陳瓊

高速發(fā)展中的輪胎行業(yè)如今陷入內(nèi)憂外患的困境，眾多中國企業(yè)措手不及。生死一線，2015年企業(yè)轉(zhuǎn)型不可避免。

內(nèi)憂外患的困境

依靠投資擴(kuò)產(chǎn)、低水平重復(fù)建設(shè)和數(shù)量擴(kuò)張的傳統(tǒng)發(fā)展模式，中國早已成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國——但也造成輪胎行業(yè)產(chǎn)能相對過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的現(xiàn)狀。

受國內(nèi)乘用車銷量增速放緩、商用車銷量小幅下滑等因素的影響，2014年輪胎企業(yè)已經(jīng)遭遇寒流?！?014年，國內(nèi)輪胎行業(yè)產(chǎn)能利用率還不足60%，已經(jīng)很糟糕了?！敝袊鹉z行業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)相關(guān)專家日前表示。

2014年6月美國啟動(dòng)的“雙反”調(diào)查讓中國輪胎企業(yè)面臨雪上加霜的困境。

行業(yè)資料顯示，從2012年起，中國輪胎每年產(chǎn)量的40%出口到海外市場，歐盟和美國占全部出口量的50%。

事實(shí)上，將出口美國的輪胎轉(zhuǎn)向出口其他國家，空間也不太大?！澳艽娴氖袌鼍褪菤W盟了，”上述輪胎分會(huì)專家表示，但2012年開始實(shí)施的歐盟輪胎標(biāo)簽法規(guī)對在歐盟銷售的輪胎產(chǎn)品燃油效率、滾動(dòng)噪聲和濕地抓著力等級進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，因此不少企業(yè)被拒之門外。

“只有技術(shù)實(shí)力相對較強(qiáng)的大胎企能達(dá)標(biāo)，”該專家表示，“這些產(chǎn)能分配到國內(nèi)市場的難度很大。”他表示，由于很多出口輪胎的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格與國內(nèi)不同，美國“雙反”可能導(dǎo)致的過剩產(chǎn)能很難轉(zhuǎn)移至國內(nèi)銷售，“中國胎企的品牌力和質(zhì)量在國內(nèi)也很難同合資品牌和外資品牌競爭”。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長鄧雅俐認(rèn)為，中國橡膠工業(yè)尤其是輪胎業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級、提升發(fā)展質(zhì)量和水平的重要時(shí)期。從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，從數(shù)量增長向質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變是兩個(gè)發(fā)展方向。未來，要對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原材料結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，在增速減緩、成本上升、國際競爭加劇、科技創(chuàng)新力突顯、市場機(jī)制更強(qiáng)的“新常態(tài)”下實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。

短期價(jià)格難言反轉(zhuǎn)

國內(nèi)一家行業(yè)研究機(jī)構(gòu)分析，經(jīng)歷十多年的高速發(fā)展尤其是近兩年投資井噴后，中國輪胎無論轎車胎還是載重卡車胎都出現(xiàn)較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性過剩，即中低檔同質(zhì)化輪胎過剩。目前庫存量普遍為1.5個(gè)月，企業(yè)開工率不斷走低。低開工率及高庫存容易形成“企業(yè)不讓市場讓”的局面，導(dǎo)致相互壓價(jià)。

另外，從各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析輪胎價(jià)格下降還有一定空間。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，天然橡膠價(jià)格從2011年5月近36000元/噸下降至現(xiàn)在的近13000元/噸，下降幅度高達(dá)63.9%左右。同期輪胎價(jià)格也呈現(xiàn)下降趨勢，轎車胎價(jià)格指數(shù)下降25.5%，卡車胎價(jià)格指數(shù)下降30.98%，天然橡膠占輪胎總成本近50%，從輪胎成本構(gòu)成分析，中國轎車輪胎價(jià)格還有5%左右的下降空間，卡車胎下降空間相對較小，大約為1%—2%。這也是近期轎車輪胎價(jià)格下降幅度明顯大于卡車胎的主要原因。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，價(jià)格下降還將持續(xù)一段時(shí)間，因?yàn)橄鹉z等原材料成本傳遞到下游輪胎行業(yè)有一定的時(shí)間差。從傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)看，這個(gè)時(shí)間差在6個(gè)月以上?，F(xiàn)在橡膠仍在繼續(xù)探底，最多算是處在底部區(qū)域，橡膠價(jià)格還未現(xiàn)反轉(zhuǎn)跡象。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，即使沒有其它因素影響，中國輪胎價(jià)格企穩(wěn)或向上也還需要6個(gè)月以上時(shí)間。

