文|谷琦彬

近日，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)了《河北省張家口可再生能源示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，提出在該示范區(qū)建成一批光熱發(fā)電項(xiàng)目，到2020年實(shí)現(xiàn)100 萬(wàn)千瓦光熱發(fā)電裝機(jī)，到2030年實(shí)現(xiàn)600 萬(wàn)千瓦光熱發(fā)電裝機(jī)，并提出要試點(diǎn)光熱電價(jià)。我們認(rèn)為在電價(jià)預(yù)期逐漸清晰以及產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化不斷深化的背景下，光熱產(chǎn)業(yè)的性?xún)r(jià)比有望明顯提升，“十三五”期間光熱產(chǎn)業(yè)千億市場(chǎng)一觸即發(fā)。

那么，光熱發(fā)電到底是何方神圣？“十三五”期間的千億市場(chǎng)從何而來(lái)？中國(guó)有哪些已建成在運(yùn)行以及正在規(guī)劃或建設(shè)的商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目？又有哪些企業(yè)深度參與了光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上下游呢？

1.兼具風(fēng)力、光伏和傳統(tǒng)火力發(fā)電優(yōu)勢(shì)的光熱發(fā)電

光熱發(fā)電是利用光學(xué)系統(tǒng)聚焦太陽(yáng)直射光，并用于加熱工質(zhì)產(chǎn)生高溫蒸汽，再推動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)工作產(chǎn)生電能的發(fā)電方式。從光熱發(fā)電的原理可以看出，光熱發(fā)電利用的是太陽(yáng)能，但同時(shí)又兼?zhèn)鋫鹘y(tǒng)火電的熱能向電能轉(zhuǎn)換這一環(huán)節(jié)。這個(gè)雙重特點(diǎn)使得它是目前唯一一種完全清潔無(wú)污染且可以穩(wěn)定輸出電力與電網(wǎng)和諧的發(fā)電形式，也是一種最有可能逐步取代火電、承擔(dān)基礎(chǔ)負(fù)荷的新能源。

1.1.借力傳統(tǒng)火電降風(fēng)險(xiǎn)

光熱發(fā)電利用汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等常規(guī)熱功轉(zhuǎn)換設(shè)備完成熱能向電能的轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)使得它可借力火電：（1）利用火電的成熟技術(shù)降低了光熱發(fā)電整體技術(shù)開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）與燃煤、燃油及天然氣等發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合循環(huán)運(yùn)行，節(jié)約化石燃料的消耗。

中國(guó)在火電裝備領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，我們認(rèn)為相對(duì)完整的火電產(chǎn)業(yè)鏈有助于光熱在發(fā)展初期成本快速下降。

1.2.光熱vs 光伏、風(fēng)能：核心競(jìng)爭(zhēng)力在并網(wǎng)易，成本下行是關(guān)鍵

電能質(zhì)量最好。熱能轉(zhuǎn)換這一特有的中間環(huán)節(jié)使得光熱發(fā)電可通過(guò)儲(chǔ)熱系統(tǒng)來(lái)改善發(fā)電出力特性，而儲(chǔ)熱比儲(chǔ)能更容易。儲(chǔ)熱系統(tǒng)儲(chǔ)存白天的多余熱量，等到晚上再利用其進(jìn)行發(fā)電，從而實(shí)現(xiàn)光熱電站24 小時(shí)的連續(xù)供電。儲(chǔ)熱保證了光熱發(fā)電輸出電流的穩(wěn)定性，避免了光伏和風(fēng)力發(fā)電難以解決的并網(wǎng)調(diào)峰問(wèn)題。

光熱發(fā)電環(huán)保程度高。光熱發(fā)電相比風(fēng)能和光伏，在發(fā)電生命周期內(nèi)CO2排放量最低。尤其是和光伏發(fā)電相比，光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心組成太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)過(guò)程能耗高、污染大，甚至有專(zhuān)家指出，太陽(yáng)能電池在其生命周期內(nèi)節(jié)約的能源和生產(chǎn)其本身消耗的資源相比其實(shí)并不經(jīng)濟(jì)。

光熱發(fā)電目前還處于發(fā)展初期，成本較高。平準(zhǔn)化電力成本充分考慮電站整個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)的投資、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和管理成本，可作為衡量電價(jià)的指標(biāo)。據(jù)CCI 的預(yù)測(cè)最遲于2018年槽式和塔式兩種技術(shù)在不需要政策補(bǔ)貼情況下，可實(shí)現(xiàn)光伏現(xiàn)有的1 元/kWh 的上網(wǎng)電價(jià)水平；且目前已有國(guó)家實(shí)現(xiàn)光熱發(fā)電成本0.6 元/kWh。

