張文雷

(中國氯堿工業(yè)協(xié)會，天津300192)

2014 年，氯堿行業(yè)在一系列的嚴(yán)峻困難和挑戰(zhàn)中穩(wěn)定發(fā)展，主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、資源和能源約束不斷強化、安全環(huán)保能效要求不斷提高、行業(yè)整體效益仍處較低水平，行業(yè)格局在激烈的競爭中不斷發(fā)生變化。

1 2014 年氯堿行業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.1 行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，PVC 首次出現(xiàn)產(chǎn)能負(fù)增長

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014 年底，全國燒堿生產(chǎn)企業(yè)175 家，產(chǎn)能3 910 萬t，同比增長1.56%。其中離子膜法燒堿產(chǎn)能3 742 萬t，占比96%，隔膜168 萬t，占比4%；根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年全國燒堿產(chǎn)量3 180 萬t，同比增長7.9%，行業(yè)平均開工率81%。2014 年，燒堿新增產(chǎn)能213萬t，退出153 萬t，其中退出離子膜燒堿111 萬t，退出隔膜燒堿42 萬t，燒堿實現(xiàn)凈增能力60 萬t。

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014 年底，全國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)88 家，產(chǎn)能2 389 萬t，首次出現(xiàn)同比負(fù)增長3.51%。 其中電石法1 989 萬t， 占比83%；乙烯法400 萬t，占比17%；根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014 年全國聚氯乙烯產(chǎn)量1 630 萬t，同比增長6.5%，行業(yè)平均開工率68%。2014 年，聚氯乙烯新增產(chǎn)能66 萬t，退出153 萬t，其中，電石法聚氯乙烯退出103 萬t，乙烯法聚氯乙烯退出50 萬t，聚氯乙烯凈增產(chǎn)能-87 萬t。

1.2 主導(dǎo)產(chǎn)品市場表現(xiàn)不佳

聚氯乙烯方面，2014 年聚氯乙烯市場表現(xiàn)低迷，電石法聚氯乙烯價格全年基本在5 820～6 350 元/t的低位區(qū)間徘徊， 乙烯法聚氯乙烯價格全年基本在6 030～7 050 元/t 的區(qū)間，兩者對比可見，乙烯法聚氯乙烯整年波動幅度為1 020 元/t 遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電石法聚氯乙烯。分析認(rèn)為，2014 年聚氯乙烯市場幾乎沒有實現(xiàn)明顯漲價，尤其是四季度受國際油價大幅下跌影響，國內(nèi)PVC 價格出現(xiàn)急速深跌。全年來看，充裕的貨源供應(yīng)量與下游低迷需求間的不平衡，是造成PVC 價格難以提漲的重要原因之一，2014 年國內(nèi)聚氯乙烯市場價格走勢圖見圖1。

圖1 2014年國內(nèi)聚氯乙烯市場價格走勢圖

燒堿方面，2014 年燒堿市場價格基本處于一路下滑的態(tài)勢，32%離子膜堿的平均價格從年初的700 元/t 降低到年底的630 元/t。2014 年燒堿產(chǎn)量為3 180 萬t，同比增幅達(dá)到了7.9%，行業(yè)開工率也拉升至了81%。與此同時，下游主要耗堿行業(yè)如氧化鋁、印染、造紙等的需求增幅均較燒堿產(chǎn)量增幅有一定差距，因此市場供大于求是造成2014 年國內(nèi)燒堿市場低迷的最主要原因。

前2 年，氯堿企業(yè)燒堿銷售價格處于高位，雖然PVC 價格低位徘徊，但燒堿的盈利可以彌補一部分PVC 的虧損，但2014 年燒堿產(chǎn)品好景不再，價格持續(xù)下滑。受開工率增加、產(chǎn)量提升的影響，市場供大于求的矛盾更加突出。出口外銷也基本維持2013 年的水平，難以對國內(nèi)市場形成支撐，2014 年國內(nèi)燒堿市場價格走勢圖見圖2。

1.3 產(chǎn)品出口冷熱不均

2014 年國內(nèi)燒堿出口市場中液堿、 固堿出口總量均呈同比小幅下降趨勢。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014 年全年液堿出口量為127 萬t，同比減少2.3%。每月中國液堿出口數(shù)量波動較大，燒堿生產(chǎn)企業(yè)不愿低于國內(nèi)市場銷售價格出口是2014 年液堿出口量出現(xiàn)下滑的主要原因。固堿出口方面，全年出口量為74 萬t，同比減少3.9%。市場分析，2013 年中國固堿出口大幅增長，價格競爭優(yōu)勢明顯，但此格局在2014 年回歸至平衡狀態(tài)，主銷越南、尼日利亞以及中亞等發(fā)展中國家。

