蔡毅堅 王文佳

電商物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

近年來，互聯(lián)網(wǎng)在中國迅猛發(fā)展，零售行業(yè)也已經(jīng)迎來電商迅速崛起的時代。尤其到了2014年，國內(nèi)主流電商京東、阿里巴巴、聚美優(yōu)品等先后在美國上市，更是展現(xiàn)出電商發(fā)展的蓬勃力量。從數(shù)字上看，網(wǎng)購交易規(guī)模占社會消費品零售總額的比重已經(jīng)開始呈現(xiàn)出加速上升態(tài)勢。我們判斷，在網(wǎng)購人群擴大、信息/金融/物流等基礎(chǔ)設(shè)施完善、政府政策法規(guī)支持、網(wǎng)購貨品愈加豐富、農(nóng)村網(wǎng)購蓬勃興起等多重因素的共同驅(qū)動下，電商發(fā)展將進入快車道，預(yù)計到2020年這一數(shù)字將達到20%（圖1）。

根據(jù)交易對象不同，電商零售可以分成C2C（例如淘寶）和B2C（例如京東）兩種模式。相比較來看，B2C相比C2C存在一些固有優(yōu)勢，如B2C有利于構(gòu)建信用體系、更具規(guī)?；?、更有利于控制成本、對供應(yīng)鏈的介入更深，而這些優(yōu)勢在未來的商業(yè)環(huán)境下將更加凸顯。也正因為如此，我們判斷，雖然目前中國B2C占比還相對較小，但未來其逐漸取代C2C將是大勢所趨（圖2）。

很明顯，無論是C2C還是B2C企業(yè)，每一筆實體商品交易，都離不開線下直接到達消費者的物流配送環(huán)節(jié)來實現(xiàn)商品的交付。因此，電商的興起也給我國的物流市場、商用車市場帶來了新的機遇。近幾年，我國快遞業(yè)務(wù)量迅速發(fā)展，也正是得益于電商物流的推動。據(jù)統(tǒng)計，近幾年我國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入在電商的推動下，都實現(xiàn)了高速的增長；在全國10大網(wǎng)購快遞城市，60%-80%的業(yè)務(wù)量都是“網(wǎng)購”快件；“四通一達”快遞企業(yè)的快件中，網(wǎng)購件均高達70%左右。

從物流模式上看，電商（配送）物流存在“第三方物流”和“自建物流”兩種模式：第三方物流指電子商務(wù)中的賣家通過第三方快遞公司直接發(fā)貨到買家；自建物流指電子商務(wù)中的賣家通過自己搭建的倉儲、配貨、派送體系發(fā)貨給買家。

第三方快遞公司按性質(zhì)又可分為直營型（如順豐、EMS、宅急送等）和加盟型（如“四通一達“等）兩種，二者在組織形式、市場定位、服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)覆蓋面等方面存在較明顯差別。其中，加盟型快遞公司以其價格優(yōu)勢成為淘寶類C2C賣家和買家的首選。但是，加盟型物流企業(yè)存在著諸如快遞人員素質(zhì)難控、服務(wù)能力不足、時效性較差等一系列短板，尤其快遞企業(yè)爆倉時有發(fā)生，很大程度上影響了用戶的購物體驗。

正是由于加盟型快遞公司存在明顯的物流短板，為了讓客戶得到更好的購物體驗，大型B2C企業(yè)（如京東、當當?shù)龋┳越ㄎ锪髦饾u成為一種趨勢。其中，商家自建倉儲是自建物流與第三方物流的重要區(qū)別。目前大型B2C電商企業(yè)倉儲模式正逐步從一個大倉（0.0模式）、子母倉（1.0模式）、姐妹倉（2.0模式）等模式，發(fā)展到立體式網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域分倉模式（3.0模式）。以京東為例，京東目前擁有全國電商行業(yè)中最大的倉儲設(shè)施且已經(jīng)發(fā)展到3.0模式，隨著訂單量的增大，未來京東的倉儲布局還將向更多二三線城市下沉，同時組建自己的車隊進行城市配送。

