陳瑞青

（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心）

近年來隨著全國(guó)性霧霾持續(xù)加重，汽車尾氣的治理日益受到重視。為改善城市大氣質(zhì)量，世界各國(guó)都在制定和實(shí)施更為嚴(yán)格的汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)。自20世紀(jì)90年代以來，鉑、鈀、銠三元汽車尾氣凈化及催化轉(zhuǎn)化器得到了廣泛的應(yīng)用，催化轉(zhuǎn)化器在汽車尾氣凈化領(lǐng)域的用量大為增加。在汽油機(jī)領(lǐng)域，北京在2013年2月1日率先實(shí)施國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，2018年1月1日將全國(guó)實(shí)施國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)。柴油機(jī)領(lǐng)域，我國(guó)于2015年1月1日實(shí)行國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，我國(guó)重型柴油車國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)正式啟動(dòng)，計(jì)劃在2016年年底完成，屆時(shí)，所有國(guó)Ⅵ的排放控制內(nèi)容將整合到同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中。國(guó)家的法規(guī)升級(jí)和監(jiān)管嚴(yán)格，為汽車尾氣催化轉(zhuǎn)化器的發(fā)展提供了良好機(jī)遇，將會(huì)進(jìn)一步釋放市場(chǎng)需求。此外，國(guó)內(nèi)對(duì)汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格將帶動(dòng)汽車加裝尾氣催化轉(zhuǎn)化器數(shù)量不斷增長(zhǎng)。據(jù)CATARC調(diào)研，催化轉(zhuǎn)化器的產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商雖然主要配套于自主品牌，但是有進(jìn)入合資品牌供應(yīng)體系的趨勢(shì)。

1 分系別市場(chǎng)構(gòu)成：歐系擠占其余系別市場(chǎng)份額

首先研究分系別的配套市場(chǎng)構(gòu)成，由于日韓系的零部件配套主要以內(nèi)部配套為主，所以其配套量主要集中在日韓系整車企業(yè)內(nèi)部，隨著日系市場(chǎng)的萎縮，市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。反觀以佛吉亞為主的歐系配套商，占據(jù)了近4成的市場(chǎng)份額，借助歐系整車市場(chǎng)占比的提升份額持續(xù)攀升。

中國(guó)方面，北京市、上海市分別于2013年3月、2014年4月領(lǐng)先于全國(guó)率先導(dǎo)入以乘用車為對(duì)象的國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，在此背景下，符合該標(biāo)準(zhǔn)的催化轉(zhuǎn)化器的訂單爭(zhēng)奪戰(zhàn)再次掀起。持有最大市場(chǎng)份額的佛吉亞不斷強(qiáng)化符合國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的催化轉(zhuǎn)化器的市場(chǎng)營(yíng)銷，故今后其市場(chǎng)份額勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。圖1示出分系列催化轉(zhuǎn)化器的市場(chǎng)份額。

2 分企業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成佛吉亞市場(chǎng)份額穩(wěn)定擴(kuò)大

研究分企業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成，從統(tǒng)計(jì)在列的企業(yè)來看，僅佛吉亞、天納克和長(zhǎng)安市場(chǎng)份額保持了持續(xù)增長(zhǎng)，其中長(zhǎng)安得益于自主品牌的良好發(fā)展勢(shì)頭。而佛吉亞則得益于廣泛的配套體系（為歐系、美系、中系配套）和歐系整車的良好銷售勢(shì)頭，份額由2012年的29.8%急速擴(kuò)大至2014年的37.1%。

根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)部公布的符合國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的輕型汽油車（包括乘用車）目錄，符合國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛中搭載佛吉亞所產(chǎn)催化轉(zhuǎn)化器的車型數(shù)量為1 851輛，占整體的15.1%，較國(guó)Ⅳ的構(gòu)成比5.4%相比，大幅上升，故隨著排放法規(guī)趨嚴(yán)，催化器技術(shù)難度越來越大，市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提高，而以弗吉亞為首的掌握核心技術(shù)的外資企業(yè)今后的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

除佛吉亞外，歐系廠商中本特勒雖然2014年的份額較2013年相比略有下滑，但其符合國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的搭載車型數(shù)量達(dá)到149輛，以較快增速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將逐步發(fā)展成為主流供應(yīng)商。與此相對(duì)，三五、豐技研等的日系、威孚高科等的中國(guó)系供應(yīng)商由于日系及自主品牌銷量疲軟、份額長(zhǎng)期下滑而身陷困境。圖2示出分供應(yīng)商催化轉(zhuǎn)化器的市場(chǎng)份額。

3 隨著排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)國(guó)內(nèi)廠家將越來越依賴外資催化劑及載體供應(yīng)商

