王蘭

2015年上半年，天然氣重卡市場(chǎng)大幅下滑的原因是什么？應(yīng)該從宏觀和微觀兩個(gè)方面尋找答案。

首先，我國(guó)重卡市場(chǎng)整體大盤銷量下降。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)減速和固定資產(chǎn)投資增速的不斷下降，導(dǎo)致很多用戶暫緩更新、增加重卡車輛。目前，更多的客戶處于市場(chǎng)觀望期。

其次，油氣價(jià)差縮小，大大減弱了天然氣重卡的成本優(yōu)勢(shì)。甚至一些民用加油站點(diǎn)的0#柴油價(jià)格已經(jīng)達(dá)到4元/升，與3.9～4元/公斤的LNG基本處于同一水平線，在如此激烈的市場(chǎng)面前，天然氣重卡毫無(wú)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

重卡企業(yè)全軍覆沒

2015年1至6月，我國(guó)重卡行業(yè)出現(xiàn)-32%的同比增長(zhǎng)，且我國(guó)前十重卡企業(yè)無(wú)一幸免，全部表現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。各品牌銷量前十排名為：東風(fēng)、重汽、一汽、陜汽、福田、江淮、華菱、大運(yùn)、北奔、紅巖；同比增長(zhǎng)為：-24%，-23%，-39%，-32%，-40%，-32%，-26%，-7%，-18%，-69%。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，從2014年8月到2015年6月，我國(guó)重卡銷量已連續(xù)下滑11個(gè)月。自2015年2月份以來(lái)，重卡市場(chǎng)單月銷量降幅連續(xù)四次超過30%。2015年2、3、4、5、6月的同比降幅分別為50%、30%、33%、31%和26%。剛剛結(jié)束的2015年6月，我國(guó)重卡市場(chǎng)依然在低谷中徘徊不前。其月度降幅雖有所縮窄，但下滑幅度仍然十分驚人，終端市場(chǎng)需求的異常低迷迄今未有改觀。

在整體重卡市場(chǎng)全部下跌的大勢(shì)下，細(xì)分市場(chǎng)天然氣重卡銷量下滑，也在預(yù)判之中。

重卡市場(chǎng)歷來(lái)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，是政策法規(guī)的方向標(biāo)。因此，重卡作為生產(chǎn)資料與勞動(dòng)工具，受宏觀環(huán)境和市場(chǎng)形勢(shì)雙重影響。

受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，2014年重卡市場(chǎng)流年不利，全年基本在“前高后低”中度過，全年累計(jì)銷售74.26萬(wàn)輛，同比下降4%。歲末年初的時(shí)候，業(yè)內(nèi)人士對(duì)2015年重卡市場(chǎng)的預(yù)測(cè)普遍保守，整個(gè)重卡市場(chǎng)悲觀氣息彌漫。

實(shí)際上，根據(jù)5月12日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，與重卡銷量密切相關(guān)的基礎(chǔ)建設(shè)投資已然回暖，然而，由于基礎(chǔ)建設(shè)投資對(duì)于重卡市場(chǎng)影響的滯后，因此業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)重卡銷量的回暖將出現(xiàn)在下半年。即便如此，也有專家預(yù)計(jì)，今年重卡銷量依然面臨20%以上的降幅，這讓重卡企業(yè)產(chǎn)能過剩和技術(shù)落后的問題進(jìn)一步凸顯。

“今年是商用車國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的第一年，”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)姚杰表示，“今年的產(chǎn)銷波動(dòng)一定程度上是由新標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的?！?/p>

據(jù)了解，商用車國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)自今年1月1日起已在全國(guó)執(zhí)行，這暫時(shí)增加了重卡生產(chǎn)的成本，對(duì)于銷量造成一定影響?！爸乜ㄊ袌?chǎng)的需求與其他市場(chǎng)不同，置換需求與工業(yè)聯(lián)系緊密?！币晃恢乜I(yè)內(nèi)人士表示，“工業(yè)企業(yè)的購(gòu)置根據(jù)需求而定，不會(huì)因?yàn)榕欧艠?biāo)準(zhǔn)的升級(jí)而購(gòu)買新車。”

實(shí)際上，由于商用車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行早在幾年前就已經(jīng)開始推動(dòng)，包括東風(fēng)、中國(guó)重汽、陜汽等企業(yè)在內(nèi)的國(guó)四產(chǎn)品也早已推向市場(chǎng)，這樣，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的硬性需求已在此前得到部分釋放。

尤其值得一提的是，重卡市場(chǎng)是工程建設(shè)、物資運(yùn)輸?shù)扰c國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)經(jīng)濟(jì)體的載體，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大。陜汽集團(tuán)龔雨楠曾表示，“ 2015年， 重卡行業(yè)與年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度存在著更為緊密的關(guān)系。由于國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然存在不確定性，且國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有望趨緩。 加上，國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換期內(nèi)造成的‘缺量化銷售。因此，2015年的重卡市場(chǎng)將以降幅為主?！?/p>

城門失火，殃及池魚。整個(gè)行業(yè)態(tài)勢(shì)的走低，整個(gè)行業(yè)的供需不旺，加重了天然氣重卡細(xì)分市場(chǎng)的下跌。獨(dú)善其身的市場(chǎng)表現(xiàn)，顯然不成立。

