中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

2014年中國生活用紙行業(yè)大盤點

Year in Review 2014 in Chinese Tissue Paper Industry

中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會

一

中國生活用紙行業(yè)由于前幾年投資建設項目過多和過快，這些項目的陸續(xù)投產使產能大量釋放，2014年，生產量和需求量的供需失衡明顯加劇，市場競爭更加激烈；生活用紙行業(yè)呈現整體增長放緩、淘汰加速和產業(yè)優(yōu)化升級的態(tài)勢。

1 行業(yè)領先企業(yè)繼續(xù)擴產，經營情況普遍較好，但增產步伐趨緩，預定的擴產項目普遍調整或延期。

2014年，金紅葉、恒安、維達、中順潔柔、東順等主要生活用紙生產企業(yè)都有新增產能，但增長趨勢放緩；除維達外，其他企業(yè)的項目進程在原計劃基礎上均有推遲。

● 金紅葉（APP）加大海南工廠項目建設，新增30萬t/a產能，并分別在江蘇、湖北工廠各新增6萬t/a產能，共計新增產能42萬t/a，使其在國內總產能達到139萬t/a，另有12萬t/a投產計劃延期；

● 恒安新增湖南工廠6萬t/a產能，使總產能達到96萬t/a，另有18萬t/a投產計劃延期；

● 維達如期新增廣東、浙江工廠的共計13萬t/a產能，使總產能達到89萬t/a；

● 中順潔柔新增廣東工廠的12萬t/a產能，使總產能達到44.5萬t/a，另有6萬t/a投產計劃延期；

● 東順新增山東、黑龍江工廠的3.6萬t/a產能，使總產能達到31.6萬t/a，另有10萬t/a投產計劃延期；

● 永豐余新增江蘇工廠的5萬t/a產能，使總產能達到15萬t/a，另有5萬t/a投產計劃延期；

● 東冠14萬t/a產能基本產銷平衡，原有的投資計劃推遲，將通過外購原紙來增加產量。

2 大型制漿造紙企業(yè)和社會資本前幾年投資的一些項目相繼投產，形成產能，加劇市場競爭的同時，自身經營也普遍困難。新進入的企業(yè)明顯減少，投資也更加謹慎。

由于生產其他紙種的企業(yè)或其他行業(yè)企業(yè)對自身生活用紙產品市場營銷和品牌培育能力估計不足，造成生活用紙項目投產后，大部分以銷售原紙為主，加工后的成品由于品牌建設滯后，銷售困難，利潤空間很小。原計劃新增產能項目也有推遲的情況。

● 2014年3月，廣西華勁集團在江西贛州第2臺產能6萬t/a的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機投產，使總產能增至12 萬t/a；

● 河北保定義厚成2.5萬t/a產能衛(wèi)生紙機于2014年5月投產，第2臺推遲投產；

● 2014年6月，山東太陽紙業(yè)生活用紙公司一期首臺紙機產能6萬t/a的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機投產，第2臺同型衛(wèi)生紙機將于2015年初投產。公司提出“四三三”計劃，未來其生活用紙、濕巾、紙尿褲等紙類快消品利潤占比要達到30％；

● 2014年7月，香港理文在重慶投產兩臺川之江的BF衛(wèi)生紙機，合計產能3萬t/a，并計劃再引進兩臺產能6萬t/a的新月型衛(wèi)生紙機，分別由福伊特和維美德提供，于2015年上半年和下半年投產；

● 2014年8月，云南云景投產首臺產能3萬t/a的維美德新月型衛(wèi)生紙機；

● 晨鳴2臺合計12萬t/a產能衛(wèi)生紙機分別于2010年和2013年投產，銷售壓力大。簽訂的新增3臺衛(wèi)生紙機的合同，已與供應商協(xié)商將實施時間后延；

● 銀鴿2臺合計12萬t/a產能衛(wèi)生紙機于2012年投產，以銷售原紙為主，原再上2臺6萬t/a的新月型紙機的計劃已推遲；

● 2014年，泉林新增山東工廠15 萬t/a產能，使總產能達到23萬t/a；

● 2014年9月，廣東韶能集團宣布在其子公司南雄珠璣紙業(yè)新上1臺產能3萬t/a的安德里茨新月型衛(wèi)生紙機，預計于2015年投產。

3 淘汰產能步伐加快，推動產業(yè)優(yōu)化升級。

國家加大淘汰落后產能的力度，2014年工業(yè)和信息化部分批強制淘汰落后產能。同時市場淘汰法則在生活用紙行業(yè)中的表現也愈加明顯，一是部分企業(yè)對高能耗的小紙機主動進行陸續(xù)淘汰，另外部分中小型企業(yè)因資金及市場等壓力被迫停產。