2.中國(guó)光熱發(fā)電萬(wàn)事俱備，靜待東風(fēng)

自2013年起關(guān)于我國(guó)光熱發(fā)電具體政策將落地的預(yù)言就已開(kāi)始，但卻遲遲未得到兌現(xiàn)。所幸光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)界一直對(duì)技術(shù)本身很有信心，這使得他們對(duì)光熱發(fā)電的熱情并未因國(guó)家層面的遲疑而銳減，而是一直都積極發(fā)展光熱發(fā)電技術(shù)，推進(jìn)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目的建設(shè)。

2.1 中國(guó)光熱發(fā)電資源潛力巨大，技術(shù)儲(chǔ)備充足

是否適合建設(shè)光熱發(fā)電站首要依據(jù)是太陽(yáng)法向直射輻射，其次是地面坡度，再次還要綜合考慮水體、流沙等自然經(jīng)濟(jì)因素。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院清潔能源技術(shù)發(fā)展中心在綜合考慮影響光熱發(fā)電建設(shè)因素的估算結(jié)果，我國(guó)光熱發(fā)電的資源總潛力位于世界前列。

2014年項(xiàng)目積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，2015年商業(yè)化項(xiàng)目全面建設(shè)。截至2014年年底，中國(guó)已建成和在運(yùn)行的聚光光熱項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模約為18MW，其中除中控德令哈10MW塔式電站具有商業(yè)化規(guī)模以外，其它均為項(xiàng)目方為驗(yàn)證技術(shù)和積累經(jīng)驗(yàn)所建的小型示范或?qū)嶒?yàn)性項(xiàng)目。

我國(guó)前期光熱發(fā)電示范項(xiàng)目的建設(shè)已基本打通全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與企業(yè)相對(duì)已經(jīng)比較完善。其中光熱發(fā)電的三大核心和難點(diǎn)技術(shù)——聚光、集熱和儲(chǔ)熱，在示范項(xiàng)目的建設(shè)中已逐一突破，并發(fā)展出一批具有系統(tǒng)集成能力的廠家。目前光熱發(fā)電技術(shù)基本上能達(dá)到100%的國(guó)產(chǎn)化率。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)光熱發(fā)電可行性與政策》

表1 中國(guó)已建成和在運(yùn)行光熱發(fā)電項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)（部分）

2.2 政府決心不斷堅(jiān)定、規(guī)劃不斷具體，但明確的細(xì)化政策仍有待出臺(tái)

2015年政府已表明決心，且出臺(tái)了更具體和可執(zhí)行的規(guī)劃方案。2015年國(guó)家能源局多次表明對(duì)發(fā)展光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的信心和決心。同時(shí)國(guó)務(wù)院7月批復(fù)的《河北省張家口可再生能源示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》和此前指導(dǎo)性或戰(zhàn)略方向性的政策相比，更加具體且更具可執(zhí)行性。

而相比規(guī)劃的出臺(tái)，明確的細(xì)化政策，尤其是決定性的示范項(xiàng)目電價(jià)政策還并未浮出水面。低價(jià)中標(biāo)機(jī)制失敗后，2014年首個(gè)示范項(xiàng)目電價(jià)出臺(tái)。2010年中國(guó)發(fā)布了首個(gè)光熱發(fā)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目鄂爾多斯50MW 槽式電站，2011年1月24日，大唐以0.9399 元/kWh（113 歐元/MWh）的價(jià)格中標(biāo)該項(xiàng)目。但和印度的首次招標(biāo)情況類(lèi)似，因低價(jià)中標(biāo)機(jī)制中政府和企業(yè)都未能充分衡量實(shí)際的項(xiàng)目建設(shè)成本，在深入調(diào)研后才發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目不具備可行性，使得該項(xiàng)目至今仍未動(dòng)工。而由中控太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)的德令哈50MW 塔式電站已并網(wǎng)發(fā)電，并于2014年8月獲得由發(fā)改委核定的1.2 元/kWh 的上網(wǎng)電價(jià)（含稅），成為國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得電價(jià)的光熱示范電站。但示范項(xiàng)目電價(jià)的出臺(tái)并未推動(dòng)示范電價(jià)政策的出臺(tái)。在2015年7月由國(guó)務(wù)院批復(fù)的《河北省張家口可再生能源示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中提出了“要試點(diǎn)光熱發(fā)電價(jià)格，逐步形成光熱發(fā)電價(jià)格體系”，雖然該條的具體執(zhí)行有待政策的進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)，但已經(jīng)釋放出政府有意出臺(tái)明確的上網(wǎng)電價(jià)政策的信號(hào)。