電商物流對商用車的需求分析

如前文所述，電商的崛起對傳統(tǒng)商超產(chǎn)生了較大沖擊。一方面電商蠶食了傳統(tǒng)商超零售的市場份額，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)商超的配送業(yè)務(wù)也將相應(yīng)縮水。為研究電商物流對商用車市場需求的影響，我們有必要先對比一下電商物流與傳統(tǒng)商超物流之間存在的差異（圖3）。容易看出，傳統(tǒng)商超業(yè)態(tài)的物流主要集中在采購環(huán)節(jié)，而電商業(yè)態(tài)的物流則主要集中在配送環(huán)節(jié)。雖然電商銷售模式在前端采購物流環(huán)節(jié)對商用車的需求有所減少，但與此同時也帶來更多新增的后端配送物流需求。

考慮到電商物流與傳統(tǒng)商超物流的本質(zhì)區(qū)別在于后端的配送物流，因此本文我們的研究重點也將聚焦于此。為更好地分析電商物流對商用車的需求，首先有必要對電商物流運輸環(huán)節(jié)進行分解。由圖4可以看出，無論是第三方物流還是自建物流，電商物流環(huán)節(jié)均可分為干線、次干線、支線、攬貨/派送線這4個部分，并且不同運輸環(huán)節(jié)對商用車種類的需求也各不相同。

干線/次干線環(huán)節(jié)

干線/次干線環(huán)節(jié)主要指省市配送中心與區(qū)域分撥中心、區(qū)域分撥中心與區(qū)域分撥中心之間物流運輸。

從運營模式上看，自建物流與第三方物流企業(yè)在干線/次干線運輸環(huán)節(jié)的運輸模式具有相似性，都包括自有車隊運輸以及外包社會車輛運輸2種模式，其中外包社會車輛又進一步細分為線路外包、區(qū)域外包、鐵路運輸?shù)阮愋?。不同運營模式的主要差異在于購車主體不同及線路外包的路線、區(qū)域不同。自有車隊運輸主要指采用自有車輛進行固定線路的運輸；線路外包指大城市與大城市之間的固定線路外包；區(qū)域外包主要指的是劃分某一區(qū)域進行外包。

目前大部分電商物流企業(yè)的干線/次干線運營模式都是采用自有車隊與外包社會車輛相結(jié)合的方式。而從發(fā)展歷程上看，過去幾年以外包社會車輛運輸為主，而未來自有車隊比例將會越來越高。在過去10余年，電商物流企業(yè)（快遞公司）急速發(fā)展，為了以最快速度擴張，快遞公司集中精力建設(shè)網(wǎng)點、分撥中心，對于車輛多數(shù)采用的是承包制、加盟制，干線/次干線運輸車輛自有率非常低。而從未來發(fā)展趨勢上看，隨著分撥中心網(wǎng)絡(luò)的初步建成，下一步必將進入車輛物流組織優(yōu)化階段，大型快遞公司將會逐步組織自有的車隊，這時部分社會車輛會被自有車隊取代。

從商用車車型的選擇上看，無論是自有車隊還是外包社會車輛運輸，電商物流企業(yè)干線/次干線運輸使用車型普遍以7.6米廂長的4X2中卡廂貨、9.6米廂長的6X2重卡廂貨以及12.5米廂長的4X2牽引車為主。從原因上看，包裹量是決定快遞企業(yè)干線/次干線運輸車型選擇的最重要因素。以某第三方快遞企業(yè)為例，該企業(yè)近幾年干線車輛的增購、換購過程（圖5）說明，日均包裹量的增長是車輛越換越大的最主要決定因素。具體到車型上，目前快遞企業(yè)干線/次干線車輛中，普貨車仍占絕對主體，牽引車比例不高。但未來隨著電商零售行業(yè)發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量仍將快速增長，因此在干線長途運輸上，快遞公司對牽引車的需求必然會逐步加大。

