【調(diào)研目的意義】

今年是東北實(shí)施大豆直補(bǔ)政策的第二年，大豆補(bǔ)貼政策并不能從根本上改變國(guó)內(nèi)大豆與水稻和玉米的比價(jià)關(guān)系，相反由于水稻和玉米價(jià)格的高企，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)大豆種植面積將進(jìn)一步減少，國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)形勢(shì)堪憂(yōu)。但由于今年5月份，黑龍江以及內(nèi)蒙等大豆產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了連續(xù)的低溫降雨天氣，導(dǎo)致大豆及玉米的種植進(jìn)度延后，部分多雨地區(qū)出現(xiàn)玉米改種大豆現(xiàn)象，今年黑龍江及內(nèi)蒙地區(qū)大豆種植面積具體降幅眾說(shuō)紛紜。而由于失去了臨儲(chǔ)收購(gòu)的作用，大豆雨量數(shù)量也與往年同期有所區(qū)別，且受低溫多雨的影響，今年大豆出苗狀況也異于常年。

本次調(diào)研將以黑龍江及內(nèi)蒙大豆種植面積以及苗情情況為主題，匯集來(lái)自大型油脂企業(yè)、大豆貿(mào)易企業(yè)、大豆加工企業(yè)、金融投資公司以及資訊服務(wù)機(jī)構(gòu)等各界精英參會(huì)，確定東北大豆種植面積的減幅、余糧剩余比例，具體調(diào)查東北土壤墑情，了解東北大豆苗情及長(zhǎng)勢(shì)為企業(yè)定制更合理、有效的采購(gòu)及投資方案，在2015年把握市場(chǎng)先機(jī)。

【調(diào)研對(duì)象】

沿途第一天從哈爾濱出發(fā)，途經(jīng)黑龍江巴彥地區(qū)大型貿(mào)易商、海倫大型低溫蛋白粕企業(yè)負(fù)責(zé)人、北安及克東地區(qū)大型貿(mào)易商。從五大連池出發(fā)，經(jīng)訥河、莫旗，最后入住嫩江。訪(fǎng)問(wèn)五大連池地區(qū)農(nóng)戶(hù)、五大連池種子經(jīng)銷(xiāo)商兼貿(mào)易商、中糧訥河儲(chǔ)備庫(kù)、莫旗當(dāng)?shù)卮笮唾Q(mào)易商。從嫩江縣城出發(fā)，經(jīng)嫩江縣克洛鄉(xiāng)、黑河地區(qū)，最后入住黑河市區(qū)。采訪(fǎng)嫩江縣大豆協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、嫩江縣克洛鄉(xiāng)石頭溝子村隨機(jī)抽樣農(nóng)戶(hù)、黑龍江省黑河市大豆協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李明剛、黑河幸福鄉(xiāng)貿(mào)易商韓老板。從黑河市出發(fā)，經(jīng)孫吳縣大樺林鄉(xiāng)、遜克縣、嘉蔭縣烏云鎮(zhèn)洛鄉(xiāng)、最后入住嘉蔭縣城。采訪(fǎng)孫吳縣大樺林鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)合作社、遜克縣隨機(jī)抽樣農(nóng)戶(hù)及種子商、嘉蔭縣烏云鎮(zhèn)種植大戶(hù)。從伊春市嘉蔭縣出發(fā)，經(jīng)鶴崗市蘿北縣、富錦市，鶴崗市蘿北縣隨機(jī)抽樣農(nóng)戶(hù)、富錦市貿(mào)易商。在佳木斯地區(qū)訪(fǎng)問(wèn)佳木斯中義恒集團(tuán)負(fù)責(zé)人，整體了解其對(duì)全省的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)。

【調(diào)研時(shí)間】

2015年6月10日-18日

【調(diào)研路線(xiàn)】

本次調(diào)研于6月10日?qǐng)?bào)道，并做出發(fā)前研討，自6月11日開(kāi)始從哈爾濱出發(fā)途經(jīng)哈爾濱、巴彥縣、綏化市北林區(qū)、綏棱縣、海倫市、北安、北安管局農(nóng)、五大連池、克東縣、克山縣、依安縣、訥河、莫旗、大興安嶺管局農(nóng)場(chǎng)、大楊樹(shù)（鄂倫春旗）、嫩江、九三管局農(nóng)場(chǎng)、黑河市（愛(ài)輝區(qū)）、孫吳縣、遜克縣、嘉蔭縣、蘿北縣、寶泉嶺管局農(nóng)場(chǎng)、綏濱縣、建三江管局農(nóng)場(chǎng)、富錦市、紅興隆管局農(nóng)場(chǎng)、集賢縣（雙鴨山市）、佳木斯、依蘭縣、賓縣、阿城區(qū)最終返回哈爾濱市，并于18日在哈市進(jìn)行總結(jié)。

