孫　娜

吉林省汽車零部件行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略選擇

——基于SWOT的分析

孫娜

“十一五”期間吉林省汽車零部件行業(yè)在國內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，而在“十二五”期間，吉林省如何引導(dǎo)汽車零部件產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，這是一個(gè)需要迫切解決的問題。通過利用SWOT分析工具，對(duì)吉林省汽車零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境進(jìn)行分析，并進(jìn)行戰(zhàn)略選擇。

吉林省；汽車零部件行業(yè)；SWOT；發(fā)展戰(zhàn)略選擇

一、吉林省汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車行業(yè)是吉林省戰(zhàn)略支柱性產(chǎn)業(yè)，以一汽集團(tuán)為核心，吉林省已形成以中、重、輕、轎、微、客、電及各類專用車等全系列、多品種的整車制造和零部件生產(chǎn)及配套體系。

近年來吉林省汽車零部件行業(yè)在國內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。截止到2011年底，吉林省擁有規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)333家、行業(yè)從業(yè)人員超過20萬人、行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入298.61億元、工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值(按當(dāng)年價(jià))為672.99億元，年末資產(chǎn)總計(jì)385.56億元，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為36.65億元，各項(xiàng)總量指標(biāo)均達(dá)到歷史最高水平。

表1　2011年1—9月中國6大省區(qū)汽車零部件行業(yè)指標(biāo)比較

注：*代表排名第一的省份。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商情報(bào)網(wǎng)。

由表1可知，全國范圍內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)的省份是浙江和江蘇兩省，而吉林省汽車零部件行業(yè)，就整體而言，在全國屬于中等水平，各項(xiàng)指標(biāo)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于浙江和江蘇兩省。

目前吉林省正著力培育5大汽車產(chǎn)業(yè)集群，即：長春旭陽內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)集群、吉林整車及配套產(chǎn)業(yè)集群、四平專用車及配套產(chǎn)業(yè)集群、四平伊通汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群、臨江冶金鑄造及零部件產(chǎn)業(yè)集群。為了進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，吉林省出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和加大對(duì)集群區(qū)企業(yè)的引進(jìn)力度，集群化發(fā)展已經(jīng)對(duì)吉林省汽車產(chǎn)業(yè)起到了極大的促進(jìn)作用。

二、吉林省汽車零部件行業(yè)的SWOT分析

SWOT是strengths(優(yōu)勢(shì))、weaknesses(劣勢(shì))、opportunities(機(jī)遇)、threats(威脅)4個(gè)英文單詞首字母的縮寫。該分析法通過對(duì)企業(yè)組織的內(nèi)外部條件進(jìn)行全面的分析從而找尋適合外部環(huán)境變化和內(nèi)部資源條件的滿意戰(zhàn)略組合的一種分析工具，主要被用于企業(yè)戰(zhàn)略制定、競爭對(duì)手分析等場合。

(一)S(優(yōu)勢(shì))分析

1.企業(yè)數(shù)量多。目前吉林省規(guī)模以上零部件企業(yè)就有300多家，行業(yè)從業(yè)人員近20萬人，這些企業(yè)大多從事生產(chǎn)多年，擁有穩(wěn)定成熟的產(chǎn)品配套技術(shù)和市場。

2.市場潛力大。人口多、密度大是吉林省的地區(qū)優(yōu)勢(shì)，如果汽車進(jìn)入尋常百姓家，這將是潛力巨大的市場。截止到2012年底，我省私人汽車保有量僅為6.9輛/千人，遠(yuǎn)低于全球120 輛/千人的平均水平?？梢?，我省汽車消費(fèi)仍有較大的增長空間。隨著人均收入的增長，我省城市居民，甚至是農(nóng)村居民也逐漸具備了購車能力，這些都將帶動(dòng)汽車行業(yè)的持續(xù)增長，同時(shí)對(duì)汽車零部件行業(yè)而言，也是一個(gè)促進(jìn)作用，汽車零部件需求將持續(xù)增加，吉林省要發(fā)展壯大汽車零部件行業(yè)必須緊緊抓住這一優(yōu)勢(shì)。

