龐衛(wèi)宏　曲吉波　劉莉

摘 要：隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入到“新常態(tài)”，粗放式的經(jīng)濟(jì)增長模式已經(jīng)不適合，需要新的模式來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在分析產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，歸納出了產(chǎn)業(yè)鏈整合的三種模式：產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合、橫向整合和混合整合，并論證了三種整合模式的特點(diǎn)及其適用性。通過對三種整合模式的比較研究，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長、改變我國各產(chǎn)業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈分工中的不利地位的有效途徑之一。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；整合模式；競爭力

中圖分類號：F260 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2015）12-0039-03

引言

我國在“十二五”規(guī)劃中確定了“轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力”的發(fā)展戰(zhàn)略。從跨國公司發(fā)展的實(shí)踐上來看，跨國公司的發(fā)展戰(zhàn)略更多的是以獲得產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢作為公司的發(fā)展戰(zhàn)略（郎咸平）。因此提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，不應(yīng)是提高單個(gè)企業(yè)的市場表現(xiàn)，而是提高產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力作為最終的發(fā)展目標(biāo)。我國過去制定的產(chǎn)業(yè)政策更多的是“扶持生產(chǎn)，扶持技術(shù)，扶持供給”，政府選擇少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)給予各方面的優(yōu)惠政策。這種產(chǎn)業(yè)扶持政策忽視了需求，使得很多產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，造成資源的極大浪費(fèi)；也忽視了產(chǎn)業(yè)鏈作為一個(gè)整體對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展所起的作用。要提高我國企業(yè)在國際市場的競爭力，就要從產(chǎn)業(yè)鏈方面著手，通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合“提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力”。通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合不僅有利于改變國內(nèi)企業(yè)在國際市場上惡性競爭的局面，也有利于我國企業(yè)競爭力水平的提高，改變在國際分工中的不利地位。

具體來說，產(chǎn)業(yè)鏈的整合是資源在產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)中的重新優(yōu)化和分配。通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合可以使企業(yè)提高創(chuàng)新的能力、獲得市場勢力、節(jié)約交易費(fèi)用，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提高，產(chǎn)業(yè)鏈的整合也有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

一、產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)

圖1給出了由四個(gè)層次構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈A和產(chǎn)業(yè)鏈B，產(chǎn)業(yè)鏈A和產(chǎn)業(yè)鏈B代表著兩種不同類型的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈A的結(jié)構(gòu)簡單些，產(chǎn)業(yè)鏈B的結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜些。每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、原材料的供應(yīng)、產(chǎn)成品的生產(chǎn)、產(chǎn)成品的銷售。產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)層次彼此之間既保持著相對獨(dú)立性又保持著一定的聯(lián)系。沿著不同路徑向著消費(fèi)者一端移動，靠近消費(fèi)者的一端的是產(chǎn)業(yè)鏈的下游，遠(yuǎn)離消費(fèi)者的一端是產(chǎn)業(yè)鏈的上游。產(chǎn)業(yè)鏈的下游和上游是相對的，例如產(chǎn)品生產(chǎn)層相對于產(chǎn)品銷售層來說是產(chǎn)業(yè)鏈的上游，相對于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)而言是產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

以產(chǎn)業(yè)鏈A為例：“產(chǎn)成品銷售層”是產(chǎn)業(yè)鏈的下游，由廠商S1、S2、S3組成；“產(chǎn)成品生產(chǎn)層”是產(chǎn)業(yè)鏈的中游，由生產(chǎn)產(chǎn)品的廠商P1、P2組成；離消費(fèi)者較遠(yuǎn)的“原材料供應(yīng)層”是產(chǎn)業(yè)鏈的上游，由廠商M1、M2、M3組成，他們?yōu)橄掠螐S商提供原材料或零部件；產(chǎn)業(yè)鏈最上端——產(chǎn)品的“設(shè)計(jì)研發(fā)層”是產(chǎn)業(yè)鏈的上游，由廠商R&D1和R&D2組成。產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)層次并不一定是由多家廠商來承擔(dān)，可能某些層次隸屬于某一個(gè)廠商。從產(chǎn)業(yè)鏈的橫向來看（例如P1和P2），不同層面的廠商生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品，他們互相競爭；從產(chǎn)業(yè)鏈的縱向來看（例如從R&D1-M1-P1-S1），上游為下游提供產(chǎn)品，他們之間更多的是合作關(guān)系。

