孫會東 李軍 宋愛萍 仇玄

（中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

中國煉油工業(yè)近年來快速發(fā)展，煉油能力從2000年的 2.77×108t/a增加到 2013年的 6.796×108t/a。根據(jù)新建及改擴建煉油項目測算，預(yù)計2015年中國煉油能力將達到 7.4×108t/a，遠高于十二五石油化工產(chǎn)業(yè) 2015年規(guī)劃的 6×108～6.5×108t/a的目標(biāo)［1］，煉油能力已出現(xiàn)階段性過剩。

2012年以來，中國經(jīng)濟增長率明顯回落，平均增速由 2002年至 2011年的年均 10.6%下降到約7.7%，預(yù)計十三五期間將維持在約 7%。經(jīng)濟增速放緩對交通運輸、工業(yè)企業(yè)等行業(yè)用油有所抑制，導(dǎo)致油品需求增速下降，若煉油規(guī)劃項目繼續(xù)實施，煉油能力將進一步過剩。

1 中國煉油能力現(xiàn)狀

1.1 煉油能力現(xiàn)狀

2013年，中國煉油能力達到6.796×108t，其中：中國石化為2.841×108t，占41.8%；中國石油為1.713×108t，占 25.2%；中海油和延長石油集團為 0.588×108t，占 8.7%；地方煉油廠為 1.654×108t，占24.3%。

2013年，中國煉油能力主要分布在華東、東北、華南和西北地區(qū)，分別占 41.2%、16.1%、14.4%和12.7%。中國石化的煉油能力主要分布在華東、華南、華中和華北；中國石油的煉油能力主要分布在東北、西北和華北；地方煉油廠主要分布在華東。2013年全國煉油能力分布見表1。

1.2 原油加工現(xiàn)狀

2013年，國內(nèi)煉油廠共加工原油4.785 8×108t，平均負荷率70%，生產(chǎn)汽油、柴油共2.710 6×108t，其中：汽油0.983 3×108t、柴油1.727 3×108t，主要集中在東北、西北、華東和華南地區(qū)。中國石化加工原油 2.337×108t，占全國的 48.8%，平均負荷率82.4%，生產(chǎn)汽油、柴油1.234 2×108t；中國石油加工原油1.450 8×108t，占全國的30.3%，平均負荷率84.7%，生產(chǎn)汽油、柴油0.914 6×108t；其他企業(yè)加工原油 0.998×108t，占全國的 20.9%，平均負荷率44.5%，生產(chǎn)汽油、柴油0.561 8×108t。2013年各地區(qū)原油加工和汽油、柴油生產(chǎn)情況見表2。

1.3 汽油、柴油產(chǎn)銷平衡

2013年，國內(nèi)市場汽油、柴油產(chǎn)量 2.710 6×108t，消費量 2.592 9×108t，過剩 1 177×104t；按地區(qū)劃分，東北、西北、華東地區(qū)汽油、柴油資源富余，華北、華中和西南地區(qū)供應(yīng)缺口較大，尤其是西南地區(qū)缺口近2 793×104t，華南地區(qū)汽油、柴油總量基本維持供需平衡，但是，按油的品種，汽油供應(yīng)不足，柴油過剩。2013年全國各地區(qū)汽油、柴油產(chǎn)銷情況見表3。

表1 2013年全國煉油能力分布

表2 2013年全國各地區(qū)原油加工和汽油、柴油生產(chǎn)情況

表3 2013年全國各地區(qū)汽油、柴油產(chǎn)銷情況

1.4 過剩問題分析

1.4.1 總體階段性過剩

2013年，全國煉油廠的負荷率平均只有70.4%，汽油、柴油已經(jīng)過剩，凈出口720×104t，其中：汽油凈出口469×104t，柴油凈出口251×104t；如果將中國石化和中國石油負荷率提高至90%，汽油、柴油過剩量將達到2 450×104t，其中：汽油過剩1 100×104t，柴油過剩1 350×104t。

