迪特爾·恩斯特

中國國家主席習近平在近期訪美期間，政策磋商議程中一長串復雜的雙邊貿易和投資議題顯得十分突出，這反映出全球兩個最大經濟體互相依賴的程度之深。其中，美國產業(yè)界對中國在半導體設計和制造領域的新政策尤其感興趣。

自2005年以來，中國已成為全球最大且增長最迅速的半導體市場，也是目前美國半導體企業(yè)最重要的市場。中國的電子制造行業(yè)所需的半導體產品至少有80%是進口的，而其中很大一部分是美國公司設計的。

美國東西方中心的最新研究發(fā)現(xiàn)，美國企業(yè)正將自己的未來押注在中國的政策上。例如，因特爾公司總收入的五分之一取決于中國，高通公司近一半贏利源自中國。事實上，美國和其他外國企業(yè)的態(tài)度十分明確，只要能擴大或至少維持當前在中國的市場份額，他們愿意接受中國有關轉讓技術以及同中國企業(yè)組建合資公司的要求。

簡言之，對全球領先的半導體企業(yè)而言，幫助中國發(fā)展其國內的競爭對手以換取短期的市場準入是可以接受的。但無論如何，中國面臨著根本的兩難問題。作為全球電子產品的主要出口國，中國在尖端半導體產品和技術上依然嚴重依賴美國，結果是，中國的半導體產品貿易逆差自2005年起翻了一番，龐大的進口總額現(xiàn)在已超過了原油的進口額。為扭轉這種不可持續(xù)的失衡，中國旨在升級半導體產業(yè)的新戰(zhàn)略，要求加強國內設計和制造。

但是，鑒于此前中國半導體產業(yè)扶持政策的結果喜憂參半，這些目標的現(xiàn)實性有多大？中國半導體戰(zhàn)略是意味著國家主導的重商主義產業(yè)政策死灰復燃，還是隨著政府利用全球市場轉型和國內私營企業(yè)的崛起，而有真正調整的跡象？

外國觀察者普遍認為，中國此次半導體產業(yè)政策的調整將比以往更有效，而且將在接下來若干年改變全球產業(yè)現(xiàn)狀。國際半導體設備與材料協(xié)會（SEMI）官員認為，美國和其他外國公司除了調整自身的戰(zhàn)略使其與中國新政策相適應之外幾無選擇。

為了應對半導體產業(yè)日益增加的復雜性和不確定性，中國政府似乎對試驗新的投資金融手段以及靈活的、自下而上的政策實施方式持更為開放的態(tài)度。這些政策為北京當前嘗試從外國投資驅動的制造業(yè)，轉型為國內創(chuàng)新驅動的發(fā)展模式提供了頗有意義的示范。

中國科技的政策制定者日益達成共識，即中國已經達到一定的發(fā)展水平，投資驅動模式不再足以創(chuàng)造長期的增長和繁榮。中國越向科技前沿邁進，留給模仿和低水平漸進式創(chuàng)新的空間就越小。中國公司現(xiàn)在被鼓勵開發(fā)和保護自己的知識產權，并加快新的創(chuàng)意、發(fā)現(xiàn)和發(fā)明的商業(yè)化。

自上而下、國家主導的舊有行業(yè)政策對知識密集型和高度全球化的半導體產業(yè)并不奏效。在這一行業(yè)，由于技術、企業(yè)組織和競爭動態(tài)的復雜性日益增加，短期內基本參數(shù)會發(fā)生不可預知的變化。如果中國想在半導體產業(yè)上有所作為，產業(yè)政策亟須朝自下而上、市場主導的方向更進一步。

中國半導體私營企業(yè)的崛起進一步凸顯了這點。中國半導體生產原來是國防科技生產體系下完全國有的部分，國有企業(yè)是唯一的參與者，后來轉向日趨市場化的模式，并取得了長足發(fā)展。國有企業(yè)的分量已經顯著下降，隨著中國半導體行業(yè)深度融入全球生產和創(chuàng)新網絡，再加上私營企業(yè)的興起，已經改變了定價和投資配置的決策，這為半導體產業(yè)政策市場化創(chuàng)造了新的空間。

盡管政府大力支持，但中國在半導體產業(yè)取得的成就卻因固有的弱點而黯然失色。除此之外，中國的本土創(chuàng)新政策與國內半導體公司的全球技術采購需求相沖突。

中國領導層非常清醒：美國在半導體領域遙遙領先，中國要彌補差距還有很長一段路要走。但與此同時，中國的新半導體政策也傳達出新的樂觀主義情緒。半導體市場和技術的全球轉換不再被完全視為威脅。事實上，中國的技術規(guī)劃者現(xiàn)在在尋求如何從重大全球轉型中獲益，如移動設備需求，對戰(zhàn)略伙伴關系和產業(yè)并購表現(xiàn)出興趣等。

有四個因素可能令中國半導體產業(yè)向創(chuàng)新引導的增長模式過渡中面臨風險：生產能力過剩，支離破碎的創(chuàng)新體系，領導層的網絡安全目標，新國際貿易和投資協(xié)議的可能影響。最重要的是，中國政策的焦點需要從選擇優(yōu)先部門和技術，轉向為私企主導的交互學習過程提供便利。在這種新產業(yè)政策模式下，政府的角色是提供激勵，并消除管理上的約束，賦予私人部門權力——因為它們最有能力發(fā)揮中國國內的創(chuàng)新潛力。