朱向雷　杜志彬　黃睿

半掛車(chē)市場(chǎng)整體環(huán)境分析

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

以目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)2015年第三季度經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大，預(yù)計(jì)第三季度GDP增速將達(dá)到7%以下，創(chuàng)歷史新低。盡管我國(guó)政府于2015年為緩解經(jīng)濟(jì)下行的壓力，頻繁出臺(tái)刺激政策，分別在3月1日、5月11日、6月28日與8月26日四次降準(zhǔn)降息。但由于相關(guān)政策發(fā)揮效應(yīng)的滯后性，第三季度我國(guó)工業(yè)增加值與固定資產(chǎn)投資完成額增速進(jìn)一步放緩。2015年1～8月，我國(guó)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)6.3%，與2015年上半年累計(jì)增速持平。而固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比提升10.9%，較2015年上半年累計(jì)增速下滑了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

2.掛車(chē)行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境

從物流景氣指數(shù)來(lái)看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，我國(guó)物流業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)放緩的趨勢(shì)，自2015年5月份以來(lái)，物流景氣指數(shù)呈連續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖1）。2015年1～7月公路貨運(yùn)量累計(jì)值為193.2億t，同比增長(zhǎng)6.1%，相較于2015年上半年累計(jì)增速進(jìn)一步收窄。2015年1～7月貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量累計(jì)值為35 002.86億t·km，同比增長(zhǎng)6.2%，相較于2015年上半年累計(jì)增速下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖2）。

從物流結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2015年1～8月，工業(yè)物流總額可比增長(zhǎng)6.3%，增速較去年同期下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口貨物物流總額可比增長(zhǎng)-1.8%，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。單位與居民用品物流總額則呈高幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，可比增長(zhǎng)31.9%。物流業(yè)的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，高附加值、輕拋貨物居多的民用物流市場(chǎng)發(fā)展迅速（見(jiàn)表1）。

3.短期內(nèi)貨運(yùn)仍以公路運(yùn)輸為主

在我國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)中，航空運(yùn)輸還處于初期發(fā)展階段（2015年1～7月，我國(guó)航空貨運(yùn)量?jī)H為全國(guó)貨運(yùn)量的0.014%），而高鐵運(yùn)輸則僅處于起步階段（我國(guó)并未開(kāi)通高鐵貨運(yùn)專(zhuān)列，鐵路集團(tuán)通常借用動(dòng)檢列車(chē)或客運(yùn)車(chē)廂來(lái)運(yùn)送小物件貨物）。相對(duì)于公路貨運(yùn)，我國(guó)航空貨運(yùn)與高鐵貨運(yùn)主要有以下幾點(diǎn)不足：一是運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋不全面。目前我國(guó)高鐵網(wǎng)絡(luò)基本框架已經(jīng)搭建完成，但較全國(guó)范圍覆蓋還差之甚遠(yuǎn)，且其覆蓋的范圍主要以地級(jí)市為主，偏遠(yuǎn)城市以及縣鄉(xiāng)尚未能形成覆蓋。而航空線路相對(duì)于公路、鐵路線路更是稀少，僅覆蓋我國(guó)主要城市。二是運(yùn)輸成本昂貴，運(yùn)送空間受到限制，僅適合高附加值的小物件運(yùn)輸，不適合礦石、煤炭、建材、糧食等廉價(jià)原材料的運(yùn)輸。三是運(yùn)送物品類(lèi)型范圍受到局限，由于高鐵與航空需要保障運(yùn)送過(guò)程的絕對(duì)安全，所以?；芬活?lèi)的貨物不在運(yùn)送范圍之內(nèi)。由于高鐵與航空貨運(yùn)還存在著局限性，所以在短期內(nèi)，貨運(yùn)仍以公路運(yùn)輸為主，這將有益于半掛車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