強制淘汰：

● 2014年7—11月，工信部分三批公布了2014年造紙行業(yè)淘汰落后產能企業(yè)名單，其中涉及生活用紙相關企業(yè)54家，合計淘汰產能約42萬t；

● 2014年9月，東莞市決定在2015年底前年生產能力在5萬t以下的生活用紙企業(yè)全面退出。

主動淘汰：

● 東莞白天鵝紙業(yè)：從2014年開始，陸續(xù)淘汰公司現有的40臺1575型紙機，新上中高速紙機；

● 江蘇雙燈紙業(yè)：2014年開始，計劃用3年的時間，淘汰所有小紙機，并新上2800和4000型中高速紙機；

● 廣西華美紙業(yè)：計劃逐步淘汰幾百臺小紙機，新上中高速紙機。

市場淘汰：

● 2014年，廈門新陽紙業(yè)、廣西鳳凰紙業(yè)、福建安諾紙業(yè)、東莞軒潼紙業(yè)等企業(yè)因自身原因陸續(xù)停產。

綠色發(fā)展：

● 河北滿城投資50億元建設占地1,500畝的生活用紙深加工及熱電聯產循環(huán)經濟產業(yè)園項目，全面推進綠色發(fā)展，加快轉型升級；

● 東順建設東平經濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)一集中供熱、集中供氣項目，新上環(huán)保節(jié)能型粉煤氣化鍋爐，淘汰東平經濟開發(fā)區(qū)內企業(yè)能耗高、污染嚴重的小型鍋爐；

● 金紅葉大力建設太陽能光伏發(fā)電項目，在蘇州廠利用近30萬m2的彩鋼房屋頂建設太陽能光伏示范電站，并于2014年6月完成光伏電廠20MW項目整體并網發(fā)電。該項目總投資超過2億元，年發(fā)電量達2,000萬kWh，相當于金紅葉蘇州廠年用電量的1/3。

4 木漿價格平穩(wěn)，草漿已無價格優(yōu)勢，更多的草漿紙生產線關停。

人工成本的增加等原因造成麥草的收購困難和成本提高，加上環(huán)境保護壓力也在增大，使得麥草漿與木漿的價格差別已很小，2014年的價差僅幾百元，草漿已不具備價格優(yōu)勢。2004—2005年期間，西北地區(qū)草漿衛(wèi)生紙年產能達到40萬t，目前大部分企業(yè)已停產；西北最大的生活用紙企業(yè)紫荊花紙業(yè)2013年淘汰了2.5萬t草漿紙，目前公司的草漿紙產能只剩5萬t/a。

河南地區(qū)也因為收購價格高和環(huán)保壓力大，大部分草漿衛(wèi)生紙生產線已停產。

二

由于市場競爭激烈，生活用紙產品毛利率普遍下降，利潤空間收窄。

為應對市場競爭，渠道成本增加，使得企業(yè)的盈利水平同比上年下降。以上市公司為例：

2014年上半年，為爭奪和占領市場份額，恒安、維達、中順潔柔等上市公司紛紛加大產品推廣促銷和品牌宣傳力度，產品的市場銷售和推廣費用在企業(yè)的銷售收入中的占比，均較上年同期上升。

據恒安國際、維達國際、中順潔柔分別公布的2014年上半年業(yè)績報告顯示，各公司的盈利水平較上年同期不同程度下降。

● 恒安國際收入較上年同期增長16.2％至120.98億港元，凈利潤為17.75億港元，同比下降4.5％，毛利率為44.9％，同比下降0.3個百分點；

● 維達國際營業(yè)收入36.80億港元，較上年同期增長11.1％，毛利潤10.86億港元，同比增長13.3％，凈利率為6.0％，同比下降2.6個百分點，權益持有人應占溢利2.22億港元，同比下降21.8％，每股基本盈利22.3港仙，同比下降21.5％；

● 中順潔柔營業(yè)收入11.29億元，較上年同期下降0.92％，主營業(yè)務收入112,582.06萬元，同比增長0.37％，歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,615.59萬元，同比下降55.65％。

三

生活用紙企業(yè)不斷創(chuàng)新和開發(fā)差異化產品，增加產品的賣點和利潤增長點，擴大市場份額；知名企業(yè)在創(chuàng)新中處于前沿地位，在引導消費和尋找新的市場空間方面起到積極的引領作用。

