上海理工大學(xué) 張雨辰 楊堅(jiān)爭(zhēng)

中國(guó)銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r探析

上海理工大學(xué) 張雨辰 楊堅(jiān)爭(zhēng)

摘 要：迅猛發(fā)展的電子商務(wù)現(xiàn)已滲透到了傳統(tǒng)銀行領(lǐng)域，激發(fā)了銀行業(yè)的創(chuàng)新與變革。在“互聯(lián)網(wǎng)＋”的大趨勢(shì)下，中國(guó)銀行業(yè)和電子商務(wù)開(kāi)始探索共贏的融合方式。本文在分析中國(guó)銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境的基礎(chǔ)上，圍繞銀行業(yè)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，就網(wǎng)上銀行手機(jī)銀行業(yè)務(wù)、自建電商平臺(tái)業(yè)務(wù)等作出分析，繼而提出對(duì)策建議。最終，對(duì)銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)作出預(yù)測(cè)。

關(guān)鍵詞：銀行業(yè)電子商務(wù) 移動(dòng)電子商務(wù) 精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)

1 引言

十年前的中國(guó)，電子商務(wù)與銀行業(yè)之間完全沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，是相互獨(dú)立的兩個(gè)領(lǐng)域，二者之間的交集僅體現(xiàn)在電子商務(wù)為銀行業(yè)提供信息管理的解決方案、銀行業(yè)為電子商務(wù)提供融資等服務(wù)。而現(xiàn)在大批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涌入金融行業(yè)，傳統(tǒng)格局受到?jīng)_擊，傳統(tǒng)銀行倍感壓力，紛紛投入到產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新工作中去。中國(guó)銀行業(yè)正在由傳統(tǒng)銀行向“鼠標(biāo)+水泥”的現(xiàn)代化銀行轉(zhuǎn)變。

在這兩年互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)暴里面，傳統(tǒng)銀行業(yè)的反應(yīng)是滯后的，毋庸置疑互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是走在前面的。然而，我們對(duì)銀行業(yè)能否后發(fā)制人一點(diǎn)也不懷疑。銀行業(yè)是對(duì)新技術(shù)接受較快的行業(yè)之一，八十年代末就有了電話(huà)銀行，隨后又推出了手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之后又結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)提供了相關(guān)服務(wù)。

那么，中國(guó)目前銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r如何、面臨怎樣的發(fā)展環(huán)境，又有怎樣的發(fā)展趨勢(shì)，下文將作出闡述。

2 中國(guó)銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境分析

2.1 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模及滲透率

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到6.49億，超過(guò)美國(guó)的2.77億，成為世界第一大網(wǎng)民國(guó)家。其中，移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到5.57億，同比增長(zhǎng)11.4%，占整體網(wǎng)民比例為85.8%。滲透率方面，中國(guó)網(wǎng)民滲透率為47.9%；美國(guó)網(wǎng)民滲透率為87%。

從海量的網(wǎng)民規(guī)模可以看出，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)擁有堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)擁有廣闊的發(fā)展空間，市場(chǎng)潛力巨大。但是在滲透率方面，中國(guó)相較于美國(guó)還有很大的差距，這體現(xiàn)出中國(guó)網(wǎng)民對(duì)網(wǎng)站的了解度和使用頻率較低，因而，網(wǎng)站營(yíng)銷(xiāo)、宣傳推廣方面還有很大的改善空間。

2.2 中國(guó)銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況分析

銀行卡規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，受理環(huán)境有完善空間。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)銀行卡發(fā)卡總規(guī)模達(dá)到49.4億張，同比增長(zhǎng)17.1%；其中信用卡總規(guī)模達(dá)4.6億張，同比增長(zhǎng)16.4%，占整體銀行卡總規(guī)模的9.2%。銀行卡規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)為中國(guó)銀行業(yè)電商化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2014年全國(guó)聯(lián)網(wǎng)商戶(hù)達(dá)到了1198.8萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)50%；全國(guó)聯(lián)網(wǎng)POS終端1574.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%。相較于中國(guó)6000萬(wàn)商戶(hù)和49.4億張的銀行卡數(shù)量，未來(lái)銀行卡受理業(yè)務(wù)市場(chǎng)上升空間仍較大。