3.人力資本成本低。和國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，我省的零部件產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)更明顯。其主要原因在于相對(duì)較低的勞動(dòng)力成本。吉林省是教育大省，綜合素質(zhì)較強(qiáng)，但他們的工資卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)，這也是近年來越來越多外資企業(yè)落戶吉林的主要原因。

(二)W(劣勢(shì))分析

1.產(chǎn)品技術(shù)含量低，核心技術(shù)空心化。吉林省絕大部分零部件企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)能力不強(qiáng)，無法參與整車開發(fā)工作，未具備規(guī)?；a(chǎn)供貨的能力，汽車配套也主要集中在供應(yīng)鏈低端、低附加值、低技術(shù)含量產(chǎn)品的供應(yīng)上，而對(duì)供應(yīng)鏈高端、高附加值、高技術(shù)含量核心零部件則配套能力弱，甚至是無配套能力，主要依賴國外企業(yè)供應(yīng)。

2.產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。吉林省汽車零部件企業(yè)數(shù)量和總體規(guī)模都相對(duì)較小，其產(chǎn)值僅占全國零部件產(chǎn)值的6%左右，占吉林省汽車工業(yè)總產(chǎn)值的19%左右，占一汽配套總產(chǎn)值的30%左右，與一汽整車的發(fā)展不相稱。吉林省零部件與整車的產(chǎn)出比也僅為1∶4，與國際上汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)1.7∶1的水平差距更大。

3.產(chǎn)業(yè)集約化程度低。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，吉林省缺乏圍繞汽車工業(yè)這一支柱產(chǎn)業(yè)的上下游發(fā)展的其他產(chǎn)業(yè)布局，不利于汽車產(chǎn)業(yè)集群的形成，從而導(dǎo)致目前在吉林省發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)缺乏優(yōu)勢(shì)的原材料與工業(yè)基礎(chǔ)的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年吉林省汽車零部件企業(yè)數(shù)量占全國3.75%，行業(yè)資產(chǎn)總額占全國的5.92%，行業(yè)銷售收入占全國的6.47%，行業(yè)利潤總額占全國的6.52%，而同期排名第一的省份所占份額分別為19.32%、13.81%、11.55%、15.38%。由此可以看出，吉林省汽車零部件產(chǎn)業(yè)的集群度還相對(duì)較低，還有較大發(fā)展空間。

4.企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱?！霸诩质?nèi)，除一汽集團(tuán)具有一定的自主研發(fā)能力外，其他企業(yè)絕大部分欠缺獨(dú)立開發(fā)能力”[1]。產(chǎn)品普遍技術(shù)含量低，而像發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、電子產(chǎn)品等核心零部件則主要依靠外資企業(yè)供給。

5.科研經(jīng)費(fèi)少。長期以來吉林省用在汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)上的費(fèi)用嚴(yán)重不足，而所撥資金又沒有集中投入到發(fā)展汽車工業(yè)本身的技術(shù)以及與汽車緊密相關(guān)的零部件工業(yè)上，再加上來自汽車工業(yè)的稅收資金又被分散投資到其他工業(yè)領(lǐng)域中，從而導(dǎo)致我省汽車工業(yè)技術(shù)落后，研發(fā)能力較弱。如：2009—2011年間，吉林省汽車零部件行業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比值約為2%左右(國際平均水平約為6.6%)；2010年吉林省汽車零部件行業(yè)固定資產(chǎn)投資額占全國比例為5.5%，遠(yuǎn)低于上海的15.2%，山東的15.1%；一直以來吉林省用于汽車零部件行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額低于整車工業(yè)，而國外用于零部件工業(yè)的投資額超過整車工業(yè)的120%—150%。

6.高端前沿技術(shù)人才匱乏，科研隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理。盡管吉林省汽車行業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)較多，技術(shù)創(chuàng)新資源豐富，但總體來說既缺乏技術(shù)也缺乏人才，尤其是高端前沿技術(shù)人才和起主導(dǎo)作用的技術(shù)骨干。人才匱乏和高流失率是導(dǎo)致我省汽車零部件行業(yè)自主研發(fā)能力較弱的主要原因。