新產品：

● 恒安推出心相印茶語?絲享高端系列面巾紙、手帕紙，產品具有干用柔軟、濕用強韌等特點，以及心相印“濕廁紙”，采用可沖散的干法紙為基材，產品可溫和殺菌，有效清潔，對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌的殺滅率達90％以上；

● 中順潔柔推出潔柔LOTION超迷你手帕紙，產品手感柔潤、細滑，已獲得兩項國家專利；

● 金紅葉推出清風新韌時代系列生活用紙產品，產品具有加厚、加韌、吸水不易破等特點，可供干濕兩用；

● 妮飄推出保濕手帕紙，產品具有保濕潤膚功能，適合女性、感冒/鼻炎患者及皮膚敏感等人群使用；

● 晨鳴推出“森愛之心”新品牌系列生活用紙產品，特點包括手帕紙細膩厚實、濕水不破，面巾紙細膩絲滑、柔韌親膚，衛(wèi)生紙加入可沖水配方，可以直接沖入馬桶。

以環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產品逐步被市場和消費者接受。

● 金紅葉推出本色木漿衛(wèi)生紙和擦手紙產品，主要面向居家外用市場推廣；

● 環(huán)龍推出本色竹漿面巾紙、衛(wèi)生紙產品，主推配合衛(wèi)生巾使用的正方巾衛(wèi)生紙；

● 韶能、永豐計劃進軍本色竹漿生活用紙市場；

● 泉林草漿本色生活用紙的市場推廣取得較好效果。

四

生活用紙企業(yè)拓展多元化發(fā)展之路。

2014年，面對市場競爭，各企業(yè)積極優(yōu)化產品結構，促進品類多元化發(fā)展。

1 維達增強與SCA的品牌合作

2014年7月，維達國際宣布與公司最大股東愛生雅集團（SCA）簽訂協(xié)議，維達集團將以總代價約11.4億港元現金收購愛生雅于中國內地、香港及澳門的商業(yè)營運業(yè)務。

買賣協(xié)議完成后，維達集團還將在免專利權費的基礎上取得愛生雅品牌“Tempo 得寶”位于中國內地、香港及澳門的永續(xù)及獨家使用權，收購“Dr. P 包大人”及“Sealer 噓噓樂”在中國內地、香港及澳門的商標擁有權，并取得愛生雅全球性品牌“TORK多康”、“TENA添寧”、“Libresse輕曲線”及“Libero麗貝樂”在中國內地、香港及澳門的獨家使用權。維達集團將負責這些品牌在中國內地、香港及澳門的業(yè)務運作，而愛生雅也將繼續(xù)向維達集團提供產品創(chuàng)新和專業(yè)技術支持。新業(yè)務整合有助維達拓展衛(wèi)生用品業(yè)務，并將通過各品牌不同的市場定位及營銷策略，提升集團整體市場份額。

2 東順集團擴大衛(wèi)生用品投資

2014年5月，東順集團舉辦了A&S衛(wèi)生巾品牌上市發(fā)布會。A&S衛(wèi)生巾的推出使東順集團成為擁有生活用紙、衛(wèi)生用品全線產品的大型綜合性生活用紙生產企業(yè)。

2014年11月，東順集團舉行了東方潔昕（杭州）衛(wèi)生用品公司開業(yè)慶典。東方潔昕（杭州）衛(wèi)生用品公司是東順集團與浙江雄鷹集團合作，在浙江臨安建設東順的第4個生產基地，總投資10億元，在原有的20條衛(wèi)生用品生產線的基礎上，再引進意大利的生理衛(wèi)生褲、嬰兒拉拉褲等4條生產線，繼續(xù)豐富集團衛(wèi)生用品產品線。

3 東冠進軍衛(wèi)生巾市場

2014年在江蘇吳江新上衛(wèi)生巾生產線，米婭衛(wèi)生巾在華東市場銷售良好。

4 東莞白天鵝紙業(yè)有限公司

2014年年中新上3條嬰兒紙尿褲生產線，10月份產品上市銷售。

五

多種銷售渠道并行，企業(yè)依據規(guī)模、品牌定位、市場區(qū)域、消費群體等選擇合適的渠道開拓市場?，F代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前主流的營銷模式；電商渠道銷售份額占比雖然小，但它是未來發(fā)展的一種趨勢，各企業(yè)都在積極地培育中。