經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)增速下滑，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。截至2014年底，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)總額達(dá)1.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.3%，增速持續(xù)下滑，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。從目前的情況看來(lái)，首先，中國(guó)銀行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，亟需明確市場(chǎng)定位；其次，中間業(yè)務(wù)收入相較于美、日、英等發(fā)達(dá)國(guó)家差距仍較大，未來(lái)需要加強(qiáng)代收代付、信息咨詢(xún)、基金托管等中間業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品多元化、銀行服務(wù)全能化。

2.3 電子商務(wù)已成銀行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇

電商平臺(tái)強(qiáng)化銀行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，拓展新發(fā)展機(jī)遇。在發(fā)展電子商務(wù)時(shí)，銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)很明顯：一是銀行業(yè)科技系統(tǒng)完善，科技建設(shè)高效。比如中國(guó)銀行2004年籌建IT行業(yè)，2008年已經(jīng)非常成功。二是與客戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)，實(shí)際上已經(jīng)形成某一種意義上的大數(shù)據(jù)，決定了銀行下一個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+”，“金融+”這樣產(chǎn)品上會(huì)有很好的發(fā)展。三是銀行業(yè)產(chǎn)品體系健全，銀行已經(jīng)把傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了手機(jī)上，今后還可以把資產(chǎn)業(yè)務(wù)、延伸產(chǎn)品業(yè)務(wù)陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)移到電商平臺(tái)上來(lái)。

銀行業(yè)電商化不僅能通過(guò)將傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)資源和業(yè)務(wù)向線(xiàn)上轉(zhuǎn)移擴(kuò)大規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，還能借助電商平臺(tái)降低成本、開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)和產(chǎn)品以增加營(yíng)收，優(yōu)化信用體系。

3 中國(guó)銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.1 網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行持續(xù)壯大

2014年中國(guó)網(wǎng)銀交易規(guī)模超千萬(wàn)億，達(dá)到1304.4萬(wàn)億，增長(zhǎng)率為40.2%。其中，個(gè)人網(wǎng)銀用戶(hù)達(dá)3.82億人，占整體網(wǎng)民規(guī)模比例為58.9%；企業(yè)網(wǎng)銀用戶(hù)達(dá)到1729.5萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)27.7%。網(wǎng)上銀行經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已積累起較為穩(wěn)定的用戶(hù)群，這為銀行業(yè)拓展電子商務(wù)市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)網(wǎng)民和移動(dòng)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的最新數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)手機(jī)銀行用戶(hù)人均月均訪問(wèn)次數(shù)為17.5次，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于網(wǎng)上銀行的7.7次。這樣的數(shù)據(jù)懸殊，讓我們不得不把目光投向銀行業(yè)的移動(dòng)端市場(chǎng)。

2014年我國(guó)手機(jī)銀行交易規(guī)模高達(dá)32.8萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)157.1%，這反映了各大銀行對(duì)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的重視，市場(chǎng)潛力不容小覷。然而，手機(jī)銀行發(fā)展仍面臨諸多問(wèn)題。首先，我國(guó)手機(jī)銀行目前在產(chǎn)品類(lèi)型、服務(wù)水平、市場(chǎng)氛圍、銷(xiāo)售推廣等方面都不成熟。其次，競(jìng)爭(zhēng)者云集，手機(jī)銀行市場(chǎng)不僅僅是商業(yè)銀行之間的相互爭(zhēng)奪，還包含移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)(支付寶、塊錢(qián)、財(cái)付通等等)。商業(yè)銀行在群雄逐鹿中，如何分得一杯羹，需要在提升用戶(hù)體驗(yàn)、重視用戶(hù)深度開(kāi)發(fā)方面多下功夫。

3.2 自建電商平臺(tái)完善產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)銀行業(yè)自建電商平臺(tái)快速發(fā)展，用戶(hù)增長(zhǎng)迅速，月均覆蓋人數(shù)超百萬(wàn)。自建電商平臺(tái)業(yè)務(wù)的崛起，進(jìn)一步完善了銀行業(yè)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