表2 我國(guó)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與企業(yè)

表3 中國(guó)正在規(guī)劃或建設(shè)的商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目（部分）

2.3 打破“雞生蛋還是蛋生雞”的怪圈

大部分行業(yè)從業(yè)者已改變坐等政策的態(tài)度，開(kāi)始對(duì)“先建項(xiàng)目后給電價(jià)”這一模式抱有信心。而中國(guó)首個(gè)商業(yè)化太陽(yáng)能光熱發(fā)電站中控德令哈10MW 塔式光熱電站的案例也為這個(gè)觀點(diǎn)提供了佐證。目前一大批民營(yíng)企業(yè)正著手從實(shí)際層面推動(dòng)相關(guān)商業(yè)化項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)程。目前，中國(guó)正在建設(shè)、正在進(jìn)行前期工作和規(guī)劃將開(kāi)發(fā)的大型商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量已達(dá)40 個(gè)左右，總裝機(jī)已超過(guò)3GW。這批項(xiàng)目的成功開(kāi)發(fā)建設(shè)有望打破政策制定者的顧慮，為光熱發(fā)電行業(yè)帶來(lái)政策的春天。

2.4 “十三五”期間光熱撬動(dòng)千億市場(chǎng)

2020年國(guó)內(nèi)光熱市場(chǎng)或達(dá)千億。按照光熱發(fā)電裝機(jī)成本3 萬(wàn)元/kW 進(jìn)行計(jì)算，“十二五”末1GW 的裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)造了300 億的市場(chǎng)空間，而按目前狀況，這300 億的需求難以在2015年全部釋放，但仍存在部分釋放的巨大空間。按照2014年12月發(fā)布的《中國(guó)可再生能源發(fā)展路線圖2050》中2020年實(shí)現(xiàn)5GW 光熱發(fā)電裝機(jī)的最低目標(biāo)計(jì)算，則從“十三五”期間，我國(guó)光熱發(fā)電的市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)約1300 億元。聚光系統(tǒng)是成本重心。無(wú)論是槽式還是塔式，聚光系統(tǒng)的成本比例都占到40%左右。而儲(chǔ)熱能力配比的不同導(dǎo)致其在成本中的占比或有較大變動(dòng)。

未來(lái)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)有望形成電力集團(tuán)投資，民企提供技術(shù)的商業(yè)模式。光熱發(fā)電屬于資本、技術(shù)密集性產(chǎn)業(yè)，行業(yè)門(mén)檻高，這決定了央企、地方國(guó)企和大型民企將是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)者。國(guó)企及幾大電力集團(tuán)因資金實(shí)力雄厚，且擁有火電站建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)作為主要推動(dòng)者和主導(dǎo)者進(jìn)行光熱電站投資。民企及地方國(guó)企可能選擇產(chǎn)業(yè)鏈上某一環(huán)與電力巨頭合作，比如擁有核心技術(shù)的企業(yè)提供關(guān)鍵部件和EPC 等技術(shù)支持、相關(guān)企業(yè)提供基礎(chǔ)零部件和材料支持。

3.多家企業(yè)涉足光熱產(chǎn)業(yè)，看好兩類(lèi)企業(yè)

我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)發(fā)展初期看好：

擁有核心技術(shù)，能夠引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)化和成本下降進(jìn)程的高技術(shù)龍頭；

商業(yè)模式創(chuàng)新的企業(yè)，如總包+部分投資將總包商與業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)、收益綁定，降低產(chǎn)業(yè)初期投資商的顧慮，同時(shí)政府也強(qiáng)調(diào)通過(guò)PPP 等模式引入社會(huì)資本參與光熱電站建設(shè)。

目前多家公司涉足產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，而從目前光熱發(fā)電行業(yè)的相關(guān)上市公司的基本情況分析，其中首航節(jié)能和中海洋將光熱發(fā)電業(yè)務(wù)作為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。我們認(rèn)為首航節(jié)能最有望成為國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電整體解決方案實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)。■

表4 國(guó)內(nèi)涉及光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的上市公司