對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)的數(shù)10家催化轉(zhuǎn)化器制造商來說，由于市場(chǎng)占有率低，故預(yù)計(jì)今后在業(yè)界將面臨更加激烈的優(yōu)勝劣汰。此外，由于中國(guó)催化劑市場(chǎng)超過80%的市場(chǎng)份額掌握在以巴斯夫、莊信萬豐、優(yōu)美科為代表的外資系催化劑供應(yīng)商，未來隨著排放法規(guī)的加強(qiáng)，中國(guó)催化劑廠商對(duì)外資催化劑供應(yīng)商及以康寧、NGK等為代表的外資系載體制造商的依賴程度將會(huì)越來越高。圖3示出國(guó)內(nèi)外催化轉(zhuǎn)化器制造商在中國(guó)的市場(chǎng)份額。

催化劑領(lǐng)域方面，外資系汽車制造商多采用巴斯夫、莊信萬豐、優(yōu)美科、科特拉、N.E.Chemcat等外資供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品，與此相對(duì)，中國(guó)系汽車制造商則采用同時(shí)向外資系供應(yīng)商以及威孚高科、昆明貴研催化劑等中國(guó)系供應(yīng)商采購(gòu)的政策。

載體領(lǐng)域方面，由康寧和NGK兩大世界巨頭壟斷，中國(guó)系宜興王子制陶面向入選國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)車型汽油車目錄的北汽、華晨、力帆3家制造商配套。

4 隨著排放法規(guī)趨嚴(yán)技術(shù)難度增大集中度升高外資化趨于明顯

從整個(gè)配套車型總量上來看，隨著排放法規(guī)的不斷加強(qiáng)，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步加強(qiáng)。外資系的佛吉亞、三五、天納克在國(guó)外市場(chǎng)已經(jīng)積累了成熟的技術(shù)，而國(guó)內(nèi)廠商的開發(fā)成本及難度遠(yuǎn)大于外資系龍頭企業(yè)，所以外資系在市場(chǎng)和車型占比中都具有較大增幅，但是隨著國(guó)Ⅴ市場(chǎng)問題解決，技術(shù)難度下降，自主廠商借助成本優(yōu)勢(shì)，有可能奪回部分市場(chǎng)份額。

未來汽車尾氣處理裝置中催化劑和載體將會(huì)主要依附于外資品牌，而自主生產(chǎn)商基本集中于封裝等勞動(dòng)密集型工序，但是也有如威孚高科和昆明貴研這種具備催化劑和催化器總成生產(chǎn)能力的國(guó)產(chǎn)廠商，其中威孚高科在國(guó)Ⅴ配套車型數(shù)量中超過了佛吉亞，但是由于佛吉亞主要配套于優(yōu)質(zhì)合資品牌，而威孚高科主要配套于自主品牌，品牌單車型配套量差距甚大，所以在總配套量上佛吉亞遠(yuǎn)大于威孚高科。圖4示出分排放標(biāo)準(zhǔn)主流企業(yè)配套車型占比。

5 我國(guó)某些企業(yè)制造催化轉(zhuǎn)化器意愿高

從自主品牌整車企業(yè)來看，絕大多數(shù)中國(guó)系制造商采取外部采購(gòu)、系列外購(gòu)，但是長(zhǎng)安、比亞迪、奇瑞卻呈現(xiàn)出不同的特征，即：其在催化轉(zhuǎn)化器領(lǐng)域的內(nèi)部生產(chǎn)率極高，其中比亞迪屬于高度垂直融合，整車配套的內(nèi)部供應(yīng)較為普遍。

但是從汽車企業(yè)綜合發(fā)展來看，全產(chǎn)業(yè)鏈布局有利于支撐企業(yè)早期崛起，可以通過掌握全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品的持續(xù)推出。但是隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)必須逐步開放供應(yīng)鏈體系，借助行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈資源的最優(yōu)化配置。因此，未來自主品牌企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)非核心零部件的比例會(huì)越來越低，如催化器封裝這類勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，必將是以外包為主。

6 結(jié)語

通過以上分析可以看出，隨著我國(guó)排放法規(guī)要求的趨嚴(yán)，企業(yè)分化嚴(yán)重，由于歐美排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施早于我國(guó)，所以外資企業(yè)對(duì)排放趨嚴(yán)擁有成熟的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)，具有較大優(yōu)勢(shì)，在國(guó)Ⅴ車型的配套率上領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯。同時(shí)我們也要看到，由于國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)距離全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施還有一段時(shí)間，而這段時(shí)間肯定是以技術(shù)較為落后的自主品牌車型推出為主，自主系配套份額有可能上升，未來市場(chǎng)份額也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)變化。

但是，歸根結(jié)底，國(guó)內(nèi)催化器生產(chǎn)集中在封裝的低端層面，而封裝的低利潤(rùn)導(dǎo)致具體生產(chǎn)在對(duì)整車廠配套工藝調(diào)整及產(chǎn)品研發(fā)方面不可能投入太多資源，從而導(dǎo)致了配套比例的流失。因此專家建議，未來國(guó)內(nèi)催化器生產(chǎn)廠商可以加強(qiáng)與貴研鉑業(yè)、威孚高科的合作，共同開發(fā)產(chǎn)品以適配整車廠，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。