做好自建電商平臺(tái)，首先，應(yīng)該意識(shí)到風(fēng)控的重要性。金融的本質(zhì)是風(fēng)控，核心是風(fēng)控?，F(xiàn)在較多的P2P平臺(tái)，缺乏資信狀況較好的債權(quán)，很多客戶(hù)不進(jìn)行還款，而傳統(tǒng)銀行在這個(gè)方面是有優(yōu)勢(shì)的。其次，在于理念?，F(xiàn)今銀行做的一些APP或者是網(wǎng)銀，他們的思維方式大多基于很傳統(tǒng)的方式，沒(méi)有考慮到如何更接近用戶(hù)的體驗(yàn)，如何更好地為用戶(hù)服務(wù)。在產(chǎn)品為王的時(shí)代，一定要做到每個(gè)月甚至每周進(jìn)行升級(jí)，把產(chǎn)品做到極致，最大限度地維系客戶(hù)資源。

3.3 專(zhuān)業(yè)電商平臺(tái)服務(wù)商助力

中國(guó)銀行業(yè)由于認(rèn)知偏差、內(nèi)部協(xié)調(diào)和考核機(jī)制不適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)作、運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)較薄弱等多重原因難以快速切入電子商務(wù)市場(chǎng)尤其是移動(dòng)電子商務(wù)市場(chǎng)。因此通過(guò)與專(zhuān)業(yè)服務(wù)商合作是銀行業(yè)快速布局電商領(lǐng)域、共同做大銀行電子商務(wù)市場(chǎng)的最優(yōu)選擇。

綜上所述，中國(guó)網(wǎng)上銀行發(fā)展成熟，手機(jī)銀行用戶(hù)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，越來(lái)越多的銀行用戶(hù)開(kāi)始線(xiàn)上進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款、支付繳費(fèi)等。其中，手機(jī)銀行是銀行業(yè)進(jìn)一步電商化的突破點(diǎn)。高頻次的用戶(hù)使用和日漸成熟的移動(dòng)支付能力為中國(guó)銀行業(yè)通過(guò)手機(jī)銀行開(kāi)展金融產(chǎn)品銷(xiāo)售及移動(dòng)電商增值服務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中國(guó)銀行業(yè)開(kāi)展移動(dòng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)的條件和時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

4 中國(guó)銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展建議

4.1 發(fā)揮傳統(tǒng)銀行優(yōu)勢(shì)

傳統(tǒng)銀行相比于新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有龐大的客戶(hù)基礎(chǔ)、健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、流暢的資金供給、嚴(yán)密的風(fēng)控管理等優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)銀行要在繼續(xù)保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行電商化，才能做好互聯(lián)網(wǎng)金融。

其中，最重要的是人才優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型過(guò)程中，銀行應(yīng)該把傳統(tǒng)前臺(tái)雇員轉(zhuǎn)移去做技術(shù)支撐、理財(cái)支撐、服務(wù)支撐，更多地發(fā)揮在后臺(tái)服務(wù)上。人才支持中，尤其要重視技術(shù)人才的選拔和培養(yǎng)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+技術(shù)+金融”是銀行業(yè)電子商務(wù)特征的最好概括。沒(méi)有優(yōu)秀技術(shù)人才的支撐，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型完全是不可能的。

4.2 銀行業(yè)電商“精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)”

產(chǎn)品為王的時(shí)代，銀行應(yīng)該將“精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)”妥善運(yùn)用到電子商務(wù)領(lǐng)域。明確銀行自身擅長(zhǎng)領(lǐng)域，繼而細(xì)分市場(chǎng)，精準(zhǔn)服務(wù)。

第一波電商化浪潮過(guò)去后，下一步我們應(yīng)該關(guān)注中小型銀行的表現(xiàn)，它們可以定位于發(fā)展小微企業(yè)的微貸金融、農(nóng)村金融等。在國(guó)家的普惠金融政策指引下，借助“互聯(lián)網(wǎng)＋”的東風(fēng)，順勢(shì)建立起一個(gè)多元化、廣覆蓋、多層次的普惠金融體系。

