2014年以來，世界經(jīng)濟復蘇不及預期，國內(nèi)經(jīng)濟運行進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速放緩。中央通過轉變職能、簡政放權、定向調(diào)控、結構性減稅等一系列改革措施，釋放改革紅利，宏觀經(jīng)濟在新常態(tài)中呈現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢。在這一背景下，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)運行整體緩中趨穩(wěn)，轉型升級步伐進一步加快，固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)增長。

總體運行情況

（一）總體運行較為平穩(wěn)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展由高速增長轉向中高速增長。2014年，全國規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增加值同比增長7.9%（扣除價格因素），增速較上年回落1.7個百分點；實現(xiàn)主營業(yè)務收入184754.9億元，同比增長8.2%，比全國規(guī)模以上工業(yè)主營收入增速高1.2個百分點。三大食品行業(yè)中，食品制造業(yè)主營業(yè)務收入持續(xù)增長，增速為12.3%，較上年回落3.6個百分點；農(nóng)副食品加工業(yè)、酒/飲料和精制茶制造業(yè)增速均為7.0%，分別較上年回落7.4和5.0個百分點。

（二）企業(yè)利潤增速回落。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、加工業(yè)結構調(diào)整陣痛顯現(xiàn)等多重因素的影響，2014年，規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額12244.8億元，同比增長2.2%，增速較上年下降12.8個百分點；主營業(yè)務收入利潤率為6.6%，超過工業(yè)0.7個百分點；每百元主營業(yè)務收入中的成本為82.8元，低于工業(yè)2.8元。分行業(yè)來看，除農(nóng)副食品加工業(yè)、酒/飲料和精制茶制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)的利潤總額較去年分別下降0.4%、4.1%、1.3%之外，其他行業(yè)利潤均有不同程度增長。

（三）出口增長快于進口。受國內(nèi)需求增長、成本上升的長期因素和國際農(nóng)產(chǎn)品市場供給寬松、價格下行的短期因素影響，2014年我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)進出口保持快速增長。全年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)累計完成出口交貨值11392.0億元，同比增長4.5%，增速較上年下降3.4個百分點。加工業(yè)中，食品行業(yè)主要商品累計實現(xiàn)進出口總額919.1億美元，增長3.2%，較上年下降3.7個百分點。出口增長4.9%，快于進口3.6個百分點。

（四）固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，資產(chǎn)負債率下降。2014年，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（不含中藥）投資40571.3億元，占制造業(yè)總投資的24.3%；投資額同比增長16.4%，增速高于制造業(yè)2.9個百分點。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)資產(chǎn)負債率為47.7%。三大食品行業(yè)中，農(nóng)副食品加工業(yè)資產(chǎn)負債率為52.1%，高于農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)平均水平；食品制造業(yè)、酒/飲料和精制茶制造業(yè)的資產(chǎn)負債率分別為46.1%、44.6%，分別低于農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)平均水平1.6個百分點、3.1個百分點。

2014年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展趨勢

一是適應消費結構變化，產(chǎn)品結構加快轉型升級。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、城市化進程加快以及居民生活水平不斷提高，農(nóng)產(chǎn)品加工消費需求和結構發(fā)生明顯變化，正在向多元化、優(yōu)質(zhì)化、功能化等方向發(fā)展。市場供應產(chǎn)品種類顯著增加、精深加工產(chǎn)品比例不斷上升。在糧食加工與制造行業(yè)，傳統(tǒng)面粉、大米、淀粉等初加工產(chǎn)品的市場相對疲軟，而焙烤食品（如餅干、糕點、面包）、豆制品（豆類休閑制品、豆乳飲料）以及調(diào)味品產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)快速增長勢頭；在蛋品加工行業(yè)，隨著生產(chǎn)企業(yè)以及消費者對食品安全要求的日益提高，液態(tài)蛋、清潔蛋、專用蛋粉以及活性成分分離純化等新型蛋制品的產(chǎn)銷量高速增長，增長率高達30%以上。目前，北京90%以上的烘焙企業(yè)都已拋棄采用殼蛋而直接使用液蛋為加工配料。

