曾國華， 劉安安， 賈寶貴

（江西理工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，贛州 江西341000）

以江西贛州為代表的離子型稀土資源是目前為止世界最重要的中重稀土原料來源，資源價值突出、優(yōu)勢明顯，是提升我國稀土產(chǎn)業(yè)國際影響力，促進(jìn)我國邁向稀土強國的重要資源基礎(chǔ).然而，贛州離子型稀土的市場壟斷優(yōu)勢并沒有贏得資源定價話語權(quán)，出口額、市場占有率的“繁榮”卻與稀土產(chǎn)業(yè)“悲慘增長”并存.如何讓贛州稀土產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，以贛州稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的提升帶動我國稀土產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展是值得我們深入思考的課題.

本文在綜合考慮現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上，建立稀土產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標(biāo)，對贛州離子型稀土產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行多個視角的評價，進(jìn)而有針對性地提出促進(jìn)贛州稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議.

1 稀土產(chǎn)業(yè)競爭力評價：文獻(xiàn)綜述

較早對我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行全面分析的是蘇文清在2004年發(fā)表的系列論文.蘇文清[1-2]在綜合考慮資源儲量、生產(chǎn)、市場、研究開發(fā)等因素，從競爭實力、競爭能力及競爭潛力3個角度構(gòu)建包含24個指標(biāo)的評價體系，對中國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行了評價.陳果[3]在此基礎(chǔ)上通過專家評價，認(rèn)為資源的儲量、品質(zhì)、產(chǎn)量以及加工能力是影響我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)，指出中國稀土的儲量和產(chǎn)量較大，而美國和日本稀土的加工能力較強.并進(jìn)一步提出中國稀土競爭力將從2010年到2020年逐漸下降的結(jié)論.

尚宇[4]在鉆石模型和五力模型的基礎(chǔ)上構(gòu)建指標(biāo)體系，建立由市場控制力、資源基礎(chǔ)、科技管理支撐能力和產(chǎn)業(yè)環(huán)境等指標(biāo)體系，對中國、日本、美國、法國和加拿大5個國家進(jìn)行對比研究，得出中國稀土產(chǎn)業(yè)國際競爭力排在第一位的結(jié)論，并提出競爭力提升策略.

楊斌清[5]、廖作鴻[6]借助SWOT方法，李文龍等[7]利用PEST分析法，魏龍等[8]運用層次分析法對稀土產(chǎn)業(yè)展開分析.宋文飛[9]，吳一丁等[10]，倪月菊[11]分別從定價權(quán)缺失、稀土問題、發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗等角度定性分析我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力現(xiàn)狀.劉新建[12]運用投入產(chǎn)出模型，從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)特征的角度，蘇鈺杰等[13]則借鑒生態(tài)系統(tǒng)健康評價理論，分別提出促進(jìn)我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議.何維達(dá)等[14]從出口的角度提出我國稀土產(chǎn)業(yè)必須建立長效機制，減少貿(mào)易摩擦，提升競爭力水平.

何潔[15]，劉艷等[16]，曾國華等[17]利用“鉆石模型”分別從生產(chǎn)要素、企業(yè)策略、需求狀況、結(jié)構(gòu)與競爭方式、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的狀況、政府行為和機遇等方面對比分析我國南北稀土產(chǎn)業(yè)的差異，評價了江西省稀土產(chǎn)業(yè)競爭力，提出促進(jìn)競爭力提升的對策建議.徐毅鳴[18]則從全球價值鏈角度對我國稀土產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行了全新的評價，認(rèn)為應(yīng)盡快構(gòu)建稀土國家價值鏈.何文章等[19]也針對目前我國稀土產(chǎn)業(yè)價值鏈現(xiàn)狀，提出促進(jìn)競爭力提升的對策建議.

總體來看，目前關(guān)于稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的研究在評價指標(biāo)選取、競爭力衡量方法以及競爭力提升對策建議方面取得了較為豐富的研究成果，但對于我國南方地區(qū)離子型稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的判斷則略顯單薄.本文在構(gòu)建競爭力評價指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，通過對比分析，對贛州離子型稀土產(chǎn)業(yè)競爭力評價，提出競爭力提升策略，為贛州稀土產(chǎn)業(yè)競爭力提升提供理論參考.

2 贛州稀土產(chǎn)業(yè)競爭力評價

從目前對于稀土產(chǎn)業(yè)競爭力評價的文獻(xiàn)來看，其評價指標(biāo)一般包含資源儲量與開采成本、資源價值、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等.