圖2 2014年國內(nèi)燒堿市場價格走勢圖

聚氯乙烯方面，2014 年P(guān)VC 純粉出口表現(xiàn)突出，全年累計出口111 萬t，較去年同期增長68.2%，其中前三季的出口總量占全年出口量的85%。 印度、俄羅斯等國家需求增長強勁，國內(nèi)企業(yè)出口意向較強，是2014 年P(guān)VC 出口繼續(xù)保持增長的重要原因。進(jìn)口方面，全年進(jìn)口量相比2013 年有所下降。國內(nèi)PVC 供應(yīng)充足，價格長期低位是進(jìn)口量不斷萎縮的重要原因。

乙烯基原材料在2014 年有增有減。2014 年，EDC 進(jìn)口量累計達(dá)到69 萬t，同比增長4.5%，由于受到貿(mào)易商囤貨以及海關(guān)通關(guān)手續(xù)的影響，EDC 月度進(jìn)口數(shù)據(jù)波動依然較為明顯。VCM 方面，雖然受到乙烯價格波動的影響，VCM 月度進(jìn)口量出現(xiàn)一定波動，全年VCM 進(jìn)口量相比去年下降了1.5%。市場分析，由于原料波動對VCM 價格有較大影響，國內(nèi)企業(yè)的采購周期相對穩(wěn)定，VCM 采購量的增減也從側(cè)面反映出企業(yè)開工率的高低。目前來看，前三季度受較高乙烯成本的帶動，乙烯基原材料進(jìn)口價格處于相對高位，但隨著11 月以后國際原油價格大幅下跌，乙烯及乙烯基原料行情也跟隨走低，國內(nèi)企業(yè)逐步開啟了進(jìn)口操作。2014 年全年行業(yè)主要產(chǎn)品及原材料進(jìn)出口統(tǒng)計見表1。

1.4 行業(yè)效益處于較低水平

根據(jù)對77 家重點氯堿企業(yè)的統(tǒng)計，2014 年1-11月， 實現(xiàn)利潤-5.25 億元， 略好于去年同期的-7.41 億元。企業(yè)經(jīng)營困難，資金緊張狀況十分明顯，77 家企業(yè)應(yīng)收賬款103.44 億元，去年同期78.69 億元，同比增長31%。燒堿庫存16.36 萬t，去年同期11.03萬t，同比增長48%。聚氯乙烯庫存19.24 萬t，去年同期17.16 萬t，同比增長12%。

表1 2014年全年行業(yè)主要產(chǎn)品及原材料進(jìn)出口統(tǒng)計表 萬t

2 2015 年行業(yè)的重點工作

2.1 嚴(yán)控新建、淘汰落后，完善氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件

2000-2012 年，燒堿生產(chǎn)能力的年均增速13.7%，2013 年的增速3%，2014 年的增速1.56%；2000-2012 年， 聚氯乙烯生產(chǎn)能力的年均增速18%，2013 年的增速5.8%，2014 年增速-3.51%。以上數(shù)據(jù)說明行業(yè)產(chǎn)能的高速增長已經(jīng)進(jìn)入拐點， 隨著新增產(chǎn)能的逐步理性和退出產(chǎn)能的不斷增多， 行業(yè)規(guī)模增速將明顯放緩， 并開始出現(xiàn)負(fù)增長的整合局面。

中國氯堿工業(yè)協(xié)會已形成了氯堿行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的研究報告，明確建議國家有關(guān)主管部門將化解過剩產(chǎn)能與規(guī)模、區(qū)域、工藝以及環(huán)保、安全、能耗、清潔生產(chǎn)等方面指標(biāo)更加量化、具體化，與生產(chǎn)許可證、安全許可證、環(huán)保評價等緊密結(jié)合。同時，新修訂的《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》將適用范圍擴大產(chǎn)品涵蓋PVC、燒堿、甲烷氯化物和PVC 糊樹脂。修訂的氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件對企業(yè)分布、能源消耗、工藝裝備規(guī)模、環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生等要求都有所提高，2015 年上半年有望發(fā)布，《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》實施后，將更加有效地控制無序新建，保持行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