恒安已經推出名為“貨架延展計劃”的O2O項目。通過微信這一工具，串聯起百萬家終端店鋪和眾多用戶。具有地域優(yōu)勢的廈門見福連鎖便利店成為了恒安該項目第一個合作伙伴。通過虛擬貨架的方式對中小便利店進行商品的補充，提升市場增量。

六

傳播方式多元化，企業(yè)對社交營銷、粉絲營銷、微信營銷、植入營銷等，進行了多方面的嘗試。

● 恒安心相印茶語?絲享系列紙巾紙產品植入《12道鋒味》欄目，并聯手騰訊網開展茶語“絲享心世界”活動和“濕水紙巾接金幣”游戲，以及茶語絲享“濕水紙巾創(chuàng)意挑戰(zhàn)賽”，吸引了百萬網友點擊參與；

● 維達冠名“潮童天下”欄目，并開啟維達超韌全民見證中國行大巴巡游第二季活動，通過全國14城市的巡游行程，開展“萌寶寶挑戰(zhàn)韌力機”趣味視頻、親子婚紗秀等多元化互動活動，推廣維達超韌系列生活用紙；

● 金紅葉簽約林志穎和KIMI父子出任清風“新韌時代”系列產品形象代言人，開展一系列電視、網絡宣傳推廣活動；

● 義厚成與奧運冠軍劉璇簽約代言妮好系列生活用紙，加大在電視媒體等的品牌宣傳。

七

恒安、維達等一批行業(yè)領先企業(yè)，從創(chuàng)業(yè)到成功的成長歷程，也是中國生活用紙行業(yè)發(fā)展的縮影，這些企業(yè)在推動行業(yè)進步中起到了積極的引領作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。

● 2014年12月18日，恒安集團舉辦以“愛，改變生活”為主題的30周年新聞發(fā)布會暨2億元慈善捐贈儀式；恒安啟動的第三次管理變革，聯手國際巨頭IBM、SAP，打造供應鏈整合項目，面向大數據、O2O電商、移動等趨勢設計全新的供應鏈整合平臺，推動恒安供應鏈的可視、可控和可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展，再次受到業(yè)內的關注；

● 超越夢想，共贏未來，維達集團迎來成立30周年。維達是國內最早的生活用紙生產企業(yè)之一，經過30年的發(fā)展，產品已涵蓋生活用紙、衛(wèi)生用品全線產品，成為多品牌發(fā)展的行業(yè)領先企業(yè)。

八

生活用紙行業(yè)出口貿易活躍，進出口量價齊增，其中衛(wèi)生紙出口價格大幅提升。2014年，生活用紙進口量和進口額比2013年同期分別增長6.71％和13.14％，出口量和出口額分別增長17.61％和43.23％。

九

中外設備供應商競爭加劇。

1 進口衛(wèi)生紙機供應商繼續(xù)推進本土化進程，維護其在中國市場領地

● 川之江與維美德合作生產的首臺DCT衛(wèi)生紙機即將面世

2014年7月，由川之江和維美德公司合作制造的首臺DCT60衛(wèi)生紙機在川之江造紙機械（嘉興）有限公司完成預組裝，預計于2015年上半年在山東東順集團正式投產。

● 福伊特中國培訓中心在昆山落成；在中國投資的鋼制烘缸生產線已投產供貨

2014年4月，德國福伊特集團中國培訓中心于江蘇昆山落成。該培訓中心是福伊特在德國本土之外建立的最大的培訓中心，旨在培養(yǎng)具有專業(yè)技能和多元化管理能力的本土人才，是福伊特進一步植根中國并推動本土化進程的戰(zhàn)略之一。

2012年福伊特在中國投資建設鋼制烘缸生產線，2013年投產，年產能12～15臺。2014年已供貨2臺，其中1臺在中國，1臺在印尼。

● 維美德加強中國市場服務業(yè)務

2014年12月，維美德宣布將加大對外高橋和廣州兩座服務中心的投資力度，進一步提高其輥面包覆等部件加工能力。

● 安德里茨即將在中國投產鋼制烘缸生產線

2014年，安德里茨加強在中國的制造能力，在佛山工廠建設鋼制烘缸生產線，新建車間面積4,200m2，可年產10～15臺鋼制揚克缸，烘缸直徑最大為20ft。截至2014年底，車間已安裝用于加工制造和表面處理的全部設備，大部分設備進入調試和試車階段，預計于2015年2月全線投產，屆時將正式開啟安德里茨衛(wèi)生紙機關鍵部件國產化進程。