2.1 資源儲量與開采成本

我國離子吸附型稀土礦基本分布在南方，其中江西資源儲量居全國第一，占全國比例為36%左右，其次廣東占33%，福建15%，廣西10%左右，湖南占4%.見圖1（數(shù)據(jù)來源：國土資源部）.

圖1 中國離子吸附型稀土礦分布比例圖Fig.1 Distribution of ion-absorbed rare-earth mineral in China

國際上來看，海外稀土礦以輕稀土為主，中重稀土礦稀少，規(guī)模較小，僅有澳大利亞Dubbo和加拿大Nechalacho 2座稀土礦山中富含中重稀土元素，但總儲量也不足100萬t.據(jù)估算，到2015年末，海外主要礦山中重稀土礦產(chǎn)量僅為1 000 t.

從開采成本來看，我國南方稀土礦山為風(fēng)化殼離子吸附型礦石，開采工藝相對簡單，成本比較低，回收率較高，而目前探明的海外中重稀土礦礦山基本都是磷釔礦，每噸單位生產(chǎn)成本一般達(dá)到數(shù)十萬元，遠(yuǎn)高于我國南方稀土礦礦山開采成本.

由于開采工藝相對簡單，南方各省份稀土開采成本的差異主要體現(xiàn)在稅費負(fù)擔(dān)上.但各資源地基于地方利益的考慮，對稀土原礦與稀土精礦的折算比例不一，稀土資源稅相差較大.贛州市目前稀土資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)為3.6萬元/t，而廣東2.25萬元/t、廣西和福建0.52萬元/t，湖南1.2萬元/t（數(shù)據(jù)來源：贛州市地方稅務(wù)局.贛州市稀土和鎢行業(yè)經(jīng)濟稅收發(fā)展情況與分析. 中國有色網(wǎng)，2015.3.6.http：//www.cnmn.com.cn.）.贛州稀土企業(yè)在開采成本上不具優(yōu)勢.

綜合來看，在儲量和開采成本方面，贛州離子型稀土產(chǎn)業(yè)與國外相比具有明顯的競爭優(yōu)勢，但與國內(nèi)南方省份，尤其是廣東省相比，贛州稀土產(chǎn)業(yè)在資源儲量上優(yōu)勢并不突出，開采成本甚至還處于劣勢．

2.2 資源價值

贛州離子型稀土與國內(nèi)其他省份相比，在稀土資源配分上具有較強的優(yōu)勢，見表1．江西省稀土中輕稀土平均配分為47．8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于廣東的68．6%、廣西崇左的77．1%、福建上杭的 54．9%，以及國外Nechalacho的 73．9%和 Dubbo礦的 74．5%．與輕稀土配分較低的湖南江華相比，贛州稀土礦高價中重稀土元素含量更高，其中龍南中重稀土元素含量更是其他省份無可相比的．

因此，從資源價值角度，贛州稀土產(chǎn)業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢．

2.3 生產(chǎn)能力

工業(yè)和信息化部下達(dá)的稀土指令性生產(chǎn)計劃（冶煉配額）在一定程度上反映出地區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力和盈利能力．從近幾年的指令性生產(chǎn)計劃來看，2011～2013年江西省稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)計劃（以 REO 計）分別為 9 000 t、9 000 t和 4 500 t，占南方生產(chǎn)計劃的比例分別高達(dá)為 50．8%、69．6%和60．4%．贛州稀土冶煉分離產(chǎn)品占南方生產(chǎn)計劃的比例也達(dá)到 52．4%、65．8%和 49．7%．見表 2．從生產(chǎn)能力上來看，與南方其他省份相比，目前贛州稀土產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯．

但隨著今年廣東廣晟有色公司收購德慶興邦和清遠(yuǎn)嘉禾等公司，五礦集團(tuán)收購廣州建豐等公司，南方部分省份稀土冶煉配額將得到大幅度提升，贛州生產(chǎn)能力上的優(yōu)勢可能會逐步下降．

2.4 技術(shù)水平

衡量一個地區(qū)稀土產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平可以從產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值，但相對來說難度較大，數(shù)據(jù)采集比較困難．實際上，《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》對我國稀土企業(yè)的設(shè)立和布局、生產(chǎn)過程、技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗和資源綜合利用以及安全環(huán)保等方面都做了較為嚴(yán)格的要求，從一定程度上來說，符合《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)具有較強的技術(shù)水平．

