申能(集團(tuán))有限公司 吳 磊 成鳴峰 董亦華

未來天然氣利用形勢(shì)探討

申能(集團(tuán))有限公司 吳 磊 成鳴峰 董亦華

我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)較高速增長，導(dǎo)致能源需求始終保持較旺盛的局面，天然氣作為清潔能源，其消費(fèi)量亦保持著比較高速的增幅。隨著全國GDP增速放緩，去除過剩產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐逐步加快以及政策的變化，全國天然氣需求充滿不確定性。文章回顧近年來全國及上海天然氣的發(fā)展趨勢(shì)，并對(duì)未來影響天然氣需求的幾個(gè)要素進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。

消費(fèi) 天然氣需求 天然氣利用

1 近年來全國和上海天然氣消費(fèi)情況

1.1 全國天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)情況

自2005年以來，我國天然氣生產(chǎn)、供應(yīng)和需求都保持了較快的增長速度，呈現(xiàn)出基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速、國內(nèi)產(chǎn)量和消費(fèi)量快速增長、進(jìn)口量持續(xù)增加及對(duì)外依存度不斷攀升的特點(diǎn)；國內(nèi)天然氣產(chǎn)量從2005年的493億m3增長到2013年的1210億m3，年均增長11.9%；天然氣表觀消費(fèi)量從2005年的468億m3增長到2013年的1 692億m3，年均增長17.4%(見圖1)。

圖1 2005~2013年全國天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)情況(數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委、BP公司報(bào)告)

進(jìn)口天然氣方面，從2006年開始進(jìn)口天然氣時(shí)的0.9億m3快速攀升到2013年的534億m3，依存度超過31%。

1.2 上海天然氣消費(fèi)情況

上海市自1999年開始使用天然氣以來，逐步形成了平湖天然氣、西氣東輸(一、二線)、進(jìn)口LNG和川氣東送多氣源格局，消費(fèi)總量也從2005年的18.7億m3增加到2013年的70.8億m3，年均增長18.1%(見圖2)。

圖2 2005~2013年上海天然氣消費(fèi)情況(不含現(xiàn)貨貿(mào)易) (數(shù)據(jù)來源：上海市發(fā)展改革委，上海市統(tǒng)計(jì)局)

2 未來天然氣需求情況預(yù)測(cè)

展望未來的一次能源消費(fèi)，由于受到環(huán)境保護(hù)、二氧化碳減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等綜合因素影響，煤炭消費(fèi)的發(fā)展會(huì)受到一定的制約，2013年9月國務(wù)院出臺(tái)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，提出要“全面整治燃煤小鍋爐。加快推進(jìn)集中供熱、煤改氣和煤改電工程建設(shè)”，各地區(qū)出臺(tái)的清潔空氣計(jì)劃也對(duì)煤炭的消耗總量做了一定的限制，上海市則在《上海市清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃(2013~2017)》中明確提出“到2017年，實(shí)現(xiàn)全市煤炭消費(fèi)總量負(fù)增長”。

可再生能源雖然以超過10%的年消費(fèi)增速在快速增長，但由于總量基數(shù)偏低，根據(jù)BP公司報(bào)告，2012年中國非水可再生能源占一次能源消費(fèi)總量?jī)H為1.17%，且大部分用于發(fā)電，不能用作燃料，因此對(duì)一次能源消費(fèi)總量的貢獻(xiàn)有限。從近中期預(yù)計(jì)，若工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的步伐依舊，快速發(fā)展和高效利用天然氣，提高天然氣在一次能源的比例將是一個(gè)重要的可行性選擇。

國家發(fā)展和改革委《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中預(yù)計(jì)到2015年，全國天然氣消費(fèi)將達(dá)2 300億m3，其中國內(nèi)產(chǎn)量1 760億m3，進(jìn)口量935億m3，依存度達(dá)到35%。而據(jù)中石油預(yù)測(cè)，2020年全國天然氣消費(fèi)將達(dá)到甚至超過3 000億m3，較目前消費(fèi)量翻番。

根據(jù)《上海市能源中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究》描述，2020年本市天然氣消費(fèi)量也將超過130億m3。

