孫洪昕 唐文哲 何威威 王騰飛 杜蕾

(1. 水沙科學(xué)與水利水電工程國家重點實驗室，北京 100084;2. 清華大學(xué)項目管理與建設(shè)技術(shù)研究所，北京 100084)

0 引言

設(shè)計- 采購- 施工 (Engineer-Procurement-Cons-truction，EPC)模式以其高效的優(yōu)勢在國際承包市場中越來越重要。2013 年，我國進入國際承包商前225 強的52 家內(nèi)地企業(yè)海外市場承包收入為666.9 億美元，與2012 年627.1 億美元相比，增長了6.3%［1］。在建項目分布于能源、房建、市政、交通等行業(yè)，遍布五大洲。隨著中國內(nèi)地企業(yè)在海外承包市場的競爭力不斷增強，EPC 承包模式的影響力也在不斷擴大;這種將設(shè)計、采購、施工集為一體的項目管理模式，為承包商帶來更大利益空間的同時，也使承包商面臨更大的風(fēng)險。水電作為可再生能源，在全球范圍內(nèi)受到高度重視，研究國際工程EPC 水電項目風(fēng)險管理具有重要理論和實踐意義［2］。

1 國際工程EPC 項目風(fēng)險管理系統(tǒng)實證研究的必要性

國際工程EPC 項目風(fēng)險可分為政治、法律、經(jīng)濟、社會、自然、項目自身和利益相關(guān)者風(fēng)險等。在EPC 項目模式中，業(yè)主與承包商一般簽訂的是總價合同，承包商變更、索賠較為困難［3-5］，如果承包商在投標階段和項目實施階段中對上述風(fēng)險管理不當，將會造成嚴重后果。例如，沙特麥加薩法至穆戈達莎輕軌項目由于投標報價不合理、不熟悉國外設(shè)計標準、設(shè)計-采購-施工之間協(xié)調(diào)不充分、設(shè)計變更頻繁、采購成本大幅上升和施工管理不力(如雇用工人未考慮當?shù)仫L(fēng)俗文化)，虧損41.5 億元人民幣［6］。又如波蘭A2 公路項目，對技術(shù)規(guī)范以及業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料分析不透徹、對高端市場的地理、經(jīng)濟、人文、環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)了解不足、施工組織設(shè)計不夠詳細，未合理考慮大型機械租賃費用上漲和原材料價格上升等因素，導(dǎo)致項目開始一段時間后，發(fā)現(xiàn)若要按期完成工程將虧損3.95 億美元，不得不終止;該項目的徹底失敗給承包商在經(jīng)濟方面和企業(yè)形象方面都造成巨大損失［7］?，F(xiàn)有文獻盡管指出了國際工程EPC 項目風(fēng)險管理的重要性，但對國際工程EPC 項目各種復(fù)雜風(fēng)險的研究偏于綜述性論述，缺乏系統(tǒng)的實證研究數(shù)據(jù)支持，不利于從深層次理解項目風(fēng)險。由于國際工程EPC 水電項目自然條件惡劣、規(guī)模大、實施周期長、施工難度高，對當?shù)亟?jīng)濟、社會和自然環(huán)境影響大［8］，本文擬通過調(diào)研國際工程EPC水電項目所涉及的各種風(fēng)險，了解項目主要風(fēng)險及其成因，找出針對性的風(fēng)險管理策略，以提升我國企業(yè)在國際EPC 項目中的風(fēng)險管理水平。

2 研究方法

為揭示國際工程EPC 水電項目主要風(fēng)險及其成因，本文采用以問卷調(diào)研為主，訪談、實地考察等多種方式相結(jié)合的數(shù)據(jù)收集方法，以利于定量和定性分析相結(jié)合。調(diào)研對象來自于我國海外承包的七個國際工程EPC 水電項目，回收有效問卷108 份，分布于赤道幾內(nèi)亞(24 份)、巴基斯坦(28 份)、加納(10 份)、斐濟(11 份)、伊朗(6 份)和贊比亞(29 份)。被調(diào)研者的國際工程EPC 項目管理經(jīng)驗豐富，平均從業(yè)13 年，所得數(shù)據(jù)具有很強的代表性和可信度。

3 調(diào)研問卷分析結(jié)果

問卷共列舉了74 項國際工程EPC 水電項目中可能遇到的風(fēng)險，要求受訪者按5 分制對這些風(fēng)險進行評分，從1 至5 風(fēng)險嚴重程度依次遞增，其中1=可忽略風(fēng)險;5=極度風(fēng)險。對各風(fēng)險項按照評分進行排名，排名前20%的15 項風(fēng)險見表1。

表1 國際工程EPC 水電項目風(fēng)險源重要性排名

從表1 可以看出，排名前15 項的風(fēng)險來自設(shè)計、采購、經(jīng)濟、業(yè)主、HSE 和政治方面，需要承包商從外部環(huán)境、項目自身和利益相關(guān)者等多個角度進行風(fēng)險分析。