半掛車(chē)市場(chǎng)分析

1.半掛車(chē)整體市場(chǎng)狀況分析

2015年1～9月，半掛車(chē)產(chǎn)量17.1萬(wàn)輛，同比下滑2.6%（見(jiàn)圖3）。從歷年產(chǎn)量走勢(shì)來(lái)看，我國(guó)的半掛車(chē)市場(chǎng)日趨成熟，產(chǎn)量同比增幅的波動(dòng)幅度收窄，市場(chǎng)正在快速而平穩(wěn)的發(fā)展。但受到今年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，工業(yè)與地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)低迷。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1～8月，鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量同比下滑9.6%，而鋼材累計(jì)產(chǎn)量同比增幅僅1.5%，降至歷史最低點(diǎn)，此外，焦炭累計(jì)產(chǎn)量同比下滑4.2%，火力發(fā)電量同比下滑2.2%，煤炭需求不及往年。而地產(chǎn)行業(yè)，2015年1～8月，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積累計(jì)同比下滑16.9%，同時(shí)水泥累計(jì)產(chǎn)量同比下滑5.0%。至此，鋼鐵、煤炭等工業(yè)原材料及各類(lèi)建材的運(yùn)送需求驟減，半掛車(chē)市場(chǎng)發(fā)展受阻。

從單月產(chǎn)量來(lái)看，半掛車(chē)月度產(chǎn)量同比增幅的波動(dòng)幅度同樣也在收窄，在國(guó)家相關(guān)政策的刺激下，半掛車(chē)市場(chǎng)有回暖的趨勢(shì)，尤其是在4月和6月份產(chǎn)量的拉動(dòng)下，第二季度半掛車(chē)產(chǎn)量同比提升8.7%。但在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的大環(huán)境下，盡管第三季度半掛車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了2.4%，但相較于第二季度，增幅下滑了5.3個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖4）。

2.細(xì)分市場(chǎng)狀況

從半掛車(chē)用途分類(lèi)來(lái)看，2015年1～9月，倉(cāng)柵半掛車(chē)、集裝箱半掛車(chē)和普通半掛車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量居于半掛車(chē)市場(chǎng)前三甲，市場(chǎng)份額接近60%，其中倉(cāng)柵半掛車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上（見(jiàn)圖5）。從產(chǎn)量同比來(lái)看，專(zhuān)用類(lèi)半掛車(chē)如下灰半掛車(chē)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)、運(yùn)油半掛車(chē)等產(chǎn)量同比大幅提升。傳統(tǒng)半掛車(chē)如倉(cāng)柵半掛車(chē)、普通半掛車(chē)等產(chǎn)量同比下滑，尤其是普通半掛車(chē)，隨著現(xiàn)如今公路貨運(yùn)分工日益明確，運(yùn)輸條件需求愈加復(fù)雜，其產(chǎn)量快速滑落。而廂式半掛車(chē)產(chǎn)量的大幅下滑，主要是因?yàn)槊禾慨a(chǎn)業(yè)的不景氣，導(dǎo)致敞口式廂式半掛車(chē)市場(chǎng)需求減少而引起的。

從2015年1-9月半掛車(chē)用途結(jié)構(gòu)的月度趨勢(shì)來(lái)看，集裝箱半掛車(chē)與普通半掛車(chē)的市場(chǎng)份額在第三季度出現(xiàn)明顯的下滑（見(jiàn)圖6）。集裝箱半掛車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)與我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的表現(xiàn)息息相關(guān)。2015年1～8月，我國(guó)出口總值累計(jì)同比下滑1.5%，而進(jìn)口總值累計(jì)同比下滑14.5%，進(jìn)出口貿(mào)易總額的持續(xù)走低，嚴(yán)重影響了集裝箱半掛車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。而普通半掛車(chē)則是隨著運(yùn)輸條件需求的日益苛刻，逐漸被專(zhuān)用改裝類(lèi)半掛車(chē)所替代。

從2015年1～9月半掛車(chē)產(chǎn)品軸數(shù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，各類(lèi)半掛車(chē)普遍以3軸產(chǎn)品為主（半掛車(chē)整體市場(chǎng)3軸產(chǎn)品的市場(chǎng)份額為94.6%），其載荷量通常在40 t以下。其中，集裝箱半掛車(chē)、低平板半掛車(chē)與危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)2軸產(chǎn)品（載荷量在35 t以下）占據(jù)其部分市場(chǎng)份額。集裝箱半掛車(chē)與低平板半掛車(chē)12.1～13 m的產(chǎn)品多采用2軸，而危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)則是8.6 m以下的產(chǎn)品多采用2軸（見(jiàn)圖7）。