從準(zhǔn)入企業(yè)的數(shù)量和批次來看，江西省稀土產(chǎn)業(yè)在冶煉分離和稀土合金等方面符合 《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)達(dá)到11家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他南方省份．見表3．由此判斷，贛州稀土產(chǎn)業(yè)在南方離子吸附型稀土產(chǎn)業(yè)冶煉分離和稀土合金等方面的競爭中具有一定的技術(shù)優(yōu)勢．

2.5 盈利能力

通過對我國主要稀土A股上市公司2010～2013年財務(wù)報表數(shù)據(jù)分析，以（營業(yè)稅金及附加+利潤總額）/營業(yè)收入衡量稀土企業(yè)盈利能力進(jìn)行估算．見表4．2010～2013年間，贛州稀土行業(yè)平均（營業(yè)稅金及附加+利潤總額）與營業(yè)收入比值分別為0．14、0．25、0．15 和 0．15，綜合盈利能力略低于廈門鎢業(yè)，但與其他稀土上市公司相比，盈利能力更強，更加穩(wěn)定．

綜合來看，在南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)中，贛州稀土產(chǎn)業(yè)具有較強的盈利能力．

表1 主要離子吸附型稀土礦配分基本情況/%Table 1 Partition of ion-absorbed rare-earth mineral in China/%

表2 稀土指令性生產(chǎn)計劃 /噸（REO）Table 2 Mandatory production plan of rare earth in China/t（REO）

表3 分地區(qū)符合《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)名單Table 3 List of enterprise passing “rare earth industry access conditions”

表4 我國稀土行業(yè)主要上市公司盈利能力比較Table 4 Profitability comparison of rare earth industry companies

3 總體評價

目前來看，在南方離子吸附型稀土產(chǎn)業(yè)中，贛州在資源價值、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等方面均具有明顯優(yōu)勢，盈利能力具有一定優(yōu)勢，資源儲量和開采成本優(yōu)勢不明顯.基于第2部分的分析，分別從上述5個方面對我國主要離子型稀土資源地競爭優(yōu)勢進(jìn)行排序，見表5.

綜合來看，當(dāng)前贛州稀土產(chǎn)業(yè)在我國離子型稀土產(chǎn)業(yè)中依然具有明顯的競爭力.見圖2.但不難發(fā)現(xiàn)，贛州稀土產(chǎn)業(yè)較強的競爭力是建立在國內(nèi)離子型稀土產(chǎn)業(yè)前端發(fā)達(dá)、后端滯后、總體發(fā)展普遍落后的背景之下.從競爭優(yōu)勢的可持續(xù)性和未來發(fā)展趨勢來看，贛州稀土產(chǎn)業(yè)要想保持競爭力面臨著非常大的挑戰(zhàn).

表5 我國主要離子型稀土資源地競爭優(yōu)勢排序Table 5 Competitive advantage rank of ion-absorbed rare earth resources

圖2 江西贛州稀土產(chǎn)業(yè)競爭力評價雷達(dá)Fig.2 Radar chart of Ganzhou rare earth industry competitiveness

1）資源價值是贛州稀土產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，但隨著資源儲量的下降，這一優(yōu)勢將難以得到體現(xiàn).對于贛州來說，應(yīng)嚴(yán)格控制中重稀土的開采量，避免競爭力喪失.

2）生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在稀土指令性生產(chǎn)計劃和環(huán)保達(dá)標(biāo)企業(yè)數(shù)量.這些優(yōu)勢隨著稀土行業(yè)進(jìn)一步整合、生產(chǎn)流程規(guī)范推進(jìn)等將很快喪失.

3）真實盈利能力并不強.贛州稀土企業(yè)主要分布在開采、分離冶煉環(huán)節(jié)，后端應(yīng)用環(huán)節(jié)比例在20%左右.前端環(huán)節(jié)的盈利能力來自于高配分稀土資源，而不是稀土企業(yè)的技術(shù)和管理優(yōu)勢.這一優(yōu)勢隨著資源儲量的下降將逐步喪失.

由此可見，贛州稀土產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢具有很強的脆弱性，主要取決于前端資源.隨著資源儲量的迅速下降，贛州稀土產(chǎn)業(yè)競爭力將快速下降.提高贛州稀土產(chǎn)業(yè)競爭力應(yīng)弱化前端優(yōu)勢，在延伸產(chǎn)業(yè)鏈上下工夫，通過后端規(guī)模集聚、組建研發(fā)聯(lián)盟、形成本土價值鏈等措施，提高應(yīng)用環(huán)節(jié)競爭力.

