張東亮，Ed Barlow

(特智邁管理咨詢(上海)有限公司，上海 200120)

2014年全球鋯原料市場分析

張東亮，Ed Barlow

(特智邁管理咨詢(上海)有限公司，上海 200120)

對(duì)2014年全球鋯原料市場的供求關(guān)系進(jìn)行了介紹，對(duì)下游細(xì)分行業(yè)對(duì)鋯原料的需求進(jìn)行了分析，并對(duì)鋯原料市場的未來發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測。指出2014年全球鋯原料的供求均出現(xiàn)復(fù)蘇回暖跡象，并且復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿碜杂谔胤N化學(xué)品及材料領(lǐng)域?qū)ζ湫枨蟮目焖僭鲩L，其中，來自中國下游行業(yè)的需求將主導(dǎo)全球市場的發(fā)展；全球鋯原料在2020年前仍保持供過于求的局面，但是總體上看，供需趨于平衡，市場也將在此平衡狀態(tài)下保持增長。

鋯原料；供應(yīng)；行業(yè)需求

1 全球鋯原料的供應(yīng)

整體來看， 2014年全球鋯原料的供應(yīng)出現(xiàn)明顯復(fù)蘇的跡象，供應(yīng)量預(yù)計(jì)將比2013年增長4%，達(dá)到1.13×106t左右。 這主要得益于下游需求量的增長以及新礦陸續(xù)進(jìn)入市場, 特別是來自非洲產(chǎn)區(qū)的新礦。

圖1為2005—2020年鋯原料主要供應(yīng)國的供應(yīng)量(其中，2014年數(shù)據(jù)為估算值，2015—2020年數(shù)據(jù)為預(yù)測值)。從圖中可以看出，在2012與2013年全球鋯原料產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)降低后, 全球鋯原料的產(chǎn)量已基本穩(wěn)定。2014年鋯原料市場供應(yīng)呈現(xiàn)的顯著特點(diǎn)是來自非洲的鋯原料增長迅速，特別是南非、莫桑比克,以及塞內(nèi)加爾與肯尼亞等國家。而國內(nèi)的供應(yīng)量則繼2013年出現(xiàn)降低后，2014年連續(xù)走低。這主要有兩個(gè)原因: 首先是當(dāng)前市場不景氣，造成供應(yīng)端低迷；其次是進(jìn)入市場的中礦量也出現(xiàn)減少，特別是受年中臺(tái)風(fēng)的影響，我國海南及廣西等主要產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)受到很大影響，據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，該地區(qū)仍有很多企業(yè)未能復(fù)產(chǎn)。

2 全球鋯原料的需求

同鋯原料供應(yīng)端的復(fù)蘇回暖情況相對(duì)應(yīng)，需求也出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象。繼2013年全球鋯原料需求量小幅下挫后，預(yù)計(jì)2014年全球鋯原料的需求量也將增長4%，達(dá)到1.07×106t左右。同時(shí)，全球的鋯原料需求量將在今后幾年保持緩慢增長態(tài)勢。圖2為2005—2017年全球主要下游行業(yè)的鋯原料需求量(2013年數(shù)據(jù)為估算值，2014—2017年數(shù)據(jù)為預(yù)測值)。

圖1 2005—2020年鋯原料主要供應(yīng)國的供應(yīng)量Fig.1 Supply of zirconium raw material in main countries from 2005 to 2020

圖2 2005—2017年全球主要下游行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量Fig.2 Global demand of zirconium raw material in main downstream industries from 2005 to 2017

根據(jù)對(duì)下游細(xì)分行業(yè)的需求分析，2014年鋯原料的市場復(fù)蘇主要是由特種化學(xué)品及材料領(lǐng)域需求的快速增長來推動(dòng)的，預(yù)計(jì)來自該領(lǐng)域的全球鋯原料需求量增幅將達(dá)10%，并且主要由來自中國市場的需求主導(dǎo)。此外，耐火材料及鑄造業(yè)對(duì)鋯原料的需求仍保持低速增長，增幅應(yīng)維持在2%左右。而受建筑行業(yè)整體影響, 特別是中國房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)下行, 陶瓷行業(yè)受沖擊較大, 該領(lǐng)域?qū)︿喸系男枨笤鲩L也將放緩， 增長率將不高于3%。就區(qū)域而言，來自亞太地區(qū)的需求仍將領(lǐng)先其他地區(qū)，繼續(xù)保持增長。預(yù)計(jì)2014年中國鋯原料的消耗量將由全球總量的45% 上升至46%。 盡管歐美地區(qū)的市場情況仍堪憂，但整體來講，全球仍處于一個(gè)周期性增長階段，對(duì)鋯原料的需求仍處于緩慢上升通道。

2.1 下游細(xì)分行業(yè)對(duì)鋯原料的需求

2.1.1 陶瓷行業(yè)