從長(zhǎng)度分類(lèi)來(lái)看（見(jiàn)圖8），2015年1～9月半掛車(chē)市場(chǎng)主要以12.1～13 m半掛車(chē)產(chǎn)品為主，市場(chǎng)份額達(dá)到60%，但其產(chǎn)量同比下滑13.6%居降幅首位。究其原因，一是90%以上的普通半掛車(chē)長(zhǎng)度在12.1～13 m范圍內(nèi)，普通半掛車(chē)市場(chǎng)的萎縮成為12.1～13 m半掛車(chē)產(chǎn)量走低的主要原因之一；二是集裝箱半掛車(chē)需求向大型化發(fā)展，12.1～13 m集裝箱半掛車(chē)產(chǎn)量同比下滑34.8%，而13 m以上集裝箱半掛車(chē)同比提升124.9%，該變化同時(shí)也是13 m以上半掛車(chē)產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)的主要原因之一。

3.區(qū)域銷(xiāo)量分析

2015年1～8月，半掛車(chē)全國(guó)銷(xiāo)量11.7萬(wàn)輛，同比下滑16.5%。從全國(guó)銷(xiāo)量區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)圖9），半掛車(chē)銷(xiāo)量主要分布在華中、華北各省以及廣東省等地區(qū)，其中河北與山東地區(qū)銷(xiāo)量占全國(guó)銷(xiāo)量的三分之一。山東作為我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值排名前三的省份，重工業(yè)與輕工業(yè)均較為發(fā)達(dá)，而河北省則擁有汽車(chē)、煤炭、冶金、紡織、機(jī)械等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)是京津冀地區(qū)貨物運(yùn)輸?shù)闹匾ǖ馈Ｃ鎸?duì)各類(lèi)工業(yè)材料、居民生活用品的運(yùn)輸需求，倉(cāng)柵半掛車(chē)與罐式半掛車(chē)在山東與河北兩省的市場(chǎng)需求極大。而廣東省作為我國(guó)進(jìn)出口貨物的重要集散地，集裝箱半掛車(chē)銷(xiāo)量占該省半掛車(chē)總銷(xiāo)量的近50%。

4.半掛車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2015年1～9月，實(shí)際生產(chǎn)半掛車(chē)企業(yè)共計(jì)377家，其中產(chǎn)量超過(guò)2000輛企業(yè)共計(jì)20家，產(chǎn)量超過(guò)1000輛企業(yè)共計(jì)51家，而產(chǎn)量低于500輛企業(yè)共計(jì)291家，產(chǎn)量低于100輛企業(yè)共計(jì)198家。平均每家半掛車(chē)企業(yè)產(chǎn)量?jī)H452輛。由于產(chǎn)量相對(duì)較高的倉(cāng)柵半掛車(chē)、普通半掛車(chē)、集裝箱半掛車(chē)等技術(shù)門(mén)檻較低，所以步入該行業(yè)的汽車(chē)制造廠與汽車(chē)改裝廠相對(duì)較多，產(chǎn)能極為分散，易造成產(chǎn)能過(guò)剩與產(chǎn)能浪費(fèi)。

2015年1～9月，半掛車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量前10名份額共計(jì)28.8%，與2014年同期相比下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度下滑。產(chǎn)量前10名企業(yè)中，公主嶺市金優(yōu)專(zhuān)用汽車(chē)改裝有限公司與石家莊金豐專(zhuān)用車(chē)有限公司產(chǎn)量同比增幅相對(duì)較高。巨野華勁車(chē)業(yè)有限公司與梁山路通專(zhuān)用車(chē)制造有限公司產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)（見(jiàn)表2）。

