國內(nèi)氣體產(chǎn)業(yè)無論是發(fā)展模式、競爭力,還是市場占有情況等,都存在較大差距。業(yè)內(nèi)人士建議,氣體安全應(yīng)與石油安全一樣,上升到國家能源安全戰(zhàn)略,迫切需要做出頂層設(shè)計。

看形勢中外競爭日趨激烈

工業(yè)氣體因其下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及到國民經(jīng)濟的諸多基礎(chǔ)行業(yè),被稱為“工業(yè)血液”,在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用,廣泛應(yīng)用于冶金、石油、石化、化工、機械、電子、航空航天等諸多領(lǐng)域,在國防建設(shè)和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域也發(fā)揮著重要作用。

2000年以來,國外空分設(shè)備企業(yè)通過合資或合作等方式進入中國空分設(shè)備市場,并把外包供氣模式帶到了國內(nèi)。按照“先供應(yīng)氣體,后供應(yīng)設(shè)備”的營銷方式,逐漸向國內(nèi)用氣企業(yè)灌輸氣體外包理念。國外空分設(shè)備企業(yè)帶來的供氣模式,既可以推銷設(shè)備,又可以常年不間斷的供應(yīng)氣體。

杭州杭氧股份有限公司總工程師周智勇告訴筆者,當(dāng)前國內(nèi)氣體市場的形勢可以總結(jié)為“外資幾家主導(dǎo),內(nèi)資百舸爭流”,行業(yè)競爭則主要表現(xiàn)為國外氣體公司與國內(nèi)民族氣體工業(yè)企業(yè)的競爭。一方面,跨國氣體集團(液化空氣集團、林德集團、空氣化工產(chǎn)品公司、普萊克斯集團等)調(diào)整發(fā)展思路,加速對中國市場的滲透。另一方面,國內(nèi)企業(yè)集團(杭氧股份等)利用自身優(yōu)勢,快速推動產(chǎn)業(yè)鏈延伸,大力發(fā)展氣體業(yè)務(wù),縮小與其他大集團的差距;還有一些用氣的國有大型企業(yè)集團(寶鋼金屬、武鋼集團等)逐步認識到工業(yè)氣體業(yè)務(wù)的重要性,大力扶持工業(yè)氣體業(yè)務(wù),將其作為集團業(yè)務(wù)的重要增長點之一。

上海亞化咨詢有限公司總經(jīng)理夏磊認為,目前工業(yè)氣體領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)實力逐漸增強,市場競爭激烈。夏磊表示,外資氣體供應(yīng)商自20世紀(jì)80年代起進入中國市場,憑借雄厚的資本實力和豐富的項目運作經(jīng)驗,迅速占領(lǐng)了國內(nèi)現(xiàn)場制氣市場。中國本土公司隨著技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,以杭氧為代表的氣體公司也加入了大規(guī)模、低能耗、高水平的國際競爭,并在中國市場上占據(jù)了一定的市場份額。近年來,尤其是大型煤制油、煤制氣項目在中國陸續(xù)上馬,在大型現(xiàn)場供氣的主要氣體業(yè)務(wù)領(lǐng)域,本土工業(yè)氣體公司和國際氣體公司的競爭日趨激烈。

而在空分氣體零售市場,夏磊指出,由于外資公司在中國的發(fā)展戰(zhàn)略主要定位于現(xiàn)場制氣市場,加之零售市場要求供應(yīng)商有很強的供應(yīng)保障和本地化服務(wù)能力,因此國內(nèi)氣體供應(yīng)商,尤其是有著區(qū)域優(yōu)勢的供應(yīng)商有著天然的競爭優(yōu)勢。由于空分氣體零售市場在我國出現(xiàn)時間較晚,市場尚未飽和,加之零售市場存在較強的地域性,因此各區(qū)域存在大量中小氣體經(jīng)銷商,區(qū)內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng)商現(xiàn)階段仍主要忙于擴大產(chǎn)能,搶占市場,區(qū)內(nèi)整合以及跨區(qū)擴張動力不足。