3 影響天然氣發(fā)展的幾點(diǎn)因素

雖然各方都認(rèn)為國內(nèi)天然氣在短期內(nèi)都將處于供需兩旺的狀態(tài)，甚至在用氣高峰期會(huì)產(chǎn)生“氣慌”的現(xiàn)象，但從整體上和長遠(yuǎn)考慮，天然氣的發(fā)展依然會(huì)受到以下幾點(diǎn)因素影響：

3.1 能源消費(fèi)總量

追溯過去每隔10年的情況：1980年，全國的能源消費(fèi)總量約為6億t標(biāo)煤，1990年，全國能源消費(fèi)總量約9.8億t標(biāo)煤，2000年，能源消費(fèi)總量達(dá)到了14.5億t標(biāo)煤，2010年，全國能源消費(fèi)總量達(dá)到了32.5億t標(biāo)煤。從中不難看出，這期間內(nèi)，能源消費(fèi)的增長在不斷地加快，特別是2000~2010年這十年中，年均增長速度達(dá)到了8.4%。而近兩年情況則有些變化，2011年、2012年與2013年全國能源消費(fèi)總量分別為34.8、36.2和37.5億t標(biāo)煤，同比增長幅度分別為7.1%、4%和3.6%，可見能源消費(fèi)增長趨緩已逐步體現(xiàn)出來，雖然目前這種增速放緩是暫時(shí)性還是已發(fā)生了質(zhì)的變化暫無法判斷，但考慮到大氣污染防治辦法的深入實(shí)施，國家對(duì)高耗能、高污染及產(chǎn)能過剩行業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)力度加大，本市也有一定的相似情況，未來能源消費(fèi)增長充滿了不確定性，繼而影響到天然氣消費(fèi)的增長。

3.2 天然氣生產(chǎn)和利用方式

根據(jù)初步預(yù)計(jì)：在供應(yīng)端，2020年國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2 100~2 500億m3，而進(jìn)口天然氣方面，根據(jù)現(xiàn)在簽訂的長期協(xié)議，也在2 000億m3左右，合計(jì)供應(yīng)量將可達(dá)到4 000億m3以上；而在消費(fèi)端，首先是民用和商用，民用按照人均用氣來進(jìn)行預(yù)判，13億人口人均年用氣量150 m3，合計(jì)約2 000億m3，再加上商業(yè)用氣預(yù)計(jì)約500億m3，總計(jì)約2 500億m3，余下的1 000多億 m3氣將由工業(yè)來消納，其中工業(yè)主要分為兩大板塊，一是化工產(chǎn)品制造，二是發(fā)電，其中發(fā)電將是工業(yè)用氣消納的主要方面。由于未來供應(yīng)的天然氣里面有一部分將是由煤制天然氣構(gòu)成，而用煤制天然氣再在消費(fèi)端大規(guī)模應(yīng)用到發(fā)電目前在國內(nèi)還存在一定的爭(zhēng)議，首先從能源利用效率上來說，煤制氣目前的轉(zhuǎn)換效率55%，最高不超過60%，燃?xì)怆姀S發(fā)電效率約60%，兩者乘積約36%，而燃煤火電的超超臨界機(jī)組目前效率可超過42%，后者在效率上占有一定的優(yōu)勢(shì)；其次煤制氣產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)主要集中在內(nèi)蒙和新疆等環(huán)境脆弱地區(qū)，其對(duì)環(huán)境承載能力的要求可能是一大筆看不見的“成本”。

3.3 煤炭的利用方式

從能源供給角度看，目前支撐我國能源消費(fèi)需求的主體還是煤炭。2013年我國能源消費(fèi)總量中煤炭的比重為66.2%，依然占據(jù)絕對(duì)大頭，大量的煤炭消費(fèi)勢(shì)必會(huì)加大對(duì)有限環(huán)境容量的消費(fèi)。因此國家《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中對(duì)“限煤”、“減煤”提出了諸多的要求和目標(biāo)，《上海市清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃(2013~2017)》也提出到2017年，上海市煤炭消費(fèi)總量負(fù)增長，但也有意見提出，站在國內(nèi)發(fā)展能源角度考慮，在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)還是得依靠煤炭，在利用形式上要大力推進(jìn)煤炭的清潔集中高效利用，這樣則可最大限度地減少燃煤帶來的環(huán)境污染。所以說，未來國家對(duì)煤炭清潔集中高效利用的支持與否，將直接決定煤炭在國內(nèi)能源消費(fèi)中是否能起主導(dǎo)作用，進(jìn)而影響其他能源，包括天然氣的發(fā)展。