陶瓷行業(yè)主要包括瓷磚與衛(wèi)生潔具，從全球角度來看，占鋯原料總消耗量的近50%。圖3為2011—2015年全球陶瓷行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量。因該領(lǐng)域2012年全球鋯原料需求量大幅下滑至約5.1×105t左

圖3 2011—2015年全球陶瓷行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量Fig.3 Global demand of zirconium raw material in ceramic industry from 2011 to 2015

右，導(dǎo)致鋯原料需求量的年復(fù)合增長率出現(xiàn)負(fù)值，為-9%左右。如不計(jì)入2011年的數(shù)據(jù)，該領(lǐng)域年復(fù)合增長率則為2%，增長仍十分緩慢。目前來看，陶瓷行業(yè)內(nèi)采用鋯的替代品或減少鋯的使用量的情況已較為普遍，但未來某些領(lǐng)域?qū)︿喌男枨笕詴?huì)出現(xiàn)反彈，比如數(shù)字噴墨瓷磚，特別是在國內(nèi)，低成本的可定制性使其快速增長。此外，我們還應(yīng)看到，不斷的貿(mào)易糾紛，特別是針對(duì)中國陶瓷產(chǎn)品出口的反傾銷措施等，使得該行業(yè)前途疑云籠罩。就中國未來市場來看，開發(fā)高附加值產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)規(guī)?；矫娴漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是陶瓷行業(yè)的必由之路。

2.1.2 特種化學(xué)品及材料行業(yè)

圖4為2011—2015年全球特種化學(xué)品及材料行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量。如前所述，2014年鋯原料需求的復(fù)蘇主要是由特種化學(xué)品及材料領(lǐng)域?qū)ζ湫枨蟮目焖僭鲩L來推動(dòng)的，并且主要由來自中國市場的需求主導(dǎo)。中國特種化學(xué)品及材料行業(yè)對(duì)鋯原料的需求約占全球總量的2/3左右。

圖4 2011—2015年全球特種化學(xué)品及材料行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量Fig.4 Global demand of zirconium raw material in specialty chemicals and materials industry from 2011 to 2015

雖然目前國內(nèi)市場上氧氯化鋯與碳酸鋯的價(jià)格已下滑至2013年1月價(jià)格水平的75%左右，但自進(jìn)入2014年以來，價(jià)格較穩(wěn)定。特別是氧氯化鋯價(jià)格出現(xiàn)上漲趨勢，這得益于部分企業(yè)的關(guān)停及下游需求的增長。但行業(yè)產(chǎn)能仍嚴(yán)重過剩，企業(yè)面臨利潤下降的挑戰(zhàn)，下行壓力仍較大。全球來看，電熔鋯與化學(xué)鋯行業(yè)持續(xù)低迷，但受益于中國核工業(yè)的發(fā)展及大項(xiàng)目的上馬，對(duì)其需求有望增長。

2.1.3 耐火材料行業(yè)

圖5為2011—2015年全球耐火材料行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量。

圖5 2011—2015年全球耐火材料行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量Fig.5 Global demand of zirconium raw material in refractory material industry from 2011 to 2015

2013年全球耐火材料的產(chǎn)量在4.5×107t左右，中國的產(chǎn)量為3×107t，可見我國在全球耐火材料行業(yè)對(duì)鋯原料的需求方面也起著舉足輕重的作用。但是，目前國內(nèi)企業(yè)面臨的情況是鋼鐵企業(yè)關(guān)停、房地產(chǎn)開工率不斷降低以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增長放緩，這些因素都將進(jìn)一步影響耐火材料行業(yè)的發(fā)展及其對(duì)鋯原料的需求。今后，同陶瓷行業(yè)一樣，自上而下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)使市場集中度進(jìn)一步提高，對(duì)鋯原料需求的集中度也會(huì)相應(yīng)提高。此外，一個(gè)不容忽視的情況是，耐火材料的需求密度也將會(huì)不斷下降，比如每噸鋼對(duì)耐火材料的需求密度在我國大概為23 kg，而歐美及日本則在8～10 kg，用量減少是大勢所趨。就具體產(chǎn)品而言，太陽能等玻璃產(chǎn)品對(duì)耐火材料的需求仍是增長的動(dòng)力源，主要考慮到行業(yè)本身具有很強(qiáng)的政府支撐，其次與歐盟間的貿(mào)易自由化也是利好因素。

2.1.4 鑄造行業(yè)

眾所周知，因具有良好的性能，鋯也廣泛應(yīng)用于精密部件鑄造領(lǐng)域，其中汽車制造與流體處理領(lǐng)域是最大的市場。圖6為2011—2015年全球鑄造行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量。就全球該領(lǐng)域?qū)︿喌男枨蠖裕泵赖男枨罅孔畲?，但?jīng)歷金融危機(jī)后市場復(fù)蘇緩慢，中國有望在2020年左右取而代之，因?yàn)橹袊钠囍圃煨袠I(yè)仍保持著強(qiáng)勢增長勢頭, 盡管中國對(duì)鋼鐵的需求減少, 但影響有限。此外，中國對(duì)鑄造業(yè)特別是精密鑄造領(lǐng)域的投資仍將保持增長。