“現(xiàn)在的重卡市場(chǎng)，已經(jīng)不是買燃?xì)庵乜ㄟ€是買燃油重卡的問題，而是客戶買不買重卡的問題?！币晃徽嚻髽I(yè)天然氣重卡項(xiàng)目負(fù)責(zé)人這樣對(duì)《汽車觀察》記者說。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年至今，天然氣重卡主要車型為牽引車和自卸車，該用戶市場(chǎng)占比達(dá)到90%，其中牽引車市場(chǎng)約占整體銷量的80%～85%。天然氣重卡主要作用于如下行業(yè)領(lǐng)域：1、危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場(chǎng)：燃?xì)夤咎烊粴膺\(yùn)輸；2、物流運(yùn)輸市場(chǎng)：煤炭、礦山、建材、港口集裝箱運(yùn)輸；3、市政用車市場(chǎng)：市政環(huán)衛(wèi)車、渣土車。

“天然氣重卡市場(chǎng)主要以線路固定的載貨車市場(chǎng)為主，其中尤其以煤炭運(yùn)輸?shù)臓恳嚍橹?，還有一小部分線路較短、較固定的攪拌車、市政專用車市場(chǎng)。從2014年開始，我國(guó)煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)走向蕭條。一方面因?yàn)檫\(yùn)價(jià)降低，另一方面因?yàn)橹卫沓d力度的加強(qiáng)，使煤炭運(yùn)輸用戶的利潤(rùn)大大縮水。煤炭運(yùn)勢(shì)市場(chǎng)的不景氣，連帶了天然氣重卡市場(chǎng)的不景氣?！标兤嚓P(guān)負(fù)責(zé)人這樣說。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，山西大約有70%的露天煤礦關(guān)閉，過去煤炭的運(yùn)費(fèi)為0.3元/公里，現(xiàn)在已經(jīng)降到0.2元/公里。加上各種路政的罰款，煤炭運(yùn)輸車主利潤(rùn)被大幅降低。煤炭運(yùn)輸個(gè)體戶王先生說：“過去我雇司機(jī)跑運(yùn)輸，自己負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。現(xiàn)在，為了節(jié)省支出成本，我自己開車?！?/p>

油氣差價(jià)大大縮小

拋開政策原因，柴油價(jià)格的不斷下降，甚至油氣價(jià)位的倒掛，使天然氣重卡的成本優(yōu)勢(shì)瞬間喪失，無(wú)疑給本來(lái)悲觀的天然氣重卡市場(chǎng)雪上加霜。

陜汽汽車工程研究院特種車研究所所長(zhǎng)谷雪松表示，油以元/升為單位，氣以元/公斤為單位，氣油單價(jià)比例為0.65：1時(shí)，天然氣重卡燃料運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)明顯，LNG重卡同比燃油重卡百公里節(jié)約30%燃料成本。一輛天然氣重卡一公里可節(jié)省一元燃料成本，卡車一個(gè)月跑一萬(wàn)公里，約十個(gè)月收回十萬(wàn)元左右的購(gòu)車成本差。當(dāng)氣油單價(jià)比例介于0.65：1至0.75：1時(shí)，天然氣重卡可以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。當(dāng)油氣比價(jià)位介于0.76：1至0.85：1時(shí)，天然氣重卡的燃料成本優(yōu)勢(shì)就變得不太明顯，發(fā)展緩慢。當(dāng)氣油單價(jià)比例達(dá)到1：1時(shí)，天然氣重卡與燃油重卡的燃料費(fèi)用基本持平，天然氣重卡處于停滯狀態(tài)。

同時(shí)，多年來(lái)國(guó)內(nèi)各地天然氣汽車的推廣實(shí)踐表明：油氣比價(jià)小于0.5：1的地方CNG汽車的發(fā)展都很迅猛；比價(jià)低于0.6：1高于0.5：1的地方CNG增速較為平穩(wěn)；若高于0.65：1則發(fā)展變得緩慢；達(dá)到0.7：1之后則其發(fā)展極其緩慢；高于0.75：1則幾乎處于停滯或萎縮狀態(tài)。

按著谷雪松的說法，以2015年7月9日，最新公布的北京0#柴油價(jià)格6.16元/升算，以2015年7月9日北京車用LNG零售價(jià)4.8元/公斤計(jì)算，油氣單價(jià)比例為0.78：1，已經(jīng)處于發(fā)展緩慢階段。如果以2015年7月9日全國(guó)最低的寧夏0#柴油價(jià)格5.19元/升，車用LNG以最低價(jià)4元/公斤計(jì)算，油氣比價(jià)為0.77：1，也超過最佳比例臨界點(diǎn)0.65：1。如果按著民間柴油加油價(jià)格4元/升來(lái)算，油氣比價(jià)接近于1，天然氣重卡根本沒有任何燃料成本優(yōu)勢(shì)。加上，天然氣重卡每臺(tái)同比燃油重卡多出的十萬(wàn)元的購(gòu)車成本，以及每年車輛年檢多出的2000元左右的費(fèi)用，大大降低了車主購(gòu)買天然氣重卡的心理需求。

如圖，2013年的0#柴油的價(jià)格一直在7.71元/升至8.02元/升之間，2014年的0#柴油價(jià)格突破6元時(shí)代，以全年最低5.9元/升結(jié)尾。2015年1月至6月，價(jià)格區(qū)間為，5.4元/生至6.33元/升。