3.4 天然氣價(jià)格

隨著國內(nèi)天然氣需求的逐步擴(kuò)大，國內(nèi)產(chǎn)能跟不上需求的擴(kuò)大已成必然，所以從近中期看來，進(jìn)口氣源必成為解決天然氣產(chǎn)能近憂，滿足天然氣下游需求快速增長的手段?？梢钥吹?013年，我國對(duì)進(jìn)口天然氣的依存度已超過31%，上海則已突破50%，進(jìn)口氣價(jià)格則一直是輸出國“抬價(jià)”，加上國內(nèi)的定價(jià)機(jī)制，導(dǎo)致國內(nèi)進(jìn)口氣價(jià)格倒掛現(xiàn)象非常嚴(yán)重，根據(jù)卓創(chuàng)咨詢提供的數(shù)據(jù)2014年1~2月亞洲LNG到岸市場(chǎng)收盤價(jià)格基本維持在19美元/百萬英熱左右，最高則突破20美元/百萬英熱，折合成國內(nèi)氣價(jià)超過4元/m3。所以，如何開展天然氣價(jià)格改革(包括爭(zhēng)奪國際定價(jià)話語權(quán))，亦會(huì)對(duì)未來天然氣需求起到舉足輕重的影響，典型的莫過于目前氣價(jià)和天然氣發(fā)電的價(jià)改，由于目前天然氣發(fā)電的成本過高，如果政府希望促進(jìn)天然氣發(fā)電，需要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過電價(jià)改革來疏導(dǎo)氣電成本。

3.5 非常規(guī)天然氣的發(fā)展

目前非常規(guī)天然氣主要分為三類，即致密砂巖氣、煤層氣和頁巖氣，其中致密砂巖氣已處于大規(guī)模商業(yè)開發(fā)階段，2013年國內(nèi)產(chǎn)量約為400億m3，占國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約三分之一；煤層氣已處于商業(yè)開發(fā)初期階段，2013年國內(nèi)產(chǎn)量為30億m3；頁巖氣目前國內(nèi)尚處于資源評(píng)價(jià)和技術(shù)開發(fā)階段，2013年產(chǎn)量?jī)H為2億m3。根據(jù)國家發(fā)展和改革委《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到2015年，煤層氣年產(chǎn)量約160億m3，頁巖氣產(chǎn)量也將達(dá)到65億m3。而回顧美國非常規(guī)天然氣的發(fā)展，從1980年開始只占全國天然氣產(chǎn)量2%(主要為致密砂巖氣)；經(jīng)過10年，到1990年達(dá)到13%(致密砂巖氣占11%，煤層氣和頁巖氣合計(jì)占2%)；到2000年達(dá)到27%(致密砂巖氣占16%，煤層氣7%，頁巖氣4%)；到2010年達(dá)到58%(其中致密砂巖氣占26%，頁巖氣占23%，煤層氣占9%)；再到2011年進(jìn)一步上升到66.6%(其中頁巖氣占34.1%，致密砂巖氣占25.2%，煤層氣占7.4%)，單從數(shù)據(jù)上就可以看到其在非常規(guī)天然氣生產(chǎn)上所獲得的成就及其長時(shí)間的努力和堅(jiān)持。我國具有非常豐富的非常規(guī)天然氣資源，未來國內(nèi)非常規(guī)天然氣的開發(fā)及生產(chǎn)也會(huì)對(duì)國內(nèi)天然氣發(fā)展產(chǎn)生重大的影響。

Discussion on Utilization of Natural Gas in the Future

Shenergy (Group) Co., Ltd. Wu Lei Cheng Mingfeng Dong Yihua

With ongoing high speed growth of economics, the demand to energy is strong, and as a clean energy, the consumption of natural gas keeps high speed increasing as well. But with the slowdown of GDP growth, more speed of removing overcapacity, and the change of policy as well, it is uncertain for the demands to natural gas. The development demand for natural gas in China and in Shanghai has been reviewed, and factors affecting the demand for natural gas have been analyzed briefly as well.

consumption, demand for natural gas, utilization of natural gas