【調(diào)研內(nèi)容】

1 大豆種植面積

黑龍江及內(nèi)蒙大豆種植面積變化為本次調(diào)研的一個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容，近年來(lái)由于受到各種原因的影響，尤其是種植收益的驅(qū)使，大豆種植面積仍在繼續(xù)快速下降。本次調(diào)研中所獲得的信息也證明了這一點(diǎn)。

從本次調(diào)研了解的情況來(lái)看，農(nóng)戶(hù)種植面積降幅較大，哈爾濱、綏化、牡丹江等第一至第二積溫帶地區(qū)大豆種植面積降幅較大，部分地區(qū)降幅甚至達(dá)到60%以上，在齊齊哈爾、黑部分地區(qū)以及佳木斯部分地區(qū)等第三至第四積溫帶片南部地區(qū)面積降幅在30%～40%；第四積溫帶至第六積溫帶的降幅則較為有限，整體比例在20%左右。農(nóng)墾大豆種植面積變動(dòng)眾說(shuō)紛紜，但整理各家觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為黑龍江農(nóng)墾大豆較去年相比變動(dòng)不大，雖然個(gè)別地區(qū)面積略有增加，但整體上基本與去年持平。綜合農(nóng)戶(hù)種植面積于農(nóng)墾種植面積比例，得出結(jié)論黑龍江大豆種植面積較上一年度減少25.07%。此值小于我們之前的預(yù)估，主要原因是受今年播種期連續(xù)低溫多雨影響，部分地區(qū)出現(xiàn)少量的玉米改種大豆現(xiàn)象，更主要的是由于農(nóng)墾系統(tǒng)大豆種植面積變動(dòng)不大，基本繼續(xù)維持去年的種植比例。

從本次調(diào)研了解的情況來(lái)看，黑龍江以及內(nèi)蒙地區(qū)農(nóng)戶(hù)余糧數(shù)量比較有限，整體比例在15%左右，而這部分余糧當(dāng)中優(yōu)質(zhì)糧的比例較為有限，部分余糧交叉并不能作為食品豆使用。并且各地余糧比例不一，其中南部地區(qū)余糧數(shù)量稀少，北部地區(qū)余糧比例相對(duì)偏多。其中克山、克//拜泉地區(qū)余糧比例較大，主要是由于上述地區(qū)農(nóng)戶(hù)售糧習(xí)慣所致。并且目前東北貿(mào)易商手中雖有一定數(shù)量的而庫(kù)存但數(shù)量應(yīng)該低于20萬(wàn)噸，銷(xiāo)區(qū)貿(mào)易商手中庫(kù)存數(shù)量較少，總的來(lái)說(shuō)若以以往的消耗速度來(lái)看，這些余糧只能供市場(chǎng)消耗至8月中旬，后市大豆供應(yīng)缺口仍舊存在。但值得注意的是在這次調(diào)研中了解到，目前銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)進(jìn)口豆流入食品豆市場(chǎng)情況十分嚴(yán)重，據(jù)部分貿(mào)易商反映，替代比例已經(jīng)達(dá)到20%以上，并有繼續(xù)增加的趨勢(shì)，這或?qū)⒊蔀橛绊懳磥?lái)大豆價(jià)格走勢(shì)的一個(gè)因素之一。

2 東北及內(nèi)蒙大豆苗情

由于今年春播關(guān)鍵時(shí)期東北出現(xiàn)持續(xù)的低溫多雨天氣，黑龍江及內(nèi)蒙的大豆種植期較往年普遍延遲7～10天左右，在調(diào)查過(guò)程中仍有極少數(shù)地區(qū)大豆尚未出苗，東北當(dāng)?shù)厝碎_(kāi)始關(guān)注厄爾尼諾的影響，可能和98年比較相似，如果降雨比較多，或者出現(xiàn)洪澇，可能導(dǎo)致單產(chǎn)很差。不過(guò)另一方面來(lái)說(shuō)，目前并不能確定今年大豆將初選大范圍的減產(chǎn)現(xiàn)象，如果后期溫度較高，今年大豆單產(chǎn)或不會(huì)低于歷年同期水平。但可以確定的是單產(chǎn)一定無(wú)法達(dá)到去年水平。按照目前的的面積減幅以及歷年單產(chǎn)均值計(jì)算，黑龍江2015年大豆總產(chǎn)量預(yù)計(jì)在314.8萬(wàn)噸，較去年的483.7萬(wàn)噸減少了168.9萬(wàn)噸，減幅在34.91%。內(nèi)蒙地區(qū)大豆總產(chǎn)量預(yù)計(jì)在81.7萬(wàn)噸，較去年的110.6萬(wàn)噸減少了28.9萬(wàn)噸，減幅在26.2%。