3.1 采購風(fēng)險

采購相關(guān)風(fēng)險有四項:“當?shù)貨]有充足的材料和設(shè)備來源”(第1)、“所需材料設(shè)備的價格上漲”(第4)、“所需材料設(shè)備的市場缺失”(第10)和“供貨能力不足” (第15)，表明國際工程EPC 水電項目中全球化采購問題突出。這些項目所在國一般市場較小，物資稀缺且價格高昂，難以滿足水電項目對于材料、設(shè)備的巨大需求;為此，承包商常常需要在國內(nèi)大量采購以填補空缺，存在運輸距離遠、材料存儲不便、材料過期失效等困難。

3.2 經(jīng)濟風(fēng)險

與經(jīng)濟金融相關(guān)的風(fēng)險包括“當?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎洝?(第2)、 “當?shù)亟鹑谑袌黾袄什环€(wěn)定”(第3)、“對外幣有限制” (第11)和“項目支付涉及的貨幣匯率問題” (第14)。這些風(fēng)險與國際環(huán)境和當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展形勢密切相關(guān)，物價上漲、匯率波動、經(jīng)濟危機等外界環(huán)境因素的改變對水電這種長周期項目的影響尤為顯著。

3.3 業(yè)主風(fēng)險

業(yè)主相關(guān)風(fēng)險包括“業(yè)主不付款或拖延付款” (第5)和“業(yè)主辦事效率低下” (并列第8)。項目所在國經(jīng)濟通常不夠發(fā)達，業(yè)主資金不寬裕，并且融資困難，會出現(xiàn)付款問題;同時也會出現(xiàn)業(yè)主處理、審批文件辦事效率低下影響項目實施的情況。

3.4 政治風(fēng)險

“政府辦事效率低下”(第6)和“項目所在國政局不穩(wěn)定”(并列第8)屬于政治相關(guān)風(fēng)險。承包商在項目所在國的工程活動都需要與當?shù)卣块T進行接洽，政府辦事效率低下會影響項目立項、征地移民、海關(guān)審批、勞務(wù)糾紛等問題的解決。部分項目所在國政局不穩(wěn)定和存在恐怖活動，會影響項目的正常實施，嚴重時甚至?xí){項目的存廢和項目人員的生命安全。

3.5 HSE 風(fēng)險

HSE 風(fēng)險(第7)，主要涉及當?shù)丶膊?，如瘧疾對健康的損害，惡劣的自然和氣候條件所造成的災(zāi)害，如地震，洪水、滑坡和泥石流對工地的影響，施工過程安全事故對施工人員的傷害，宗教和民族文化間沖突對項目人員安全的威脅，項目實施過程對周邊環(huán)境和社區(qū)的不良影響，如植被破壞、水質(zhì)污染、空氣污染和噪聲污染等。

3.6 設(shè)計風(fēng)險

“設(shè)計失誤、缺陷” (第12)和“設(shè)計審批延誤”(第13)為設(shè)計相關(guān)風(fēng)險。國內(nèi)外設(shè)計規(guī)范存在差異，設(shè)計人員往往需要多次修改設(shè)計方案方能滿足業(yè)主的需求，造成設(shè)計工期延長，從而影響項目實施進度。設(shè)計項目成本較高、性價比不合理也是常見的問題。此外，承包商一般將設(shè)計工作低價分包給國內(nèi)設(shè)計院，設(shè)計人員缺乏優(yōu)化設(shè)計的動力和資源，也會影響設(shè)計的質(zhì)量和進度。

4 案例分析

4.1 赤道幾內(nèi)亞項目A

采購風(fēng)險。赤道幾內(nèi)亞地處非洲中部，經(jīng)濟發(fā)展水平有限，物資稀缺且價格高昂。項目A 為大型工程，所需物資龐雜，除了柴油、水泥等具有時效性或運輸不便的物資需要在當?shù)夭少復(fù)?，其余工程原材料主要依賴于國?nèi)采購。由于地理位置偏遠，采購及運輸環(huán)節(jié)通常需要4 ～5 個月，極易造成工期延誤。承包商應(yīng)對策略是:在制訂采購計劃之前，綜合考慮多種制約因素，提高采購、設(shè)計、施工三者之間的銜接效率;同時加強物資信息化管理，以降低采購成本。

4.2 巴基斯坦項目B

(1)安全風(fēng)險。項目B 所在地區(qū)恐怖活動頻發(fā)，對項目人員的生命安全造成了極大的威脅。承包商應(yīng)對恐怖活動的策略是:與政府和業(yè)主安全負責方進行充分的互動和交涉，制訂詳細的應(yīng)急預(yù)案并高效執(zhí)行，保障項目人員的生命安全，使項目得以順利實施。對自然災(zāi)害引起的安全風(fēng)險，承包商注重通過保險策略合理地轉(zhuǎn)移風(fēng)險;例如，2010 年出現(xiàn)了50 年一遇的洪水，將幾乎完建的開關(guān)站等設(shè)施摧毀殆盡，承包商從保險公司獲得了2.5 億盧比的損失賠償。