二是應對經(jīng)濟增長新常態(tài)，積極開拓新市場。2014年，面對國民經(jīng)濟進入中高速增長的新常態(tài)，農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)通過各種形式積極開拓新市場。一是主打健康品牌。受健康消費理念的影響，一些企業(yè)開始謀求新的增長點，將健康和均衡飲食作為研發(fā)產(chǎn)品的重點。例如，隨著消費市場對食用菌加工產(chǎn)品認可度的不斷提高，食用菌加工業(yè)發(fā)展迅速。食用菌餅干已獲得良好的市場口碑和經(jīng)營效益，即食杏鮑菇，杏鮑菇脆片等食用菌即食產(chǎn)品也大量上市并取得了良好的銷售業(yè)績，香菇、姬松茸和木耳等食藥兩用菌精深加工的營養(yǎng)保健品和藥品在市場上也頗受歡迎。二是實施差別化產(chǎn)品戰(zhàn)略。產(chǎn)品趨同性高、附加值低一直是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的弊病，尤其以近年來持續(xù)價格戰(zhàn)的方便面行業(yè)表現(xiàn)最為突出。在2014年上半年虧損持續(xù)擴大的局面下，某方便面龍頭企業(yè)改變戰(zhàn)略，推出“真材實料”的方便面新品開啟了以高價格為價值驅動的行業(yè)變革。

三是電子商務深入發(fā)展，傳統(tǒng)供應鏈與互聯(lián)網(wǎng)加快融合。隨著我國電子商務的蓬勃發(fā)展及網(wǎng)絡購物環(huán)境不斷完善，越來越多的百姓開始網(wǎng)上購物，農(nóng)產(chǎn)品銷售由傳統(tǒng)的菜場、超市渠道轉向網(wǎng)絡銷售模式。諸如我買網(wǎng)、阿里巴巴、順豐優(yōu)選、京東、沱沱工社、優(yōu)菜網(wǎng)等越來越多的電商競相搶占市場份額，“平臺化商業(yè)模式”、“基地+傳統(tǒng)B2C+故事性營銷方式”、“本地化+O2O模式”等各種營銷方式不斷涌現(xiàn)。電子商務的深入發(fā)展對傳統(tǒng)物流思維和模式帶來巨大的沖擊，吸引眾多農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)加入電商銷售。2014年茶產(chǎn)業(yè)電商銷售發(fā)展迅速，“雙十一”期間前100名茶企電商銷售額總和突破兩億，而2012年僅為3000多萬元。蜂產(chǎn)品網(wǎng)銷市場也逐漸興起，部分企業(yè)抓住初期機遇期，成功搶得了大部分市場份額。電商化發(fā)展也逐步影響蜂產(chǎn)品原料的交易方式。2014年6月30日，蜂王漿在天津渤海商品交易所掛牌上市，成為首個上市交易的蜂產(chǎn)品，開啟蜂產(chǎn)品交易新時代。

四是技術研發(fā)取得新進展，行業(yè)競爭力不斷提升。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)離不開農(nóng)產(chǎn)品加工技術的廣泛應用。近年來，在政府的支持和引導下，我國科研單位及企業(yè)通過研發(fā)及消化吸收，運用機電一體化技術、自動化控制技術、膜分離技術、微波技術等，不斷研發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)工藝，大量新的加工工藝和裝備技術獲得突破，加工技術正向著提高資源的綜合利用率，生產(chǎn)高效節(jié)能和高新技術實用化方向發(fā)展。2014年1月10日，《蘋果貯藏保鮮與綜合加工關鍵技術研究及應用》項目被授予2013年度國家科技進步二等獎，項目系統(tǒng)地應用了膜技術及微波等技術，實現(xiàn)了蘋果貯藏保鮮及全果綜合利用。豆制品加工業(yè)運用UHT超高溫滅菌、均質(zhì)工藝、半干法制漿工藝等先進技術，使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定；在加工裝備上采用計算機自動控制，實現(xiàn)豆制品生產(chǎn)從洗豆、泡豆、點漿、凝固到殺菌和包裝的自動化生產(chǎn)，并形成一批技術裝備的拳頭產(chǎn)品，暢銷國內(nèi)外。一批自主研發(fā)的豆制品加工設備陸續(xù)出口，參與國際市場競爭。