防風(fēng)險外企掌控市場不斷增加

周智勇認為,當(dāng)前國內(nèi)氣體市場在大發(fā)展的同時,風(fēng)險也在慢慢積聚。氣體產(chǎn)業(yè)具有高投入、高技術(shù)和高危險等特性,存在更大的運行風(fēng)險。目前,工業(yè)氣體企業(yè)供氣方式主要是根據(jù)客戶的不同需求,以管道輸送、現(xiàn)場制氣、液態(tài)大宗氣體或瓶裝氣體等不同方式提供服務(wù)。其中,現(xiàn)場制氣(氮氣/氧氣/氫氣)針對用氣量大的客戶,根據(jù)客戶生產(chǎn)過程的參數(shù)(純度、流量、氣壓)設(shè)計并安裝工藝先進的現(xiàn)場制氣設(shè)備,提供現(xiàn)場生產(chǎn)所需的氣體;管道輸送針對用氣量巨大的工業(yè)氣體用戶和集中在工業(yè)區(qū)的群體客戶,通過管道輸送來實現(xiàn)氧氣、氮氣、氫氣、一氧化碳以及蒸汽的大量供給。

國際氣體公司已在我國建立了區(qū)域性管道供氣網(wǎng)絡(luò)和空分集群化現(xiàn)場供氣。如林德集團在寧波北侖和鎮(zhèn)海兩地分別建設(shè)大型生產(chǎn)中心,通過鋪設(shè)氣體管道向該區(qū)域內(nèi)的企業(yè)提供氣體產(chǎn)品,或直接為特定的客戶提供現(xiàn)場供氣設(shè)備,通過管道供應(yīng)客戶氣體產(chǎn)品。同時,國際氣體公司與一些大型國有企業(yè)建立了長期的供氣合作關(guān)系。如林德集團與寧波萬華聚氨酯有限公司簽訂了一份長期的獨家供氣合同,向其位于寧波大榭開發(fā)區(qū)的世界級裝置提供氧氣和氮氣,并建有長度為70千米的管線網(wǎng)絡(luò),連接寧波大榭和北侖地區(qū)。

法國液空集團在上海化學(xué)工業(yè)區(qū)成功實施了集群化供氣模式,通過管道向諸多用戶,如巴斯夫、亨斯邁、賽科等企業(yè)供應(yīng)工業(yè)氣體;在天津,將多套空分裝置和制氫裝置用管網(wǎng)連接起來,向跨行業(yè)的鋼鐵、化工和石油化工等企業(yè)供應(yīng)氧氣、氮氣和氫氣。

周智勇表示,國外氣體公司在我國鋪設(shè)強大的管網(wǎng)供氣系統(tǒng),區(qū)域性強,其連續(xù)、安全供氣與國內(nèi)用氣單位的穩(wěn)定運行息息相關(guān)。一旦發(fā)生氣體運行安全問題,將釀成重大工業(yè)事故等。如果這些氣體公司停止供氣,將會導(dǎo)致國內(nèi)用氣單位停產(chǎn)、停工,危及國民經(jīng)濟的發(fā)展和地方人民生活的穩(wěn)定等。

找差距供氣亟待市場化專業(yè)化

近年來,國內(nèi)空分設(shè)備制造商在實踐中逐步認識到:從空分設(shè)備制造到工業(yè)氣體供應(yīng),既是國空分廠商的成功之路,也是維護我國工業(yè)氣體市場健康可持續(xù)發(fā)展的必由之路?!笆濉逼陂g,國內(nèi)空分制造企業(yè)開始了轉(zhuǎn)型升級,提出了“由單純的制氧機制造商向制造服務(wù)運營商轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路,以先進設(shè)備、知名品牌、高質(zhì)量及穩(wěn)定的客戶群、較低的運行成本等優(yōu)勢,成功實現(xiàn)了向工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

然而,在周智勇看來,盡管國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)已經(jīng)涉足氣體產(chǎn)業(yè)并取得了一定的成績,但還存在很多問題。

一是氣體產(chǎn)業(yè)區(qū)域性很強,國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)并沒有觸及中國工業(yè)氣體的重點區(qū)域或者重點生產(chǎn)企業(yè)。國外氣體巨頭憑借強大的資金和技術(shù)優(yōu)勢,把目標(biāo)客戶選定在國內(nèi)一線用氣企業(yè)和單位。而目前國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)投資的氣體項目還僅限于一些中型的冶金和化工企業(yè),一般屬于二線用氣單位。與外資企業(yè)在中國氣體市場大肆搶奪地盤相比,國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)才剛剛起步。