該機(jī)構(gòu)因此預(yù)計(jì)，中國乘用胎價(jià)格總趨勢下降幅度在5%?10%，主要視美國對中國乘用胎雙反情況而定?？ㄜ囂r(jià)格仍將有小幅下降，幅度在2%左右，已接近底部。輪胎價(jià)格反轉(zhuǎn)，樂觀估計(jì)要在2015年下半年。

改變策略轉(zhuǎn)型求生

隨著《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》的實(shí)施，及部分地方政府對輪胎投資的限制和各行業(yè)組織、相關(guān)機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)，中國輪胎企業(yè)的投資逐漸理智。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，2015年企業(yè)投資將趨于冷靜和理智，投資項(xiàng)目及規(guī)模明顯減少，轉(zhuǎn)型升級將成為今年企業(yè)投資的主基調(diào)。

去年同期，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為，中國輪胎發(fā)展還有較大空間，有一大批同質(zhì)化低檔輪胎項(xiàng)目在擴(kuò)產(chǎn)或新上。現(xiàn)在，輪胎企業(yè)基本上都改變了看法。

不少企業(yè)表示，當(dāng)前低端同質(zhì)化輪胎過剩嚴(yán)重，但高檔及綠色化輪胎還有較大發(fā)展空間?；诖?，輪胎企業(yè)在制定今年計(jì)劃時(shí)充分考慮到了輪胎結(jié)構(gòu)性過剩的風(fēng)險(xiǎn)，重新評估以前的規(guī)劃，調(diào)整未來發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

“中策橡膠”原計(jì)劃在常州金壇等4個(gè)地方同時(shí)上輪胎項(xiàng)目，年增規(guī)模在數(shù)百萬元以上。但去年下半年后，該公司重新調(diào)整戰(zhàn)略，國內(nèi)輪胎投資放緩，投資重點(diǎn)在泰國半鋼項(xiàng)目上。按計(jì)劃，今年5月，泰國工廠將下線首條產(chǎn)品，這對規(guī)避美國對中國輪胎的“雙反”影響將發(fā)揮積極作用。

“2015年是山東輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型升級元年。根據(jù)相關(guān)方案，到2020年，山東省輪胎產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，品牌影響力進(jìn)一步提升，骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，全球市場占有率提高到20%以上，成為國內(nèi)首屈一指的輪胎產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省?！鄙綎|省橡膠行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長張洪民說。

據(jù)了解，山東多家大型輪胎企業(yè)紛紛加快步伐，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)施科技創(chuàng)新培育品牌，完善產(chǎn)業(yè)配套集群發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

三角集團(tuán)有限公司已經(jīng)成立了轉(zhuǎn)型升級辦公室，正在進(jìn)行老廠搬遷工作。據(jù)公司黨委副書記魏楠介紹，公司搬遷決不是簡單搬走，而是借搬遷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)的全面升級。公司將擴(kuò)大適配產(chǎn)品制造規(guī)模，填補(bǔ)產(chǎn)品系列領(lǐng)域空白，實(shí)現(xiàn)綠色輪胎新制造。力爭到2018年，企業(yè)替換補(bǔ)充商用車胎年生產(chǎn)能力200萬條，乘用車胎年生產(chǎn)能力1400萬條，新增巨型工程子午胎年生產(chǎn)能力8000條，新建年產(chǎn)10萬條生產(chǎn)能力的航空子午胎生產(chǎn)線，公司營業(yè)收入突破300億元。

雙星輪胎已投資35億元建立雙星綠色輪胎智能化示范基地。項(xiàng)目立足環(huán)保搬遷、轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)年產(chǎn)高性能子午線轎車胎1000萬套、高性能子午線卡客車胎500萬套的輪胎項(xiàng)目和年產(chǎn)自動(dòng)化橡塑機(jī)械1300臺套、自動(dòng)化鑄造機(jī)械600臺的設(shè)備制造項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2017年底，公司全面建成雙星綠色輪胎智能化生產(chǎn)示范基地和雙星綠色輪胎智能化生產(chǎn)設(shè)備示范基地。同時(shí)，企業(yè)還將建設(shè)全球研發(fā)中心、檢測中心、貿(mào)易中心和汽車輪胎試車中心。

玲瓏集團(tuán)在新建的年產(chǎn)1200萬條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目中，首先采用了胎體電子輻射儀預(yù)硫化技術(shù)。該技術(shù)可使胎體重量降低1.5%，僅此一項(xiàng)，每年可節(jié)約膠料540余噸，多創(chuàng)效益2000余萬元。