3 加工企業(yè)庫(kù)存及收購(gòu)情況

目前大豆加工主要分為兩個(gè)環(huán)節(jié)：（1）壓榨企業(yè)生產(chǎn)低溫蛋白粕和油。（2）生產(chǎn)的低溫蛋白粕銷(xiāo)往南方生產(chǎn)大豆蛋白粉，目前這兩個(gè)環(huán)節(jié)都基本無(wú)利潤(rùn)。據(jù)調(diào)查的黑龍江冬雪生物集團(tuán)董事長(zhǎng)聶笑軍介紹，該壓榨企業(yè)，收購(gòu)價(jià)格2.1元，出粕率約65%，按照目前行情利潤(rùn)基本為0。現(xiàn)在該企業(yè)每天收購(gòu)1 000噸以上，主要在嫩江地區(qū)收購(gòu)，農(nóng)民余糧預(yù)計(jì)15～20天收購(gòu)結(jié)束，該企業(yè)每天產(chǎn)能300噸。另外，其反應(yīng)國(guó)內(nèi)對(duì)大豆蛋白的需求每年10%增長(zhǎng)。另?yè)?jù)此次調(diào)查的貿(mào)易商反映，目前山東各蛋白企業(yè)庫(kù)存普遍偏低，目前收購(gòu)意愿較為旺盛，是近段時(shí)間推動(dòng)國(guó)產(chǎn)豆價(jià)格上漲的主要?jiǎng)恿Α?/p>

4 俄羅斯大豆入境情況

在黑河地區(qū)采訪(fǎng)了在俄羅斯承包土地，種植大豆的以為種植大戶(hù)，李總主要介紹了俄豆方面的內(nèi)容。（1）種植面積，今年共種植大豆12 000公頃地，和去年基本相同，但種植面積以后每年會(huì)增長(zhǎng)。（2）去年收益，產(chǎn)量3 500～4 500斤/公頃，每公頃種植成本3 000元，收益約2 000元/公頃，大豆蛋白平均約40%。（3）銷(xiāo)售方面，俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)每年大豆產(chǎn)量約100萬(wàn)噸，其中50%～60%在俄羅斯當(dāng)?shù)丶皻W盟消耗，約20～30萬(wàn)噸出口到黑龍江省內(nèi)（中國(guó)不允許俄豆出口到其他省份）。（4）種植時(shí)間，較往年晚15～20天，現(xiàn)在還有部分未種完。

5 大豆直補(bǔ)款項(xiàng)發(fā)放情況

以本次調(diào)研的既然過(guò)來(lái)看，目前絕大多數(shù)地區(qū)大豆直補(bǔ)款項(xiàng)并未發(fā)放到位，很多地區(qū)上存在一定的問(wèn)題，一方面是流轉(zhuǎn)土地過(guò)程中，多數(shù)直補(bǔ)款項(xiàng)是發(fā)放給了土地所有者，而并非實(shí)際種植戶(hù)；另一方面是部分地區(qū)存在虛報(bào)種植面積現(xiàn)象，導(dǎo)致支部款項(xiàng)下發(fā)緩慢。另外目前農(nóng)戶(hù)對(duì)直補(bǔ)的數(shù)額普遍反映過(guò)低，并不能改變大豆和玉米的比價(jià)關(guān)系，這也是今年大豆種植面積繼續(xù)下降的主要原因之一。

【結(jié)論】

大豆種植面積繼續(xù)減少，由于大豆玉米種植收益明顯失衡，農(nóng)戶(hù)對(duì)直補(bǔ)數(shù)額并不滿(mǎn)意，加之租地成本上漲，大部分農(nóng)戶(hù)都選擇種植玉米，但部分地區(qū)由于受自然條件、氣候條件限制以及部分地塊種植期退后的影響，種植戶(hù)只能被動(dòng)選種大豆?？傮w上看未來(lái)大豆種植面積仍有下降的可能。農(nóng)戶(hù)余糧偏低，由于東北大豆面積連年降低，大豆供應(yīng)并不充足，目前農(nóng)戶(hù)的余糧數(shù)量有限，并不能支撐后市市場(chǎng)的需求，但值得注意的是進(jìn)口大豆的替代作用正在不斷上漲。苗情情況，今年?yáng)|北地區(qū)大豆出苗普遍偏晚，但并不能確定今年大豆一定減產(chǎn)，但產(chǎn)量一定不及去年高點(diǎn)。俄羅斯進(jìn)口大豆方面，未來(lái)俄羅斯進(jìn)口大豆數(shù)量可能將會(huì)逐漸提高，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將形成一定沖擊。蛋白加工企業(yè)以及油廠(chǎng)生存相對(duì)艱難，以國(guó)產(chǎn)豆壓榨為主的油廠(chǎng)都已經(jīng)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)醬油粕。農(nóng)戶(hù)對(duì)補(bǔ)貼并不滿(mǎn)意，補(bǔ)貼數(shù)額并不能改變玉米和大豆的種植效益比。總體來(lái)看，在新豆上市之前東北大豆價(jià)格仍有一定的上漲空間，但預(yù)計(jì)收進(jìn)口豆替代以及國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)的影響，預(yù)計(jì)其漲幅有限。新季大豆上市后價(jià)格或有大幅上漲的可能，但進(jìn)口替代的管理程度仍是影響后市價(jià)格的一個(gè)最關(guān)鍵因素之一。