4 提高贛州稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的對策建議

4.1 在稀土產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用環(huán)節(jié)啟動整合

大規(guī)模企業(yè)更容易進(jìn)行研發(fā)活動.大企業(yè)集團(tuán)，相對于中小企業(yè)，更有利于先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用、更有能力承擔(dān)研發(fā)風(fēng)險、更有條件組織大規(guī)模研發(fā)活動，更有實力進(jìn)行環(huán)保投入和資源的有效利用，對產(chǎn)業(yè)升級有顯著的促進(jìn)作用.國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)升級基本上都是以大企業(yè)為基礎(chǔ)、并由大企業(yè)引領(lǐng).

現(xiàn)有整合主要在稀土資源控制上形成了大企業(yè)集團(tuán)，生產(chǎn)方式并沒有改變，沒有形成開采和冶煉分離一體化、集約化生產(chǎn)模式；以資源擁有量為特征的大企業(yè)，在資金實力、人才規(guī)模、研發(fā)力量等方面都還相當(dāng)薄弱.應(yīng)利用財政、稅收、環(huán)保、研發(fā)資助等手段，提高應(yīng)用環(huán)節(jié)利益，引導(dǎo)稀土行業(yè)在應(yīng)用環(huán)節(jié)進(jìn)行整合.

4.2 加快組建研發(fā)聯(lián)盟

近年來，贛州稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但企業(yè)多是近年來發(fā)展起來的民營中小企業(yè)，研發(fā)實力弱，產(chǎn)品技術(shù)含量低，多為前端粗放型產(chǎn)品，深加工和后端處理工藝上積累嚴(yán)重不足，具有核心競爭力的產(chǎn)品較少.贛州稀土產(chǎn)業(yè)鏈重心還在前端，產(chǎn)業(yè)鏈后端應(yīng)用環(huán)節(jié)的培育、發(fā)展緩慢，規(guī)模經(jīng)濟遲遲沒有形成.而要向產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用環(huán)節(jié)發(fā)展，贛州又面臨著高層次智力支持缺乏、稀土企業(yè)科技開發(fā)投入不足等諸多問題.

在發(fā)展思路上可以考慮：①以贛州稀土礦業(yè)集團(tuán)為龍頭，組建若干細(xì)分行業(yè)研發(fā)聯(lián)盟，架起資源型企業(yè)和深加工企業(yè)的橋梁，重點選擇若干家下游戰(zhàn)略合作伙伴.例如，以贛州稀土礦業(yè)集團(tuán)與金力公司為首，組建風(fēng)電轉(zhuǎn)機研發(fā)聯(lián)盟；以贛州稀土礦業(yè)集團(tuán)與龍南稀土企業(yè)為首組建燈具生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟；以贛州稀土礦業(yè)集團(tuán)與定南大明公司為首組建發(fā)光材料研發(fā)聯(lián)盟等.②以資源換技術(shù)，定向招商，大力發(fā)展永磁材料.依托地區(qū)資源優(yōu)勢，依據(jù)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，針對上海、浙江、廣東、福安等地稀土精深加工，尤其是永磁材料大型企業(yè)實行駐點定向招商.集中力量，實現(xiàn)贛州稀土在產(chǎn)業(yè)鏈附加值較高、成長空間大的特定環(huán)節(jié)上的突破.

4.3 盡快形成本土價值鏈

贛州稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但上下游企業(yè)并未形成集群內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，合作關(guān)系不密切.稀土產(chǎn)業(yè)鏈上各個企業(yè)依舊相對孤立，協(xié)調(diào)配套意識不強，未能形成對產(chǎn)業(yè)的整體帶動和輻射效能，資源優(yōu)勢沒有得到充分的體現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)價值鏈耦合密度不高，導(dǎo)致贛州稀土供應(yīng)鏈競爭力偏弱，阻礙了稀土產(chǎn)業(yè)資源和地理優(yōu)勢的發(fā)揮.

當(dāng)前，贛州市不僅應(yīng)通過稅費改革，增強稀土產(chǎn)品價格競爭力，還需創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作模式，構(gòu)建本土完整價值鏈.①鼓勵支持稀土產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)以參股、技術(shù)攻關(guān)等多種形式、不同程度的合作合資.②鼓勵企業(yè)以簽署3個月或6個月等較長期、且固定價格的供貨協(xié)議為手段，穩(wěn)定上下游企業(yè)合作關(guān)系.

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