產(chǎn)業(yè)鏈A和產(chǎn)業(yè)鏈B之間并不完全獨(dú)立的，他們通過M*2和M1聯(lián)系起來，廠商M*2和M1所生產(chǎn)的產(chǎn)品是P1和P*1所需要的原材料。

產(chǎn)業(yè)鏈整合就是產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游、下游之間以及同層次的廠商之間分工協(xié)作和競爭關(guān)系的“再造”。產(chǎn)業(yè)鏈的整合往往需要一個(gè)主導(dǎo)廠商，它能夠影響或控制參與“整合”的其他企業(yè)的決策行為，使之產(chǎn)生主導(dǎo)企業(yè)所期望的行為。從上頁圖1來看，產(chǎn)業(yè)鏈A中廠商R&D*和廠商P*1，與產(chǎn)業(yè)鏈中其他廠商聯(lián)系廣泛，因此他們可以作為主導(dǎo)廠商對產(chǎn)業(yè)鏈A進(jìn)行整合，從而獲得競爭優(yōu)勢；產(chǎn)業(yè)鏈B中廠商R&D1和P2可以作為主導(dǎo)性廠商，對產(chǎn)業(yè)鏈B進(jìn)行整合，由主導(dǎo)性廠商進(jìn)行整合，成功的可能性更高，整合后使得參與的廠商獲得更強(qiáng)競爭力。

從產(chǎn)業(yè)鏈整合的方向上分，產(chǎn)業(yè)鏈整合的模式有產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合、產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合、產(chǎn)業(yè)鏈的混合整合三種模式。

二、產(chǎn)業(yè)鏈整合模式

（一）產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合

產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合是指主導(dǎo)企業(yè)沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上游或下游延伸，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)和下游企業(yè)間的分工與協(xié)作，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。根據(jù)整合企業(yè)之間關(guān)系緊密程度，可以把產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合分為縱向一體化和縱向聯(lián)盟兩種形式。

縱向一體化是一種最緊密的縱向整合形式。最簡單的整合模式是產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)者和生產(chǎn)商與其原材料供應(yīng)商和產(chǎn)成品零售商進(jìn)行合并，成為一個(gè)公司。這種形式的整合的目的在于降低與供應(yīng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)間并購常被用于縱向整合。這種整合是產(chǎn)品的制造商與其供應(yīng)商或其零售商進(jìn)行并購?？v向整合可以是向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行，也可以向產(chǎn)業(yè)鏈下游進(jìn)行。

主導(dǎo)廠商沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上游或下游并購其他企業(yè)，他們共同組成一家企業(yè)，或者他們相互交叉持股形成一個(gè)利益共同體。向著消費(fèi)者一端進(jìn)行的整合成為前向整合，向著供應(yīng)商一端進(jìn)行的整合稱為后向整合?？v向一體化是以產(chǎn)業(yè)鏈總體利潤最大化作為前提，整合企業(yè)可以獲得更多的利潤。例如（見上頁圖1），沿著路徑S1-P1-M1-R&D1進(jìn)行并購就是一種縱向整合形式。這里假設(shè)是由產(chǎn)業(yè)鏈下游的零售商S1所發(fā)起的整合，是一種后向整合模式。沿著路徑R&D1-M2-P1-S1或R&D1-M2-P2-S2進(jìn)行并購是一種前向整合模式。

縱向聯(lián)盟是一種松散的整合，相互之間具有業(yè)務(wù)聯(lián)系的廠商結(jié)成某種形式戰(zhàn)略聯(lián)盟，這種“聯(lián)盟”可能是簽訂長期供貨合約，也可能是基于信息共享或知識共享所簽訂的合約。

產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合有利于對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理，對一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)到產(chǎn)品生產(chǎn)的充分整合，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高；縱向整合不再需要同供應(yīng)商或零售商進(jìn)行復(fù)雜的競爭性談判；同時(shí)與產(chǎn)品供應(yīng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)由于縱向整合，被降低到極限。