(2)經(jīng)濟風(fēng)險。該項目盧比兌美元匯率顯著下跌，導(dǎo)致合同額大幅縮水;同時人民幣增值，增加了國內(nèi)采購的費用。承包商應(yīng)對策略是:減少盧比的保有量，盡量在當?shù)厥褂霉こ探Y(jié)算資金，同時通過合同調(diào)差應(yīng)對當?shù)刎泿刨H值的影響。

4.3 加納項目C

(1)HSE 風(fēng)險。項目C 當?shù)丿懠驳燃膊∷僚皺M行，同時國外務(wù)工人員的安全意識淡薄。承包商應(yīng)對策略包括:專門設(shè)立了安全辦，積極組織務(wù)工人員培訓(xùn)，加強對工人的安全教育;同時配備專職人員負責務(wù)工人員的健康問題，積極與當?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)接洽，保證常規(guī)疾病的治療。

(2)政治風(fēng)險。由于工程所在國存在法律法規(guī)變更風(fēng)險，承包商采取的策略是:與業(yè)主所簽合同中約定，若當?shù)胤勺儎訉Τ邪搪男泻贤x務(wù)造成影響，合同價格應(yīng)當根據(jù)上述變動造成的費用增減作相應(yīng)調(diào)整。

4.4 斐濟項目D

(1)采購風(fēng)險。斐濟作為太平洋的一個島國，市場規(guī)模較小，物資供應(yīng)不足，價格較高，例如，項目D 所需的不銹鋼管鋼材的當?shù)貎r格是國內(nèi)的兩倍以上。承包商應(yīng)對策略是:采用國內(nèi)、國際和當?shù)夭少徣呦嘟Y(jié)合的方式，通過合理的采購規(guī)劃，降低采購成本。

(2)設(shè)計風(fēng)險。由于該項目采用的是澳新標準，與國內(nèi)標準差異較大，項目初期圖樣批復(fù)率低，對項目正常實施影響較大。承包商的應(yīng)對策略包括:加強與設(shè)計和咨詢工程師的溝通，召開設(shè)計專題會議，聘請外部設(shè)計咨詢公司和引進國際化設(shè)計隊伍以解決設(shè)計難題。

(3)業(yè)主風(fēng)險。對于業(yè)主相關(guān)風(fēng)險，承包商采取的策略是:注重與業(yè)主及其代表建立良好的工作關(guān)系，保持經(jīng)常性的溝通和交流，以高效解決項目實施過程中的問題;同時注意就業(yè)主所造成的損失進行必要的索賠。

4.5 伊朗項目E

(1)政治風(fēng)險。項目E 所在地存在政治斗爭激烈和勞資爭議等風(fēng)險因素，出現(xiàn)過當?shù)毓と舜罅T工情況。承包商采取的策略是:根據(jù)政治事件所造成的后果向業(yè)主索賠，并獲得相應(yīng)的工期補償。

(2)業(yè)主風(fēng)險。該項目承包商共提出36 項索賠內(nèi)容，但業(yè)主拒絕了其中的34 項，表明EPC 合同條件下，依靠索賠獲得補償?shù)碾y度較大。

4.6 贊比亞項目F

業(yè)主風(fēng)險。承包商采取的策略包括:①與業(yè)主方建立長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，注重合作進行風(fēng)險管理，以實現(xiàn)互利共贏;②在項目的融資過程中，積極推進業(yè)主和中國進出口銀行的合作，以解決項目資金的來源問題;③項目部成立了專門的風(fēng)險管理小組，在風(fēng)險識別、分析、決策和監(jiān)控的各個階段，建立了與業(yè)主等項目相關(guān)方的良好溝通渠道，以有效應(yīng)對項目實施過程中的各種風(fēng)險，例如，在施工進度滯后時，通過與業(yè)主的協(xié)商，延長合同工期17 個月。

5 結(jié)語

本文通過系統(tǒng)調(diào)研，揭示了國際工程EPC 水電項目主要風(fēng)險，包括:采購風(fēng)險(當?shù)貨]有充足的材料和設(shè)備來源，所需材料設(shè)備的價格上漲，所需材料設(shè)備的市場缺失，供貨能力不足);經(jīng)濟風(fēng)險(當?shù)卮嬖谕ㄘ浥蛎?，當?shù)亟鹑谑袌黾袄什环€(wěn)定，對外幣有限制，項目支付涉及的貨幣匯率問題);業(yè)主風(fēng)險(業(yè)主不付款或拖延付款，業(yè)主辦事效率低下);政治風(fēng)險(政府辦事效率低下，項目所在國政局不穩(wěn)定);HSE 風(fēng)險和設(shè)計風(fēng)險(設(shè)計失誤、缺陷，設(shè)計審批延誤)。

對6 個國際工程EPC 水電項目進行案例分析，進一步揭示了上述風(fēng)險的成因及其相應(yīng)風(fēng)險管理策略。承包商未來應(yīng)充分考慮外部環(huán)境、利益相關(guān)者和項目自身之間的相互作用關(guān)系，建立與項目各方間良好的合作伙伴關(guān)系，通過在全球范圍內(nèi)高效協(xié)調(diào)設(shè)計-采購-施工業(yè)務(wù)，提升我國承包商在國際工程EPC 項目中的風(fēng)險管理水平。

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