二是國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)的氣體規(guī)模和收入,還沒有對企業(yè)的生存和發(fā)展形成支撐,而國外空分設(shè)備企業(yè)90%以上的收入是由氣體供應(yīng)創(chuàng)造,而僅僅不到10%的收入由設(shè)備制造創(chuàng)造。目前,在中國氣體市場上占主導(dǎo)地位的仍是國外氣體企業(yè),其所占的市場份額大大超過國內(nèi)企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計,國內(nèi)企業(yè)在氣體市場的占有率僅為10%,至今還沒有一家企業(yè)能與外資企業(yè)抗衡。

三是西方發(fā)達國家對工業(yè)氣體的需求80%是采取第三方供氣方式,供氣管網(wǎng)達幾千千米,而我國目前80%以上的用氣企業(yè)仍然是自產(chǎn)自用,集中供氣也多是一對一的供應(yīng)方式,沒有形成一對幾的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),管網(wǎng)僅幾百千米,產(chǎn)品利用率受到限制。因此,要實現(xiàn)空分產(chǎn)品供應(yīng)的專業(yè)化、社會化和區(qū)域化依然任重而道遠,在融資和區(qū)域性管網(wǎng)建設(shè)方面需要國家給予政策上的支持。

夏磊表示,中國空分氣體行業(yè)非市場化供氣占比較高,國際上企業(yè)空分氣體的需求則基本由專業(yè)供應(yīng)商滿足。將制氣流程外包對于用氣企業(yè)而言,可以節(jié)約大額的一次性設(shè)備購置支出,有效提高企業(yè)的資金使用效率。此外,將輔助業(yè)務(wù)外包能幫助企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù),分散風(fēng)險。同時,供氣企業(yè)更專業(yè)的氣體運營能力將有效提升供氣的質(zhì)量。

非市場化、專業(yè)化供氣也引發(fā)了綜合利用不足、能源浪費嚴(yán)重等問題。據(jù)了解,許多企業(yè)仍然通過自建空分設(shè)備滿足自身用氣需求。由于空分設(shè)備的實際產(chǎn)量與企業(yè)用氣需求存在一定差異,再加之供氣不穩(wěn)定的影響,導(dǎo)致企業(yè)設(shè)備綜合利用率較低,當(dāng)期無法消耗的產(chǎn)品多被放空,資源浪費現(xiàn)象突出。

此外,許多空分氣體需求規(guī)模較小的企業(yè)依然在使用小型高能耗空分設(shè)備制氣,能源浪費嚴(yán)重。相關(guān)研究資料顯示:專業(yè)大型空氣分離裝置(制氧量>5000Nm3/h)的單位生產(chǎn)能耗僅為小型裝置(制氧量<1000Nm3/h)的1/2~1/3,且具有可靠性高、維護成本低、無故障運行時間長等優(yōu)點。

提建議支持民族工業(yè)發(fā)展

面對擁有百年發(fā)展歷史的歐美氣體公司,中國的民族氣體工業(yè)猶如羽翼未豐的雛鷹。基于工業(yè)氣體的重要性,以及對國家能源安全的考慮,業(yè)內(nèi)人士呼吁,國家應(yīng)大力支持民族工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在可持續(xù)發(fā)展道路上越走越遠。

周智勇提出了三條建議,一是出臺相關(guān)鼓勵民族氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵政策,從稅收減免、專項支持等角度,激發(fā)國內(nèi)大型空分設(shè)備制造企業(yè)或工業(yè)氣體企業(yè)擴大投資規(guī)模;二是國有企業(yè)招投標(biāo)項目建議國內(nèi)氣體公司優(yōu)先,對今后新上工業(yè)氣體項目,對國內(nèi)有實力的工業(yè)氣體企業(yè)優(yōu)先考慮;三是建立健全工業(yè)氣體企業(yè)與上下游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,提升整體競爭優(yōu)勢,維護民族裝備制造業(yè)的利益。