1.4.2 區(qū)域性過剩

主要過剩地區(qū)為東北、西北和華東，其中：華東地區(qū)平均負荷率只有63%，其主要是由于地方煉油廠能力較大、負荷較低，尤其是山東地方煉油廠能力已達 1×108t/a，由于受原料限制，其開工率維持在約40%，若放開原油進口權(quán)，地方煉油廠能力釋放，區(qū)域過剩問題將更加突出。

1.4.3 結(jié)構(gòu)性過剩

目前全國煉油廠生產(chǎn)柴油汽油比為 1.76，而消費需求柴油汽油比為1.67，柴油存在潛在過剩問題。

2 煉油能力過剩趨勢分析

2.1 分析思路

以2013年煉油能力為基礎(chǔ)，根據(jù)2020年前各煉油企業(yè)規(guī)劃情況，預(yù)測未來汽柴油產(chǎn)量情況；另外，國內(nèi)經(jīng)濟增長和新能源利用等情況，預(yù)測未來汽油、柴油需求情況；最后，按區(qū)域?qū)ζ?、柴油供需平衡，分析區(qū)域性能力過剩趨勢。

2.2 煉油能力規(guī)劃

2014年至2020年，預(yù)計規(guī)劃新增能力約1.894×108t/a，其中：僅在建煉油能力約為9 700×104t/a，規(guī)劃能力統(tǒng)計中尚未考慮地方煉油廠，但是，從地方煉油廠發(fā)展歷史看，擴能改造持續(xù)存在，因此，若規(guī)劃能力全部實現(xiàn)，2020年煉油能力將超過預(yù)期。

2.3 汽油、柴油產(chǎn)量預(yù)測

根據(jù)目前全國新建或擴建煉油廠規(guī)劃，2020年煉油能力將達到8.69×108t/a，根據(jù)各區(qū)域特點，以生產(chǎn)汽油、柴油為主的國有煉油廠平均負荷率按90%考慮，地方煉油廠平均負荷率按 40%考慮；汽油、柴油產(chǎn)率按2013年水平考慮。預(yù)計2020年加工量6.814 3×108t，汽油、柴油產(chǎn)量達到3.871 1×108t，其中：汽油 1.381 4×108t，柴油 2.489 7×108t。2020年全國分地區(qū)汽油、柴油產(chǎn)量預(yù)測見表4。

2.4 汽油、柴油需求預(yù)測

今后一段時期，中國處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展的重要階段，油品需求剛性增長。綜合考慮國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，汽車保有量的增長、LNG汽車及電動汽車等清潔替代燃料的因素影響，預(yù)計 2020年汽油、柴油需求3.078 6×108t，其中：汽油1.319 9×108t，柴油1.758 7×108t，比2013年增加約4 857×104t，年均增速2.48%。2020年全國分地區(qū)汽油、柴油需求預(yù)測見表5。

表4 2020年全國分地區(qū)汽油、柴油產(chǎn)量預(yù)測

表5 2020年全國分地區(qū)汽油、柴油需求預(yù)測

2.5 汽油、柴油產(chǎn)需平衡

預(yù)計2020年汽油、柴油產(chǎn)量可達3.871 1×108t，而需求只有3.078 6×108t，富裕汽油、柴油近0.792 5×108t，主要以柴油為主，集中在東北、華東、華南和西北地區(qū)，其中華東柴油大量過剩，汽油略有不足。2020年全國分地區(qū)汽油、柴油產(chǎn)需平衡預(yù)測見表6。

表6 2020年全國分地區(qū)汽油、柴油產(chǎn)需平衡預(yù)測

2.6 過剩趨勢分析

一是，煉油能力過剩加劇，區(qū)域性過剩特征明顯。通過對東北、西北、華東和華南地區(qū)的過剩汽油、柴油進行區(qū)域平衡，到2020年，汽油、柴油出口按2 000×104t考慮，汽油、柴油過剩總量約5 925×104t，若負荷率按 90%，汽油、柴油收率按 65%計算，過剩煉油能力約 1×108t/a，主要分布在東北為 2 000×104t/a；華東為 5 000×104t/a；華南為3 000×104t/a。