4.3 監(jiān)管機(jī)制亟待完善

中國(guó)銀行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展目前處于初步發(fā)展階段，主要參與主體都在不斷的試錯(cuò)。在這樣的形勢(shì)下，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展階段的體制性結(jié)構(gòu)并不完整。急需要相關(guān)監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)政策維持秩序。可喜的是，業(yè)內(nèi)期待已久的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》已于2015年7月中旬出爐。意見(jiàn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)基金銷(xiāo)售、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融都提出了相應(yīng)監(jiān)管要求。由此開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)金融長(zhǎng)期以來(lái)的野蠻式生長(zhǎng)時(shí)代已結(jié)束，不符合要求和規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰。

5 中國(guó)銀行業(yè)電子商務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

5.1 著力“移動(dòng)端”

手機(jī)普及率的增長(zhǎng)、移動(dòng)支付的破冰使得電子商務(wù)向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移，銀行業(yè)電子商務(wù)也不例外。銀行業(yè)移動(dòng)電商將有很好的發(fā)展前景。首先，移動(dòng)智能終端已經(jīng)呈現(xiàn)出技術(shù)水平上升、硬件制造成本降低、普及率越來(lái)越高的趨勢(shì)；其次，4G網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步開(kāi)放也極大地優(yōu)化了移動(dòng)端電商的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；再者，電商平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)方面，銀行移動(dòng)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的電商服務(wù)平臺(tái)、營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、用戶(hù)激勵(lì)平臺(tái)、物流平臺(tái)等逐步發(fā)展成熟。

5.2 利用“云技術(shù)”

借助云技術(shù)一方面能實(shí)現(xiàn)多渠道的整合，包括商業(yè)銀行已有線(xiàn)下物理網(wǎng)點(diǎn)與線(xiàn)上平臺(tái)的對(duì)接，甚至融合云平臺(tái)線(xiàn)下合作商戶(hù)、線(xiàn)上合作電商平臺(tái)等渠道；另一方面，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析可實(shí)現(xiàn)用戶(hù)的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。從而滿(mǎn)足用戶(hù)隨時(shí)隨地對(duì)銀行產(chǎn)品和服務(wù)的需求。5.3 完善“信息化”

在“互聯(lián)網(wǎng)＋”的浪潮中，銀行業(yè)不斷進(jìn)行探索和創(chuàng)新，優(yōu)化流程、構(gòu)建數(shù)據(jù)體系、豐富金融產(chǎn)品等，全方位系統(tǒng)地推進(jìn)信息化銀行建設(shè)。借助電商平臺(tái)以及第三方合作電商服務(wù)商，銀行業(yè)可以收集到個(gè)人、企業(yè)客戶(hù)的線(xiàn)上交易信息、金融信息、物流信息等，再結(jié)合銀行業(yè)掌握的財(cái)務(wù)、存款、貸款等線(xiàn)下信息，構(gòu)建起完善的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。在此過(guò)程中，應(yīng)聯(lián)合中國(guó)人民銀行和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)推動(dòng)信用體系的建立。

6 結(jié)語(yǔ)

電子商務(wù)沖擊波下，銀行業(yè)的電子銀行業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，已經(jīng)取得了可觀的市場(chǎng)份額。作為銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，要想在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下站穩(wěn)腳跟。第一，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和客戶(hù)是不能夠一下子放棄的，包括網(wǎng)點(diǎn)在內(nèi)。第二，要向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)技術(shù)局限。填補(bǔ)完空白以后，銀行業(yè)在這個(gè)起點(diǎn)上利用到自身多年的底蘊(yùn)大膽突破與創(chuàng)新，做出具有特色的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。第三，大膽順勢(shì)而為，借助移動(dòng)電子商務(wù)、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)，高效發(fā)展。第四，政府監(jiān)管部門(mén)要加快監(jiān)管跟進(jìn)，保證銀行業(yè)電子商務(wù)市場(chǎng)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

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作者簡(jiǎn)介：張雨辰，上海理工大學(xué)，碩士研究生，主要從事電子商務(wù)、金融學(xué)方面的研究；楊堅(jiān)爭(zhēng)，上海理工大學(xué)，教授，博士生導(dǎo)師，主要從事電子商務(wù)、國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際法方面的研究。

中圖分類(lèi)號(hào)：F724.6

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2096-0298(2015)06(a)-058-03