從車輛使用情況來看，電商物流干線/次干線用車在載重情況、使用頻率等方面與傳統(tǒng)物流企業(yè)干線運輸存在明顯差異。載重情況上，電商物流用車運輸?shù)呢浳镆苑b鞋帽、日用品等輕拋貨為主，“件小量大”，通常都不會超載，更看重廂體空間而非載重量；而傳統(tǒng)物流用車運輸?shù)呢浳镏?，重型貨、批量貨物相對更多，?jīng)常會出現(xiàn)超載情形。使用頻率上看，快遞的“快”字意味著時效性強是電商快遞的重要特征，同時，時效性也是區(qū)別快遞服務(wù)質(zhì)量的主要因素，因此，電商物流用車一般都是天天發(fā)車，定點班車的形式；而傳統(tǒng)物流用車經(jīng)常會出現(xiàn)等貨過程，車輛使用頻率明顯較低。

從購車重視因素上看，電商物流企業(yè)對干線運輸車輛的重視因素主要集中在安全性、可靠性、動力性、油耗以及維修便利性5個方面。首先是安全性要高：由于干線運輸單車運載訂單量非常大，通常少則三四千票，多則達到上萬票，所以電商物流企業(yè)對干線車輛安全性的要求極高。第二是可靠性、耐用性要高：快遞用車使用強度大，一般車輛年行駛里程即達到20萬公里以上，遠高于普通物流車輛，這就需要車輛耐用性要高、故障率也要盡量降低。第三是動力性：由于快遞對時效性要求非常高，因此對動力性也非常看重。第四是油耗：電商物流企業(yè)尤其是加盟型第三方物流企業(yè)成本壓力很大，其油費基本上要占到物流公司成本的一半以上，因此這類企業(yè)在購車時對油耗也較為看重。第五是維修便利性：電商物流企業(yè)對干線車輛的維修便利性也非?？粗兀貏e是牽引車的維修保養(yǎng)，在運輸強度高的情況下，需要廠家最大限度地快速提供保養(yǎng)和維修服務(wù)，盡量避免影響運輸效率。

支線環(huán)節(jié)

支線運輸環(huán)節(jié)指從省市配送中心到末端營業(yè)網(wǎng)點的運輸過程，包括到市區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點和到郊縣的營業(yè)網(wǎng)點。

不同類型電商物流企業(yè)在支線運輸環(huán)節(jié)上的運營模式及車輛購買模式差異非常明顯，主要原因在于電商物流企業(yè)的營業(yè)網(wǎng)點性質(zhì)不同以及公司對其管理方式不同。加盟型快遞網(wǎng)點在運營模式上采用的是“層層外包”、“自負盈虧”的形式，管理上相對松散；因此，在車輛購買和使用上加盟型網(wǎng)點的“自主性”強，即自己出資、自己決策、自行取貨。而對于直營型第三方物流網(wǎng)點以及電商自建物流營業(yè)網(wǎng)點，其在運營模式上采用“公司直接管理”，相對加盟型更加正規(guī)，支線運輸車輛一般也是由公司統(tǒng)一購買。

從商用車車型選擇上看，無論加盟型、直營型第三方物流還是電商自建物流，在支線運輸環(huán)節(jié)上主要對輕卡、輕客、微客以及小部分中卡、微卡產(chǎn)生需求。市區(qū)營業(yè)網(wǎng)點一般與省市配送中心直接對接，大網(wǎng)點車輛選擇以輕卡廂貨、輕客為主，小網(wǎng)點則會選擇使用微客。郊縣營業(yè)網(wǎng)點一般不受城市限行影響，在貨量足夠大的情況下一般都采用輕卡廂貨或中卡廂貨（廂長7.5米、6.5米等）運輸，貨量小的情況下選擇使用輕客或微客。