7.國際競爭力較弱。吉林省汽車零部件行業(yè)尚未形成具備較強(qiáng)國際競爭力的大型龍頭企業(yè)，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模較小的狀態(tài)。專業(yè)化配套能力不強(qiáng)，企業(yè)自主設(shè)計(jì)開發(fā)能力較弱，“產(chǎn)業(yè)整體屬于弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，雖然在國內(nèi)有一定競爭力，但還缺乏國際競爭力”[2]。

(三)O(機(jī)遇)分析

1.政策高度重視與支持。在全國乃至全球范圍內(nèi)，汽車零部件行業(yè)都顯示了蓬勃的生機(jī)和廣闊的發(fā)展前景，因此引起了各國各級(jí)政府的重視與支持，吉林省也不例外。為了給汽車行業(yè)創(chuàng)造持續(xù)的、良好的外部發(fā)展環(huán)境，為了給整車及零部件行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持和保障，吉林省政府自2005年以來相繼出臺(tái)了一系列的法律法規(guī)，制定了一系列的鼓勵(lì)政策與措施。

2.信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用[3]。零部件企業(yè)的信息化水平是決定競爭中能否取勝的核心要素。它要求企業(yè)對(duì)自己的經(jīng)營理念、經(jīng)營模式、經(jīng)營過程進(jìn)行重新思考、戰(zhàn)略重組，同時(shí)它也使企業(yè)進(jìn)行全球合作與研發(fā)提供可能性，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用蘊(yùn)藏著無限商機(jī)。

3.節(jié)能、環(huán)保是主題。在全球氣候變暖、環(huán)境污染嚴(yán)重、原材料短缺、稀有物種滅絕的背景下，開發(fā)綠色汽車、低碳汽車、新能源汽車、節(jié)能汽車就自然而然成為汽車行業(yè)的新趨勢(shì)[4]。在這種新趨勢(shì)下，為了優(yōu)先分到一塊蛋糕，搶占有利的市場位置，世界各主要汽車生產(chǎn)國紛紛頒布法律法規(guī)，鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)新型節(jié)能環(huán)保的汽車產(chǎn)品，這對(duì)我省汽車零部件企業(yè)來說無疑也是一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。

4.全球汽車行業(yè)面臨重新洗牌[5]。在金融危機(jī)、歐債危機(jī)的沖擊下，歐美等國汽車廠商相繼出現(xiàn)倒閉，此時(shí)歐美本土市場已不再能支持其生存，因此包括中國在內(nèi)的仍處于上升態(tài)勢(shì)的新興市場則成為轉(zhuǎn)移投資的首選之地。

(四)T(挑戰(zhàn))分析

1.生產(chǎn)成本上漲。原材料價(jià)格持續(xù)上漲、勞動(dòng)力成本不斷攀升、人民幣升值壓力仍舊存在、出口退稅一再削減等是生產(chǎn)成本上漲的主要元兇，這使全國的汽車零部件行業(yè)都處于一個(gè)舉步維艱的境地。

2.日趨激烈的市場競爭。外資品牌在堅(jiān)守高端的同時(shí)，將觸角已下探到低端市場，與本土企業(yè)展開激烈的同臺(tái)競爭，這使得本土企業(yè)面臨著前所未有的壓力。目前，外資控制了汽車零部件的絕大部分市場份額，國產(chǎn)零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%—25%。擁有外資背景的汽車零部件廠商占整個(gè)行業(yè)的75%以上，在這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，本土零部件主要應(yīng)用于自主品牌汽車，市場占有率低。在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場份額高達(dá)90%，其中，汽車的電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占比例則是100%。

3.國際貿(mào)易壁壘頻現(xiàn)。近年來全球經(jīng)濟(jì)仍在低位徘徊，為了保護(hù)本國零部件產(chǎn)業(yè)，發(fā)達(dá)國家從環(huán)保、節(jié)能、安全等方面制定法規(guī)，限制其他國家的零部件產(chǎn)品出口。此外還有些國家針對(duì)中國汽車零部件制定了貿(mào)易保護(hù)方案，這些都極大地限制了我國包括吉林省汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。