二是，汽油、柴油需求結(jié)構(gòu)反轉(zhuǎn)，柴油出口壓力較大。隨著人民生活水平日益提高，國內(nèi)汽車保有量將持續(xù)增長，汽油用量仍將保持較快增長；但是，受國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展增速放慢，以及LNG、電動汽車等清潔替代燃料的影響，中國柴油消費量增幅放緩。預(yù)計柴油汽油消費比將由目前的 1.67下降到1.3。目前，國內(nèi)柴油汽油生產(chǎn)比約為1.76，柴油和汽油的供需結(jié)構(gòu)差距可能進一步擴大。由于柴油汽油消費比下降，因此，在保證國內(nèi)汽油供應(yīng)的同時，柴油產(chǎn)量過剩傾向更為明確，在總量已經(jīng)過剩的情況下，預(yù)計柴油出口壓力會更大。

2020年全國各地區(qū)汽油、柴油流向及能力過剩預(yù)測見表7。

表7 2020年全國各地區(qū)汽油、柴油流向及能力過剩預(yù)測

3 對策及建議

一是，實施總量控制，調(diào)整規(guī)劃能力建設(shè)節(jié)奏。嚴(yán)格控制新布點和擴能煉油項目的建設(shè)，由國家根據(jù)市場需求統(tǒng)籌考慮新增煉油能力布局及擴能改造。堅持新建煉油廠或新增原油一次加工能力的改擴建均需國家相關(guān)部門的審核批準(zhǔn)?，F(xiàn)有煉油企業(yè)一次加工裝置能力改擴建項目要堅持由國家有關(guān)部門審批備案，各級地方政府不得審批或核準(zhǔn)新增原油一次加工能力的煉油投資項目。

二是，完善相關(guān)政策法規(guī)，加強行業(yè)監(jiān)管。建議地方煉油廠列入國家監(jiān)管范圍，嚴(yán)謹(jǐn)擅自新建或擴能；完善相關(guān)法規(guī)，制定頒布煉油行業(yè)的監(jiān)管辦法；建立專業(yè)監(jiān)管隊伍，嚴(yán)控油品質(zhì)量，杜絕非標(biāo)油品流入市場，并加強安全環(huán)保、節(jié)能減排等方面稽查力度，督促企業(yè)自主關(guān)停或整改不達標(biāo)能力。

三是，嚴(yán)格執(zhí)行煉油行業(yè)落后能力淘汰標(biāo)準(zhǔn)，迫使現(xiàn)有落后能力退出。2011年4月27日，國家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，要求停止新建1 000×104t/a以下常減壓裝置，并要求于 2013年底前淘汰200×104t/a以下常減壓裝置。根據(jù)統(tǒng)計，地方煉油廠中200×104t/a以下的一次加工裝置合計 0.8×108t/a，占地方煉油廠總能力的48%。雖然限期已至，但是，對于需要淘汰的落后能力，地方煉油廠往往采取“閑置”而不是“拆除”的方式予以淘汰，效益好時，繼續(xù)開工。建議國家督促各省市嚴(yán)格執(zhí)行國家煉油能力淘汰標(biāo)準(zhǔn)。

四是，鑒于國內(nèi)煉油能力過剩的現(xiàn)狀，建議出臺相關(guān)政策，鼓勵沿海煉油企業(yè)開展來料加工，以保障煉化企業(yè)的原料來源，增加煉化企業(yè)的裝置利用率，降低國內(nèi)油品市場壓力。

五是，國家需研究成品油消費稅征收環(huán)節(jié)的合理性，建議由生產(chǎn)環(huán)節(jié)代收代繳改為消費環(huán)節(jié)征收。

[1] 石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院，中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部.化解能力過剩矛盾專題研究報告之一中國煉油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展建議[J].中國石油和化工經(jīng)濟分析，2014(1)： 33-37.