原因上看，首先，由于電商物流營業(yè)網(wǎng)點對商用車的需求通常秉承“實用至上”的原則，各網(wǎng)點根據(jù)自己每天貨運量大小，量體裁衣，選擇適合的車型，因此包裹數(shù)仍然是決定電商物流企業(yè)支線運輸車型選擇的最重要因素。以某第三方快遞企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點為例，該網(wǎng)點近幾年支線運輸車輛的購買過程（圖6）說明，日均包裹量的增長是車輛越換越大的最主要決定因素。其次，城市限行政策也會對電商物流企業(yè)的車型選擇起到非常重要的作用。在輕卡不限行的城市，大網(wǎng)點用戶基本首選廂式輕卡作為其轉(zhuǎn)運的車輛；在輕卡限行的城市，輕客成為大網(wǎng)點用戶的首選；而在對客貨混裝查處較嚴格的城市（如太原），貨運型輕客的需求較大。

從購車重視因素上看，加盟型第三方物流企業(yè)與直營型第三方物流企業(yè)、電商自建物流企業(yè)存在明顯差異。歸納來看，加盟型第三方物流企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點屬于價格/成本敏感型，而直營型第三方物流企業(yè)、電商自建物流企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點屬于質(zhì)量/效率優(yōu)先型。具體表現(xiàn)在，加盟型第三方物流企業(yè)非常注重性價比，加盟型網(wǎng)點購車時，非常關(guān)注車輛空間、油耗、質(zhì)量、價格等因素，而對配置、舒適性等的關(guān)注程度相對較低。直營型第三方物流企業(yè)、電商自建物流企業(yè)主要是公司統(tǒng)一采購配車，在購車時相對加盟型更注重質(zhì)量和品牌形象。

派送線環(huán)節(jié)

派送線通常指的是從營業(yè)網(wǎng)點到用戶家中的“最后一公里”運輸。

從運營模式及車輛購買模式上看，90%左右的末端派送車都是電動兩、三輪車等，對商用車需求的比重大概占10%。

在車型選擇及使用情形上，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這10%左右的派送線用車大多以傳統(tǒng)低端微客為主，另外還包括少量輕客和乘用車。這些派送線用車主要用于以下3種情形：一是適合路程較遠的郊區(qū)派送，尤其是微客，適用于距離較遠、電動車電力達不到的地方，在郊區(qū)的應(yīng)用范圍極廣，效率相對更高；二是適合在自然條件復(fù)雜的城市派送，例如，在天氣寒冷的東北地區(qū)，封閉的微客車型比不遮風(fēng)不擋雨的電動三輪更受歡迎；三是適合一些大件貨物和重貨的派送，例如，順豐在一些城市會專門成立重貨網(wǎng)點，調(diào)用原先用于支線運輸?shù)囊谰S柯或者鼓勵派送員個人自帶車輛進行末端重貨派送。

從購車重視因素上看，快遞員是派送線購車的主體，他們購車以傳統(tǒng)低端微客為主，重視因素主要有耐用性、價格、載貨空間和油耗等方面。首先，車輛作為網(wǎng)點每天必備的生產(chǎn)工具，用戶最關(guān)心其是否耐用，是否會有小毛病，因此，質(zhì)量和口碑非常重要。其次，快遞員的平均月收入通常為四五千塊錢，受收入水平限制，因而對購車價格十分敏感。第三，隨著訂單量和貨物的快速增長，用戶往往會更青睞載貨空間大的車。此外，油耗、維修保養(yǎng)費用等用車成本也是用戶重視的因素。

結(jié)語

在商用車總體市場增長乏力的大背景下，電商物流用車將是未來商用車市場的潛力點之一，電商零售的崛起將全面帶動電商物流干線/次干線、支線、派送線等各個運輸環(huán)節(jié)的物流運輸需求，因此，與電商零售相關(guān)聯(lián)、用于電商物流的各類商用車細分市場，如重卡牽引車、重卡普貨、中卡、輕卡、輕客、微客、微卡等都將具有較大需求空間，值得各大商用車企業(yè)和物流企業(yè)廣泛關(guān)注。