三、吉林省汽車零部件行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略選擇

(一)政府方面

吉林省政府應(yīng)繼續(xù)頒布和修訂支持和促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的相關(guān)法律法規(guī)，并抓緊落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施，其目的主要是：

1.加速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)和促進(jìn)各種所有制企業(yè)間改組改制，戰(zhàn)略重組，走規(guī)模化、集團(tuán)化、國際化路線。

2.繼續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局，使之更為合理化，并通過制定特殊政策加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。

3.政府應(yīng)繼續(xù)安排汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金。

(二)行業(yè)協(xié)會(huì)方面

1.除經(jīng)驗(yàn)交流、咨詢、培訓(xùn)等傳統(tǒng)功能之外，吉林省內(nèi)各級(jí)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)不斷地?cái)U(kuò)大和創(chuàng)新自己的業(yè)務(wù)范圍，為零部件企業(yè)提供更多、更全面的服務(wù)，如代表企業(yè)利益和外國政府談判，以解決貿(mào)易糾紛等問題。

2.著重搞好行業(yè)自律，以遏制企業(yè)間的惡性競爭。

(三)企業(yè)方面

1.企業(yè)爭取實(shí)現(xiàn)由制造型向創(chuàng)造型轉(zhuǎn)變。在搞合作品牌的同時(shí)，要擁有自主品牌和知識(shí)產(chǎn)品的產(chǎn)品，這樣就不會(huì)因?yàn)槿鄙俸诵募夹g(shù)而受到國外企業(yè)的制約。

2.通過建立完善的人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用和激勵(lì)機(jī)制，為企業(yè)積極引進(jìn)和儲(chǔ)備國內(nèi)外高端人才。

3.企業(yè)應(yīng)迎合社會(huì)發(fā)展要求，積極研發(fā)綠色環(huán)保、低碳、節(jié)能的汽車零部件產(chǎn)品。

4.利用全球汽車行業(yè)重新洗牌的契機(jī)，有實(shí)力的大型零部件企業(yè)應(yīng)積極進(jìn)行跨國并購，并建立海外生產(chǎn)工廠，以減少生產(chǎn)成本，規(guī)避貿(mào)易壁壘，提升國際競爭力。

5.深化研發(fā)合作。汽車零部件企業(yè)間可以考慮打破組織障礙、制度障礙，進(jìn)行多種形式的橫向聯(lián)合以及與高校和研究機(jī)構(gòu)的縱向合作，共同出資建立研發(fā)中心或研發(fā)平臺(tái)，這樣既可以降低每個(gè)企業(yè)的資金壓力，增加總的研發(fā)投入，又可以利用各個(gè)聯(lián)合企業(yè)的資源，大大提升科研實(shí)力和研發(fā)速度，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破和升級(jí)。

此外，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)三方需要共同努力，建立全面信息化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。因?yàn)樾畔⒒绞菦Q定國家和企業(yè)競爭中能否取勝的核心要素，它為創(chuàng)新經(jīng)營理念、發(fā)展模式、監(jiān)管平臺(tái)以及跨國合作與研發(fā)等提供了可能性。

[1] 名洪巖，劉慶娜.吉林省汽車行業(yè)利用外資現(xiàn)狀研究[J].經(jīng)管空間，2011(8):83.

[2] 張?zhí)?入世十年吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展透析[J].企業(yè)研究，2012(2):56.

[3] 王蘊(yùn)翠，張小虎.中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策研究[J].科技和產(chǎn)業(yè)，2012(2):30.

[4] 張秀娥，王勃.入世以來吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策研究[J].產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，2011(12):21.

[5] 王玉強(qiáng). 汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)吉林省經(jīng)濟(jì)增長的帶動(dòng)效應(yīng)研究[D].長春工業(yè)大學(xué)，2011:13.

2014-08-10

吉林省教育廳“十二五”社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(吉教科文合字[2013]第432號(hào))。

F416.471

A

1001-6201(2015)02-0241-03

東北師范大學(xué)人文學(xué)院)

[責(zé)任編輯：秦衛(wèi)波]

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2015.02.050