五是海外投資并購目標拓寬，行業(yè)“走出去”步伐加快。由于國內(nèi)土地資源緊缺、勞動力成本上漲，尤其食品安全問題頻發(fā)，同時美國、歐洲等地區(qū)經(jīng)濟形勢欠佳，中國農(nóng)業(yè)企業(yè)海外投資并購項目從前幾年多集中于非洲、東南亞、俄羅斯等欠發(fā)達市場，開始瞄準歐美發(fā)達市場，投資并購項目開始對準該地區(qū)的知名農(nóng)牧業(yè)和食品加工企業(yè)，從著重獲得農(nóng)牧業(yè)資源向獲得先進的管理技術、農(nóng)產(chǎn)品加工先進技術及市場開拓轉變，農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略開始向打造全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。2014年3月，中糧集團與荷蘭農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易集團Nidera簽署協(xié)議，收購其51%的股權，完成了我國糧油行業(yè)最大規(guī)模的國際并購。中糧與Nidera將建立資源、市場、信息等共享機制，并在種子業(yè)務等領域開展合作。入股Nidera是中糧向海外糧油收儲、物流和加工設施的適度延伸，將有力推進中糧產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局。

2014年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)存在的主要問題

一是產(chǎn)能過剩問題突出，虧損程度有所加重。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然較為突出，大部分企業(yè)仍處于依賴資源投入的數(shù)量擴張階段，整體發(fā)展水平不高。近年來，我國玉米深加工產(chǎn)能快速膨脹，由2009年的4750萬噸上升至7726萬噸，增幅62.7%，新疆、內(nèi)蒙古地區(qū)增幅甚至達到746%和428%，而且主要集中在淀粉及酒精兩大行業(yè)中，產(chǎn)品以淀粉、淀粉糖、酒精等初加工產(chǎn)品為主，同質(zhì)化問題較為嚴重。2014年在市場持續(xù)低迷，產(chǎn)品需求不旺的形勢下，產(chǎn)能過剩的弊端更為突出，虧損現(xiàn)象相當嚴重，以長春大成為代表的全國重點龍頭企業(yè)甚至面臨倒閉。谷物磨制行業(yè)同樣存在類似問題，行業(yè)平均開工率不足50%。從總體上看，2014年我國農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的虧損程度較2013年同期有所上升。去年年底，全國規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)約有7.57萬家，其中虧損企業(yè)6721家，虧損金額609.0億元，同比增長33.7%。煙草制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)虧損企業(yè)虧損金額同比增速較高，分別為68.0%、51.1%和49.5%。

二是國內(nèi)生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，進口產(chǎn)品沖擊明顯。由于國內(nèi)原料和生產(chǎn)配料價格居高不下，加上勞動力成本大幅上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加。2014年1-12月，全國規(guī)模以上加工企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務成本152966.5億元，同比增長9.2%。其中，蛋品加工和乳制品制造企業(yè)成本增幅最大，同比分別上漲了23.5%和20.1%。規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主營業(yè)務成本增長率高于主營業(yè)務收入增長率1個百分點，高于利潤增長率7.1個百分點。國內(nèi)原料價格不斷上升，使得大宗農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)外價格倒掛現(xiàn)象更為突出，進口大量增加，對國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)造成明顯沖擊。以乳制品制造業(yè)為例，2014年國際全脂奶粉價格連續(xù)下跌，與國內(nèi)生鮮奶價格倒掛嚴重，奶粉進口數(shù)量增至105.4萬噸，同比增22.0%。乳企采購國內(nèi)生鮮奶的積極性很差，國內(nèi)生鮮乳收購價格一路下行。一些規(guī)模牧場生鮮乳價格下降達到11%，山東、河北和黑龍江等部分地區(qū)出現(xiàn)鮮奶拒收和倒奶現(xiàn)象。