產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合，企業(yè)之間是一種相互依存的關(guān)系，上游向下游供應(yīng)產(chǎn)品，一損俱損，一榮俱榮，因此縱向整合的關(guān)系會比較穩(wěn)定。但是當(dāng)存在“壓榨”行為時(shí)，即處于談判不利地位的企業(yè)可能面臨來自于上游或下游的市場勢力，當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，縱向整合會出現(xiàn)不穩(wěn)定的關(guān)系。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合

產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合是指生產(chǎn)同質(zhì)或互補(bǔ)產(chǎn)品的企業(yè)聯(lián)合起來，結(jié)成不同形式的“聯(lián)盟”，橫向整合的目的在于提高兩個(gè)公司的聯(lián)合價(jià)值。根據(jù)整合企業(yè)之間關(guān)系的緊密程度，產(chǎn)業(yè)鏈橫向整合可以分為橫向合并和橫向聯(lián)盟兩種主要形式。

橫向合并有利于企業(yè)形成不同程度的市場勢力，或改善其在與上游或下游談判中的地位。例如（見上頁圖1）產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)層的M1-M2-M3或產(chǎn)品生產(chǎn)層的P1-P2，以及產(chǎn)品銷售層的S1-S2-S3之間的合并，他們通過產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合，提高了企業(yè)的市場占有率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場勢力。尤其是當(dāng)企業(yè)通過橫向整合的形式獲取了壟斷地位時(shí)，便可以控制產(chǎn)品銷售價(jià)格獲取壟斷利潤。

橫向聯(lián)盟是處于產(chǎn)業(yè)鏈相同層次的企業(yè)達(dá)成一定的契約或協(xié)議，契約的內(nèi)容可能是價(jià)格聯(lián)盟、信息的共享、共同采購等各種形式。如果企業(yè)是生產(chǎn)互補(bǔ)性產(chǎn)品，則聯(lián)盟會比較穩(wěn)定，如果是生產(chǎn)同質(zhì)產(chǎn)品，尤其是競爭異常激烈的時(shí)候聯(lián)盟會出現(xiàn)不穩(wěn)定甚至聯(lián)盟會出現(xiàn)破裂的現(xiàn)象。

（三）混合整合模式

混合整合模式是指處于不同產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之間的整合?；旌险嫌欣谄髽I(yè)通過多元化來降低其總體風(fēng)險(xiǎn)，是一種跨產(chǎn)業(yè)鏈的整合，或者是產(chǎn)業(yè)鏈邊界的擴(kuò)張和收縮。例如（見上頁圖1），產(chǎn)業(yè)鏈A中廠商P*1沿著路徑P*1-M1-R&D1所進(jìn)行的整合就是一種跨產(chǎn)業(yè)鏈整合?？绠a(chǎn)業(yè)鏈的整合其實(shí)質(zhì)是產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合，他甚至?xí)?chuàng)造新的需求。例如當(dāng)前很多地方開展的生態(tài)旅游，實(shí)際是旅游產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，對于旅游業(yè)和農(nóng)業(yè)而言，他們之間的整合起到了相互促進(jìn)的作用。技術(shù)的創(chuàng)新、知識的合作會促成產(chǎn)業(yè)鏈的混合整合。陶瓷凈水器的開發(fā)，使得陶瓷產(chǎn)業(yè)與凈水產(chǎn)（下轉(zhuǎn)55頁）（上接40頁）業(yè)結(jié)合到一起，同時(shí)促進(jìn)了兩個(gè)行業(yè)的發(fā)展，使得夕陽產(chǎn)業(yè)變成了朝陽產(chǎn)業(yè)。

結(jié)束語

通過對不同產(chǎn)業(yè)鏈整合模式的分析比較，我們發(fā)現(xiàn)，不同的整合模式，特點(diǎn)各不相同，因此，我國企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合時(shí)要根據(jù)企業(yè)自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的層次、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)選擇不同的整合模式。隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到“新常態(tài)”，政府各部門在制定產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，要根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)鏈整合理論為指導(dǎo)，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，改變我國企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈的分工中的不利地位，促進(jìn)整合產(chǎn)業(yè)競爭力水平的提高。

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[責(zé)任編輯 劉嬌嬌]