半掛車(chē)市場(chǎng)展望

1.傳統(tǒng)半掛車(chē)市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮

倉(cāng)柵半掛車(chē)與普通半掛車(chē)作為傳統(tǒng)半掛車(chē)，其優(yōu)勢(shì)在于其通用性，方便配送各類(lèi)貨物，加之其制造成本相對(duì)低廉，市場(chǎng)需求相對(duì)較大。但隨著《交通運(yùn)輸推進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)政策的出臺(tái)，為我國(guó)的物流業(yè)迅速發(fā)展提供了有力的支撐。我國(guó)公路貨物運(yùn)送的分工將愈加明確，所以專(zhuān)用類(lèi)半掛車(chē)的需求日益增多。隨著電商、快遞業(yè)的發(fā)展，輕拋件等高附加值貨物比重在逐年增長(zhǎng)，倉(cāng)柵半掛車(chē)與普通半掛車(chē)無(wú)法滿足運(yùn)輸過(guò)程中防曬、防潮、防散落的要求。此外，國(guó)家對(duì)物流運(yùn)輸行業(yè)的監(jiān)管日益嚴(yán)格，超載運(yùn)輸將會(huì)被嚴(yán)格限制，倉(cāng)柵半掛車(chē)承載量較大的優(yōu)勢(shì)驟減。所以，未來(lái)傳統(tǒng)半掛車(chē)市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮。

2.罐類(lèi)化學(xué)用品半掛車(chē)市場(chǎng)需求將會(huì)增加

2015年1～9月份，危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)、運(yùn)油半掛車(chē)產(chǎn)量同比提升100%以上，液化氣體半掛車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)20%以上，這與我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及天然氣的使用逐漸普及是密不可分的。2015年1～8月，我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)9.6%，化學(xué)纖維制造業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)11.0%。在經(jīng)濟(jì)增速下行的大環(huán)境下，化工產(chǎn)業(yè)依然保持著兩位數(shù)的增幅，極大地促進(jìn)了罐類(lèi)化學(xué)用品運(yùn)輸半掛車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

3.冷藏類(lèi)半掛車(chē)市場(chǎng)熱度將逐步升溫

我國(guó)冷鏈行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)冷凍冷藏食品的需求逐年上升，且國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)政策，必然推動(dòng)冷藏市場(chǎng)的快速發(fā)展。但2015年1～9月，冷藏類(lèi)半掛車(chē)產(chǎn)量?jī)H92輛，并非是冷藏類(lèi)半掛車(chē)市場(chǎng)無(wú)需求，主要是因?yàn)槲覈?guó)使用的冷藏類(lèi)半掛車(chē)多為小型改裝廠采用淘汰的冷藏集裝箱進(jìn)行的改裝。但隨著我國(guó)對(duì)半掛車(chē)行業(yè)監(jiān)管力度的加強(qiáng)，冷藏類(lèi)半掛車(chē)必然向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，未來(lái)的冷藏類(lèi)半掛車(chē)市場(chǎng)熱度將逐漸升溫。

4.公鐵聯(lián)運(yùn)與公航聯(lián)運(yùn)是快遞運(yùn)輸?shù)闹饕l(fā)展方向

隨著社會(huì)的發(fā)展，居民生活水平的提高，人們?cè)谏钆c工作中對(duì)物品托運(yùn)、網(wǎng)購(gòu)商品運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性要求不斷提升。公路貨運(yùn)雖然網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較高，但相較于鐵路與航空貨運(yùn)，運(yùn)送過(guò)程耗時(shí)較長(zhǎng)，不能滿足客戶時(shí)效性的要求，所以鐵路、航空、公路聯(lián)運(yùn)也就成為未來(lái)快遞包裹運(yùn)輸?shù)闹匾l(fā)展方向。長(zhǎng)途跨省運(yùn)輸采用航空、高鐵實(shí)現(xiàn)貨件快速傳遞，而城際、城鄉(xiāng)運(yùn)輸則采用全封閉廂式半掛車(chē)或載貨車(chē)承運(yùn)，形成一個(gè)覆蓋全、時(shí)效快的高速貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，從而推動(dòng)全封閉式廂式半掛車(chē)的快速發(fā)展。