圖6 2011—2015年全球鑄造行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量Fig.6 Global demand of zirconium raw material in foundry industry from 2011 to 2015

2.2 中國下游行業(yè)對(duì)鋯原料的需求

圖7為2011—2015年中國下游行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量。就來自下游行業(yè)的需求而言，可以看到我國陶瓷行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量不斷降低，而特種化學(xué)品及材料行業(yè)對(duì)鋯原料的需求及所占比重則不斷增加。整體來講，基本符合之前介紹的全球行業(yè)情況，這也是由中國下游行業(yè)的特點(diǎn)及全球地位所決定的。

圖7 2011—2015年中國下游行業(yè)對(duì)鋯原料的需求量Fig.7 Demand of zirconium raw material in Chinese downstream industries from 2011 to 2015

3 未來市場展望與預(yù)測

圖8為2005—2020年全球鋯原料的供需狀況(2013年數(shù)據(jù)為估算值，2014—2020年數(shù)據(jù)為預(yù)測值)。長期來看，全球鋯原料在2020年前仍將保持供過于求的局面。就供應(yīng)方面來講，2014至2020年預(yù)計(jì)將以3%的復(fù)合增長率增長。同時(shí)全球陶瓷產(chǎn)量也將保持相近的增長速度， 尤其是數(shù)字噴墨瓷磚將成為新的需求增長點(diǎn)，繼續(xù)保持增長。此外，特種化學(xué)品將引領(lǐng)市場的增長。但是總體來講，供需趨于平衡，市場也將在此平衡狀態(tài)下保持增長。

圖8 2005—2020年全球鋯原料的供需狀況Fig.8 Global supply and demand of zirconium raw material from 2005 to 2020

4 結(jié) 語

綜上所述，2014年全球鋯原料的供求均出現(xiàn)復(fù)蘇回暖跡象。在供應(yīng)方面，來自非洲主要國家的鋯原料將引導(dǎo)全球供應(yīng)量以4%的增長率增長，全球供應(yīng)量有望達(dá)到1.13×106t。而需求也有望實(shí)現(xiàn)4%

左右的上漲，并且復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿碜杂谔胤N化學(xué)品及材料領(lǐng)域?qū)ζ湫枨蟮目焖僭鲩L，其中來自中國下游行業(yè)的需求將主導(dǎo)整個(gè)全球市場的發(fā)展。同時(shí)，全球鋯原料在2020年前仍保持供過于求的局面，但是總體上看，供需趨于平衡，市場也將在此平衡狀態(tài)下保持增長。

國內(nèi)外新聞

浙江鋯谷科技有限公司連續(xù)堿熔技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平

升華拜克所屬企業(yè)浙江鋯谷科技有限公司與內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、北京有色金屬研究院聯(lián)合開發(fā)的“鋯英砂連續(xù)堿熔生產(chǎn)新技術(shù)”通過了省級(jí)工業(yè)新技術(shù)鑒定。與會(huì)專家一致認(rèn)為該項(xiàng)技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。

我國氯氧化鋯生產(chǎn)主要采用一酸一堿法，堿熔是該工藝的第一道工序。傳統(tǒng)的堿熔工序存在著間斷生產(chǎn)、效率不高、能源消耗大、操作環(huán)境較差等問題。

浙江鋯谷科技有限公司通過與高校和科研機(jī)構(gòu)合作，對(duì)鋯英砂連續(xù)堿熔技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)，對(duì)鋯英砂氫氧化鈉分解的工藝進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)鋯英砂連續(xù)分解設(shè)備與材質(zhì)進(jìn)行了遴選研究，研發(fā)出了高效環(huán)保型鋯英砂分解技術(shù)及成套設(shè)備。該連續(xù)堿熔新技術(shù)具有集約化、自動(dòng)化優(yōu)勢，將使工業(yè)生產(chǎn)效率大幅提高，可有效降低能源消耗，有利于企業(yè)效益的不斷提升。

(嵇麗亞)

Analysis for Global Zirconium Raw Material Market in 2014

Zhang Dongliang, Ed Barlow

The supply and demand of global zirconium raw material market in 2014 were introduced, and the demand of downstream industry for zirconium raw material was analyzed, then the future development of zirconium raw material market was forecasted. It is pointed out that global supply and demand of zirconium raw material appear warmer signs of recovery in 2014, and the main power of recovery comes from the rapid growth of specialty chemicals and materials demand, while Chinese downstream industry demand will dominate the global market. Global zirconium raw material will remain oversupply situation until 2020, but the supply and demand will keep balance gradually, and the market will maintain growth under this circumstance.

zirconium raw material;supply;industry demand

2015-01-09

張東亮(1980—)，男，高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。

(TZMI Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd.,Shanghai 200120, China)