2 國產紙機穩(wěn)步發(fā)展，取得可喜業(yè)績

● 2014年，濰坊凱信的業(yè)績表現突出，共有19臺真空圓網型衛(wèi)生紙機交付投產，分別在高唐綠蔭環(huán)保科技（泉林，15臺）、夾江匯豐紙業(yè)（2臺）、四川綿陽超蘭（1臺）、云南漢光紙業(yè)（1臺）。紙機幅寬2,820～2,850mm，車速900m/min，產能1萬t/a。

2014年10月，濰坊凱信完成HC-1200新月型衛(wèi)生紙機的預安裝工作，并通過了英國客戶——Fourstones Paper Mill 公司的驗收，正式進入歐洲市場。紙機幅寬2,750mm，車速1,200m/min，產能56t/d；

● 寶拓的4臺真空圓網型衛(wèi)生紙機分別在河北金光紙業(yè)、浙江景興紙業(yè)、廣東飄合紙業(yè)、南寧佳達紙業(yè)投產。紙機幅寬2,660～2,860mm，車速600～800m/min，產能0.8～1.2萬t/a；

● 輕良在保定成功紙業(yè)投產2臺新月型衛(wèi)生紙機，紙機幅寬2,850mm，車速1,200m/min，產能1.8 萬t/a；

● 遼陽慧豐在湖北真誠紙業(yè)投產1臺新月型衛(wèi)生紙機，紙機幅寬3,600mm，車速900m/min，產能1.5 萬t/a；

● 金順的“TM2818新月型衛(wèi)生紙機”科技成果通過專家鑒定。紙機幅寬2,860mm，車速1,600m/min，采用單層水力式流漿箱、新月型成形器、大直徑真空壓輥、大直徑鋼制揚克缸等技術，攻克了纖維交織不勻、脫水效率不高、紙頁干燥效率低等技術難題；

● 適合中小企業(yè)更新換代的新月型衛(wèi)生紙機在西北研發(fā)成功，紙機幅寬2,880～3,900mm，車速400～450m/ min，產能18～24t/d，具有能耗較低、性價比高、漿料適應范圍廣等特性，為廣大中小企業(yè)的發(fā)展提供又一種選擇。

3 國產后加工和包裝設備不斷提高國際競爭力

2014年，國內加工設備企業(yè)加大研發(fā)力度，通過提高車速、一機多能等設計理念，在滿足國內市場需求的同時，提升國產設備在國際市場的競爭力。

● 寶索推出的YH-PL型全自動抽式面巾機生產線，幅寬2,900mm，生產車速150m/min；

● 德昌譽推出DCY60104-600型全自動卷紙生產線，生產車速550m/min；

● 歐克推出OK-1860/2860/3600/型軟抽紙自動折疊機，生產車速170m/min，以及雙通道進料多功能卷筒紙包裝機，針對衛(wèi)生卷紙及廚房紙巾卷紙，可分別進行單卷、兩卷、四卷包裝；

● 佳鳴推出雙通道餐巾紙壓花折疊機，生產車速300m/min；

● 王派推出OPR-120型全自動軟抽面巾紙包裝機，生產車速120包/min；

● 松川推出雙通道進料軟抽中包機，生產速度為40包/min，以及卷紙扁卷中包機，可在扁卷、有芯圓卷、無芯圓卷三種衛(wèi)生卷紙產品間切換，實現一機三用；

● 金順的“SDW2516單底輥復卷機”科技成果通過專家鑒定。復卷機幅寬2,480mm，采用無軸式放卷架、中心扭矩控制、實心夾頭、單底輥等技術，攻克了復卷表面容易出現紙病、分切并包等技術難題。

十

生活用紙專業(yè)委員會拓寬和深化服務內容，利用新媒體及組織專題活動，增強協(xié)會的凝聚力和活力，推動行業(yè)的進步和發(fā)展。

● 2014年6月，開通了生活用紙委員會微信平臺，進一步加強生活用紙專業(yè)委員會與企業(yè)間的溝通，方便企業(yè)快速、適時了解委員會活動信息和行業(yè)動態(tài)信息。截至2014年底，已發(fā)展微信用戶5,000多人，單篇文章的閱讀量過萬次。

● 2014年7月3日，由河北省保定市滿城縣政府主辦、生活用紙專業(yè)委員會協(xié)辦的“綠色發(fā)展、轉型升級，提升滿城?華北生活用紙基地持續(xù)發(fā)展力”高峰論壇在保定市成功舉辦。