2.2 促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高行業(yè)環(huán)保、安全生產(chǎn)水平

面對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展特點，加強對行業(yè)內(nèi)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)新技術(shù)和工藝研發(fā)進(jìn)展及推廣應(yīng)用的跟蹤和支持。重點關(guān)注和推進(jìn)國產(chǎn)化離子膜、氧陰極離子膜燒堿生產(chǎn)工藝、乙炔和二氯乙烷催化重整技術(shù)、催化氧化制氯技術(shù)、聚氯乙烯專用料（包括通用樹脂下游深加工）的技術(shù)進(jìn)展和應(yīng)用情況，鼓勵支持新技術(shù)的工業(yè)化推廣和應(yīng)用，進(jìn)一步加強對行業(yè)碳排放研究和減排技術(shù)的跟蹤了解。

2.3 做好電石法聚氯乙烯汞污染防治工作

目前，聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署召開的《關(guān)于汞的水俁公約》外交全權(quán)代表大會已通過了公約文本和大會最后文件，包括中國在內(nèi)的參會各國代表分別在最后文件和《關(guān)于汞的水俁公約》上簽字，并開始了最終簽約前的國內(nèi)批準(zhǔn)階段。針對氯乙烯議題和原生汞礦的關(guān)閉問題，公約明確規(guī)定，用于氯乙烯生產(chǎn)的原生汞礦關(guān)閉時限為公約對中國生效后15 年。聚氯乙烯用汞工藝作為允許用途列入公約案文中，未設(shè)淘汰時限，到2020 年，乙炔法聚氯乙烯單位產(chǎn)品的汞使用量比2010 年下降50%。在新建用汞工藝設(shè)施方面，公約文本中明確不得在公約生效后新增用汞工藝設(shè)施。

作為用汞量大的行業(yè)，氯堿行業(yè)要高度重視履行《關(guān)于汞的水俁公約》的問題，以“減量化，無汞化”的工藝路線為重點，從源頭減少汞的使用，控制生產(chǎn)過程中汞的流向和減少末端汞的排放。當(dāng)前的首要工藝重點就是做好低汞觸媒的推廣應(yīng)用，同時大力推動無汞觸媒研發(fā)和應(yīng)用，以促進(jìn)無汞化和原料路線多元化為轉(zhuǎn)方向和調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.4 維護產(chǎn)業(yè)安全，做好聚氯乙烯反傾銷期終復(fù)審工作

貿(mào)易救濟措施是維護健康有序市場的重要手段，對于行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品聚氯乙烯，中國氯堿工業(yè)協(xié)會于2003 年以及2009 年2 次應(yīng)國內(nèi)多家骨干氯堿企業(yè)的要求組織申請，商務(wù)部對于原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯產(chǎn)品進(jìn)行了反傾銷調(diào)查和復(fù)審，并2 次裁定對涉案國家(地區(qū))的進(jìn)口產(chǎn)品征收為期5 年的反傾銷稅。該反傾銷措施到期前，行業(yè)通過討論達(dá)成共識，認(rèn)為中國PVC 行業(yè)既面臨近年來少有的經(jīng)營困境，又處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，繼續(xù)利用貿(mào)易救濟措施維護產(chǎn)業(yè)安全十分必要。近期，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會組織下，商務(wù)部再次收到國內(nèi)多家骨干氯堿企業(yè)的申請，代表中國大陸聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)正式遞交反傾銷措施期終復(fù)審申請書，并決定自2014 年9 月29 日起，對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和中國臺灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。2015 年做好聚氯乙烯反傾銷期終復(fù)審工作是維護產(chǎn)業(yè)安全工作的重中之重。

2.5 精心編制氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃

根據(jù)國家有關(guān)部門的總體部署，中國氯堿工業(yè)協(xié)會已開始進(jìn)行氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃的編制工作并要在年內(nèi)正式發(fā)布。這次規(guī)劃編制工作要按照國家有關(guān)部委關(guān)于“十三五”規(guī)劃工作的總體要求，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，詳細(xì)分析行業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題，認(rèn)真理清行業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向和發(fā)展思路，強化全球視野和戰(zhàn)略思維，突出結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新驅(qū)動和深化改革，推進(jìn)氯堿行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、科學(xué)發(fā)展，實現(xiàn)中國氯堿行業(yè)由大到強的實質(zhì)性轉(zhuǎn)變。