對于空分設(shè)備企業(yè)在氣體市場的發(fā)展前景,周智勇認為,空分設(shè)備企業(yè)將發(fā)展成為氣體市場的主流企業(yè),在發(fā)達的氣體市場中,空分設(shè)備企業(yè)往往掌握著市場的主動權(quán),是市場的決定力量。同時,鑒于氣體產(chǎn)業(yè)是一個高投入、高風(fēng)險、高度專業(yè)化的產(chǎn)業(yè),只有進行集約化經(jīng)營,才能充分發(fā)揮設(shè)備的潛能,降低運營成本。他建議空分設(shè)備企業(yè)要以技術(shù)、資金為先導(dǎo),聯(lián)合當(dāng)前氣體市場主要力量,完善整個氣體產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)要通過不斷研發(fā)出技術(shù)先進、能耗低的空分設(shè)備,提高自身在氣體市場的競爭力。

周智勇表示,中國空分設(shè)備企業(yè)應(yīng)該緊跟世界空分設(shè)備企業(yè)的發(fā)展潮流,加快進軍氣體產(chǎn)業(yè)的步伐,盡快達到設(shè)備制造和氣體供應(yīng)的一體化,最終實現(xiàn)設(shè)備制造服務(wù)于氣體產(chǎn)業(yè)。

看未來產(chǎn)業(yè)回報值得期待

夏磊表示,我國工業(yè)氣體行業(yè)在過去10余年里獲得了長足的發(fā)展,市場規(guī)模由2010年的374億元快速增長到2013年底的494億元,年均增長率高達9%以上。但與發(fā)達國家相比,我國人均工業(yè)氣體消費量還處在較低水平。根據(jù)2007年的人均工業(yè)氣體消費量統(tǒng)計,我國的人均工業(yè)氣體消費只有美國的1/26,不足西歐與澳洲的1/20,與南美和東歐國家也有較大差距,未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿ΑnA(yù)計未來5年,隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型帶來的空分氣體應(yīng)用廣度及深度的擴展,我國空分氣體市場仍將保持9%以上的年均增長速度,2018年市場規(guī)模預(yù)計將達到694億元左右,全球市場占比將到10%。

中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會秘書長洑春干指出,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前中國經(jīng)濟的主旋律,也是國家產(chǎn)業(yè)政策重點扶持的方向,以新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是未來中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長的驅(qū)動力。以上產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展均會帶動專業(yè)外包空分氣體需求的快速增長。洑春干認為,我國空分氣體目前的主要需求還是來源于冶金和化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),冶金和化工兩大行業(yè)需求占比超過55%,新興產(chǎn)業(yè)需求還相對較少。從國外空分氣體行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析,國外空分氣體下游需求中,冶金和化工行業(yè)總需求只占市場需求的40%左右,這意味著未來我國空分氣體市場上來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的氣體需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。

杭氧氣體中心常務(wù)副總經(jīng)理柴曉明分析了行業(yè)發(fā)展的一系列有利因素:我國重化工業(yè)的快速發(fā)展,給工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)帶來重大發(fā)展機遇;國家節(jié)能環(huán)保政策的推進,帶來傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工業(yè)氣體需求環(huán)節(jié)、需求量的增長和新興用氣領(lǐng)域的增加;社會專業(yè)化分工的快速發(fā)展和投融資體制的改革,也使供氣外包方式受到越來越多自建自供用戶的認同和采用。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算,中國目前60%以上的氣體量還是自給自足的,第三方供氣只有30%~40%。這就意味著,與其他國家相比,除了增量部分外,中國的氣體市場還有存量的逐漸釋放,空間更大。

柴曉明說:“空分設(shè)備是一次性交易,不能無限擴大,到一定規(guī)模后要穩(wěn)定下來;但氣體投資不一樣,它正處于高速增長的機遇期,擁有長期、穩(wěn)定的收益。它是一個商業(yè)模式穩(wěn)定、持續(xù)健康的產(chǎn)業(yè),它的收入、利潤都是累進遞增的,投資回報有前低后高的特點。如杭氧的氣體銷售收入從2012年的近10億元,到2014年增加到27億元。若干年后,隨著投資項目銀行利息和設(shè)備折舊費用的逐年減少,氣體產(chǎn)業(yè)回報更是值得期待?!?/p>

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