三是質(zhì)量安全事件時有發(fā)生，市場監(jiān)管問題引發(fā)關注。2014年，農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)食品安全事件發(fā)生仍較為頻繁，引發(fā)人們對市場監(jiān)管問題的廣泛關注和擔憂。在糧食加工行業(yè)，云南昆明出現(xiàn)“毒米線”、焙烤食品行業(yè)出現(xiàn)“廣琪”原料過期門等食品安全事件再次打擊市場消費信心；在果蔬茶加工行業(yè)，茶葉等級虛標、濫用食品添加劑、農(nóng)藥殘留超標、細菌總數(shù)超標等問題在部分企業(yè)中仍然存在；在畜產(chǎn)品加工行業(yè)，“注水肉”、“病死豬肉”和“過期肉”事件頻頻曝光；在蜂產(chǎn)品加工行業(yè)，網(wǎng)銷產(chǎn)品監(jiān)管落后成為質(zhì)量安全的隱患。根據(jù)2014年中國蜂產(chǎn)品協(xié)會對網(wǎng)銷蜂蜜質(zhì)量抽查結果，抽查的28批次產(chǎn)品中有13批次被檢查出存在摻假問題，占抽檢總量的46.43%。進口蜂產(chǎn)品質(zhì)量安全問題也較為突出，1-11月全國出入境檢驗檢疫機構共檢出76批次進口蜂產(chǎn)品的質(zhì)量安全項目不合格，比上年同期增長181.48%，主要不合格原因為菌落超標、摻假等。

2015年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展環(huán)境展望

2015年是全面深化改革的關鍵之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。我國將在堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)下，努力保持穩(wěn)增長和調(diào)結構之間的平衡，穩(wěn)定和完善宏觀經(jīng)濟政策，繼續(xù)實施定向調(diào)控和結構性調(diào)控，這為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展提供了諸多有利的條件和積極因素。但在全球經(jīng)濟復蘇不及預期和我國經(jīng)濟進入新常態(tài)、經(jīng)濟由高速增長轉向中高速增長的大背景下，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展也面臨著一系列機遇和挑戰(zhàn)。

一是改革深入推進為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展提供契機。盡管短期內(nèi)我國經(jīng)濟下行壓力較大，結構調(diào)整陣痛顯現(xiàn)，對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展造成一定的困難，但是隨著經(jīng)濟結構調(diào)整的推進、改革的深入、一系列定向調(diào)控政策和結構性調(diào)控政策的落實，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展基礎更實，活力得到進一步激發(fā)，增長后勁更加充足。

二是消費需求結構升級為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提供新的增長點。隨著經(jīng)濟發(fā)展、收入水平的提高，過去模仿型排浪式的消費階段已經(jīng)結束，個性化、多樣化、安全化的農(nóng)產(chǎn)品消費觀漸成為主流，蘊藏巨大的消費潛力，有待農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)創(chuàng)新供給、激活需求。農(nóng)產(chǎn)品電子商務的蓬勃發(fā)展開啟了新的銷售模式，為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展提供了新的增長點。

三是勞動力優(yōu)勢減弱促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結構轉型升級。隨著劉易斯拐點的到來，農(nóng)村富余勞動力逐漸減少，勞動力生產(chǎn)要素成本優(yōu)勢慢慢消退，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展所依靠的要素規(guī)模驅動力進一步減弱，迫使農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)加快轉型升級步伐，提升人力資本質(zhì)量，提高科技含量，增加產(chǎn)品附加值，為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展提供內(nèi)生動力。

四是世界經(jīng)濟復蘇乏力抑制農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口形勢好轉。2015年世界經(jīng)濟仍處于危機后大調(diào)整階段，歐盟經(jīng)濟復蘇乏力，日本經(jīng)濟深層次結構矛盾未有改善，特別是近期國際油價低位波動，導致俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等資源依賴型新興國家經(jīng)濟面臨衰退、通脹和金融波動的考驗，影響全球經(jīng)濟復蘇的步伐，抑制農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的外部需求，給農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的出口帶來壓力。

五是國內(nèi)外價格倒掛加大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的競爭壓力。近年來，受國內(nèi)需求增長、生產(chǎn)成本上漲以及國際農(nóng)產(chǎn)品市場供求寬松、價格下跌等因素影響，國內(nèi)糧棉油糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品價格開始全面高于國際價格，進口壓力進一步擴大，過度進口問題更加突出。2015年農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)外價差仍將比較明顯，這是由我國農(nóng)產(chǎn)品競爭力低的根本因素決定的。特別是在美國2014年法案的作用下，美國和全球農(nóng)產(chǎn)品價格將更為便宜，我國農(nóng)產(chǎn)品進口數(shù)量將進一步增加。同時，中澳自貿(mào)協(xié)定生效后與中新自貿(mào)協(xié)定疊加影響，也將使我國牛羊肉和奶粉進口增加。低價進口農(nóng)產(chǎn)品對國內(nèi)市場的擠占，將使得我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

（農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工局供稿）